孔明直播：《7月5日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【美国本周或取消部分对华加征关税　出口美国业务占比高企业望受益】

   随着中期选举日渐临近，美国总统拜登正迫切希望采取各种措施以平抑国内严重的通胀，取消对华加征的关税成为其中一个重要选项。美国前总统特朗普在2018年对中国商品加征的关税，将于今年7月6日和8月23日到期。美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。

相关个股：久祺股份（300994）国内主要的自行车产品出口商之一，公司产品在本次豁免关税清单中。

比依股份（603215）对美出口空气炸锅、空气烤箱、油炸锅等加热类厨房小家电，部分产品在本次豁免关税清单中。

2、【MiniLED助阵车载显示大战　行业需求爆发式增长可期】

   下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

相关个股：聚飞光电（300303）设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；

隆利科技（300752）在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

3、【新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发　这两家公司正加速布局】

   6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。造车新势力中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%。此外，理想、蔚来等交付量同比增长均超过60%。传统车企中，比亚迪6月新能源汽车销量134,036辆，同比增长224%；广汽埃安6月销量为24109台，同比增长182%。

相关个股：科翔股份（300903）2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。

四会富仕（300852）公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

4、【中国首款3D打印药物 临床和市场需求巨大】

   近日，南京三迭纪医药科技有限公司宣布公司首个3D打印药物产品T19获得国家药品监督管理局（NMPA）的药物临床试验（IND）批准。该产品是已知公开的首个在中国获得IND批准的3D打印药物产品。T19是三迭纪自主设计开发的具有全球知识产权的3D打印药物，主要针对类风湿性关节炎症状，其独特的时辰治疗优势将为患者提供更好的临床用药选择。

相关个股：光韵达（300227）设立成立上海光韵达数字医疗科技有限公司，是国内首家专注于医学3D打印的企业。该公司与全国数十家顶级三甲医院建立战略合作伙伴关系，完成了中国医学3D打印行业内里多个程碑式的案例。

蓝光发展（600466）控股子公司蓝光英诺在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统的三个研究开发应用领域上已取得进展。

5、【国际能源署表态 全球核电容量需要翻一番】

   国际能源署（IEA）近日指出，为实现净零碳排放目标、确保能源独立，未来三十年全球核电容量需要翻一番。在全球能源危机、化石燃料价格飙升、能源安全挑战和气候承诺的背景下，国际能源署署长法提赫·比罗尔（Fatih Birol）称，目前的国际形势给了核能一个独特的复兴机会。

相关个股：沃尔核材（002130）主营高分子核辐射改性新材料，产品已成功应用于多个核电工程项目。

中国核电（601985）是我国大型商用核电站投资、运营商。

6、【住建部国开行联手 支持县域生活垃圾污水处理设施建设】

   住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。主要包括：县城、乡镇、行政村生活垃圾分类投放设施、集中收集设施；县城、乡镇生活垃圾中转站；各类生活垃圾运输车辆；县城生活垃圾焚烧处理等设施以及乡镇小型化、分散化、无害化处理设施；再生资源回收点、站或县级再生资源利用中心；县域生活垃圾收运处置体系运行监管信息平台。

相关个股：福龙马（603686）、巴安水务（300262）等。

7、【县域环保基建再获政策支持 行业将迎发展新格局】

   住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

相关个股：瀚蓝环境（600323）对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；

久吾高科（300631）专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

8、【供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情】

   磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。

相关个股：云天化（600096）拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；

川恒股份（002895）持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 百大集团 600865：要约收购完成 5日复牌

2. *ST赫美 002356：变更为“赫美集团” 5日复牌

【股票停牌】

1. 科华控股 603161：控股股东筹划股份转让 5日起停牌

【重大事项】

1. 国机精工：拟公开挂牌转让精工新材51%股权

2. 金新农：2022年6月生猪销量、销售收入和销售均价同比变动分别71.87%、4.21%和27.56%

3. 瑞泰新材：子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品预订协议合同

4. 雷尔伟：停牌筹划发行股份购买资产事项

5. 三峡能源：上半年累计发电总量244.88亿千瓦时 同比增长46.71%

【中报业绩预增】

1. 东尼电子：预计上半年净利润同比增加321.96%

2. 通威股份：预计上半年业绩同比增长304.62%-321.48%

3. 双良节能：预计上半年净利润同比增长212%-281%

4. 泰和科技：预计上半年净利同比增长209.95%-266.30%

5. 东方铁塔：预计上半年净利同比增长104.75%-139.29%

6. 金力永磁：预计上半年净利同比增长100%-130%

7. 当升科技：预计上半年净利同比增长101.33%-123.70%

8. 力量钻石：预计上半年净利同比增长108.80%-118.98%

9. 贝斯美：预计上半年净利同比增长71.00%-105.20%

10. 永泰能源：预计上半年净利润7.5亿元-8亿元 同比增长65.08%-76.09%

11. 美诺华：上半年净利润预计1.8亿元-2亿元 同比增长54.7%-71.89%

12. 纽威数控：预计上半年净利润同比增长66.61%

13. 兴化股份：预计上半年净利润同比增长37.43%-54.61%

14. 华特达因：预计上半年净利润同比增长32.88%

15. 亿晶光电：预计上半年净利润1900万元-2500万元 扭亏为盈

【增持回购】

1. 岩石股份：控股股东及其一致行动人拟累计增持不低于2%股份

【大额减持计划及其他】

1. 纳尔股份：两位持股5%以上股东拟合计减持不超4.009%公司股份

2. 永太科技：股东拟减持不超3%股份

3. 百川畅银：股东拟减持不超3%股份

4. 华恒生物：股东拟减持不超2.55%股份

5. 和胜股份：股东拟减持不超2%股份

6. 三孚新科：股东拟减持不超2%公司股份

7. 泛亚微透：股东拟减持不超2%公司股份

8. 海程邦达：股东及董监高拟合计减持不超1.92%公司股份

9. 读客文化：股东拟减持不超1.54%股份

三、热点要闻

○ 7月4日，北向资金合计净流入约45.01亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流入。

○ 周一行情概况

周一沪指午后震荡走高，创业板指表现强势，涨幅持续扩大近2%。截至收盘，上证指数涨0.53%重返3400点，深证成指涨1.29%，创业板指涨1.90%。盘面上，猪肉、养鸡等养殖股掀涨停潮，十余股涨停；CRO概念等医药股持续活跃，多股涨停或涨超10%；PVDF概念全天强势，电力、储能持续拉升；锂电锂矿股、大飞机、机器人等板块表现活跃；半导体、汽车芯片、汽车整车等板块领跌，旅游、酒店餐饮、民航机场板块继续回调。两市全天成交1.1万亿，为连续第八个交易日破万亿，逾2000股下跌。

小结：周一大盘震荡小涨，创业板指数大涨近2%，医药板块及养殖业板块较为强势，而近期较为活跃的汽车板块及芯片板块则出现回落。行情分化较为明显，尽管三大指全线上涨，但下跌的个股并不少，两市下跌个股逾2000只。

○ 地产板块，新动态

最新统计显示，6月房地产行业在境内债券市场净融资逾160亿元，连续第5个月保持净融资为正值，并创出过去12个月的新高。(中证快报)

小结：关注地产及地产产业链相关板块的反应。

○ 华为全屋智能2.0正式亮相

7月4日，华为全屋智能2.0正式亮相，带来升级的空间交互体验以及全新的后装解决方案；同时还发布发布nova10系列手机，nova全球用户已突破2亿。（中证快报）

小结：关注华为概念相关板块的反应。

○ 小高峰将至！中报预告不断

中报业绩预告小高峰即将来临。未来两周（7月15日之前），两市将有越来越多的公司披露中报业绩预告。据不完全统计，今晚截至发稿时，就超过15家公司披露业绩预告了。

小结：两市将进入财报时间，业绩超预期大类或成为未来一段时间市场的主线之一。关注那些业绩超预期类型公司的持续性。

四、题材资讯

○ 据上证报消息，县域环保基建再获支持，行业将迎发展新格局。

目前环保工程概念共有129家，比如：高能环境、瀚蓝环境、久吾高科、伟明环保等等。

○ 据上证报消息，供给受限叠加需求提升，磷矿石价格延续连涨行情。

目前磷矿概念共有44家，比如：兴发集团、司尔特、川恒股份、湖北宜化等等。

○ 据中证快报消息，中国首款3D打印药物，临床和市场需求巨大。

目前3D打印概念共有56家，比如：光韵达、铂力特、大博医疗、迈普医学等等。

○ 据中证快报消息，国际能源署表态，全球核电容量需要翻一番。

目前核电概念共有136家，比如：沃尔核材、中国核电、西子洁能、江苏神通等等。


五、新股新可转债日历

1. 新股：劲旅环境

2. 新可转债：微芯发债

3. 周二上市新股：普瑞眼科，恒进感应，五洲医疗

4. 周二上市可转债：杭氧转债

六、市场动向

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9：32  开盘了，股指小幅高抛，钒电池/钛金属/固态电池/钠电池/新能源车等涨幅居前，昨天大涨的鸡肉/猪肉跌幅居前，密切留意市场动向，今天把握高抛机会。

9：39  钒电池今天领涨，易成新能大涨13%的带动下，新天绿能/攀钢钒钛纷纷涨停，振华股份/上海电气/国网英大/中核钛白等纷纷跟随大涨。

9：44  钒电池大涨的带动下，钠电池/固态电池/锂电池/电解液等纷纷跟随上涨。

9：45  新能源车方面，金力永磁大涨14%，金龙汽车涨停，亚星客车/小康股份/安凯客车/北汽蓝谷/鼎盛新材等纷纷跟随上涨。

9：54  煤炭板块今天涨幅靠前，上海能源领涨，电投能源/兰花科创/平煤股份/大有能源/冀中能源等纷纷跟随大涨。

10：02  股指出现小幅冲高回落，刚才三大股指均刷新新高，短期难以大幅上涨，已经高抛的朋友，耐心可以做差价的机会。

10：10  跟踪的002514宝馨科技再度强势冲击涨停，它叠加碳中和/光伏/HJT电池/换电/储能/工业母机等多重概念。

10：12  储能方面，当升科技领涨，上海电气/新天绿能/丰元股份/赣能股份等纷纷涨停，巴西空军/试点工作/国网英大/弘讯科技/科信技术等纷纷跟随大涨。

10：15  今天的市场，资源股涨幅靠前，钛金属/磷概念/钴金属/稀缺资源/镍金属等纷纷上涨1%以上。

10：17  电气设备方面，易成新能领涨，上海电气/丰元股份/亿晶光电涨停，科林电气/保变电气/平高电气等纷纷跟随上涨。

10：29  钛金属方面，河钢股份/攀钢钒钛/振华股份纷纷涨停，惠云钛业/中核钛白/金浦钛业跟随大涨。

10：34  光伏概念，易成新能领涨，京运通/新天绿能/赣能股份/亿晶光电等纷纷涨停，智光电气/兆新股份/帝科股份/科林电气等纷纷跟随大涨。

10：46  电力板块继续走强，京运通/赣能股份涨停，明星电力/建投能源//桂东电力/皖能电力/闽东电力/长源电力/华银电力等逆市走强。

10：59  旅游板块，龙头股300859西域旅游继续领涨，众信旅游/岭南控股/曲江文旅/国旅联合等逆市飘红。

11：01  昨天大涨的猪肉板块，今天持续震荡回落，领头羊正邦科技也封不住板，但是一日游之后，还会重游。

11：23  股指在11点10分左右，持续止跌回升，出现一个小V反转。短期市场，难以大涨，也难以大跌，窄幅震荡的概率较大。

11：26  今天赛马概念出现在涨幅板，再次证明股指窄幅震荡的可能性较大。

11：28  临收盘，医药股再度出现异动，康龙化成/药明康德/皓元医药/九典制药/佐力药业/智飞生物等纷纷出现异动。

11：30  收盘了，今天早盘三大指数小幅高开冲高回落，截至午盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.71%。沪深两市半日成交额7508亿元。市场上，钒电池、钛金属、钢铁、煤炭开采加工、磷化工等板块涨幅居前，数据安全、建材、家居用品、培育钻石、养殖业等板块跌幅居前。两市超3500只个股下跌，北向资金半日净卖出9.24亿元，通道内震荡，把握机会做差价，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：08  龙头股份，相关关税政策若调整对公司影响不大，公司对美出口以内衣为主，希望投资者理性看待。2021年龙头股份实现营业收入29.50亿元，其中出口业务实现销售收入10.63亿元，占营业收入的36%。

13：27   近日，北京字跳网络技术有限公司申请的“数字人生成方法、装置、存储介质和电子设备”专利公布。摘要显示，本公开能根据单张目标人脸图像，自动生成与图像中人脸的脸部特征相似的数字人。

13：28  超临界发电方面，大连重工/内蒙华电纷纷涨停，上海电气/上海能源/赣能股份/建投能源等纷纷跟随大涨。

13：30  跟踪的5G概念，日丰股份再度封板，京泉华/科信技术/光库科技/铭普光磁/武汉凡谷等纷纷跟随上涨。

13：37  午后股指再度小幅震荡回落，早盘没有低吸到的，午后把握好低吸做差价的机会。

13：43  孔明感觉目前的指数，等待一个深蹲，这样才开启新一轮上攻，不过大幅拉升反而容易见顶，中期方向不变，短期等机会。

13：59  迪威迅下属控股子公司深圳市迪威立方科技有限公司与雄川氢能科技（广州）有限责任公司在迪威迅深圳总部进行了《氢能源自卸车合作运营》合约的签署仪式。

14：09  午后股指维持震荡，沪深两市成交额连续第9个交易日突破1万亿元。

14：24  磷概念，六国化工涨停，新洋丰/云天化/川恒股份/鲁北化工/川金诺等跟随上涨。

14：27  跟踪的300565科信技术，午后再度拉升，它叠加5G/物联网/锂电池/数据中心/储能/东数西算等多重概念。

14：38  工业富联表示，公司近期没有在印度投资的计划。公司主要投资地区都在国内，包括广东、河南、山西等地。近年来公司也在不断强化优化国内的布局，先后投资赣州、杭州、海宁、周口等地。

14：42  吉林省人社厅、省财政厅联合发布《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》，从2022年1月1日起，为2021年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员调整基本养老金。

14：48  午后两点，股指震荡回暖，已经低吸的朋友，耐心等待可以做差价的机会。

14：49  截至目前，沪深两市成交额突破1.1万亿元，其中沪市成交额4823亿元，深市成交额6195亿元。

14：54  尾盘股指继续震荡回升，逼近翻红状态，量能交昨天有所释放。

14：57  7月5日"农产品批发价格200指数"为117.40，比昨天上升0.47个点，“菜篮子”产品批发价格指数为117.49，比昨天上升0.55个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.69元/公斤，比昨天上升3.7%。

15：00  收盘了，今天早盘三大指数高开冲高回落，午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.04%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.34%，沪深两市全天成交额11812亿元。钒电池、煤炭开采加工、磷化工等板块涨幅居前，数据安全、眼科医疗、培育钻石等板块飘绿。两市超3400只个股下跌，北向资金全天净卖出13.48亿元，大家明天继续。

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