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【外围影响延续调整,下周或许先抑后扬!】

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孔明看市孔明看市 2021-11-26 16:03:08 3411
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一、外围影响延续调整,下周或许先抑后扬!


   周五沪深两市双双低开,开盘后沪指表现较弱,深成指一度拉升翻红,但随后冲高回落,两市盘中一度走低。午后,指数探底回升,但成交量快速萎缩,延续昨日以来的调整趋势。市场连续25个交易日成交量破万亿。盘面上,能源金属、电池、小金属、风电设备、化肥、环保、珠宝首饰、钢铁、电源设备、燃气等行业涨幅居前;半导体、煤炭、电信运营、电机、旅游酒店、保险、电力、消费电子、文化传媒、水泥建材等行业跌幅居前。题材股方面,数字货币、盐湖提锂、稀土永磁、锂电池、CRO等涨幅居前,3D摄像头、氮化镓、元宇宙、在线旅游、激光雷达、职业教育、网络安全等跌幅居前。



   消息上,1、明年3月1日起,微信、支付宝个人收款码不能用于经营收款;“2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务”及“禁止个人静态收款条码被用于远程非面对面收款”的消息近日刷屏网络。记者获悉,这一消息源自央行近期发布的条码支付监管新通知。


   2、传字节跳动将明年电商GMV目标调高为2万亿元 公司称消息不实;有消息称字节跳动电商业务最新目标为2万亿GMV(平台总交易额),其中,来自抖音电商GMV目标为1万亿元,Tiktok电商GMV目标为1万亿元。11月26日,抖音电商相关负责人回应称,此消息不实。


   3、第六批全国药品集采采购即将开标:胰岛素首进国采;根据国家组织药品联合采购办公室此前发布的《全国药品集中采购文件(胰岛素专项)(GY-YD2021-3)》,此次药品集采的申报信息时间是11月26日。此次集采是第六批国采,瞄准的是糖尿病治疗药物胰岛素。从公开资料来看,这是胰岛素首次进入国采,也是生物药首次进入国采。


   热点上,稀土永磁板块走强:久吾高科、银河磁体、英威腾、广晟有色、盛和资源、英洛华涨停,华宏科技、科恒股份、包钢股份、中科三环、惠城环保、北方稀土、宁波韵升、金力永磁、中色股份涨幅居前。盐湖提锂概念走强:倍杰特、久吾高科20%涨停,蓝晓科技、唯赛勃、西藏城投、万邦达、金圆股份、三达膜、天齐锂业、亿纬锂能、科达制造、赣锋锂业涨幅居前。数字货币走强:旗天科技、御银股份、海联金汇、翠微股份、楚天龙涨停,创识科技、新国都、拉卡拉、四方精创涨逾10%。午后,汽车板块拉升:东风汽车冲击涨停,海马汽车、江淮汽车、北汽蓝谷涨幅居前。午后,电力设备拉升:东方电缆、壹石通、赛伍技术、恒润股份、爱旭股份等大幅拉升。


   状态上,孔明认为宏观经济数据不支持A股向上突破,PPI指数节节攀升而PMI数据连续7个月走低,预示着周期行业拐点来临。随着11月各地重大项目开工,PMI指数有望企稳回升,跨年行情将逐步展开。隔夜欧洲股市小幅上涨,美股因感恩节休市,A股将面临短线的方向选择。周五亚太市场普跌,恒生指数、日经指数跌幅均超过2%,A股相对抗跌。市场分化较为明显,半导体、煤炭、保险等调整,锂电池、钢铁、汽车等板块反弹,市场调整气氛浓厚。近期周期股持续调整2个月后展开反弹,利于市场情绪稳定;而连续2周反弹的科技股短线面临调整。上证指数强突3600点未果,预计短线A股将继续盘整。对于前期持续下跌的周期股,逢反弹注意离场,同时,对于锂电池、新能源、元宇宙等热门板块不建议追高,且要提防其展开中期调整的可能。

   目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续。短期,市场连续反弹后迎来分化,宏观压制下阶段反弹空间有限,短期要留意反弹后的调整。之前提到宏观经济下行对市场整体承压,以及市场存量资金博弈,没有增量提升下,纵深发展空间有限;此外,板块轮动以及防御性品种走强下,市场谨慎情绪升温。虽然盘中跌幅偏大,但下方支撑还在,短期调整未改大方向。此轮反弹以来,市场经历了普涨到分化再到近期的共振走低,短期A股重心已经开始走低。而且,近期外围市场表现不佳,尤其是美股调整,亚太市场也在走低,这对于国内市场还是有影响的。结构行情,箱体震荡,低吸高抛为主。当前政策空窗期之际,市场增量资金也较为有限,更多的还是存量资金博弈,多方压制下市场反弹的持续性有限,建议短期保持观望。中期角度看,跨年以及来年一季度的行情并不悲观。毕竟当前市场基本面以及流动性相对稳定,通胀见顶预期也比较大,市场情绪逐步回升下,行情也有望逐步回升。而如果阶段性出现回调,或许是对跨年以及来年一季度行情最大的考验。



    操作上,近期市场反弹后高位遇阻,短期呈现出高位调整,目前来看,3600点整数关口对市场形成较大心理压力,市场出现短期分歧,随着近期获利盘的回吐以及板块的轮动,市场有望继续在3600点下方进行技术性休整,目前来看,股指在3550~3600点区间修整概率较大,短期调整或为下一轮突破进行蓄势。而近期市场热点板块频繁切换,持续时间相对较短,在一定程度上增加市场的参与难度,凸显出当前市场的谨慎情绪,总体来看,市场短期风格偏向于防御性行业,尤其是前期深度调整的板块和前期一直处于相对低位盘整的行业,这些板块具有相对较高的安全边际以及防御性和补涨性。短期来看,市场调整空间有限,上升趋势明确,短期调整或为投资者带来短线投资机会,在当前市场环境下,投资者可进行短线博弈,进行低吸高抛操作。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。


 近期强势股【英洛华、财信发展、亚宝药业、新力金融、北京科锐、奥锐特、鞍重股份、千金药业、新华都】持续连板,连板股留意:蓝焰控股、东方银星、英威腾、广晟有色、龙大肉食


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