早评：冲上3500后，行情有望变得流畅！

  市场回顾：昨日A股震荡走高，三大指数集体收红，个股迎来大面积上涨。板块方面，光伏、PCB、CPO、游戏等板块涨幅居前，保险、银行、电力等板块跌幅居前。

  消息面：一、配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，构建新型能源体系；山西作为传统煤炭大省，此次政策明确将新能源发展，纳入资源型经济转型核心框架，标志着其能源结构从单一依赖，向多元协同的根本性转变，消息对风电、光伏、氢能源等，都会带来利好提振；A股市场上，近期官方高级别密集发声，这波反内卷政策格外坚定，卷王之首的光伏率先受益下，上周三多晶硅期货涨停，激活市场对光伏的抢筹热情后，本周二光伏产业链更是彻底爆发，里面一些大块头都翩翩起舞；很明显，这是机构资金在大手笔进场，在光伏行业价格及盈利，均处于底部位置，板块估值水平同样较低，以及供给侧政策的修复预期下，光伏板块周二小高潮后，等适当分歧，就有望继续演绎，相关龙头品种值得逢低关注；

  二、义乌稳定币交易“10亿美元流水”调查：仅个别商户收取；虽然目前商户直接收币，面临法律风险，大多数商户对其接受度非常低，但稳定币在国际结算中有它的作用，且随着港村、新加坡等地加速拥抱稳定币，而我国又是贸易大国，未来这种更先进的结算手段，应该是会用起来的，这块依旧不缺想象空间；A股市场上，稳定币相关的数字货币，虽然热度、持续性都不错，但一直没能打出真正的聚焦和高度，基本都是一天一个龙头，没有强上强，既然市场风格转变，高度板打不开空间，操作上少做接力，以趋势股的波段机会为主；

  三、高层：在确保安全的前提下，稳妥有序推进人工智能大模型等新技术，在政务服务领域应用；政策将AI大模型应用，纳入“高效办成一件事”的核心框架，妥妥升级了AI的战略定位，技术渗透与场景拓展的双向突破预期下，智慧政务、AI大模型等方向，将持续受益；A股市场上，周二PCB、光模块、铜缆高速连接等，有业绩支撑的AI硬件概念全线走强，若行情能继续放量反弹，科技作为弹性最大的地方，在炒作传导下，AI大模型等也有望迎来资金青睐；

  【龙头】认为：历经3个多月时间，A股终于完成了对3400强压的突破，这意味着新一轮上攻行情也将正式展开，投资者可逢低找机会上车。外围方面，特朗普威胁对铜和药品征收高额关税，美国铜价飙升逾10%，美股三大指数高开低走，国际金价跌近1%。国内方面，国办印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》；2025年6月全国乘用车市场零售208.4万辆，同比增长18.1%。目前，大盘逼近3500点关口，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。

     【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！          

     直播间地址：      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易时间实盘讲解