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                                                                盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【国常会支持社会信用体系建设、征信市场具备巨大潜力】

        以统一社会信用代码为标识，依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录，并依法互通共享，打破部门垄断和信息“孤岛”；用好失信联合惩戒这把“利剑”，大力推进信用分级分类监管；推进“互联网+监管”，维护信用信息安全。完善个人征信体系，是社会信用体系建设的重要一环。据央行不久前介绍，我国征信系统已经记录了9.9亿自然人的信用信息，个人信用报告日均查询次数达到555万次，较2015年增长221%。

点评：机构认为，金融机构通过广泛接入征信平台，对个人征信报告的查询将更加广泛，我国个人征信潜在市场规模可达千亿级别。航天信息（600271） 具有基于税务大数据的企业征信平台，去年共帮助近5万户企业获得贷款授信，实现放贷规模约170亿元，同比增长1倍；新国都（300130）的征信审核业务去年实现利润6985万元，同比增长20%；银之杰（300085）合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务。

2、【华为将发布世界首款5G电视、最快有望今年上市】

      据科技媒体报道，2019年亚洲消费电子展上，华为将推出世界首款5G电视。据介绍，这款电视装备了5G模块，分辨率达到8K，可以用5G网络下载数据容量极大的内容，可以从任意方向观看360度视频，还有VR节目等。另据了解，这款电视最快将在今年上市。

点评：华为电视将采取类似华为手机策略，配置海思芯片方案，自研定制芯片将有效提升产品的AI性能以及硬件和算法的兼容性，提升用户的智能交互体验。华为电视将加速大屏新型显示技术的创新速度和渗透率提升。公司方面：激智科技（300566） 具备QD-Film技术；瑞丰光电（300241） 拥有MiniLed背光技术。

3、【世界首条智能高铁今日实现全线轨道贯通】

       12日上午，被誉为中国铁路发展“集大成者”、智能高铁示范工程的京张高铁实现全线轨道贯通。京张高铁将首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统，拥有智能线路、智能车站并配备各种智能机器人，在世界上首次实现时速350公里的自动驾驶，建成后将成为世界上第一条智能化高速铁路。

点评：京张高铁采用的智能动车组去年开始在京沈高铁试验运行，今年3月中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”，推进中国智能高铁建设。据介绍，中国智能高铁将采用云计算、物联网、大数据、北斗定位、下一代移动通信、人工智能等先进技术，通过新一代信息技术与高速铁路技术的集成融合，实现高铁智能建造、智能装备、智能运营技术水平全面提升。思维列控（603508）：公司是我国传统机车列控系统的双寡头企业之一，近年来，公司多次参与中国铁路总公司（及前铁道部）车载信息化项目的研发；并于2018年5月收购中国高速铁路列车运行监测、检测、管理及信息化等需求整体解决方案的主要供应商蓝信科技。鼎汉技术（300011）：公司是我国轨交地面信号电源设备领域龙头，2017年收购专注于铁路行业信息化建设、软件开发、智能分析、视频监控等领域的高新技术企业奇辉电子，目前已完成奇辉电子智慧车站、智慧地铁等信息化产品。辉煌科技（002296） ：公司是国内领先的轨道交通信号测控、运输指挥、通信技术开发和集成企业，是国家行业内首家上市的轨道交通通信、信号企业。

4、【日本东京电子断供中国客户、关注半导体设备国产化】

       据路透社6月11日报道，全球第三大半导体制造设备供应商--日本东京电子(东京威力科创)的一位高管表示，公司将断供被美国政府列入黑名单的中国客户。还有另一家日本的主要半导体设备供应商也在考虑停止向被列入黑名单的中国公司发货。

点评：全球半导体设备市场目前主要由国外厂商主导，行业呈现高度垄断的竞争格局。根据VLSIResearch统计，2018年全球半导体设备系统及服务销售额为811亿美元，其中前五大半导体设备制造厂商，由于起步较早，凭借资金、技术、客户资源、品牌等方面的优势，占据了全球半导体设备市场65%的市场份额。在美国科技封锁下，半导体设备的国产化显得更为迫切，相关公司受关注。北方华创（002371）已陆续开发出硅刻蚀机、金属刻蚀机等8英寸集成电路工艺设备，在国内生产线开始了批量应用。万业企业（600641）收购的半导体设备制造商凯世通承担了国家02专项的先进集成电路离子注入项目。晶盛机电（300316） 是国内半导体硅片设备领头羊。

5、【中国首个智能网联汽车信息安全标准发布】

       6月11日亚洲消费电子展(CES Asia)展会首日，中国汽车工业协会发布了《智能网联汽车信息安全评价测试技术规范（征求意见稿）》，这是国内首个智能网联汽车的信息安全评测标准，由百度旗下的Apollo汽车信息安全实验室研究推出。

点评：目前，中国正在大力推进智能网联汽车技术以及标准的发展，支持并培育一批在智能网联汽车领域具有国际竞争力的企业。北汽蓝谷（600733）子公司北汽新能源与华为合作，在智能化转型方面展开深入研究与合作，将ICT技术与智能网联汽车深度融合，重点涉及云计算、大数据、工业物联网、信息安全等；并积极探讨用户、生态和产业链融合等领域的合作，共同推动智能网联汽车产业化进程。数源科技（000909）与部分国内企业联合开展了5G车联网项目的研究和试验。

6、【养老利好政策频出、关注行业龙头机会】

        6月12日，为深入推进长三角区域养老一体化合作，上海、江苏、浙江、安徽四地的民政部门在上海签署“合作备忘录”，将共同促进区域养老资源共享，激发养老服务市场活力。四省市还将统筹规划区域养老产业布局，制定区域内产业资本和品牌的市场指引，推进养老产业发展。尤其是在长三角区域内促进规模化、连锁化、品牌化养老机构的孵化。

点评：据国家发改委消息，2019年5月国家发展改革委下达城企联动普惠养老专项行动2019年中央预算内投资计划14亿元，用于支持养老服务骨干网、专业化养老服务机构、体系化养老服务等119个项目建设，提升普惠养老供给能力。近几年，国家鼓励养老产业发展，养老产业可细分多个产业市场潜力大。专业人士判断，上述政策的逐一落地令行业龙头从中受益。建议关注养老概念龙头标的如湖南发展（000722）、奥维通信（002231） 、中元股份（300018）等。

二、个股公告

【合同中标】

• 风范股份：签订1亿元线路杆塔销售合同

  
  

• 百利科技：子公司签订4.66亿元重大合同

  
  

• 嘉友国际：中标9026万元中原黄金货物运输和运输代理项目

  
  

• 尚纬股份：公司及子公司中标1.86亿元项目

【重大事项】

• 凯撒旅游：拟7.85亿元购买海航酒店控股10.09%股份

  
  

• 鼎胜新材：拟1亿元收购鼎福铝业剩余25.15%股权

  
  

• 汉缆股份：拟收购控股股东旗下恒劲动力34.26%股权

  
  

• *ST大控：子公司拟收购梓宁建设集团100%股权

  
  

• 凯盛科技：拟投建5G手机后盖炫彩镀膜项目以及超大屏触控模组项目

  
  

• 中钢天源：拟购置土地用于高应力汽车稳定杆等项目

  
  

• 康旗股份：与车云数科签订战略合作框架协议

【业绩预增】

• 大洋电机：上半年业绩预增135%-184%

【增持回购】

• 昂立教育：累计回购公司3.07%股份

【利空公告】

• *ST康得：境外全资公司智得卓越被申请清盘

  
  

• 光威复材：股东中信合伙拟清仓减持不超19.21%股份

  
  

• 派思股份：股东派思投资及其一致人拟减持不超6%股份

  
  

• 科创新源：股东钟志辉拟继续减持不超3.59%股份

  
  

• 万隆光电：股东华凯投资拟减持不超1.55%股份

  
  

• 海鸥股份：股东张中协拟减持不超1%股

  
  

• 路通视信：股东庄小正拟减持不超0.71%股份

【高送转除权】

• 众应互联 002464：10转6股，将实施除权。

三、热点要闻

6月12日，沪股通净流入21.16亿元，深股通净流入1.42亿元。

小结：北上资金连续第7个交易日净流入，今日流入力度有所减弱，大额流入个股主要集中在消费、基建以及金融股上面。

○ 5月社会融资规模增量为1.4万亿元，略低于预期

央行公布数据，5月社会融资规模增量为14000亿元，预估为14100亿元，前值为13592亿元。5月货币供应量M2同比8.5%，预估为8.6%，前值为8.5%。5月新增人民币贷款1.18万亿元，预估为1.3万亿元，前值为1.02万亿元。

小结：数据不是太好看，略偏负面。但是单纯看一个月没有太大意义，数据并不是低得多离谱，影响不大。

○ 张家口市发布氢能发展规划：2035年累计产值目标1700亿元。

小结：消息热度一般，适当留意氢能源板块的反应。

○ 华为着眼于最早2021年推出自动驾驶汽车。

小结：消息热度一般，适当留意自动驾驶板块的反应。

○ 上海出台促进电竞产业健康发展20条意见：全面建成“全球电竞之都”。

小结：消息热度一般，关注电竞概念的反应。

○ 相关数据显示，5月新增投资者115.26万，同比增长4.49%，环比下滑24.72%。

小结：市场持续低迷之后，5月份新增投资者都少了很多，环比下滑逾20%。希望未来行情好一点，有多一些友军进场...

题材资讯

○ 支持社会信用体系建设，征信市场具备巨大潜力。

相关概念股：银之杰、新国都、德生科技、航天信息等

○  华为将发布世界首款5G电视，最快有望今年上市。

相关概念股：瑞丰光电、激智科技、数码科技、创维数字等

○  多地布局VR产业，南昌申报国家级VR制造业创新中心。

相关概念股：联创电子、易尚展示、丝路视觉、联创光电等

○ 日本东京电子断供，关注半导体设备国产化。

相关概念股：晶盛机电、长川科技、北方华创、至纯科技等

○ 世界首条智能高铁今日实现全线轨道贯通。

相关概念股：思维列控、鼎汉技术、辉煌科技 、众合科技等

○  醋酸价格快速上涨，全球产能周期或迎来反转。

相关概念股：华鲁恒升、华谊集团

○  5月生猪存栏降幅继续扩大，供需缺口或引发猪价上行。

相关概念股：正邦科技、牧原股份、天邦股份、温氏股份等

沪深股通

○ 6月12日，沪深股通净流入额度1亿元以上个股：贵州茅台、海螺水泥、三一重工、中兴通讯、温氏股份、平安银行、正邦科技

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到孔明直播间！

9:46  开盘了，股指惯性低开震荡，盘面上，国产软件、互联网等科技股涨幅居前，继续轻大盘，重个股，把握机会高抛低吸。

9:48  软件方面，创意信息直线拉升，冲击涨停，诚迈科技、湘邮科技也纷纷大涨，启明信息、同有科技、宇信科技等继续关注。

9:58  互联网方面，今天表现较强，002517恺英网络直线拉升，拓维信息、三五互联等纷纷跟随，继续关注。

10:01  稀土板块今天大幅回落，跟踪的300127银河磁体强势冲击涨停，中钢天源、中科三环、五矿稀土、中色股份纷纷逆市走稳，逢低继续关注。

10:10  黄金概念近期持续走强，推荐跟踪的600311荣华实业再度逆市涨停，两天两涨停。

10:18  种业今天再度低开震荡回升，继续关注登海种业、荃银高科、新农开发等个股。

10:19  股指延续昨天的调整，继续往下寻找支撑，或许今天会在均线粘合处获得支撑，低吸的朋友可以留意下。

10:20  5G概念的龙头300615欣天科技，今天迟迟没有涨停，资金出现犹豫了？孔明相信它还有希望，其他华脉科技、铭普光磁、富春股份等继续有表现，继续关注。

10:28  受益于对垃圾分类作出重要指示，300090盛运环保短期迎来四连板。

10:39  股指再触及20日均线后，证券出现异动，股指出现小反弹，关注反弹力度。

10:42  随着300090盛运环保四连板，带动环保概念股300156神雾环保直线拉升，联泰环保、天翔环境等可关注一番。

10:44  跟踪的核电概念股603169兰石重装再度逆市强势涨停，五天五涨停，沃尔核材逢低继续关注。

10:51  新能源汽车方面，跟踪的603982泉峰汽车，昨天两次放量冲高回落，是出货的信号，如果还持有的朋友，看紧10日线的位置，如果跌破10日线，将失去强势，短期不再关注。

11:01  互联网概念，刚才提及的002517恺英网络封上涨停，拓维信息也扩大涨幅，继续关注。

11:03  股指继续震荡小幅回升，或再度围绕2900点，展开震荡，把握机会高抛低吸。

11:11  证券板块几乎全线飘红，股指有望持续回升，但是量能有点差强人意，不能抱太大希望，还得见机行事。

11:25  今天的市场，无论ST股，还是垃圾股，或者是小幅上来的氢能源，燃料电池。确实说明了一件事情，就是高位个股出货，调仓低位股票防御。这个和以前的几次类似。

11:28  今天燃料电池表现较强，截止目前有8家涨停，雪人股份、中通客车也出现反弹。

11:30  收盘了，早盘两市低开震荡，在证券的帮助下，出现探底回升，临收盘勉强翻红，板块方面，征信概念、ST板块、金融科技、电子竞技、券商等板块涨幅居前，种业、设计咨询、芯片概念、稀土等跌幅居前。继续关注板块轮动，大家下午见。

13:05  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指全线飘红，燃料电池再度扩大涨幅，雪人股份大幅拉升，雄韬股份、红阳能源、华昌化工等均纷纷大涨。

13:13  太阳能概念今天有点异动，康跃科技、同益股份强势涨停，向日葵大涨6%，天龙光电、太阳能等均有表现。

13:16  云计算概念的300730科创信息直线攻击涨停，带动中科信息上涨，其他创意信息、拓维信息、浪潮信息等继续关注。

13:18  今天目前表现最强的板块是氢能源，之前跟踪的科融环境、美锦能源、全柴动力、雄韬股份、红阳能源等均全线涨停，安泰科技、大洋电机、富瑞特装等也大幅上涨。

13:21  种业早盘出现探底回升后，再度回落，孔明觉得短期还将会有反复，逢低可适当低吸。

13:22  强势股大幅回落，资金大部分转向超跌股，超跌股成为焦点，但对于目前的市场，难有持续性，谨慎参与。

13:29  兰石重装死死封住涨停，午后核电方面出现小异动，中核科技、台海核电、沃尔核材等出现小幅拉升，后市逢低继续关注。

13:31  目前看，短线仍然需要轻指数重个股结构性机会，高低切换的氛围下接力型选手比昨两天更难做点，没有特别好的接力机会就等明天再看，或者尾盘博错杀股明天的反包。机会主要在低位股潜伏及人气股打砸后的低吸，今天低吸的赢面更大。

13:57  推荐跟踪的603042华脉科技午后出现大幅拉升，持有的朋友，建议把握好机会高抛，中通国脉、国脉科技等可留意。

14:09  市场上，近期的一些高位新高强势股都在回踩，这些强势股回踩，ST股出现罕见的涨停潮，截止目前近40家涨停，垃圾股超跌股也纷纷大涨，说明了游资调仓防御。两市量能不大，个股唱戏超跌反弹的较好。手上持有好票的，持股观望。

14:21  市场上，今天还有一个利空就是邮政银行要回归A股，大概率融资300亿，这应该算是今年一个超级大盘股，对大盘构成利空。

14:23  有资金反复买金融股，不过今天的量较前两日是萎缩的，所以大盘涨幅相对有限；明天又是周五，明天走横盘震荡的可能性大一些，目前就是建仓期或区，最好还是分批吸筹。

14:25   午后股指分时线出现顶背离，最好半个小时估计看头不大，市场热点快速轮动，只能耐心等待机会。

14:32  氢能源方面午后继续扩大涨幅，提及跟踪的000969安泰科技、002639雪人股份，午后攻击涨停。

14:38  刚才提示逢低继续低吸种业个股，尾盘种业再度爆发，推荐的002041登海种业直线攻击涨停，新农开发、农发种业、丰乐种业、敦煌种业等纷纷强势拉升，恭喜跟进的朋友。

14:54  临收盘，资源股拉升，石油开采表现突出。中曼石油直接涨停，恒泰艾普、茂化实华大幅拉升。

14:56  好样的，重点关注的翻倍对象300615欣天科技，关键时刻再度封上涨停，成功封上第8个板，说成功接力金力永磁不为过。 

15:00  收盘了，今天两市延续昨天调整势头，出现探底回暖，午后沪指缩量围绕2900点，窄幅震荡，市场上，ST股、超跌股大面积涨停，强势股回落，继续轻大盘重个股，大家明天见。

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