孔明直播:《7月18日热点信息+个股公告》
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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息
1、【我国进一步加强知识产权保护、将强化执法并推进修法】
点评:近年来我国知识产权相关政策频出,涉及人才培养、商标注册、审判工作、代理监管、国际合作等多个方面。知识产权申请注册正在由数量增长转为结构优化、质量提高的更高阶段,运用效益大幅提升。国家知识产权局不久前表示,正在积极制定面向2035年的知识产权强国战略纲要,计划年底前形成初稿。中文在线(300364)旗下拥有原创网络文学平台17K小说网,子公司鸿达以太是全国最大的有声版权机构;光一科技(300356)是CCDI版权云项目的主要发起方和基石推动者;中国科传(601858) 是科技出版的领军者,拥有全国近三分之一的SCI Q1区期刊。
2、【上游黄磷上涨叠加环保趋严、草甘膦价格单日涨逾一成】
受原材料黄磷价格上涨和环保趋严影响,草甘膦价格大幅上调。17日草甘膦价格大涨超10%,95%原粉主流成交价上调至2.65万-2.7万元/吨,部分高端报价或已达2.7万-2.8万元/吨。从市场反馈看,草甘膦供应商开工维持正常,黄磷价格上调带动成本上升,推涨心态积极。按照以往经验,原料价格上涨后,草甘膦等产品价格将顺势跟涨,并且大概率涨得更多。据了解,生产1吨草甘膦大约需消耗0.3吨黄磷,此轮黄磷价格累计上涨1万元/吨,草甘膦价格调升近4000元/吨,基本能覆盖成本上涨压力。
点评:草甘膦作为全球第一大除草剂,推广主要依赖于转基因作物的推广,近年来全球转基因作物种植面积维持2%-3%增长,整体较为平稳。另外,在环保督查的推动下,草甘膦行业供需也有望出现改善。上市公司方面,新安股份(600596)、江山股份(600389)分别拥有8万吨、7万吨草甘膦产能。
3、【工信部部署提升数据安全保护能力】
全国视频会议,深入部署推进电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动。会议要求坚持综合施策和方法创新,强化“以技管网、以技管数”,不断巩固深化数据安全治理长效机制,加快推进行业数据安全保障体系建设。
点评:机构认为,信息泄露、毁损、丢失等数据安全事件日益受到重视,数据保护基础设施需求刚性上升,长期利好网络安全产业。同有科技(300302) 形成了以自有品牌产品为主导和核心,覆盖数据存储、数据保护、容灾三大领域的业务体系;蓝盾股份(300297) 的云安全产品可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护。
4、【日本或对韩国汽车机械行业实施制裁、中国企业替代空间大】
日本不仅要对韩国半导体产业进行制裁,还要扩大战线,汽车和机械可能会成为下一个目标。这两大产业韩国对日本的依存度较高,对韩国出口影响较大。
点评:数据统计显示,韩国相关产业对日依存度(日本进口比重)为汽车11.8%、 特殊用途机械32.3%、一般用途机械18.7%等。而与此相比,半导体的对日依存度为8.3%。日本生产了非常多的核心车用零件。若日韩经贸争端继续恶化,韩国相关企业必将拓展采购渠道。我国已经连续十年汽车产销量蝉联全球第一,带动国内汽车零部件市场规模及制造水平大幅提高。同时,中国有诸多与韩国的合资车企。韩国车企零部件采购转向中国市场,将可实现无缝连接。有报道称,日本将拒绝韩国就出口限制进行谈判的要求。长盛轴承(300718) 产品定位于中高端市场,已进入韩国现代、卡特彼勒、沃尔沃等知名主机厂的全球供应体系,并与韩国HK、韩国万都、博世、三菱等国际知名汽车及工程机械零部件生产商建立了长期稳定的合作关系。德尔股份(300473)主营汽车转向泵、自动变速箱油泵、电动助力转向系统(EPS)电机等产品,公司与韩国东亚贸易株式会社合资成立了阜新德尔汽车部件有限公司。
5、【“黑客帝国”时代到来、马斯克发布脑机接口系统】
7月17日下午,特斯拉创始人,“钢铁侠”马斯克宣布,已经找到了高效实现脑机接口的方法。马斯克旗下神经技术初创公司Neuralink用神经外科机器人将直径几微米的导线“缝”入脑部,外部与一种定制芯片连接,用于读取、清理和放大来自大脑的信号。目前该系统已经在老鼠身上的实验成功,计划明年第二季度进行人体试验。
点评:脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术,甚至被美国商务部列为14项出口管制技术之一。我国在脑机接口技术也已实现了关键性突破,未来将引领我国脑科学和类脑智能研究实现“变道超车”。新智认知(603869)“兄弟”(同一大股东)公司新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台。新智认知总裁杨瑞先生兼任上海新氦类脑智能科技有限公司的董事长。浙大网新(600797)技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。
二、个股公告
【合同中标】
大千生态:签订25.67亿元建设项目PPP项目合同
京蓝科技:下属公司中标人畜饮水提升改造项目
莱茵生物:美国工业大麻提取及应用工程项目签订土地购买合同
【重大事项】
中闽能源:重组拟25.39亿元收购中闽海电100%股权
太阳纸业:拟定增募资20亿元 控股股东参与认购
易成新能:并购重组事项获通过 股票复牌
山大华特:山东大学拟转让公司控股股东股权 山东国投或成实控人
九鼎新材:实控人拟转让公司股份 或涉控制权变更
韦尔股份:拟6453万元收购视信源剩余20.07%股权
滨化股份:拟1亿元收购滨华新材料60%股权
海正药业:注射用放线菌素D获得美国FDA批准
【业绩预增】
隆基股份:上半年业绩预增50%-60%
首创股份:上半年业绩预增48%-57%
广晟有色:上半年预盈6000万元-7000万元
三一重工:上半年净利预增92%-107%
【增持回购】
蓝色光标:拟回购1.5亿元至3亿元公司股份
黑芝麻:拟3000万至4000万元回购股份
【利空公告】
光力科技:实控人拟减持不超9.38%股份
博天环境:股东京都汇能拟减持不超2%股份
弘亚数控:股东广州海汇拟减持不超0.9905%股份
【高送转除权】
宝光股份 600379:10送4股派0.65元,将于7月18日实施除权除息。
【股票复牌】
易成新能 300080:并购重组事项获通过 股票复牌
三、热点要闻
○ 7月17日,沪股通净流入10.82亿,深股通净流入9.19亿。
小结:北上资金连续第2个交易日净流入,整体流入力度依旧不大,大额流入流出个股不多。
○ 韩媒:日本对韩限制出口或扩大到汽车和机械领域。
小结:这对汽车、机械配件板块是利好,适当留意相关个股的反应。
○ 交通运输部:未安装ETC车载装置,不再享受通行费优惠。
小结:利好ETC板块,但前期炒作涨幅不小,宜多注意风险!
○ 据上证报消息,我国进一步加强知识产权保护、将强化执法并推进修法。
小结:知识产权概念一直是大热点,但板块炒作持续性一般,大家宜多注意风险!
○ 据百川资讯数据,草甘膦7月17日报价26799元/吨,较昨日上涨10.28%草甘膦。
小结:适当草甘膦板块的反应。
▎题材资讯
○ 日本对韩限制出口或扩大到汽车领域,相关公司受关注。
相关概念股:蓝黛传动、中马传动、均胜电子、德尔股份等
○ 据媒体报道,百白破等部分一类疫苗全国性断货,行业龙头公司望受关注。
相关概念股:智飞生物、华兰生物、沃森生物等
○ 进一步加强知识产权保护,相关公司受关注。
相关概念股:安妮股份、中文在线、光一科技、中国科传等
○ 多重因素叠加,镍价开启狂飙模式。
相关概念股:青岛中程、盛屯矿业、格林美、鹏欣资源等
○ “黑客帝国”时代到来,马斯克发布脑机接口系统。
相关概念股:新智认知、浙大网新、科大讯飞、复旦复华等
○ “超5G”芯片研发成功,预计将成为未来6G通信基础。
相关概念股:意华股份、电连技术、海特高新、盛路通信等
○ 工信部部署提升数据安全保护能力。
相关概念股:同有科技、蓝盾股份、深信服、美亚柏科等
▎外资流向
○ 7月17日,沪深股通净流入额度1亿元以上个股:三一重工、招商银行、中国国旅、京东方A、万科A、东方财富
▎新股申购
○ 苏州银行:申购代码002966,顶格申购需配市值100.00万元,申购上限10.00万股,申购价格7.86元,公司主营存贷款及中间业务等。
○ 国联股份:申购代码732613,顶格申购需配市值14.00万元,申购上限1.40万股,申购价格15.13元,公司主营B2B电子商务。
四、市场动向
大家早上好!欢迎来到孔明直播间!
10:39 早盘有点私事耽搁,跟大家说声:“对不起”!上午两市低开震荡,目前仍然是维持箱体底部筑底阶段,继续关注市场动向。
10:43 盘面上,受消息影响,种业、人造肉延续昨天的强势,跟踪的600371万向德农再度逆市冲击涨停,登海种业、敦煌种业、丰乐种业等也纷纷有表现,继续把握机会高抛低吸。
10:49 股指小幅回升,稀土板块表现较好,华宏科技、中钢天源逆市大涨,北矿科技、广晟有色纷纷跟随,五矿稀土、北方稀土、宁波韵升等继续关注。
11:04 化工板块,跟踪的人气股600078澄星股份仍然在5日线之上震荡,华信新材、多氟多、中欣氟材等逢低继续关注。
11:06 今天银行证券没有什么东西,就保险出现护盘,但单靠保险,起不了什么风浪。
11:14 目前看,指数60分钟,阴线放量,量能需要转化 指标低位拐头,有个试图金叉的过程 一般首次反弹力度小,二次探底后容易反弹有力度。
11:16 股指弱势震荡,黄金股表现活跃,金贵银业、豫光金铅、银泰资源等纷纷大幅上涨。
11:28 5G概念,宜安科技强势涨停,美格智能、汇源通信等逢低继续关注。
11:30 收盘了,今天上午两市低开震荡,维持窄幅震荡,市场上,黄金、有色、种业、保险等涨幅居前,科技股杀跌,把握好机会高抛低吸,控制好仓位,耐心等待反弹信号,大家下午见。
13:06 开盘了,欢迎回到孔明直播间!午后开盘,股指小幅回落,主要是受不确定消息影响,市场观望气氛浓厚,加上下周科创板开板,注意力转移。
13:08 OLED概念,今天只有300346南大光电封上涨停,有研新材、长川科技、超华科技等逢低可继续关注。
13:13 科创对标,跟踪的三超新材、和佳股份纷纷有异动,赛腾股份、岱勒新材、久之洋逢低继续关注。
13:19 目前大盘有沪股通暂时支撑,创业板昨天冲高回踩之后,有很多下来。科技股个别超跌反弹的回踩没放量就当做洗盘即可,反弹太多的几十个点那种都要注意出货。
13:21 新材料概念出现异动,跟踪的天安新材、华信新材、回天新材等纷纷出现拉升,继续关注。
13:29 刚才提及的科创对标概念股300554三超新材逆市拉升,联合光电、和佳股份、岱勒新材等继续关注。
13:38 股指持续小幅回落,2900点再次迎考验,关注2900附近的资金动向。
13:47 指数目前所处的位置在低位区,即使再往下探底箱体下边线2822点,其实相对于下一轮牛市的涨幅空间来说,也只是小级别的调整。
14:10 重点关注的OLED概念股000536华映科技逆市冲击涨停,短期三天三涨停,恭喜持有的朋友,上周硬要出来,现在后悔了吧
14:41 壳资源方面,跟踪的002793东音股份直线拉升,后市继续关注,华信新材继续关注。
14:46 近期市场上,题材方面几乎没有亮点,农业稀土黄金猪肉等反制题材强于大市,但持续性也比较有限。科创板马上就要登场了,交投清淡也在情理之中。
15:05 收盘了,两市受消息影响低开低走,沪指险守2900点,再度回到箱体下边沿,市场上,热点活跃性欠佳,观望气氛严重,控制好仓位,耐心等待,把握机会高抛低吸,大家明天见。
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