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【大盘缩量窄幅震荡,收十字星重拾升势?】

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孔明看市孔明看市 2020-11-26 15:15:23 2384
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一、大盘缩量窄幅震荡,收十字星重拾升势?


   周四沪指微幅低开,先冲高回落,11:00后金融股带动股指回升,午后股指横盘整固。行业板块方面,船舶、电力、航天航空、银行、保险等小幅上涨,石油、煤炭、汽车、有色、水泥建材、化纤、有色、钢铁等跌幅居前;题材股方面,航母概念、海工装备、军民融合、大飞机等涨幅居前,刀片电池、高送转、油气设服、燃料电池、页岩气、新能源车、无人驾驶等领跌。大盘围绕上升趋势线拉锯,建议把握轮动机会,不能轻易追高。


   消息上,1、文化和旅游部发布关于推动数字文化产业高质量发展的意见;加快新型基础设施建设。支持面向行业通用需求,建设数据中心、云平台等数字基础设施,完善文化产业“云、网、端”基础设施,打通“数字化采集―网络化传输―智能化计算”数字链条。鼓励数字文化企业参与企业级数字基础设施开放合作,完善文化产业领域人工智能应用所需基础数据、计算能力和模型算法,推动传统文化基础设施转型升级。加强APP、小程序等移动互联网基础设施建设。


  2、我国5G独立组网初步实现规模商用;目前我国5G独立组网初步实现规模商用,网络覆盖全国地级以上城市及重点县市。截止今年10月,已累计开通5G基站超过70万,终端连接数超过1.8亿个,共建共享取得积极成效。97%以上的5G基站共享已有的站址。截至目前我国获得入网许可终端已达253款,其中5G手机218款,价格已逐步下探到1500元左右,还有进一步下探的空间。5G多形态、多种类、多功能的泛终端持续突破,国内已经有十款模组获得了入网许可,多款5G模组已经开始商用。


  3、上海制定“十四五”规划和2035远景目标建议;审议通过《中共上海市委关于深入学习贯彻习总在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神的决定》《中共上海市委关于制定上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》。


    热点上,船舶制造领涨:海兰信、江龙船艇涨停,天和防务、国瑞科技、中国船舶、中船科技、亚星锚链、中国重工、中船防务涨逾4%。航天航空午后走强:晨曦航空、航新科技、安达维尔、新余国科涨逾10%,中航飞机、爱乐达、广联航空涨逾6%。电力走强:华银电力、长源电力涨停,华电能源、闽东电力、甘肃电投、华电国际涨逾5%,穗恒运A、桂东电力、江山股份、吉电股份涨逾4%。银行股反弹:光大银行、兴业银行、张家港行涨逾2%;保险反弹:中国太保涨逾4%,新华保险、中国平安、中国人保涨逾1%。


  
   状态上,孔明认为三季报结束后,顺周期板块走强和科技股反弹,预示跨年度行情已经拉开序幕。但随后债务违约事件频发对行情形成制约。周末,金融委开会研究债务违约问题,将对A股形成正向刺激。周一上证指数收复3400点,周二消化近期获利筹码,周三在道指突破30000点大关背景下,A股冲高回落,大幅回调。白酒、医疗领跌,新能源汽车退潮,仅保险股和通讯逆市上涨。周四,早盘A股冲高回落,低价低估蓝筹股补涨轮动到电力、银行板块,11点后金融股带动股指回升;午后军工股大幅拉升,但股指选择横盘整理。今日市场迎来调整,其中有色、钢铁等资源股代表的顺周期类板块迎来杀跌,而这也是近期连续走强下,顺周期板块的首次集中调整,至于此处的调整是洗盘还是阶段高点,仍需进一步观望,但周期股的行情并没走完,尤其是全球经济复苏下的景气度的回升提振。流动性的合理充裕是相对确定性,对市场的支撑也是比较强的,所以指数向好趋势的逻辑并没有发生明显的改变,但鉴于整体驱动力有流动性转为业绩,那么整体的提振力量在减弱,市场还是结构性行情。


   在震荡上行的过程中,如果指数想要迎来年内新高,或许还得依靠证券这个“牛市旗手”来推动。也就是说,目前需要重点关注证券板块的动向,尤其是多板块轮动的过程中,横盘整理许久的券商板块,近期已经有异动的表现,或将带领指数迎来新高地。当前继续坚守均衡配置策略,可继续以顺周期板块为底仓进行标配,其中资源股以及银行板块还可积极跟踪。此外,耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备。具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:1、标配低估值的周期股,大金融为首;2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;4、科技板块的反弹机会。



   操作上,近期市场呈现持续高位调整,短期获利盘抛压引发市场盘中调整,从目前来看,周期性行业呈现结构性轮动,成为近期主板市场持续走强的主要驱动力,金融板块的走强一定程度呵护了短期的市场调整,市场短期风格更倾向于景气持续回升的低估值板块。短期市场或将迎来阶段性高位修整行情,一方面是对近期获利盘的消化,另一方面在于技术上的修整。近期市场持续走高,主板市场重心不断上移,短期存在一定的分歧,将引发市场短期调整,近期大股东大额减持导致市场短期情绪再度走低,市场短期进入到结构性修整行情,建议投资者把握板块轮动机会,中期调整望反复,因此,操作上,建议控制好手中仓位,待市场企稳在择机入场。


 近期强势股【龙洲股份、彩虹股份、明新旭腾、秦安股份】持续连板,连板股留意:西菱动力、华银电力、模塑科技、启明信息


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