早评：日韩集体大涨，A股怎甘落后！

  市场回顾：昨日A股低开震荡整理，三大指数集体收跌，个股跌多涨少,盘面上，种业、特高压、智能电网涨幅居前；石油、燃气、贵金属跌幅靠前。

  消息面：1，中远海运：鉴于中东地区冲突升级，即日起暂停相关航线新订舱业务，作为航运巨头，连它都不敢接单了，说明霍尔木兹海峡的风险极高，运输已经实质性中断，对航运公司来说，这不是运费涨不涨的问题，而是有没有生意可做，毕竟没了新订单就没了收入，再高的运费也只能看不能碰，因此消息对港口航运会带来利空冲击，周三港口航运板块也是直接被砸，策略上只能等利空消化完，板块止跌企稳后才能再做考虑。另一半航运受阻加剧供给紧张下，油价气价容易维持在高位，石油天然气是受益的，不过受川普宣布为海上原油运输提供保险，必要时海军将护航的消息影响，周三油气板块出现较大分歧，三桶油都出现剧烈波动，当然油气行情还不能说就此结束，因为只要地缘冲突还在持续，且霍尔木兹海峡没开放前，这块还是有望反复活跃的.，不过里面节奏会很快并且波动大，没大心脏的朋友看看就好；

  2，Seedance2.0生成视频价格公布，一秒一块钱，Seedance2.0是一头算力吞噬兽，单条15秒视频的算力消耗是普通文本模型的几十倍，现在字节明码标价1秒1块，等于官方盖章了这条产业链的商业闭环能跑通，消息对AI服务器、光模块、AI应用等会带来实打实的利好提振；

  3，AI引爆电力革命，美电网投资激增，美电网将迎史诗级扩建，750亿美元聚焦超高压输电的利好催化下，周三A股的电网设备成了最强风口，若周四指数修复，电网仍有望继续走强，但此时不宜盲目追涨，因为当前板块主要是以轮动为主，暂时还没看到资金持续做强的意愿，电网设备等后面分歧后资金回流再看；

  【龙头】认为：短期外围冲突对全球资本市场有较大干扰，不过A股中长期趋势依旧向上，当前大盘正处箱体震荡中，待利空弱化后新一波趋势性行情会迅速酝酿，投资者可耐心等待引领市场主线的出现，在此之前需注意市场的快速轮动，切莫轻易追涨追高。外围方面，美股三大指数集体上涨，大型科技股普涨，加密货币概念集体大涨。国内方面，全国两会拉开帷幕，首场“委员通道”集体财富活动举行，智能制造、量子科技、智能体等成热词。北交所常态化推进新股发行审核，资本要素向硬科技领域聚集。中期看，政策利好预计将推动A股市场进一步上行，建议投资者逢低进场。市场热点快速轮动相关板块可以留意，比如：商业航天，顺周期板块、半导体存储芯片，AI细分应用，化工等涨价概念等操作上紧跟我们的策略，具体可参考直播室相关内容。        

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