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【A股七月完美翻身,内循环会破箱体吗?】

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孔明看市孔明看市 2020-07-31 17:59:49 4053
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一、A股七月完美翻身,内循环会破箱体吗?

 


   周五A股冲高回落,股指自高点快速跳水超过2%。盘面上,券商信托、电子元件、电信运营、多元金融、软件服务、医疗、装饰装修、保险、民航机场、水泥建材涨幅居前,船舶、石油、航天航空、酿酒、农业领跌;题材股方面,疫苗冷链、无线充电、无线耳机、券商概念、苹果概念、云游戏、钛白粉、长寿药、氮化镓等涨幅居前。大盘在箱体上轨遇阻,建议适当高抛低吸控制仓位。


   消息上,1、北斗三号全球卫星导航系统正式开通;北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式31日上午在北京举行。宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通。(


   2、上海市经济和信息化委员会等印发《关于加大支持本市中小企业平稳健康发展的22条政策措施》:降低用电和电信资费。降低工商业电价5%政策延长至2020年底。


   3、TikTok母公司字节跳动考虑中国业务在香港或上海上市;还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。字节跳动和港交所对此不予置评。


   热点上,冷链物流走强:英特集团6连板,澳柯玛三连板,海容冷链、长虹美菱、雪人股份、冰山冷热、赛特新材、四方科技、松芝股份等涨幅居前。生物疫苗走强:瑞普生物、君正集团、博晖创新、西藏药业、沃森生物、海利生物涨停,梅花生物、华兰生物、康华生物等涨逾5%。水产午后走强:大湖股份、中水渔业、国联水产涨停,开创国际、獐子岛、好当家涨逾6%。字节概念尾盘异动:引力传媒、环球印务、宣亚国际、省广集团、佳云科技、美盛文化、凯撒文化、广博股份、中文在线涨停。



   状态上,孔明认为7月以来,大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股短线涨幅过大,涨速过快,存在技术修正的需求。当调整预期与利空消息共振,A股就此展开阶段性调整,我们判断大盘将构筑箱体震荡整理。连续调整后,周三大盘在箱体底部展开反弹,市场成交量重返万亿之上,但资金高抛意愿依旧较强。周四,市场冲高回落,对周三的强反弹进行回踩确认。今天大盘向箱体上轨发动攻击,遇阻回落,盘中稍作休整后,午后再度向上。今日盘中的走势颇为怪异,上午券商带领指数拉上下突发跳水,这本身就比较蹊跷,尤其是北向资金的快速出逃,很让人不得解。而盘中的V型逆袭以及尾盘的拉升,又给市场传递势头向好的格局。“国内大循环”旨在:通过改革打通经济运行的堵点,鼓励激发创新,掌握一系列尖端核心技术,构建更加完善和高质量的经济供给体系,在供给创新和提升下激发需求,并促进消费升级;充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府在法治保障、社会民生公共品提供等方面的作用,提升经济运行效率,解除居民消费后顾之忧,释放消费需求空间。解读为:“大循环”主要的方向在消费、制造、科技、投资、服务、金融等多方面,而这些方向,也就是下半年开始继续或者新的关注方向。政策对于市场的影响很大,而且趋势驱使下,阶段性的投资方向还是要紧跟政策。


   公布了新的PMI数据,数据也显示经济持续回暖复苏,随着国内经济形势的逐步好转,企业盈利在今年下半年实现复苏也将是大概率事件,短期市场的整理,我们仍认为是整体的洗盘。即便短期市场还有反复,甚至是因为外力引发的调整都无需过于担忧,反而可以在整理过程中继续考虑低吸。毕竟市场流动性的相对宽裕以及企业盈利的不断回升,都是推动市场上行的主要动能。期待借国内大循环突破箱体格局。



    操作上,近期市场波动较为剧烈,短期急拉之下出现快速回落,说明市场投资分歧仍然较大,市场盘中大幅波动引发场内情绪恐慌,恐慌性抛压成为市场调整的主要因素。在多空博弈下,短期市场仍将以震荡调整为主,但市场总体运行趋势不变,短期仍以结构性修复为主,且此过程仍存在反复的可能。从市场投资风格来看,未来市场风格切换将更为频繁,蓝筹与题材的切换,估值修与高成长的切换,主板与中小创市场的切换将更加明显。。密切留意:军工、大蓝筹、大消费(种业、医药、汽车、新零售、地摊经济、免税店)、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机)、新基建(5G、大数据、人工智能、充电桩)等板块的轮动,结合半年报,精选补涨个股。


  近期人气股【英特集团、光启技术、奇正藏药、君正集团、澳柯玛、四环生物、经纬辉开、星徽精密、宣亚国际、博晖创新、中亚股份、西藏药业、鼎捷软件、传艺科技、飞亚达、万邦德、嘉泽新能、节能风电】持续连板,连板股可关注:安居宝、楚天科技、赛腾股份、环旭电子、天原集团


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