孔明直播：《8月5日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【数字人民币试点范围稳步扩大、配套制度法规提上日程】

   近日，人民银行召开2022年下半年工作会议提出，数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意，数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。

相关个股：恒宝股份（002104）建立了完善的数字人民币产品及服务体系，打造了包含发行终端、受理终端、数币硬件钱包等在内的数字人民币全系列产品及解决方案；

四方精创（300468）已参与了多家央行的央行数字货币跨境应用场景研究及实施，成为m-CBDCBridge（多边央行数字货币桥）建设服务的核心合作伙伴。

2、【英飞凌芯片被曝不合格、IGBT器件重要性与日俱增】

  韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

相关个股：斯达半导（603290）是国内优质的车规级IGBT模块和光伏逆变器IGBT供应厂商；

士兰微（600460）的厦门12英寸产线扩产项目正持续推进，到2022年底有望形成6万片的月产能，新增的2万片产能主要用于IGBT类产品的生产。

3、【扩产较慢叠加需求暴增、电池铝箔产品供不应求】

   近几个月来，电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示，由于产线来不及调整，至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨，未完成的只能顺延到下个月，而8月份电池铝箔订单量进一步增长，截至目前已达到13000吨。

相关个股：万顺新材（300057）积极布局电池铝箔业务，目前已成功进入宁德时代等优质客户供应链体系；

莱尔科技（688683）收购佛山大为切入锂电池集流体主要材料涂碳铝箔领域，将于今年新增12条涂碳铝箔/铜箔产线。

4、【钙钛矿光伏电池技术持续取得突破、多家公司布局相关设备研发】

   近日钙钛矿光伏电池技术持续取得突破，中科院大连化学物理研究所副研究员王开和研究员刘生忠团队采用狭缝涂布制备技术，结合真空法氧化镍薄膜的表面氧化还原策略，制备出高性能大面积钙钛矿太阳电池组件。中科院半导体所研究员游经碧团队在钙钛矿材料中引入少量氯化铷(RbCl)等，获得高稳定性、光吸收扩展的钙钛矿材料，基于该材料研制出认证效率为25.6%的钙钛矿太阳能电池，为目前公开发表的单结钙钛矿太阳能电池世界最高效率。

相关个股：大族激光（002008）在钙钛矿技术领域的主要产品为钙钛矿激光刻划设备，产品在2015年已实现量产销售。

京山轻机（000821）子公司晟成光伏钙钛矿电池团簇型多腔式蒸镀设备量产，成功应用多个客户端。

5、【海外MCU大厂交期持续紧张、本土厂商产品或将加速导入】

   3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。价格方面，14款产品中，价格趋势延续涨势的有9款。分产品看，汽车MCU紧张程度更加严重，交期普遍拉长。

相关个股：东软载波（300183）公司MCU产品主要用于智能电网、工业控制、白色家电、电池管理等应用领域，年出货量达数亿片。

国民技术（300077）公司MCU芯片主要覆盖物联网、工业联网及工业控制、智能家电及智能家庭物联网终端、消费电子、汽车电子等应用领域和方向。MCU芯片产品已在部分汽车EDR客户完成导入，公司将重点在高端高性能MCU、高可靠性车规MCU、高可靠性BMS等战略产品线上投入资源。

6、【特斯拉推出全新太阳能屋顶、市场万亿级】

   特斯拉正开发新版本的太阳能屋顶（Solar Roof v3.5），目前正在员工家中测试。报道称，目前还不清楚新版本的内容，但特斯拉最近一直把重点放在太阳能屋顶的耐用性和易安装方面。如果测试顺利，特斯拉预计将在今年年底重新开始安装时推出新版太阳能屋顶。

相关个股：亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

海达股份（300320）与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件供货合同。

7、【摩托车成消费新宠、中大排量销量提升空间大】

   中大排量摩托车正在成为用户新宠。根据中汽协数据，上半年国内250cc以上中大排量摩托车累计销售达到22.22万辆，同比增长46.6%，华西证券研报因此预计，2022年中大排行业增速超40%，全年将达到40万辆以上的销量。而同期摩托车总销量同比下降14.38%。

相关个股：钱江摩托（000913）是国内摩托车行业的龙头企业之一。

隆鑫通用（603766）摩托车产销量排名行业前两位。

8、【国家种业阵型企业名单公布、加快打造种业振兴骨干力量】

   近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标，从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，加快打造种业振兴骨干力量。

相关个股：大北农（002385）、丰乐种业（000713）等。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 暂无

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 唐人神：签署《意向协议》 公司拟以自有资金收购湖南龙象60%股权

2. 欣旺达：与伟明环保等签署115亿元温州锂电池新材料产业基地项目合资协议

3. 珈伟新能：2022年上半年净利润7676.56万元 同比增长860.95%

4. 中来股份：2022年上半年净利润2.31亿元 同比增长642.89%

5. 九联科技：2022年上半年净利润5122.95万元 同比增长66.02%

【增持回购】

1. 荣盛石化：拟以10亿元-20亿元回购股份

【大额减持计划及其他】

1. 百济神州：周四晚间披露公告，上半年净亏损约66.6亿元

2. 长城科技：上半年净利同比下降45.81%

3. 南亚新材：2022年上半年净利润8289.55万元 同比降62.36%

4. 建龙微纳：2022年上半年净利润8166.41万元 同比降19.81%

5. 睿创微纳：2022年上半年净利润1.12亿元 同比降58.28%

6. 恒久科技：股东拟减持不超过3%股份

7. 正裕工业：股东及董监高拟合计减持不超2.4244%公司股份

8. 厦钨新能：股东拟减持不超1.875%公司股份

三、热点要闻

○ 8月4日，北向资金合计净流出约32.05亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周四北向资金呈净流出。

○ 周四行情概况

周四三大指数早盘震荡走低，一度集体翻绿，午后集体上扬；截至收盘，上证指数涨0.8%，深证成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。盘面上，特高压板块掀涨停潮，超十股涨停；农业股开盘走高；半导体板块继续活跃；午后证券板块异动拉升，CRO概念、白酒股震荡走强；机器人板块反复活跃；高位股继续下挫，佛燃能源、襄阳轴承等跌停，山西路桥跌停，中通客车盘中触及跌停；金属材料等板块跌幅居前。两市全天成交8994亿，较上个交易日缩量2156亿，逾3700股上涨。

小结：周四大盘震荡小涨，大部分个股都出现了反弹，逾3700股上涨。而涨幅较大的高位股，则出现多只大跌甚至跌停。

○ MCU持续紧俏

据德邦证券统计，3季度，海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏，交期继续延长，且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中，交期趋势延长的有13款，6款产品处于持续紧缺状态，5款产品最长交期达52周。（证券时报网）

小结：关注MCU概念相关板块的反应。

○ 芯片新动态！英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增

据媒体报道，韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产，原因是向其供应动力模块芯片（IGBT）的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃，从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。（上证报）

小结：关注IGBT概念及整个芯片板块的反应。

○ 今晚，美股三大指开盘后全线小跌

今晚，美股气氛良好。美股三大指开盘后全线小跌，截至发稿时，三大指跌幅皆在0.2%以内。

小结：美股气氛良好，从近期市场表现来看，对A股影响不大。

四、题材资讯

○  特斯拉推出全新太阳能屋顶，市场规模万亿级。

目前光伏建筑一体化概念共有73家，比如：亚玛顿、海达股份、隆基绿能、东方日升等等。

○  国家种业阵型企业名单公布，加快打造种业振兴骨干力量。

目前种业概念共有8家，比如：隆平高科、大北农、丰乐种业、农发种业等等。

○  英飞凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性与日俱增。

目前IGBT概念共有36家，比如：斯达半导、士兰微、华润微、扬杰科技等等。

○  扩产较慢叠加需求暴增，电池铝箔产品供不应求。

目前铝箔概念共有20家，比如：万顺新材、莱尔科技、神火股份、天山铝业等等。

五、新股新可转债日历

1. 新股：远翔新材，浩瀚深度，海正生材

2. 新可转债：火星发债，京源发债，欧22发债

3. 周五上市新股：广立微，盟科药业，江波龙，中微半导，弘业期货

4. 周五上市可转债：无

六、市场动向

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9：35  开盘了，三大股指小幅高开，震荡上行，今天谨慎股指冲高回落，好好把握好高抛做差价的机会。

9：48  市场上，科技股延续强势，氮化镓/半导体/汽车芯片/光刻机/数字货币/LED/芯片/操作系统/消费电子等均涨幅居前。

9：54  氮化镓方面，华峰测控领涨，晶方科技/新洁能涨停，三安光电/士兰微/南大光电/华灿光电/乾照光电等纷纷有表现。

9：57  半导体概念涨停居前，芯原股份大涨20%，大港股份再度涨停，跟踪的300077国民技术也出现强势拉升，建议持有的朋友把握机会，逢高减仓做差价，中颖电子/长电科技/台基股份等也有表现。

10：09  跟踪的光刻机概念晶方科技涨停，新莱应材/南大光电/晶瑞电材/上海新阳/飞凯材料/容大感光等纷纷跟随大涨。

10：19  芯片方面芯原股份/睿创微纳大涨20%，国芯科技/龙芯中科跟随大涨，大港股份迎来四连板，国民技术/概论电子/万业企业/士兰微/国科微等纷纷有表现。

10：22  新材料方面，跟踪的三超新材领涨，美瑞新材/康达新材/万凯新材/精华新材等纷纷跟随大涨，有研新材/强力新材/广信材料。

10：27  智能机器方面，南方精工涨停，跟踪的巨轮智能逆市大涨，奋达科技/瑞德智能/海川智能跟随有表现，宇环数控/赛为智能/蓝英装备可适当低吸。

10：39  股指出现冲高回落，密切留意市场板块轮动的机会，机械/能源跌幅居前。

10：47  芯片扩大涨幅，截止目前20家个股涨幅10%以上，提及的688206概论电子出现强势拉升，建议持有的朋友，逢高适当减仓。华天科技/晶瑞电材/苏州固锝/露笑科技等也纷纷出现异动拉升。

10：54  5G概念，华西股份/万马股份/晶方科技/中京电子纷纷涨停，国民技术/东方通/移为通信跟随大涨，铭普光磁/力源信息/恒信东方/美格智能等也有异动，继续跟踪。

10：59  数字货币概念，长亮科技今天逼近涨停，高伟达/宇信科技/东方国信/南天信息/飞天诚信/四方精创等也纷纷有表现。

11：05  汽车芯片方面，叠加概念的芯原股份领涨，晶方科技/大港股份纷纷涨停，东土科技/苏州固锝/四维图新/上海贝岭等均逆市有表现。

11：10  软件方面，长亮科技/中望软件/新致软件纷纷大涨，跟踪的多伦科技迎来三连板，盘中开板，建议持有的朋友，降低仓位，中国软件/普联软件等跟随上涨。

11：14  跟踪的300293蓝英装备昨天冲击涨停，今天再度低开高走，它叠加高端装备/智能机器/人工智能/光刻机等多层概念。

11：16  截止目前市场上涨幅居前的仍是清一色的科技股，半导体领涨，氮化镓/数字货币/汽车芯片/MCU芯片/LED/软件/操作系统/光刻机/信息安全/芯片/鸿蒙概念/互联网/云计算等均大涨2%以上。

11：30  收盘了，今天早盘三大指数小幅高开，然后维持窄幅震荡态势，截至午盘，沪指涨0.28%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.95%。沪深两市半日成交额5700亿元。市场上，半导体、芯片、操作系统、国产软件、光刻机、鸿蒙概念、国家大基金持股、数字货币等板块涨幅居前，特高压、一体压铸、煤炭、回看、工业母机、减速器等板块跌幅居前。两市超2500只个股上涨，北向资金半日净卖出9.54亿元，成交量低微，市场观望气氛严重，耐心等待信心修复，大家下午继续。

13：02  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：09  跟踪的600584长电科技午后冲击涨停，它叠加物联网/半导体/芯片/智能穿戴/新材料等多层概念，建议持有的朋友，把握机会，逢高适当减仓做差价。

13：15  半导体越战越勇，截止目前板块大涨6.4%，涨幅10%以上的个股，逼近25家，华天科技也封上涨停，长电科技冲击涨停，士兰微/国民技术/台基股份/中颖电子均扩大涨幅。

13：17  午后军工板块也出现异动，西侧测试/长城军工/中天火箭/中国海防/北斗星通/江龙船艇/天和防务等纷纷出现异动。

13：19  截至目前北向资金净卖出超20亿元，其中沪股通净卖出11.15亿元，深股通净卖出8.97亿元。以余额规模口径(已挂单)统计，北向资金净流出超11亿元，其中沪股通净流出7.45亿元，深股通净流出3.98亿元。

13：23  MCU芯片概念，全志科技领涨，芯海科技/士兰微/瑞芯微/华润微等均大涨6%，国民技术/中颖电子/力源信息等也有表现，继续留意。

13：37  午后芯片概念继续扩大涨幅，截止目前涨幅10%的个股，逼近40家，短期罕见，持续上涨，形成主升浪。

13：39  跟踪的002903宇环数控，出现探底回升，它叠加通用机械/智能机器/工业母机等多层概念，建议低吸的朋友，把握机会高抛。

13：48  午后锂矿出现异动，西藏城投涨停领涨，江特电机/永兴材料/西藏矿业/中矿资源/天齐锂业/西藏珠峰等纷纷跟随大涨。

13：58  午后证券板块出现拉盘，南京证券大涨8%，哈投股份/山西证券/东方证券/浙商证券/广发证券等均有表现。

13：59  证券板块带动指数上涨，目前深成指/创业板均上涨超1%，沪指也上涨超20个基数点。午后把握高抛机会。

14：01  国轩高科：公司研发的单体能量密度达360Wh/kg的半固态电池，预计今年将实现装车。

14：10  跟踪的风电概念股002164宁波东力经过三天的调整，或调整到位，激进的朋友可以适当低吸。

14：21  股指继续震荡攀升，可惜量能没有释放，谨慎股指冲高回落，对于大幅拉升的个股，好好把握高抛机会。

14：23  北向资金净流入超30亿元，按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超30亿元，其中沪股通净流入17.52亿元，深股通净流入12.54亿元。

14：34  恒逸石化：东南亚成品油市场持续保持超景气水平，公司文莱炼厂有望充分受益。

14：36  军工板块，跟踪的300397天和防务午后出现探底回升，已经低吸的朋友，好好把握做差价的机会。

14：49  广州睿芯微电子有限公司发生工商变更，新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)为股东，同时注册资本由约709万人民币增至约789万人民币。

15：02  收盘了，今天早盘三大指数高开冲高回落，午后集体冲高，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.62%，沪深两市全天成交额9954亿元。半导体及元器件、数字货币等板块涨幅居前，一体化压铸、机器人减速器等板块飘绿。两市超3400只个股上涨，北向资金全天净买入29.34亿元，期待下周放量再度上攻，大家下周继续。

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