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【中阳包阴收复3300,短期调整是否结束?】

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孔明看市孔明看市 2022-06-23 15:52:50 3351
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一、中阳包阴收复3300,短期调整是否结束?


   周四,两市双双高开之下,开盘一小时回落,但随后探底回升,并在金融股的拉升带动下一路高歌,收复昨日3300点的失地。创业板领涨并再创反弹新高,两市成交量重返万亿之上,北向资金净流入超过120亿元。A股基本不看美股的脸色。此前美股大幅反弹,A股反而迎来昨日的普跌。而昨日美股全线下跌,A股反而迎来今日的普涨,汽车整车、航天航空、汽车零部件、证券、保险、半导体、消费电子、电子元件、汽车服务、光学光电子、电源设备、交运设备等行业涨幅居前;教育、医药等行业小幅调整。题材股方面,汽车热管理、华为汽车、无人驾驶、PCB、汽车芯片、IGBT概念、固态电池、大飞机、氮化镓等领涨。



   消息上,1、欧洲议会通过重磅气候草案:加速工业脱碳、2027年起征碳关税;新版本草案将支持从2027年起逐步取消免费碳排放配额,到2034年完全结束,草案还希望在2025年引入一种奖励制度,以激励企业和创新,这代表欧盟将加速工业脱碳。关于碳边界调整机制(CBAM),新草案称,CBAM将于2023年1月1日开始实施,过渡期至2026年年底。


   2、国常会确定加大汽车消费支持政策预计增加相关消费2000亿;6月22日召开的国务院常务会议确定加大汽车消费支持的政策,进一步部署确保全年粮食丰收的举措。本轮汽车消费刺激政策工具多、力度大、范围广,将有效提振汽车消费,进而通过对上下游产业链的拉动,加速相关行业恢复和增长。


   3、两部门联合印发《网络主播行为规范》31种行为不得出现;“规范”共包括十八条,涵盖“网络主播应当坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向,崇尚社会公德、恪守职业道德、修养个人品德,坚持健康的格调品位,自觉摈弃低俗、庸俗、媚俗等低级趣味,自觉反对流量至上、畸形审美、‘饭圈’乱象、拜金主义等不良现象,自觉抵制违反法律法规、有损网络文明、有悖网络道德、有害网络和谐的行为,应当引导用户文明互动、理性表达、合理消费,共建文明健康的网络表演、网络视听生态环境”等重要内容。



   热点上,新能源汽车概念走强(覆盖汽车整车、汽车零部件、华为汽车、汽车热管理、特斯拉概念、比亚迪概念等板块):双飞股份、泰尔股份、安凯客车、小康股份、新筑股份、松芝股份、振邦智能、亚星客车、浙江世宝、秦安股份、德联集团等40余股涨停。半导体板块走强:泰晶科技、康强电子、世运电路、超华科技涨停,复旦微电、纳芯微、上海贝岭、国芯科技、沪电股份等涨逾5%。光伏概念走强:东方电热、集泰股份、可立克、星帅尔、振邦智能、海陆重工、京泉华、科华数据、科士达、铭普光磁、宝馨科技等10余股涨停。军工板块走强:立航科技、铖昌科技、光启技术、航发动力涨停,晨曦航空、江航装备涨逾10%,爱乐达、新兴装备、中航重机、中直股份等涨逾6%。证券板块走强:中信建投、华鑫股份涨停,长城证券、浙商证券、中信证券、中金公司、国联证券、光大证券等涨逾5%。


 
   状态上,今天市场,在利好提振下汽车板块迎来涨停潮,而证券等金融股继续发力下带领指数重返3300点。多方预期改善下,市场整体向好趋势未变。不过,短期成交量整体萎缩下,还是要留意指数高位震荡以及可能的回落。市场结构性行情的特征并未发生改变,成长股与价值股此起彼伏,从今日盘面看,光伏、锂电等板块已经出现调整迹象,但更多的是通过日内强震的方式洗盘,强于半导体板块持续性的调整。孔明认为4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,激活市场做多信心;并有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。目前大盘已经全面转强,沪指突破3300点后,预计将构筑震荡箱体,夯实后市进一步上行的基础。建议中线关注一季报同比与环比同步增长的公司,尤其是新能源、半导体、军工等高景气龙头。


   全天市场的上涨,主要得益于汽车以及证券板块。前者主要是政策的利好提振,而后者主要还是估值优势叠加流动性宽松下的补涨需求。首先,重要会议提振汽车板块大涨。其次,证券为首金融股估值回归以及补涨。金融股带动了低估蓝筹股的上行,而汽车为首的科技股类板块的上涨,则刺激了题材股的上行,昨日普跌之下市场又迎来普涨。不过,这里仍需要注意的是,指数近期高位震荡分化,中报业绩预期在即,市场连续上行后新的推动力相对有限,仍需要谨防蓝筹股拉升下的冲高回落。尽管指数重返3300点,但我们仍建议投资者不盲目追高。对于4月底以来有配置并浮盈的,整体还是以减持观望为主,保持仓位做好新的防守和进攻准备。同时,也可对持仓进行一定审视。如果是低位低估值的蓝筹股,阶段以及中期还可继续持有。而如果是此前连续走强的成长类品种,还是考虑进行减持或者有选择性地换股操作。



   操作上,市场呈现震荡反弹修复格局,盘中两市行业及题材板块呈现普涨,军工、金融、科技板块盘中呈现轮动,消费、周期呈现跟涨,农业板块呈现整体走弱。从盘中来看,高景气赛道股以及金融股拉升推动市场反弹,盘中两市交投呈现小幅活跃,股指出现探底回升,成功收复前一日失地。目前市场总体处于依然向好,但仍处于高位调整阶段,短期存在反复修整可能。因此,在投资策略上,建议大家以短线为主,继续关注市场结构性机会,进行低吸高抛操作。


 
  近期强势股【巨轮智能、泰尔股份、安凯客车、松芝股份、集泰股份、星帅尔、广东鸿图、深中华A、神马电力、铭科精技、第一医药、振邦智能、京山轻机、威尔泰、东安动力、浙江世宝、永东股份、兴业科技、秦安股份、延华智能、勤上股份】持续连板,连板股留意:苏常柴A、亚星客车、宝馨科技、联明股份、德联集团

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