周末重要事件及相关预判！

1、中美两国重要官员会面，积极寻求共识，推动两国关系

外交部长王毅在华盛顿会见美国国务卿布林肯。王毅表示，中美需要对话，通过对话增进相互了解，减少误解误判，不断寻求扩大共识，开展互利合作。推动两国关系止跌企稳，尽快回到健康、稳定、可持续发展轨道。

中美金融工作组10月25日以视频方式举行第一次会议。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性沟通。


2、社保基金会重磅发声！A股进入长期配置价值窗口期

10月26日至27日，社保基金会在成都召开座谈会，社保基金和养老基金24家投资管理人的主要负责人等同志参加会议。

大家认为，当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域，A股进入了长期配置价值的窗口期，要强化逆周期投资思维，主动应对风险挑战，积极把握资本市场长期投资机会，努力争取获得超额收益。

这个座谈会在成都召开，26日-27日开了两天，难怪这两天大盘这么强！这次表态很积极，在汇金后，社保的钱也要加快入市了。

而且，争取超额收益词都用上了。这种词一般只有牛市才会说的！话已经说到这个份上，剩下就看各位理解了。


3、华为发布前三季度业绩：实现销售收入4566亿、净利润率16%

华为公布了财报，前三季度销售收入4566亿，同比增长2.4%；但净利润率高达16%，可以算出达到了730亿。去年公司全年是356亿，今年三个季度已经是去年2倍以上了，业绩爆表！

更重要的是，爆火的Mate 60是8月底上市，而问界新M7是9月推出的，业绩只有部分算在第三季度。所以，华为第四季度才真正恐怖，mate60系列和问界新M7、M9带来的营收和利润，可能会惊掉很多人的下巴。

华为业绩这么炸裂，国产链上下游，下周可能还会继续嗨！


4、重磅会议召开，推动东北振兴取得新突破

中共中央政治局召开会议，审议《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》。

会议强调，牢牢把握高质量发展这个首要任务和构建新发展格局这个战略任务，统筹发展和安全，坚持加大支持力度和激发内生动力相结合，强化东北的战略支撑作用。

最新的定位，东北要牢牢把握维护国家“五大安全”的重要使命，分别是国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全。这个长期看意义深远。




5、国家超算互联网核心节点正式启动建设！
 国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体。

未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局，成为数字中国建设的“高速路”。

AI发展大潮中，算力是最基础和关键的支撑底座，算力行业的发展已是大势所趋，相关领域迎来重要的发展机遇。

包括国内超算龙头中科曙光、海光信息；AI芯片龙头寒武纪、景嘉微；AI服务器龙头浪潮信息、中国长城、拓维信息、神州数码。


6、前三季度工业企业利润逐季改善，恢复向好态势明显

中国9月规模以上工业企业利润同比增长11.9%，连续两个月实现两位数增长；前三季度实现利润总额54119.9亿元，同比下降9.0%。国家统计局指出，前三季度工业企业利润逐季改善，恢复向好态势明显。

其中，三季度工业企业利润同比增长7.7%，在连续五个季度同比下降后首次由降转增，呈加快回升态势。工业企业利润逐季回升，当季利润由降转增；三大门类利润均有改善，六成行业利润好转；消费品制造业利润明显好转。


7、天猫双十一化繁为简，强调消费者分层运营

电商年度盛宴“双十一”购物节来袭，在全网一片低价声浪中，天猫双十一已于10月24日晚8点开启。今年将有超8000万热销商品实现全年最低价，预计10亿用户参与。化繁为简、分层运营，天猫正尝试用新的变化与策略撬动新一届双十一。

在今年消费降级的大背景下，各大电商平台积极比拼“性价比”，这次淘宝、天猫在双十一期间提供的全品类的品牌商家优惠力度是全年最大的，用一个词概括就是“全年最低价”，去年双十一遇冷，今年双十一能否重拾消费者热情，我们拭目以待。



02

市场回顾及后市观点
信心胜于黄金，
积极寻找机会！

上周跟大家做过预判，预计大盘在2950附近实现止跌企稳，最低是到2923，并且周四周五的连续低开高走也符合我们的预期，现在大盘终于回到了3000点之上，周五市场成交额接近万亿，北向资金净买入46.68亿。

本周各板块百花齐放，除了前期火爆的华为链、卫星导航以及半导体（光刻机）、减肥药等题材继续活跃，消费、新能源行业中Q3业绩表现好的公司也实现了反弹。


近期政策利好不断叠加，同时各大机构也在真金白银如此，本周中央汇金出手ETF市场，股票ETF市场总份额增长209亿份，其中，沪深300ETF净流入资金最多，华夏、易方达旗下科创50ETF净流入超30亿元。行业和主题指数方面，恒生科技、医疗、证券、创新药、芯片等均为资金买入的方向。

近日市场回暖，消费白马的市场关注度提升。Q3业绩逐步落地，消费股业绩分化，部分公司Q3业绩超预期，如珠宝、两轮车、跨境电商等，底部出现首阳，短期反弹或可持续。

但长期市场成交量能否持续维持在相对高水平、市场风格能否转向大票仍有待观察。中美关系缓和预期，若缓和程度较好，北向止住流出，则更利于消费白马估值修复。

行业机会看，高科技产品能否取消限制估计有点难度，但对于出口较多的耐消费品取消或者降低关税的可能性较高，对于跨境电商、出口美国的服饰、家电、机电、自行车、玩具、日常用品、通用机械、电气设备等等利好。

医药方向，近期在减肥药的带领下反弹了不少，后期仍有不少催化，2023-11-02，诺和诺德，礼来2023年三季报，若业绩上调则对整个产业链将持续提供动能。跟踪两个指标至关重要，行业后续催化（尤其是海外映射）及成交额占比。同时，中美缓和的预期也利好CXO和创新药赛道。

总体上，随着大盘连续反弹以及量能回升，当前投资者的信心也大幅提振了起来，可以说由防守转为逐步进攻了，接下来可以关注几大方向：一是中美缓和预期方向；二是Q3业绩反转的公司；三是超跌的白马。对于大盘指数方面，预计周初还会有些余涨，向上会第一次去测试3050一带压力，随后承压回落倒车接人，但无关紧要，市场信心以及个股赚钱效应起来了，期间都可以伺机挖掘机会。就说这么多，更多内容咱们开盘直播室再详细讲解！

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