【军工助A股迎开门红，量价齐升或破箱体？】

一、军工助A股迎开门红，量价齐升或破箱体？

   周一A股高开震荡上行，创业板领涨。盘面上，航天航空、船舶制造、安防设备、软件服务、环保工程、通讯行业、医疗、文化传媒、汽车、医药涨幅居前；题材股方面，北斗导航、天基互联、疫苗冷链、航母概念、大飞机、中芯概念、通用航空、军工、海工装备、乳业、苹果概念、半导体等涨幅居前。大盘冲击箱体顶部，短期走势强劲，建议控制仓位把握机会高抛低吸。

   消息上，1、深交所稳步推进创业板注册制改革；完善注册制制度规则，增强信息披露针对性有效性，提高审核注册的质量、效率和透明度，推进创业板改革并试点注册制平稳落地和稳定运行。

   2、工信部发布关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知；重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等。

　　3、北斗产品已出口120余个国家和地区；向亿级以上用户提供服务，基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工、智慧港口等已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。

   热点上，军工走强（覆盖航天航空、船舶制造、北斗导航）：江航装备、中科星图、航天宏图领涨，北方导航、中国卫通、华测导航、新研股份、航锦科技、银邦股份、佳讯飞鸿、长鹰信质、红相股份、南岭民爆、雪龙集团、洪都航空、图南股份、江龙船艇、爱乐达、北方华创、北斗星通、天奥电子、光启技术、神剑股份、中信海直、中航电测、中国卫星、天箭科技等40余股涨停。股权转让概念走强：合众思壮、美盛文化、莱美药业、西藏旅游、欧比特、湖南发展、恒华科技、航锦科技、恒通科技、隆平高科、鼎捷软件、音飞储存、思美传媒、富临运业、新纶科技、妙可蓝多等20余股涨停。

   状态上，孔明认为7月上旬，大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股推升指数。当调整预期与利空消息共振，A股从7月中旬展开阶段性调整，并构筑震荡箱体。上周大盘在箱体底部展开反弹，大盘在科技股推动下再次向箱体上轨发动攻击，完美结束"七翻身"行情。周末消息：一方面管理层重磅发声，首次提出“不干预”，这对稳定市场预期意义深远；另一方面，中国人民银行宣布，资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说，稳健的意义更大，对银行板块也是利好；此外，重组办法发布新规发布，这有助于提高监管透明度，明确市场主体预期，释放并购重组市场活力。今天是8月首个交易日，受周末消息影响，军工出现涨停潮，带动A股震荡上扬，出现量价齐升逼近箱顶，科创50指数暴涨7%，中报行情有望全面展开。

   对于下半年的展望：首先，上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情，是以公募为首的机构牛行情。而下半年，随着经济的不断复苏，企业盈利逐步回升，市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情；其次，上半年以及创业板主打的行情为主，更多的还是科技、消费、医药等标的股的天下。而下半年，市场均衡上涨的概率提升，不仅仅有估值回升需求的周期股，还有政策驱动下的内循环的整个版图机会；此外，经历了震荡整理之后，市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛，更多的或是底部抬升下的强震荡的走势。8月份的机会还可重点的跟踪和留意：

   1、创业板、科创板的机会；创业板注册制即将到来，这不仅仅是打新的盛宴，对于创业板板块活力的提振意义重大，在资金的推动下，题材股或将继续表现。而经历解禁的关键期之后，科创板新的行情也有望迎来；

   2、今年是深圳特区成立40周年，近期深圳本地股异动频频，作为最有活力的城市之一，深圳取得的发展有目共睹，概念股活跃也是情理之中。而刚刚中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市的消息，也或将引发直辖市的猜想和炒作；

   3、免税等内循环概念股机会；重磅会议首次提及国内大循环，这个版图涉及内容广，行业以及产业链大，其中消费、投资、金融、能源等多方面。而此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛，短期有望得以延续。

    操作上，市场区间修复性行情有望延续，市场再现结构性机会，在机会方面，建议关注建材/机械/食品饮料/家电/汽车/新能源以及大金融和国企改革题材，关注短期事件性催化的热点题材。密切留意：军工、大蓝筹、大消费（种业、医药、汽车、免税店）、科技股（芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机）、新基建（5G、大数据、人工智能）等板块的轮动，结合半年报，精选补涨个股。

  近期人气股【英特集团、光启技术、奇正藏药、君正集团、澳柯玛、经纬辉开、宣亚国际、博晖创新、中亚股份、西藏药业、鼎捷软件、万邦德、安居宝、赛腾股份、环旭电子、正川股份、三超新材】持续连板，连板股可关注：中水渔业、新莱应材、环球印务、北斗星通、华神科技

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