连阳下周末再吹暖风！

1，促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施来了！

点评：国常会上提出研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。要巩固和扩大新能源汽车发展优势，进一步优化产业布局，统筹国内国际资源开发利用，健全动力电池回收利用体系。

新能源汽车和充电桩板块或迎催化：比亚迪、宁德时代、特锐德、绿能慧充等。

2，华为盘古Chat或将面市，产品主要面向To B/G客户


点评：周五，华为中国公众号发布一则预告，华为云将于6月7日“给世界一个更优选择”。据钛媒体，华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。

预计华为盘古Chat将于今年7月7日举行的华为云开发者大会 (HDC.Cloud 2023) 上对外发布以及内测，产品主要面向To B/G政企端客户。相关公司：润和软件、神州数码、海量数据等。


3，消费市场持续回暖，“618”购物节电商平台迎开门红


点评：今年是线上物流全面恢复的一年，各大平台也全情投入618。从首轮战报看，各大电商平台、品牌都取得了不俗的成绩，消费潜力加速释放。

今年“618呈现几个特点：
促销时间相较以往更长；
跨界合作和营销手法比较丰富，直播带货成为各大电商平台的重要手段；
电商平台和品牌厂商在拼团以及与社交有关的电商模式上的力度加强。

大促美妆首战告捷，多个国货品牌成交额增超90%，小家电、宠物食品销量也同比回暖。相关公司受益：珀莱雅、水羊股份、中宠股份、科沃斯等。

4，美国总统签署债务上限法案，暂时避免美政府陷入债务违约


点评：美国总统拜登当地时间6月3日签署一项关于联邦政府债务上限和预算的法案，使其正式生效，暂时避免了美国政府陷入债务违约。

该法案暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制。海外扰动逐步消退，债务上限问题已基本解决，短期全球市场可以松一口气。


5，碳酸锂价格重回30万/吨上方，2023世界动力电池大会6月8日在宜宾举行


点评：近日，碳酸锂最新价格重回30万/吨上方，自4月低点反弹超70%。2023世界动力电池大会将于6月8日至11日在宜宾召开；大会首次设主宾国并由匈牙利任主宾国。本次大会以“绿色新动力·世界新动能”为主题。目前，知名院士专家等700余名嘉宾已明确参会；宁德时代等320余家企业，已确认参展。

一年来，宜宾动力电池产业扩链成圈，建成动力电池产能150吉瓦时，2022年产销动力电池72吉瓦时、占全国产销总量的15.5%。相关公司：宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等。

6，茅台、迈瑞等“行业一哥”开启跨界投资


点评：在5月的一级市场，上市公司出资频频搅动一级市场风云。其中，最受市场关注的当属“酒企一哥”茅台，将出资100亿元参与设立两只私募股权投资基金。豪掷百亿资金，茅台创下今年A股上市企业出资记录。

无独有偶，A股的“药企一哥”迈瑞医疗也在5月宣布，将出资12亿共同寻找医疗健康产业优质股权投资机会。

超级公司进入一级市场且出资额巨大，这是明显的风向标，说明产业资本的热度还会持续升温。

酒企近几年的投资中“跨界”已经成了一个突出的标签。茅台本次选择的两家GP投向基本一致：包括但不限于新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、大消费等领域的投资机会，知名的投资案例包括长远锂科、亿纬锂能、科大讯飞、寒武纪、长鑫存储等科技企业。这意味着，茅台利用自有资金联合头部PE机构一起投向高科技赛道。

市场回顾：本周指数先抑后扬，多空双方绝大部分时间都围绕在3200点附近形成拉锯，市场热点持续性较差，处于存量博弈状态。不过在本周最后一个交易日，短暂的多空平衡似乎出现了一丝微妙的变化，指数高开高走并且接连收复5日和10日两条短期均线，盘面上也难得出现了普涨格局。六月走出了两连阳的开篇，形势还是非常不错的，我们认为：随着美国债务危机消散、加息周期将尽，叠加国内需求逐步改善、经济持续恢复，各项数据超预期、市场对稳增长政策的预期日趋强烈。另外目前市场估值处于历史低位，大概率处在新一轮行情的酝酿期。再加上周五隔夜外盘纷纷大涨，所以我们对下周的市场应该保持相对乐观的态度，积极加仓布局迎接市场情绪的修复。

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