早评：迎接七月大翻身！

  市场回顾：昨日A股震荡走高，三大指数集体收涨，个股涨多跌少。从板块来看，上半年题材概念获资金追捧，AI大模型、人形机器人、新消费、创新药、固态电池等多个热点轮番活跃；此外，近20只银行股在上半年创出历史新高。

  消息面：一、中方是否会邀请川普，参加九三胜利日阅兵？外J部回应；外J部以“无具体信息”回应，既未确认也未否认邀请可能性，保留外交弹性，若川普真被邀请且出席，将形成中M俄领D人同台的罕见场景，届时大阅兵将备受全球瞩目，而大阅兵重点展示的无人集群、高超音速导弹等新型装备，将使得市场对装备迭代进程，以及列装规模的关注升温；A股市场上，军工板块周一集体大涨后，接下来难免分化，但中东局势再度紧张、阅兵预期升温，当前军工又处于业绩增速、资金配置双重底部区间，加上国内外催化因素或持续出现，这些都为军工上涨注入了新动力，军贸、新质战斗力、军工电子等分支的相关核心，逢回踩值得挖掘；

  二、新H时评：“芯”强则国强，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的；时评承认“差距仍存”，但更强调自主指令集、安全可靠、全场景覆盖的能力建设，直指美技术封锁下“卡脖子”环节的突破紧迫性，这与大基金三期重点投向光刻机、设计软件等短板领域形成呼应，龙芯发布引爆情绪，以及政策预期强化下，半导体有望迎来资金持续炒作；A股市场上，光刻机作为我们要全力攻克的环节，是0到1的存在，而近期资金对这种能讲宏大叙事的行业，特别看重，加上光刻机空间上调整比较充分，短期也有消息催化的预期，因此周一爆发，板块指数创出新高后，依旧值得保持好关注，核心品种有回踩时看机会为主；

  三、村里logo更新；新版logo由此前的连环套环，改为由“三个V”环抱，在维持原来“三公原则”的基础上，有4个好意头：一、不再“被套牢”，二、V代表着胜利，三、背景换成了红色，寓意市场红红火火，四、整个标识呈圆形，代表着圆圆满满；当然，这是调皮股民们自己的解读，但也说明咱们对解套改法的支持，起码有个讨吉利的说法，对提振士气还是有一定好处的，总之，新的logo，新的开始，希望朋友们接下来都有好彩头。

  【龙头】认为：历经3个多月时间，A股终于完成了对3400强压的突破，这意味着新一轮上攻行情也将正式展开，投资者可逢低找机会上车。外围方面，美国三大股指收涨，纳斯达克指数与标普500指数创历史新高，微软、Meta、奈飞创新高。国内方面，财政部、税务总局和商务部发文，境外投资者利润再投资额的10%可抵税。创业板再融资“轻资产、高研发投入”认定标准明确。目前，大盘自2024年10月以来第8次站上3400点，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

      【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！          

     直播间地址：      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解