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【军工助A股迎开门红,量价齐升或破箱体?】

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孔明看市孔明看市 2020-08-03 16:07:19 3008
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一、军工助A股迎开门红,量价齐升或破箱体?

 


   周一A股高开震荡上行,创业板领涨。盘面上,航天航空、船舶制造、安防设备、软件服务、环保工程、通讯行业、医疗、文化传媒、汽车、医药涨幅居前;题材股方面,北斗导航、天基互联、疫苗冷链、航母概念、大飞机、中芯概念、通用航空、军工、海工装备、乳业、苹果概念、半导体等涨幅居前。大盘冲击箱体顶部,短期走势强劲,建议控制仓位把握机会高抛低吸。


   消息上,1、深交所稳步推进创业板注册制改革;完善注册制制度规则,增强信息披露针对性有效性,提高审核注册的质量、效率和透明度,推进创业板改革并试点注册制平稳落地和稳定运行。


   2、工信部发布关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知;重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等。


  3、北斗产品已出口120余个国家和地区;向亿级以上用户提供服务,基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工、智慧港口等已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。


   热点上,军工走强(覆盖航天航空、船舶制造、北斗导航):江航装备、中科星图、航天宏图领涨,北方导航、中国卫通、华测导航、新研股份、航锦科技、银邦股份、佳讯飞鸿、长鹰信质、红相股份、南岭民爆、雪龙集团、洪都航空、图南股份、江龙船艇、爱乐达、北方华创、北斗星通、天奥电子、光启技术、神剑股份、中信海直、中航电测、中国卫星、天箭科技等40余股涨停。股权转让概念走强:合众思壮、美盛文化、莱美药业、西藏旅游、欧比特、湖南发展、恒华科技、航锦科技、恒通科技、隆平高科、鼎捷软件、音飞储存、思美传媒、富临运业、新纶科技、妙可蓝多等20余股涨停。



   状态上,孔明认为7月上旬,大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股推升指数。当调整预期与利空消息共振,A股从7月中旬展开阶段性调整,并构筑震荡箱体。上周大盘在箱体底部展开反弹,大盘在科技股推动下再次向箱体上轨发动攻击,完美结束"七翻身"行情。周末消息:一方面管理层重磅发声,首次提出“不干预”,这对稳定市场预期意义深远;另一方面,中国人民银行宣布,资管新规过渡期延长至2021年底。这对于金融体系来说,稳健的意义更大,对银行板块也是利好;此外,重组办法发布新规发布,这有助于提高监管透明度,明确市场主体预期,释放并购重组市场活力。今天是8月首个交易日,受周末消息影响,军工出现涨停潮,带动A股震荡上扬,出现量价齐升逼近箱顶,科创50指数暴涨7%,中报行情有望全面展开。


   对于下半年的展望:首先,上半年市场主要是流动性泛滥下资金推动的行情,是以公募为首的机构牛行情。而下半年,随着经济的不断复苏,企业盈利逐步回升,市场也有望形成资金以及盈利的双驱动行情;其次,上半年以及创业板主打的行情为主,更多的还是科技、消费、医药等标的股的天下。而下半年,市场均衡上涨的概率提升,不仅仅有估值回升需求的周期股,还有政策驱动下的内循环的整个版图机会;此外,经历了震荡整理之后,市场新的行情或许不会如7月初那么的凶猛,更多的或是底部抬升下的强震荡的走势。8月份的机会还可重点的跟踪和留意:


   1、创业板、科创板的机会;创业板注册制即将到来,这不仅仅是打新的盛宴,对于创业板板块活力的提振意义重大,在资金的推动下,题材股或将继续表现。而经历解禁的关键期之后,科创板新的行情也有望迎来;


   2、今年是深圳特区成立40周年,近期深圳本地股异动频频,作为最有活力的城市之一,深圳取得的发展有目共睹,概念股活跃也是情理之中。而刚刚中科院院刊刊文支持深圳、青岛、大连、喀什升格为直辖市的消息,也或将引发直辖市的猜想和炒作;


   3、免税等内循环概念股机会;重磅会议首次提及国内大循环,这个版图涉及内容广,行业以及产业链大,其中消费、投资、金融、能源等多方面。而此前大肆炒作的免税、军工等板块风口正盛,短期有望得以延续。



    操作上,市场区间修复性行情有望延续,市场再现结构性机会,在机会方面,建议关注建材/机械/食品饮料/家电/汽车/新能源以及大金融和国企改革题材,关注短期事件性催化的热点题材。密切留意:军工、大蓝筹、大消费(种业、医药、汽车、免税店)、科技股(芯片、华为、软件、区块链、无线耳机、互联网、光刻机)、新基建(5G、大数据、人工智能)等板块的轮动,结合半年报,精选补涨个股。


  近期人气股【英特集团、光启技术、奇正藏药、君正集团、澳柯玛、经纬辉开、宣亚国际、博晖创新、中亚股份、西藏药业、鼎捷软件、万邦德、安居宝、赛腾股份、环旭电子、正川股份、三超新材】持续连板,连板股可关注:中水渔业、新莱应材、环球印务、北斗星通、华神科技


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