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                                                                盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【审议规划纲要、长三角一体化发展全面提速】

      5月13日召开会议，审议了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。会议强调，把长三角一体化发展上升为国家战略是作出的重大决策部署。要树立“一体化”意识和“一盘棋”思想，深入推进重点领域一体化建设，强化创新驱动，建设现代化经济体系，提升产业链水平。上海、江苏、浙江、安徽要增强一体化意识，加强各领域互动合作，扎实推进长三角一体化发展。

点评：根据此前发布的2018-2020年三年行动计划，长三角地区要建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区，三省一市将在交通互联互通、能源互济互保、产业协同创新、信息网络高速泛在、环境整治联防联控、公共服务普惠便利、市场开放有序等领域深度合作。从近期的机构研报看，从事轨交基建的隧道股份（600820） 、从事园区设计的中衡设计（603017）、在青浦拥有土地储备的城投控股（600649） 等公司受到较多关注。

2、【工信部支持创建车联网先导区、将规模部署C-V2X网络】

        已于近日复函江苏省工业和信息化厅，支持创建江苏（无锡）车联网先导区。先导区的主要任务和目标是实现规模部署C-V2X网络、路侧单元，装配一定规模的车载终端，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，丰富车联网应用场景。完善与车联网密切相关的政府部门间的联络协调机制，明确车联网运营主体和职责，建立车联网测试验证、安全管理、通信认证鉴权体系和信息开放、互联互通的云端服务平台，实现良好的规模应用效果。

点评：创建车联网先导区是推动车联网应用发展的重要措施，将推动在现有测试示范基础上进一步扩大应用范围，推动实现车联网“甶点到面”的突破，提供跨行业融合创新的良好环境，坚定各有关主体发展信心，在实际应用中逐一解决产业化面临的关键问题，不断丰富应用场景、完善商业模式，为全国范围规模应用奠定坚实基础。IDC数据显示，2018年我国车联网市场规模超过千亿，未来三年复合增速超过30%。高新兴（300098） 电子车牌业务订单持续落地，日前还公告拟投资5G和C-V2X产品研发项目；千方科技（002373）与百度Apollo合作推出了V2X车路协同解决方案。

3、【美的将把全部产品智能化、家电行业升级趋势明显】

       美的集团13日在年度股东大会现场表示，美的集团明年要把全部家电产品智能化，要把用户连接的数量进一步扩大，今年年底用户连接的人数达到1000万左右。同时美的在基础研发上有持续研发投入的布局。美国硅谷有研发中心，研发重点就是AI这块，这是美的持续关注的重点。

点评：机构认为，随着我国居民可支配收入的提升，消费者对家电产品的需求已不仅仅是追求低价和满足基本需求，而是转向选择体验性、功能性等方面。从具体产品来看，智能家电和绿色家电等高端家电的市场占比不断提升，家电行业消费升级趋势较为明显。上市公司中，和而泰（002402） 是国内智能控制器龙头，下游领域包括家电、智能家居和汽车电子等，一季报营收增长41%;麦格米特（002851）去年智能家电电控产品销售收入10.96亿元，同比增长49.86%。

4、【缅甸稀土进口将全面受限、中重稀土价格或有翻倍上涨】

       据报道，2018年11月3日，云南腾冲海关禁止缅甸所有资源类商品进口至中国，其中包括稀土矿资源。2018年12月14日，腾冲海关针对缅甸稀土矿通关，执行期5个月，即2019年5月15日起将重新全面禁止缅甸稀土矿进口中国。

点评：中国近30多年来一直是全球最大的稀土出口国，但2018年中国进口了41400吨稀土，较2017年激增167%，并成为全球最大的稀土进口国，其中缅甸是最大的进口来源国。目前我国中重稀土矿全年消费量5-6万吨，而2018年从缅甸进口的中重离子型稀土矿约2.6万吨，占国内消费量的比例接近50%。毫无疑问，全面禁止从缅甸将导致我国中重离子型稀土矿供给大幅收缩。而随着新能源产业的发展，稀土下游需求却不断提升，稀土价格上涨在所难免。有券商有色行业首席分析师甚至表示，如果政策配合，中重稀土价格“有上涨100%的可能性”。广晟有色（600259）是我国中重稀土龙头企业，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证。广东省是我国最重要的中重稀土产地，公司将按照国家稀土产业规划要求，实施对广东省内外稀土矿山和冶炼分离企业的整合。五矿稀土（000831）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，两宗探矿权办理探转采正在推动中。

5、【挑战微软甲骨文、华.为将发布新云计算数据库产品】

      华.为即将向微软、甲骨文、SAP等巨头主导的企业软件领域发动规模最大的一场攻势。据报道，华.为计划于5月15日在北京发布新的云计算数据库产品。该产品“专注于让企业客户能够使用人工智能管理自己的数据”。按照计划，华.为将首先在中国市场推出这一全新数据库解决方案。但放眼未来，华.为显然不会满足于将产品仅仅投放国内市场。

点评：权威机构报告显示，2018年全球云计算市场规模804亿美元，较2017年大幅增长了46.5%。预计2020年，全球云计算市场将有望超过1550亿美元。此次发布新云计算数据库产品，有望帮助华为成为中国最大的公有云服务与解决方案供应商，甚至从素来有“数据库界的苹果”之称，但目前面临较大的转型压力的美国老牌科技巨头甲骨文手中抢走部分云数据库市场份额。诚迈科技（300598）主营软件外包、研发及技术支持，与华.为有多方面的合作。创意信息（300366）是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴，在云计算等领域取得了合作成果。

6、【国务院发文、推动知识产权战略暨强国建设工作】

     据国家知识产权局5月13日消息，国务院知识产权战略实施工作部际联席会议办公室印发《2019年地方知识产权战略暨强国建设实施工作要点》。

点评：知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。光一科技（300356） 旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目，已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示，将在适当时机发起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。博彦科技（002649）业务涵盖内容审查，投入人力数千人。旗下红麦舆情监测系统利用自主研发的智能爬虫技术，可实时监测新闻、论坛、博客、平面媒体、微博、微信等各种信息。

二、个股公告

【合同中标】

• 中国核电：子公司与俄.罗.斯公司拟签署重大项目合同

  
  

• 普邦股份：中标近3亿元项目

  
  

• 岭南股份：中标2.06亿元绿化景观工程项目

  
  

• 华凯创意：预中标5538万元重大项目

  
  

• 金智科技：子公司中标7452万元智慧园区项目

【重大事项】

• 中兴商业：控股股东筹划要约收购 股票停牌

  
  

• 新宁物流：控股企业京东振越受让公司10%股权 股票复牌

  
  

• 首航节能：与大同市签署氢能产业项目框架合作协议

  
  

• 澳洋健康：子公司就工业大麻事宜签署合作协议

  
  

• 傲农生物：子公司拟增资扩股引入投资者

  
  

• 德尔股份：控股子公司拟增资扩股并引入外部投资者

  
  

• 恒瑞医药：盐酸(R)-氯胺酮鼻喷剂获临床试验通知书

  
  

• 安科生物：子公司获药物临床试验通知书

  
  

• 亨通光电澄清：媒体报道内容不实

  
  

• 凯乐科技：不存在占用亨通线缆资金的情形

  
  

• 捷成股份：控股股东拟向珠海节睿转让公司6.37%股份

  
  

• 同方股份：拟6.27亿元转让辰安科技7.83%股份

【增持回购】

• 东宏股份：控股股东拟增持不超2%股份

  
  

• 方正科技：举牌方拟增持5000万元至1.5亿元公司股份

  
  

• 煌上煌：控股股东一致人拟增持5000万元至1亿元公司股份

  
  

• 山鹰纸业：部分董事高管增持120万股

  
  

• 贵州百灵：董事高管增持15.45万股股份

  
  

• 中联重科：拟回购公司2.5%至5%股份用于员工持股计划

  
  

• 东百集团：拟回购7500万元至1.5亿元公司股份

  
  

• 通富微电：拟回购4000万元至8000万元公司股份

  
  

• TCL集团：已累计回购公司2.04%股份

  
  

• 河钢股份：累计回购8900万股公司股份
  

【利空公告】

• *ST 康得：实控人被采取强制措施 独立董事辞职

  
  

• 康盛股份：实控人之一致人拟被动减持不超3.05%股份

  
  

• 引力传媒：控股股东一致人拟减持不超3.7%股份

  
  

• 鲍斯股份：控股股东拟减持不超3%股份

  
  

• 初灵信息：控股股东及其一致人拟减持不超3.18%股份

  
  

• 中大力德：股东联创永溢拟减持不超2%股份

  
  

• 溢多利：股东同冠管理拟减持不超1.08%股份

  
  

• 南极电商：股东新民实业拟减持不超1%股份

  
  

• 和邦生物：股东省盐总公司拟减持不超6000万股

  
  

【股票复牌】

• 新宁物流 300013：控股企业京东振越受让公司10%股权 股票复牌

三、热点要闻

○ 5月13日，北上资金暂停交易。

小结：因香港休假，北上资金暂停。

○ 中汽协：4月汽车销量同比下降14.6%，1-4月新能源汽车销量同比增长59.8%。

小结：汽车行业数据依旧以新能源汽车最为亮丽，适当留意相关产业链个股的反应。

○ 刚刚，离岸人民币破6.90大关

离岸人民币兑美元跌破6.90整数关口，日内大跌逾600点，创去年12月以来新低。

小结：人民币下挫对股市略偏负面，但利好出口型企业，适当留意出口占比较高个股的反应。

○ 海通证券策略：牛市大格局未变，坚定信心保持耐心。

小结：大跌一段时间之后，唱多的声音少了很多，海通证券终于站出来了；不管对错，能在市场低迷的时候站出来唱多，勇气可嘉！

○ MSCI周二凌晨公布新纳名单，创业板个股或首次进入。

小结：本次新纳名单，创业板个股关注度较高，明天大家可以适当留意相关个股的反应。

题材资讯

○ 华.为将发布云数据库新产品，相关合作商有望受益。

相关概念股：拓维信息、神州数码、贵广网络、创意信息等

○ 石墨烯散热新材料即将投产，破解5G应用散热难题。

相关概念股：德尔未来、锦富技术、珈伟新能、碳元科技等

○ 人民币破6.9大关，相关外向型公司有望受益。

相关概念股：同为股份、新美星、中源家居、德艺文创等

〇 美的将把全部产品智能化、家电行业升级趋势明显.

相关概念股：和而泰、拓邦股份、麦格米特

〇 知识产权再获支持，相关公司受关注。

相关概念股：光一科技、博彦科技、安妮股份、美亚柏科等

○ 据中证报消息，缅甸稀土进口将全面受限，中重稀土价格或有翻倍上涨。

相关概念股：广晟有色、五矿稀土、北方稀土、盛和资源等

沪深股通

○ 5月13日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：无

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到孔明直播间！

9:43  开盘了，股指受外围影响小幅低开，后出现一波拉升，再度冲高回落，股指或以筑底为主，短期仍将反复，把握好个股机会，轻大盘。

9:56  消息仍影响着市场，农业股金健米业、登海种业、农发种业登纷纷有表现，继续关注。

9:57  人造肉方面，龙头000713丰乐种业再度封上涨停，跟踪的哈高科也逆市大涨，北大荒、海欣食品可继续关注。

10:06  猪肉概念，今天也表现强势，天邦股份、正邦科技、新希望等纷纷逆市拉升，继续关注。

10:13  创投方面，复旦复华、广博股份、光洋股份等纷纷涨停，跟踪的市北高新、亚振家居纷纷大涨，同济科技、交大昂立等继续关注。

10:28  两市全线翻红，短期股指筑底，震荡会反复，把握好机会高抛低吸就是了

10:31  5G方面，吴通控股、通光线缆强势涨停，跟踪 容大感光也大涨7%，宜通世纪、汇源通信、富春股份也纷纷有异动，继续关注。

10:55  可以确认两国进入1个月的“真空期”，孔明觉得A股进入大周期的横盘震荡，运行范围暂定2940-2800；期间大机会肯定没有，中线或价投依旧不能考虑，继续以投机为生存标准，有机会我自然会提示，朋友们耐心等。 

11:04  短期指数持续在2900附近反复震荡整理，10点半之前能强势翻红足以说明现在市场不恐慌了， 已经没有太多的下跌空间，接下来就是反复震荡整理的时间，然后个股方面会慢慢恢复活跃度。

11:06  资金流向，北上资金目前净流出65亿，其中沪港通流出了近50亿，这是目前压制指数反弹的最大一座山！

11:10  业绩预升方面，前期人气股300405科隆股份逆市涨，茂硕电源大幅拉升，二六三看继续关注。

11:13  国防军工近期出现异动，精准信息、新晨科技表现持续强势，大港股份、保税科技纷纷大涨，航天长峰、林州重机、烽火电子也继续跟踪。

11:25  今年大盘指数从2440反弹到3288点，累计反弹了848点。最近从3288点跌回到了2838点，不到一个月时间跌了450点，按波段操作的策略应对的话，属于跌出分批买进的机会。大跌之后没有必要继续杀跌割肉！ 

11:32  收盘了，今天两市小幅低开震荡，市场热点表现一般，延续昨天的情况，预计短期震荡会继续反复，把握好机会高抛低吸，大家下午见。

13:00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指能否震荡上扬，有待观察。个股方面，继续留意受消息影响的个股。

13:12  创投方面，今天表现强势，早盘的提及的亚振家居，强势涨停，午后广电网络、华胜天成强势拉升，市北高新、华仪电气、交大昂立继续关注。

13:15  刚刚提及的600831广电网络强势涨停，带动影视板块上涨，广西广电、贵广网络、歌华有线等纷纷直线拉升。

13:17  通讯设备午后也出现拉升，同洲电子直线攻击涨停，银河电子、数码科技等跟随，佳创视讯、春兴精工等可关注一番。

13:35  5G方面，早盘建议关注的富春股份、春兴精工、宜通世纪，午后纷纷出现拉升，继续关注。

13:41  早盘建议关注 业绩预升方面的002467二六三，午后强势拉升，之前跟踪的亚光科技最高冲击涨停，煌上煌、东土科技可留意。

13:49  持续建议跟踪的软件股300561汇金科技、600410华胜天成，午后出现强势拉升。

14:15  金融股再度有动作，尾盘股指能否有些少表现，就看他们了

14:19  送转超跌方面，奥马电器、派生科技、天成自控、同为股份等纷纷涨停。其中重点关注的002835同为股份两连板。

14:22  今天股指连续三次翻红，都系冲高回落，看来短期难以改变调整格局，继续轻大盘重个股。

14:28  股指低位震荡，跌的时候可以买，后期反弹不要贪，要舍得卖，短期就是这样来回炒作，只有等指数企稳后面出来新主线才能稳定持股，没把握的朋友一定要快进快出，累积利润为主！ 

14:29  今天能在美股暴跌的情况下低开高走， 能够坚持到最后的话 后市有望养成一个习惯，就是目前市场位置附近后面只要因为外盘重挫而低开 资金可能都会有个意识，就是赶紧先进场抢筹，就算是差价也先进后出。

14:48  午后资金流向，北向资金净流出态势不减，截至目前净流出额逾90亿元，其中沪股通净流出超61亿元。

14:49  很对人认为最难熬的还是市场要用时间换空间，每天窄幅震荡，机会寥寥，想想上两个月还牛气冲天，一转眼又回到去年的熊市氛围。 

14:56  临收盘，食品方面逆市拉升，安记食品直线攻击涨停，上海梅林、海欣食品、煌上煌继续关注。

15:01  收盘了，今天两市低开震荡，盘中多次翻红无果，市场上，仍是围绕消息方面炒作，短期还将反复，大家明天见。

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