早评:美股大涨，科技受追捧！

  市场回顾：昨日A股低开震荡高走，三大指数集体收红，个股涨多跌少。从板块来看，贵金属概念全天领涨，四川黄金、招金黄金涨停。芯片产业链爆发，华天科技、龙芯中科、至正股份等十余股涨停。锂矿概念震荡反弹，盛新锂能、大中矿业、国城矿业涨停。油气概念表现活跃，惠博普、洲际油气涨停。下跌方面，大消费板块集体走弱，白酒方向领跌。银行板块震荡下跌，农业银行跌近3%。

  消息面：1，央视财经：商业航天“千帆竞发”，我国商业航天正昂首迈入发展快车道，卫星还在发射，央视吹着暖风，可在上周二开始退潮后再多的利好，也没能阻止商业航天坠落的脚步，作为前期的超级主线已经连续调整7天，至今还没个像样的修复，可见强制降温的威力确实很大，考虑到这一波商业航天这一波杀得太过猛烈，导致很多资金都被埋在里面出不来，套牢盘多加上又是调控的对象，其二波之路不会一帆风顺，尽量等带头砸盘的那几只企稳后再去挖掘机会；

  2，马斯克：无人驾驶出租车与擎天柱机器人初期量产，将极其缓慢，擎天柱人形机器人有望在2026年底开启量产，老马开金口证实项目在推进并明确了时间点，这含金量不用多说，叠加马年机器人彩排等消息，可以说机器人板块近期消息驱动不少，后续仍不乏轮动机会。A股市场上机器人板块基本上是跟科技同进退，只要科技方向不出现大的负反馈，机器人方向在低位顺势捞点是没有问题的；

  3，高层：推动解决政府采购异常低价问题，过去信创领域为抢政府订单企业互相压价，甚至低于成本价竞标，导致毛利率持续下滑，最终只赚吆喝不赚钱，现如今出手反内卷下信创、国产软件里那些有技术有订单有国家队背景的龙头将持续受益。A股市场上，近期芯片半导体等硬科技替代线频繁活跃，板块指数还创出了新高，而同为替代线的信创却连续调整，看在利好加持下会不会被资金炒作，进而加入到轮动队伍当中。

  【龙头】认为：新的一波趋势性上攻行情正在展开，大盘收复4000点并继续向上打开高度，值得注意的是高层要求降温后，市场将回归理性，不再是纯概念炒作，而是多注重业绩价值成长。外围方面，格陵兰岛局势降温，特朗普取消对欧加征关税，美股三大指数均涨逾1%，英特尔、AMD、闪迪等芯片股大幅上涨，中国金龙指数涨超2%。国内方面，6G第二阶段技术试验已启动，上市公司前瞻布局抢占先机；AI基础设施竞赛白热化，多家企业发债需求升温。其中相关板块可以留意，比如：半导体存储芯片，AI细分应用，机器人等操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。        

       【龙头】开盘交易日8点40—15点30直播室实盘讲解，请大家做好追踪！

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