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                                                                           .

                                                                盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【高速公路省界收费站将取消 ETC系统有望加快推广】

      日前，印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》提出力争2019年底前基本取消全国高速公路省界收费站。方案还提出，加快建设和完善高速公路收费体系。按照实现电子不停车快捷收费、辅以车牌图像识别、多种支付手段融合应用的技术路线，制定相关方案、规则和制度，推进运营管理等系统升级，加强系统网络安全保障。加快电子不停车收费系统推广应用。制定印发加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案，鼓励ETC在停车场等涉车场所应用。加快现有车辆免费安装ETC车载装置，推动汽车预置安装。截至2018年底，我国ETC用户7656万，占当年2.4亿台汽车保有量的32%。

点评：在高速公路省界收费站取消的催化下ETC行业有望加速渗透迎来增速拐点，行业资质准入门槛限制参与竞争企业数量，具备品牌和资金优势的.上市公司将受益，包括金溢科技(002869)、 万 集科技(300552)等。

2、【国家电网牵头 我国技术最先进工业芯片平台启动】

        国家电网近日宣布，启动建设“能源互联网智能终端核心芯片可靠性技术国家地方联合工程研究中心”。该中心由国家发改委批准，国网信通产业集团智芯公司承建。北京智芯微电子公司拥有国内第一个工业级芯片的国家级实验室。国家电网表示，“这是我国工业芯片领域首个国地联合工程研究中心，也是我国规模最大、技术最先进的工业芯片研究平台，对于提升芯片产业自主创新能力、推动构建能源互联网、推动能源电力行业高质量发展都具有重要意义。”

点评：芯片是现代智能制造业的核心部件，也是确保电网安全运行的关键技术。相关国网合作芯片公司有望迎来机遇。A股公司中，创意信息（300366）与国网信通产业集团全面战略合作；恒实科技（300513）为国家电网用电信息采集合格芯片供应商；上海贝岭（600171）计量芯片在国家电网及南方电网统招市场的出货量均排名第一。

3、【大宗货物运输“公转铁” 铁路煤炭运输需求旺盛】

     据报道，2018年，交通运输部等部门提出了煤炭等大宗货物运输“公路转铁路”政策。目前我国北方煤炭主产地山西、陕西、内蒙古前往京津冀方向全面禁止汽车长途运输煤炭。受政策影响，铁路运输煤炭需求旺盛。铁路部门优化货运列车运行图，增加运煤车储备。

点评：自我国出台供给侧结构性改革政策以后，全国煤炭市场供需格局发生了巨大变化。在淘汰落后产能的同时，煤炭优质产能向“三西（山西、陕西、内蒙西部）”地区集中的趋势愈加明显，原煤产量占到全国接近七成。煤炭市场格局的重大变化，一方面代表着煤炭产业集中度进一步提升，另一方也意味着煤炭运输需求增大。业内权威人士称，我国计划到2020年，将货运量提升三成，预计全国煤炭产量中的75%都将通过铁路运输。A股公司中，大秦铁路（601006）是中国第一条单元电气化重载运煤专线，是山西、陕西、内蒙古西部煤炭外运的主通道。西部创业（000557）铁路运输是公司主营业务之一，主要运输货物为煤炭。

4、【无线蓝牙耳机爆发在即　声学器件公司望迎来机遇】

     据报道，苹果推出的无线蓝牙耳机AirPods引发市场热销，带起了新穿戴风潮，并带动智能手机大厂及互联网巨头纷纷跟进。目前，华为、小米、亚马逊、微软等公司均有相关规划的及产品的陆续推出，以便抢攻无线蓝牙耳机商机。近期业界了解，芯片设计公司也已加入无线蓝牙耳机大战。高通已拿下十多款品牌订单，目前正把目标瞄准欧美中等大品牌即将推出新产品。联发科旗下络达相关产品已开始进入送样程序，下半年望放量出货。

点评：据研调机构Counterpoint统计，2018年无线蓝牙耳机全球出货量约为4,600万套，预期2020年将上看1.29亿套。随着蓝牙技术的进步及音质和功能的改善，无线蓝牙耳机渗透率持续提升，相关声学器件公司望迎来机遇。歌尔股份（002241）是华为Freebuds无线耳机独家ODM/JDM服务商，也是Airpods第二大供应商。瀛通通讯（002861）是国内领先的专业声学产品和器件公司，将受益于无线蓝牙耳机渗透率的提升。共达电声（002655）主营微电声元件的研发、生产、销售，拟并购的万魔声学是无线耳机领域领军公司。

5、【导航年会期间多款重磅产品发布　北斗开启国产替代之旅】

    第十届中国卫星导航年会将于5月22日-25日举行。年会汇聚了国内外领域知名专家，已成为我国卫星导航领域最高层次的学术交流平台，并已全面走向国际化。多家上市公司将参与会展，并陆续发布多款重磅新产品。日前合众思壮率先发布了全球首款全面支持北斗三号的基带芯片。

点评：业内表示，北斗正全面开启导航系统国产替代之旅。2018年我国卫星导航与位置服务总产值高速增长，其中北斗对产业核心产值贡献率达80%。受益于北斗三号系统基本建设完成，北斗应用进入快速增长期。随着5G的临近，“北斗+5G”有望未来进一步推动北斗应用的发展，高增速有望延续。北斗导航系统发展提速，相关公司有望受关注。中海达（300177）将参加这次导航年会，并于22日举行中海达“全球精度”Hi-RTP系统行业合作启动仪式及产业应用会议。雷科防务（002413）拥有北斗基带信号处理芯片、北斗卫星导航模块等产品，参加了2019年卫星导航年会。

二、个股公告 

【合同中标】

• 宏润建设：中标3.19亿元城中村改造项目

  
  

• 惠博普：中标2.19亿元伊拉克Garraf油田水处理项目

【重大事项】

• 美的集团：在本次收购请求权申报期内，没有投资者申报行使美的集团收购请求权 股票复牌

  
  

• 天原集团：与怡亚通合作成立新公司

  
  

• 航锦科技：与三家公司达成氢能燃料电池产业战略合作

  
  

• 英飞拓：与深保发展签署战略合作协议

  
  

• 复星医药：控股子公司获药品注册补充申请受理

  
  

• 海思科：两药品获得一致性评价受理通知书

  
  

• ST锐电：大股东拟协议转让公司5.01%至15.51%股权

  
  

• 天玑科技：控股股东拟转让公司8.38%股份 或致实控人变更

  
  

• 华钰矿业：控股股东转让公司5.98%股权

  
  

• 智慧松德：拟收购超业精密88%股权 股票停牌
  

【增持回购】

• 本钢板材：控股股东累计增持公司2.07%股份

  
  

• 红日药业：股东兴城集团增持公司1.012%股份

  
  

• 新华制药：控股股东一致人拟增持100万股至621万股

  
  

• 裕兴股份：股东北京人济增持公司1.0217%股份

  
  

• 煌上煌：控股股东一致人增持18万股

  
  

• 昂立教育：累计回购公司2.02%股份

【利空公告】

• 天宝食品：涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查

  
  

• 元成股份：董事长、总经理遭证监会立案调查

  
  

• 富邦股份：股东长江创富拟减持不超6%股份

  
  

• 大豪科技：五名股东拟合计减持不超5%股份

  
  

• 丽岛新材：股东深创投及武进红土拟合计减持不超3.3609%股份

  
  

• 亚光科技：股东周蓉拟减持不超2.28%股份

  
  

• 创维数字：董事高管拟减持不超307万股

【高送转除权】

• 三钢闽光 002110：10转5股派20元（含税），5月22日除权除息

  
  

• 德艺文创 300640：10转5股派2.00元（含税），5月22日除权除息

【股票复牌】

• 美的集团 000333：在本次收购请求权申报期内，没有投资者申报行使美的集团收购请求权 股票复牌

【股票停牌】

• 智慧松德 300173：拟收购超业精密88%股权 股票停牌

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三、热点要闻

○ 5月21日，沪股通净流出18.85亿元，深股通净流出15.43亿元。

小结：北上资金连续第4个交易日净流出，看势头只有市场企稳了之后，北上资金才会恢复净流入。

O 央行今日发布定向降准通知，首次调整已于5月15日执行

通知显示，央行决定下调服务县域的农村商业银行人民币存款准备金率至农村信用社档次，分三次调整到位。

小结：消息偏利好，中小银行将受益，适当留意中小银行个股的反应。

O 工信部：继续推动5G技术研发和产业化，加快5G商用部署和IPv6改造。

小结：近期5G及IPv6都沾上了大热点，这也是自主可控及科技发展的主流方向，适当留意它们的持续性。

O 险资权益投资上限提至40%？保险机构：有必要有可能！

小结：消息偏利好，印证了之前的传闻。如果保险加速进场的话，那么蓝筹股及高股息类型个股有望受追捧。

O 高盛：保持AH股超配，12月沪深300目标点位4300点，约20%的上行空间。

小结：高盛近期不断唱多A股，俨然一副死多头的样子。大盘这个位置了，蓝筹股并不贵，中长期唱多，还是有一定胜算的。

O 前4月全国铁路固定资产投资完成逾1600亿元，同比增长15%，高于一季度同比增长10%的数据。

小结：对铁路基建板块是利好，适当留意它们的反应。

题材资讯

O 无线蓝牙耳机引发市场热销，声学器件公司望迎来机遇。

相关概念股：歌尔股份、瀛通通讯、共达电声、立讯精密等

O 导航年会期间多款重磅产品发布，北斗开启国产替代之旅。

相关概念股：北斗星通、海格通信、合众思壮、华测导航等

O 国家电网牵头，我国技术最先进工业芯片平台启动。

相关概念股：创意信息、恒实科技、上海贝岭等

O 高速公路省界收费站将取消，ETC系统有望加快推广。

相关概念股：金溢科技、 万集科技、中远海科

O 大宗货物运输“公转铁”，铁路煤炭运输需求旺盛。

相关概念股：大秦铁路、西部创业、广深铁路、铁龙物流

O 我国5G基本达到商用水平，行业还将继续获得加大支持。

相关概念股：中兴通讯、春兴精工、烽火通信、信维通信等

沪深股通

○ 5月21日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：万华化学、温氏股份、京东方A

新股申购

○ 德恩精工：申购代码300780，顶格申购需配市值14.50万元，申购上限1.45万股，申购价格11.58元，公司主营⎧机械⎫传动零部件及其配套产品。

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到孔明直播间！

9:38  开盘了，股指平开震荡回落，盘面上，软件为首的科技股表现强势，继续关注科技股。

9:45  软件股方面，关注的湘邮科技逆市涨停，推荐的汇金科技、华胜天成纷纷逆市大涨，浙大网新、中国软件、长亮科技等继续关注。

9:47  芯片方面，推荐跟踪的力源信息继续逆市大涨，康强电子、东土科技、士兰微等逆市走强，继续关注。

9:54  业绩预升方面，跟踪的300238冠昊生物逆市冲击涨停，柘中股份、二六三也纷纷拉升，继续关注。

9:55  创投方面，科融环境强势涨停，跟踪的实达集团也冲击涨停，复旦复华继续大幅拉升，广电网络、西安旅游继续关注。

9:59  5G方面，东方通信再度迎来3连板，推荐的吴通控股也逆市涨停，东信和平也大涨9%，宜通世纪、春兴精工、大富科技等继续关注。

10:09  目前两市第一人气股300029天龙光电6连板，有望带动市场人气，继续把握好机会高抛低吸。

10:11  元器件方面，泰晶科技、金力永磁均大幅拉升，有望冲击涨停，领益智造可继续关注。

10:12  农业股继续有异动，丰乐种业继续领涨，登海种业、金健米业等纷纷有异动，继续留意。

10:14  这两天跟踪的华为概念，涨停潮仍在，东华测试继续表现强势，宏达电子、欣天科技可关注。

10:32  北上资金持续出货，现在的行情属于场内资金博弈，重点都在科技股，持续性行情不强，大多数几天时间的反弹就结束。 

10:34  农业股继续扩大涨幅，敦煌种业直线攻击涨停，敦煌种业、农发种业、丰乐种业、宏辉果蔬等纷纷扩大涨幅，继续关注。

10:55  市场是科技为主，涨停股票不是很多，前期龙头，昨天特别说的丰乐种业跌下去有机会，今天低吸又是大波，总体上就是这样玩的，今天去追昨天稀-土龙头反而不容易赚钱，今天气氛总体比昨天又弱了，谨慎一些吧。 

10:58  大资金还是观望为主，都在等趋势明朗，但短期很难明朗！游资比较活跃，基本都是怼科技股，市场说变就变，很难捉摸，考验朋友们的应变能力。孔明建议控制好仓位参与。 

10:59  物联网方面，有力源信息、东信和平领涨，成长性较好的002161远望谷可关注一番。

11:04  持续跟踪的国防军工板块，300397天和防务今天放量突破60日均线，有望继续走高，保税科技持续走强，旭光股份可关注一番。

11:15  股指维持窄幅震荡，2900点，5日均线，10日均线，三线合一，造成一定的压力，继续轻大盘，重个股的策略。

11:16  短期看，大周期弱势震荡格局没有改变，寻底或筑底还要继续；现阶段还是谈不上中线或价投，只适合投机，但投机也不是很好把握，稍微涨一下就有资金跑路，所以我们也要防御性的见招拆招。 

11:17  对于市场的震荡，盘中依然是会出现一些板块突然的快速拉升，使得指数方面出现一定的波动，但是往往后劲不足，起不到持续带动市场上涨的作用，仍然是这种波段式脉冲。 

11:26  物联网概念，刚才重点推荐的002161远望谷，临收盘，出现直线拉升，恭喜跟进的朋友。现在不建议追涨，找孔明吧。

11:31  收盘了，上午两市维持缩量窄幅震荡，盘中科技股表现强势，继续维持轻大盘重个股的策略，把握机会高抛低吸，关注对象消息影响股，科技股、农业股，大家下午见。

13:08  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指小幅震荡回落，继续重点关注科技股以及农业股的异动。

13:19  元器件方面，推荐跟踪的300748金力永磁目前五天四涨停，力源信息最高也四连板，泰晶科技也持续表现强势，惠伦晶体、安彩高科逢低可关注。

13:22  妖股000713丰乐种业逆市冲击涨停，带动农业股大幅拉升，农发种业、登海种业、金健米业、宏辉果蔬登纷纷扩大涨幅，继续关注。

13:45  午后股指出现小幅跳水，昨天选择上涨，今天上午横盘震荡，横久必跌，午后出现小幅跳水也正常，不过市场短期会继续反复。

13:48  白酒指数今天领跌，白酒板块对市场具有先导作用，按照以往，如果白酒调整，指数还没跌，那么基本上后市指数会止跌，如果白酒企稳，指数还在跌，基本上指数很快就会见底。 

13:49  目前市场这种上有压力下有支撑的震荡中， 有时候强攻未必就是强，稍微多用点时间调整一下也没什么不好， 既然没有进一步放量这种觉悟 ，多头稍微多些耐心，慢慢走反弹会更稳， 这应该就是，哪怕在昨晚外盘环境不错的情况下，市场今日也是横盘为主的原因之一了。

14:08  午后拉升的板块有农业、黄金股，以及目前有部分军工股如七一二出现异动。这些板块绝大部分时间是在市场不太好的时候出现的。这也就意味着市场，反抽中断了，需要注意了！  

14:17  海南板块出现异动，罗牛山、海航创新均直线涨停，海南瑞泽、海峡股份、海南高速等也纷纷直线拉升。

14:36  技术上，分时线高低点，都是很灵敏的，至于这里能否成为全天最低点，还需要市场自己走，因为市场除了技术面，还会受局部消息面的影响！因此，这里技术上有机会成为今天全天最低点，实际走势需要市场自己走出来，走一步看一步！

14:37  午后两点半，软件股出现逆市拉升，跟踪的浙大网新、汇金科技、中国软件纷纷逆市拉升，继续关注。

14:40  5G也跟随软件股，出现异动，吴通控股有望再度封上涨停，东信和平、宜通世纪也出现大幅拉升，春兴精工、富春股份逢低可继续关注。

14:42  软件股继续爆发，跟踪多日的中国软件、汇金科技再度冲击涨停，浪潮软件、浙大网新也接近涨停，华胜天成、长亮科技、美亚柏科逢低继续关注。

15:00  收盘了，今天两市再度震荡回落，量能进一步萎缩，缩量调整，将再迎反弹，市场上，软件为首的科技股表现强势，海南板块、种业等也纷纷活跃，继续轻大盘重个股，把握机会高抛低吸，大家明天见。

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