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早评:指数修复后个股也有望跟上!

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龙头1988龙头1988 2024-05-28 08:39:52 5265
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市场回顾:昨日A股震荡走高,三大指数集体收涨,沪指快速收回3100,个股涨多跌少。板块方面,光刻胶、虚拟电厂、半导体设备、航运等板块涨幅居前,光伏、高速连接器、复合集流体、AIPC等板块跌幅居前。

消息面:一、建行、中行等多家银行公告:拟向国家大基金三期出资,预计10年内实缴到位!

在大基金三期正式落地,注册资本3440亿超出预期的利好刺激下,周一午后半导体板块异军突起,并带动指数反弹,盘后发起人名单公布,相对比一二期,这次发起人中,地方产业资本相对少了,而五大行的大举加入,体现了政策自上而下的推动,不得不说,上头对于半导体行业,是要政策给政策,要资金给资金了;

至于这笔资金会投到哪里?在我们看来可能是老美打压的方向,比如关键技术的突破,包含核心设备、材料,以光刻机、光刻胶为主,以及和AI相关技术的突破,尤其是AI芯片和HBM环节,这两个是目前自主算力底座的瓶颈;

对应到A股市场上来说,半导体板块已经挨打了3年多,个股普遍都在地板上趴着,位置特别好,且里面很多分支是有业绩的,在大利好加持下,是有望来波超跌反弹行情的,AI芯片、光刻胶、HBM等分支,可以作为重点关注,尽量在分歧时低吸为主;

二、高层:释放失责必问、问责必严的强烈信号,推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角;

从未见过中Y对金融监管,有如此严厉的措辞,这个力度挺大的,是真正的亮剑,对建设金融强国,维护我们金融市场长期稳定的发展,有着重大的积极意义,希望能落到实处吧,毕竟只有实打实的重拳出击,才能真正让某些势力敬畏;

总之,虽然目前还在口号阶段,但这次高层态度强硬,感觉是来真的了,相信后续的重要会议,还将有一系列的举措出来,而咱大A有了中Y的撑腰,再来一波股灾的概率很小,那么在当前指数整体趋势向上的情况下,逢回踩时还是看机会为主;   

三、上海:非沪籍单身人士购房区域,扩大至外环内二手住房;

地产板块连续调整3天后,周一晚间迎来了好消息,那就是一线城市上海的限购政策,终于松动了,而且力度不算小,A股市场上,周一地产股一度大跌,但下午拉回来不少,板块几大核心中军趋势都没坏,晚间上海带头松绑下,地产周二有望获得资金回流,可以关注下低位补涨机会;

需要注意的是,地产基本面并没有发生变化,此轮行情的爆发,主要是政策密集出台所致,如果这次有利好加持还没啥表现,或者大幅冲高回落的话,地产就要降低预期了;

【龙头】认为:大盘新一轮趋势性上攻行情才刚刚展开,过程中的调整洗盘都不足为惧,均是低吸上车机会,投资者需充分重视起来,但从目前来看大盘是个缓涨的形式,存量资金博弈下板块高速轮动,要避免追涨杀跌,然后等待有持续领涨的主线出现。隔夜欧洲股市普涨,美股休市;国内方面,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日成立,注册资本3440亿元,国有六大行合计拟出资金额为1140亿元,持股比例为33.14%。上海重磅推出九条房地产新政,住房限购、首付、信贷等政策获大幅优化。5月份以来35家企业撤回上市申请,严监管重塑发行市场生态。目前A股防御性策略占优,但随着高股息不断上行,高成长股的性价比将逐步回升,预计今日大盘将延续上涨个股进一步修复。操作上我们会关注化工,低空经济,铜缆高速连接,等相关板块的机会,具体可参考直播室内容。

【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解,请大家做好追踪!

直播间地址:      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解


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