孔明直播：《7月1日热点信息+个股公告》

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                                                                盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【疫苗法鼓励企业进军国际 支持产业发展和结构优化】

        6月29日下午，会议表决通过了《中华人民共和国疫苗管理法》，将于12月1日开始施行。此次通过的《疫苗法》98条规定：国家鼓励疫苗生产企业按照国际采购要求生产、出口疫苗。而在此前提请全国人大常委会审议的疫苗管理法草案三审稿中，尚无这样的规定。

点评：国家药品监督管理局局长焦红表示，在这次疫苗管理法中作出了一系列新的规定来鼓励疫苗的创新和发展。包括：明确规定国家支持疫苗基础研究和应用研究；国家制定疫苗行业发展规划和产业政策，支持疫苗产业发展和结构优化；制定相关的研制规划，安排必要的资金，支持像多联多价疫苗等新型疫苗的研制；鼓励疫苗上市许可持有人加大研制和创新资金的投入；对于创新的疫苗实行优先的审评审批。上市公司中，沃森生物（300142）1月曾公告，子公司玉溪沃森获得埃及卫生部签发的采购订单，将为打开国际市场，持续推进国际化战略奠定良好的基础；康泰生物（300601）2月在接受结构调研时表示，重视产品的出口，目前已出口部分疫苗成品及原液，未来将继续拓展国际市场。

2、【华为研发投入将逐步提升 产业链公司有望加速崛起】

       华为日前在深圳总部发布创新和知识产权白皮书，强调“尊重和保护知识产权是创新的必由之路”。据华为知识产权部部长丁建新介绍，华为每年将收入的10%到15%投入到研发，近10年累计投入的研发费用超过4800亿元（约730亿美元）。未来几年，华为每年的研发经费将逐步提升到150亿-200亿美元。

点评：中信建投研报指出，坚定看好科技行业国产替代的趋势，随着以华为为代表的大公司加速国产替代进程，未来很多具有一定技术优势的科技公司将随着5G时代产业发展的大趋势而崛起。建议关注华为产业链中优秀国产替代厂商。上市公司中，飞荣达（300602）深耕电磁屏蔽、导热材料与器件，配合华为研发5G基站天线振子工艺；光弘科技（300735）作为国内领先的电子制造服务厂商，与华为、OPPO、大唐等通信公司保持稳定的客户关系，通信业务有望迎来快速发展；麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可。

3、【期货公司A股上市迈出重要一步 有望借力做大做强】

      根据6月28日发布的证监会发审委工作会议公告，南华期货股份有限公司将于7月4日上会。若能成功上市，它将成为期货行业在A股IPO的第一股。预披露更新文件显示，南华期货2017年净利润1.96亿元，横店控股为第一大股东，持有83.35%股权，横店东磁（002056）为第六大股东，持有1.96%股权。

点评：要加大政策支持力度，大力推进符合条件的期货公司A股上市。业内人士认为，期货公司迫切需要通过上市融资做大做强，让期货行业公开透明参与资本市场竞争，扩大规模，繁荣期货市场，客观上也更有利于发挥期货金融媒介服务实体经济、助推实体经济发展的作用。除了南华期货以外，弘业期货也在5月披露了预披露更新文件，公司2018年净利润8051万元，大股东苏豪控股持股比例30.37%，苏豪控股旗下的弘业股份（600128）持有16.31%股权。中国中期（000996）已向证监会提交申请材料，拟发行股份购买中国国际期货股权，6月获得了证监会受理。

4、【苹果申请新专利 同时实现无线充电和高效数据传输】

       据报道，苹果公司近日向美国专利商标局提交一项新的技术专利。该专利预示，苹果公司旗下产品可能采用电磁波波导接触来代替现有的Lightning接口。专利申请文件透露，该波导结构还能够引导毫米波数据有效传输，比通常使用的电导线传输方式更有效率。

点评：Lightning端口主要用于充电，同时也用于传送数据。在充电方面，可以利用无线充电来取代。但物理数据连接却不容易被取代，因此很难彻底移除该端口。但该专利申请显示，这项新技术可能为将来的苹果产品取消Lightning接口铺平道路，即无需物理端口也能进行数据传输。A股公司中，瀛通通讯（002861）主要为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件，目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。公司在互动平台表示，“无线充技术”已有储备，且已取得相关专利。硕贝德（300322）具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展一些国际大客户。信维通信,300136）在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。

5、【国家网络安全产业发展规划发布 已上升至国家战略】

        6月30日，在中国软件产业发展情况新闻发布会上，《国家网络安全产业发展规划》正式发布，工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。加快构建“高精尖”经济结构，推进首都“四个中心”建设，增强网络安全产业发展的高端引领作用，保障网络时代国家安全利益。

点评：之前发布的《国家网络空间安全战略》，明确了我国今后一个时期国家网络空间安全工作的战略任务。相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的威胁已经不再仅限于传统IT系统，甚至已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长。上市公司中，绿盟科技（300369） 位于北京的企业级网络安全解决方案供应商，国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商已开展合作。北信源（300352）位于北京的信息安全软件提供商，终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

二、个股公告

【合同中标】

• 中工国际：与加纳拉劳工业控股有限公司签署了加纳拉劳工业项目商务合同，合同金额为2.95亿美元

【重大事项】

• 中国科传：拟收购法国学术出版机构EDP Sciences

  
  

• 鄂尔多斯：控股子公司拟7.21亿元收购化学工业公司

  
  

• 诺力股份：拟4.19亿元收购欧洲智能物流商SAVOYE

  
  

• 西宁特钢：子公司拟引入战投工银投资

  
  

• 得润电子：控股子公司Meta增资引入战投港荣集团

  
  

• 京蓝科技：下属子公司京蓝沐禾拟以增资方式引入战略投资者浙商投资

  
  

• 群兴玩具：参股公司环潮科技拟以自有资金3000万元与深圳引导基金及涌金控股等共同设立科创基金

  
  

• 贝斯特：已成功交付了下游客户盖瑞特（原霍尼韦尔）氢燃料电池核心配套组件

  
  

• 中兴商业：要约收购完成后，辽宁方大集团实业有限公司持有公司38.34%股份，股票明日起复牌

  
  

• 容大感光：拟收购高仕电研100%股权 明起停牌

  
  

【业绩预增】

• 汤臣倍健：上半年业绩预增10%-30%

  
  

• 科迪乳业：上半年业绩预增28%-35%

  
  

• 中来股份：上半年业绩预增46%-66%

  
  

• 利民股份：上半年业绩预增90%-100%

  
  

• 海思科：上半年业绩预增50%-65%

【增持回购】

• 西藏旅游：控股股东间接增持公司4.95%股份

  
  

• 中国平安：周五再次回购176.22万股A股

  
  

• 万业企业：累计回购公司3.02%股份

  
  

• 威创股份：累计回购公司1.07%股份

【利空公告】

• 康盛股份：实控人及其一致行动人被纳入失信被执行人名单

  
  

• 蓝帆医疗：控股股东之一致人拟减持不超7.27%股份

  
  

• 地素时尚：云锋基金拟减持不超3.99%股份

  
  

• 利德曼：沈广仟及一致人拟减持不超3%股份

  
  

• 剑桥科技：一致人股东拟减持不超2%股份

  
  

• 海默科技：股东李建国拟减持不超1.82%股份

  
  

• 双林股份：新火炬拟减持不超1.75%股份

  
  

• 海得控制：控股股东之一致人拟减持不超1.21%股份

  
  

• 海鸥股份：公司副总经理拟减持不超1%股份

  
  

• 万马科技：股东张丹凤拟减持不超1%股份

  
  

• 金正大：控股股东存在被动减持风险

  
  

• *ST鹏起：实控人所持部分股份存在被动减持风险

【高送转除权】

• 泰格医药 300347：10转5股派3.5元，周一将实施除权除息。

  
  

• 金科文化 300459：10转8.02股派0.66元，周一将实施除权除息。

  
  

【股票复牌】

• 中兴商业 000715：要约收购完成后，辽宁方大集团实业有限公司持有公司38.34%股份，股票复牌

【股票停牌】

• 容大感光 300576：拟收购高仕电研100%股权 股票停牌

三、热点要闻

○  6月28日，沪深股通暂停。

小结：全周净流入仅1天，流出占3天，但整体流入及流出力度都不大。

○  周末利好，毛衣消息刷屏了

周末市场迎来大利好，毛衣消息出现缓和；此外，当地时间29日下午，在G20闭幕后的记者会上，表示，美国企业可以继续向华为出售零部件。

小结：整体消息面都略超预期，偏利好。这消息周末已经刷屏了，各路解读都看得眼花缭乱。简单一点，就是两个字：利好。周一大A股高开的概率较大。

○  证监会：空炒“壳资源”没有出路，退市力度仍将加大

今日，重组新规征求意见稿出台以后，也引发了市场很大的关注，有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”，认为壳公司价值又回归了。实际上，完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”，从严监管下，绩差股鸡犬升天的情况很难再现。此次修订的出发点是通过调整相关制度，完善资本市场退出渠道和出清方式，服务于实体经济的转型升级，所谓“鼓励炒壳”的说法完全是误读。

小结：这对近期炒作的壳资源概念是利空，大家疯狂的时候，一定要注意风险！

○  《国家网络安全产业发展规划》正式发布。

小结：对网络安全板块是利好，适当留意相关个股的反应。

○ 史上最严疫苗管理法通过，最高罚款50倍。

小结：对疫苗行业龙头是利好，适当留意相关个股的反应。

▎题材资讯

○  美公司可继续向华为出售零件，行业领导地位彰显。

相关概念股：立讯精密、深南电路、歌尔股份、京东方A等

○  网络安全产业发展规划发布，已上升至国家战略。

相关概念股：绿盟科技、北信源、美亚柏科、中国长城等

○  苹果申请新专利，同时实现无线充电和高效数据传输。

相关概念股：瀛通通讯、硕贝德、信维通信、顺络电子等

○  嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难，钴供应或受影响。

相关概念股：寒锐钴业、华友钴业、格林美、盛屯矿业等

○  AR/VR头显恢复增长态势，虚拟现实应用提速。

相关概念股：水晶光电、联创电子、中科创达、全志科技等

○  鼓励疫苗企业进军国际，支持产业发展和结构优化。

相关概念股：智飞生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物等

四、市场动向

大家早上好！欢迎来到孔明直播间！

9:30  开盘了，受周末利好消息影响，两市大幅高开，今天将迎普涨行情，大家等待吃肉吧。

9:33  跟踪的人气股603738泰晶科技强势封上第五个板，增加市场人气。带动华为概念股上涨，跟踪的新天科技涨停，兴森科技、北信源、宏达电子、创意信息等纷纷有表现，继续关注。

9:40  受垃圾分类影响，天翔环境、绿色动力再度强势涨停，惠城环保、上海环境、维尔利等也纷纷大涨，中国天楹、科融环境、盛运环保、旺能环境等逢低继续关注。

9:46  软件股方面，跟踪的科蓝软件、长亮科技纷纷大涨，启明信息、任子行、华胜天成等逢低继续关注。

9:51  证券全线飘红，跟踪的002939长城证券领涨，天风证券、华创阳安表现较强，继续关注证券的动向。

9:54  5G概念，今天也有表现，目前有6家涨停，二六三、美格智能纷纷大涨，大富科技、吴通控股、华脉科技等继续关注。

9:57  继天翔环境、绿色动力涨停之后，重点关注的300779惠城环保强势冲击涨停，两天两涨停，恭喜跟进的朋友，盛运环保、上海环境、维尔利纷纷扩大涨停，中国天楹、兴源环境、先河环保、旺能环境等继续关注。

10:01  股指跳空高开后，维持高位窄幅震荡，要顺利补缺，还得靠权重股的助攻。补缺行情也不能一步到位。

10:10  OLED概念，002600领益智造放量冲击涨停，彩虹股份、华东科技纷纷大涨，继续关注。

10:14  上周重点关注，刚才再度点评的002939长城证券，强势涨停，天风证券、华林证券纷纷跟踪，继续关注。证券的拉升，股指也出现震荡上扬。

10:26  刚才关注的OLED概念，000727华东科技冲击涨停，恭喜发红包的朋友，彩虹股份跟随，智云股份继续关注。

10:42  今天盘面上，全息概念、OLED、华为概念、小米概念、苹果概念等科技表现涨幅居前，大盘早高位震荡，大幅拉升的个股不妨考虑落袋为安。

10:46  虽然今天大盘大涨，但个股涨幅都不大，主要原因还是因为蓝筹股大涨，比如酿酒、证券、保险等，这些板块占比大盘指数较大。谨慎追高。

10:49  如果高抛出来的资金，没有找到合适的个股介入，不妨考虑关注一下今天跌幅板的黄金、种业等个股。

10:59  创投方面部分个股出现活跃，华仪电气出现冲高回落，华胜天成接力拉升，综艺股份、拓维信息等纷纷跟随，继续关注。

11:06  刚刚提及创投+软件概念的600410华胜天成，强势封上涨停，期待带动其他个股。

11:15  芯片方面，跟踪的300184力源信息、600584长电科技出现异动，兴森科技、华虹计通、苏州固锝、国科微等也纷纷有表现。

11:17  股指继续震荡攀升，离补缺还有几个点空间，但是分时出现背离，谨慎冲高回落的可能。

11:24  今天大盘放量很多，但主要集中在开盘那会，刚才这半个多小时的量就和周五差不多，才两百多亿，今天指数不至于大幅回落了，主要是保险和茅台等权重太猛，但冲太猛下午小回落会有，谨慎追涨。

11:30  收盘了，今天上午三大股指大幅跳空，高开高走，盘面上，除了黄金、种业，其他全线飘红，权重股，证券、保险、酿酒等表现较强，题材股以小米、苹果、华为等科技股涨幅居前，补缺行情继续中，谨慎午后冲高回落，大家下午见。

13:04  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指继续震荡上扬，还是震荡回落呢，继续关注市场动向。

13:17  股指持续高位震荡，市场题材或再现闪拉闪离的动作，建议持股的朋友，把握机会高抛低吸。

13:32  午后燃料电池出现异动，美锦能源、全柴动力、雪人股份等纷纷有拉升，暂时不建议追涨，持有这些票的朋友，建议把握机会高抛。

13:39  创投方面，上周跟踪的600639浦东金桥、600284浦东建设，午后均出现拉升，继续关注。

13:48 指数午后继续高位震荡，普涨行情无需多言，上周五外资流入近40亿，目前又是超过了40亿，如果明天继续大幅流入，那么继续逼空的可能性非常大！

14:04  早盘建议空仓的朋友可以考虑关注种业，刚才种业出现异动，登海种业、敦煌种业、农发种业等纷纷出现拉升，继续关注。

14:05  早盘建议关注的300190维尔利，午后冲击涨停，中国天楹、上海环境、先河环保继续关注。

14:09  新能源汽车概念，上周五跟踪的一汽夏利、一汽轿车，午后出现异动，继续关注。

14:14  午后股指维持缩量窄幅震荡，市场题材活跃性也不强，几乎都是补涨个股在异动，继续关注。

14:31  看大盘分时基本走得是直线，很多踏空资金不愿追涨，这样的情况下明天继续逼空是很大概率的，很多时候预期太过一致也不好，震荡攀升是最佳旋律，朋友们坚守就行了。

14:34  5G目前涨停板12家，高斯贝尔出现直线涨停，二六三、美格智能、拓维信息等纷纷大涨。

14:47  离收盘还有十几分钟，估计就差不多这样了，如果维持住，明天继续延续强势，概率比较大。

14:49  军工方面，中科曙光冲击涨停，刚才摩恩电气直线拉升，天海防务、天和防务等纷纷有异动。

14:53  虽然股指高开高走，但是量能没有跟上节奏，如果要继续打开上攻大门，还得靠量能的配合。

15:00  收盘了，今天大盘大幅跳空高开高走，午后维持高位窄幅震荡，量能没有明显放大，市场板块普涨，但是活跃性一般，股指能否继续上攻，重点关注量能的变化，大家明天见。

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