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周末重要事件以及解读!

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龙头1988龙头1988 2023-12-03 20:53:07 15318
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1、重磅利好!国新增持央企科技类指数基金

点评:中国国新发布公告称,旗下国新投资增持中证国新央企科技类指数基金,并将在未来继续增持。12月1日盘中,博时央企创新ETF、南方央企科技ETF成交金额突然放量,全天成交额分别达到3.21亿元和2.98亿元。
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据了解,国新投资在A股市场有较为广泛的布局。数据显示,截至三季报,国新投资位列40家A股公司前十大股东之列,持有股数超过1亿股的公司有4家。
事实上,10月份以来,国家队动作频频:
11月29日晚间,中国人寿和新华保险日前公告称,拟各出资250亿元共同发起设立私募证券基金。根据公告,设立私募证券基金,可以进一步增加符合投资策略的长期投资资产。

10月23日,中央汇金公告称当日买入ETF,并表示将在未来继续增持。

10月11日,工商银行、中国银行、建设银行和农业银行分别发布公告称,均获得控股股东汇金公司不同程度的增持,按照当日收盘价计算,汇金公司出手金额超过4.77亿元。

国家队三次入场,增持标的也在发生变化,从直接增持四大行、到托底大盘蓝筹ETF,再到央企+科技主题指数基金,除了明显的提振市场信心的信号,对于央企科技类产业的培育壮大目的也非常明确。

不管怎样,国家队频繁入场,至少稳定了军心。所以,还是轻指数重个股。周五国家队进场前,科技股已全面反攻,AI、游戏等大涨;这个方向或是接下来重中之重,不要跑偏了。


2、《求是》杂志:全面加强金融监管,切实解决监管“宽松软”问题

点评:中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《求是》发文表示,必须全面加强金融监管,切实解决监管“宽松软”问题,努力做到监管一贯到底、一严到底、一查到底,让金融监管真正“长牙带刺”。

必须有效防范化解金融风险,有力有效强化重点领域、重点行业、关键环节、关键岗位的风险管控,猛药祛疴治已病,抓早抓小治未病,持续完善金融风险监测、识别、预警、处置体制机制,强化风险源头管控。


3、存储芯片Q4报价超预期,三星等存储大厂力推DDR5产品

点评:存储芯片大厂减产保价策略奏效,Q4合约价报价优于市场预期,DDR5上涨15-20%,DDR4上涨10-15%,DDR3上涨10%,涨幅优于原先预估的5-10%。

台湾工商时报近日报道还指出,随着三星、SK海力士等国际存储器大厂减产幅度扩大,美光减产更是将持续到2024年,业界预期,在供给减少,加上AI带动需求推波助澜下,存储器市场转扬态势确立,尤其DDR5正迈向主流规格之路。

为了应对DDR5 DRAM不断增长的需求,三星预计将在今年第四季度大幅提高DDR5产量,以应对明年可能出现的强劲订单需求。

相关公司:东芯股份、兰奇科技、聚辰股份等。


4、造车新势力11月成绩单出炉,零跑汽车连续历史新高

点评:理想汽车共计交付新车4.1万辆,年内累计交付32.6万辆,提前达成全年30万辆目标。小鹏汽车连续2个月单月交付突破两万。AITO问界系列共交付新车1.88万辆,问界新M7交付1.52万辆。零跑汽车交付1.85万台,连续创历史新高。

蔚来共交付新车1.6万台。极氪交付达1.31万台,再创历史新高。哪吒汽车全系交付1.25万台。

此外,比亚迪11月新能源汽车销量30.2万辆,广汽埃安销量4.16万台,长城汽车新能源乘用车销售3.12万辆。

最近比亚迪股价大跌,跟华为“朋友圈”不断扩大也有关系。在新能源车的下半场,要不加入华为,要不被华为朋友圈“围攻”,留给迪王们的日子不多了……

不过,作为新能源汽车的龙头,比亚迪销量紧俏确实也给新能源车板块吃了一个定心丸。


5、国家卫健委:目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起

点评:目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起,都有相应的成熟治疗手段,未发现新病毒或细菌导致的新发传染病;要进一步增加医疗服务供给,推进中医医院、妇幼保健院等各级各类医疗机构儿科门诊“应开尽开”。

国家卫健委同世界卫生组织再次举行呼吸道疾病技术交流会。双方就多病原监测、肺炎支原体感染等进行深入技术交流。双方表示将继续就此保持沟通。

相关公司:智飞生物、众生药业、葫芦娃、济川医药等。


6、Pika出圈,继续关注AI应用爆款

点评:华人CEO创立的视频生成应用Pika引发较高的讨论度,市场对于AI应用进展的关注热度再起。AI模型&应用24年有哪些值得期待?

一是年初到上半年第一波AI应用商业化成果的展现,第一波商业化的数据有更高的概率超预期;二是多模态领域的进展,多模态是下一个阶段AI学术和产业界突破的重点,同时由于较为直观的效果,多模态应用更容易“出圈”成为爆款;三是大模型层面的进展,包括海外的GPT-5&Gemini,以及国产模型迭代。

一方面由于产业催化,另一方面AI凭借中长期的产业大逻辑以及前期回调后的相对低位,成为了短期反弹阻力较小的方向,预计行情能够有一定的持续性。

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直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解




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