早评：靴 子落袋考验A股自身！

  市场回顾：昨日A股低开，日内冲高大幅回落再稍有回升，三大指数集体收绿，创业板指跌超2.7%，个股大面积下跌。盘面上，工业气体、光刻机等涨幅居前；培育钻石、玻璃基板等跌幅靠前。

  消息面：一、高层：加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，加强高端光电芯片和器件研发；周三尾盘，G哥给光模块、光通信、光纤光缆等领域，送来了利好，但消息出来后，相关板块都没怎么涨，究其原因，主要是周二晚间，老美那边出了个鬼故事，说CPO和800V电源的进展低于预期，直接把美股AI板块带崩了；而A股这边的科技股，向来跟着美股炒映射，海外一记闷棍下来，高层的利好自然就被忽视，不过分化的机会也出来了：光模块跟着集体挨打，而光纤光缆有涨价，供需偏紧，被认为是存储之后最紧缺一环等硬逻辑撑着，里面部分个股反而创了新高，韧性十足，这条线的核心品种，值得逢低挖掘；

  二、美5月CPI同比增长4.2%，重回“4字头”，符合市场预期；之前5月非农数据大超预期，市场一直担心这次CPI也会爆表，现在数据出来中规中矩，等于排了个雷，从通胀报告公布后，A50指数翻红、美股期货跌幅迅速收窄来看，市场是把这当作靴子落地的利好在反应，不过美股似乎并不买账，冲高又大幅回落了，这个得看A股自身，考虑到先前已经是跌了不少，看能不能走出独立行情。

  三、美媒：川P将下令打击伊发电厂和桥梁；周二川P还在说，将在两到三天内达成协议，结果周三美伊就又打起来了，晚间美更是放出各种强硬威胁，消息一出，全球避险情绪升温，不仅原油直线拉升，美股盘前全线大跌，黄金白银也跳水，好在随后出来的CPI数据符合预期，市场情绪有所缓解，跌幅收窄，目前看，只要川P没真的升级冲突，这个利空相对有限；

  【龙头】认为：美联储议席缩表以及世界杯即将举行等原因，导致场内资金大幅撤离，市场也就此转向了弱势震荡格局，当前外围大跌促成了A股加速赶底局面，预计本周阴阳反复交错的走势。外围方面，美国5月CPI增长4.2%，特朗普宣布打击伊朗，美股三大指数收跌，纳指跌近2%，大型科技股普跌，芯片股集体下挫，国际金价跌超4%，油价涨4%。国内方面，工信部发文推动人工智能与信息通信融合创新发展，5月CPI总体平稳，PPI继续上涨；5月新能源汽车产销量同比两位数增长。操作上可参考直播室相关内容。  

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