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【A股呈现震荡回升,调整是否已经结束?】

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孔明看市孔明看市 2022-08-05 16:02:36 3083
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一、A股呈现震荡回升,调整是否已经结束?


   周五,沪深两市双双高开,开盘后震荡上行,一度收复3200点。此后,指数红盘上方小幅波动,午盘前有所拉升。午后,证券板块异动,带领指数快速上行,成功收复5日均线后再度拉升。全天高开高走,迎来连续的反弹。盘面上,半导体领涨,电子化学品、软件开发、贵金属、互联网服务、生物制品、证券、游戏、医疗器械、光学光电子、房地产、计算机设备、通信服务、化学制药等行业涨幅居前;电网设备、船舶制造、电源设备、汽车零部件等行业小幅回调;题材股方面,EDA概念、汽车芯片、华为欧拉、第三代半导体、碳化硅、数字货币、数据安全、IGBT概念、中芯概念、光刻胶概念等领涨,减速器、特高压、汽车一体化压铸、机器人概念、轮毂电机、工业母机、汽车热管理等概念跌幅居前。



   消息上,1、地方氢能产业政策密集出台 一批氢能重大项目正在加快推进;近段时间以来,山东、北京、广东等地相继发布氢能产业支持政策,涉及燃料电池汽车推广、加氢站建设、产业链打造等多个领域。此外,多地都明确拿出“真金白银”促进氢能产业发展。地方一批氢能重大项目正在加快推进。


   2、农业农村部公布国家种业阵型企业名单 加快打造种业振兴骨干力量;印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。


   3、进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用;瞄准行业痛点、难点,不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接,加快推动新模式、新场景、新业态落地推广,努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。


   热点上,半导体板块涨超7%:N广立微涨逾150%、N中微、N江波龙涨逾70%,国芯科技、芯原股份、睿创微纳、时代电气等20%涨停,晶方科技、新洁能、大港股份、斯达半导、通富微电、铖昌科技、北方华创等10%涨停,华峰测控、概伦电子、芯朋微、明微电子、希荻微等涨逾10%。软件开发走强:华大九天20%涨停,长亮科技、中望软件涨逾14%,京北方、多伦科涨停,新致软件、福昕软件、东方通、深信服、启明星辰等涨逾7%。证券午后拉升:南京证券冲板,山西证券、哈投证券、东方证券、招商证券、国联证券、广发证券、中信建投等涨幅居前。


   状态上,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。业绩窗口期来临,要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。短期,稳增长预期调降,地缘政治风险来袭,市场一度走低。不过,事件影响逐步减弱,经济复苏以及政策宽松支撑和提振下,指数震荡筑底中有望逐步企稳反弹。赛道股高低切换下,继续关注业绩主线的投资机会。


   昨日到今日,市场连续反弹,呈现出新的特点:一方面,赛道股仍是市场主角,但高低切换迹象明显,在市场下行压力逐步缓解之际,还是要注意一下这里可能的切换;另一方面,业绩增速向好的偏价值类的板块也开始表现。证券等金融以及消费类板块的启动,既说明市场情绪在逐步回升,也说明市场市场热点或有新的倾偏移。而这种偏移,很可能就是高位赛道股资金出逃后,去寻找新的业绩品种。无论是成长还是价值,当前整体还是以业绩为主线,这点随着中报行情的来临之后,实际上没有改变。而在这主线当中,景气度高的成长板块,仍是市场的主流。在科技上行基础上,金融和消费也小幅表现,也表明市场情绪在回升,尤其是此前经济增长的担忧、政策增量的担忧以及海外通胀以及地缘政治风险的阶段缓解下,市场风险偏好在提升,整体有利于指数的企稳反弹。我们对于当前的行情并不悲观。相反,当前经济复苏以及政策宽松下,市场整体向好的本质没有改变。连续调整后,随着短期市场成交的释放以及情绪的回缓,反弹已经开启,整体震荡反复中,阶段性上行行情或悄然来临。



   操作上,市场弱势调整呈现延续,短期或在3200点附近展开反复震荡以寻求技术支撑。目前市场整体趋势依然向下,但市场向下调整的动力出现减弱,说明近期低点附近有较强的承接盘在支撑市场。不过,当前市场趋势依然向下,短期仍存在反复可能。从近期盘面来看,深市和创业板市场明显强于沪市主板,市场风向继续停留在高成长板块和高景气度行业,赛道股的企稳走强带动短期人气提升和情绪反弹,可以看出,短期市场悄悄板效应明显,高成长板块和赛道股成为市场短炒的主要方向。不过近期分化现象依旧明显,板块轮动继续凸显市场弱势格局,因此,在当前市场格局下,建议投资者继续关注热点板块的机会,进行短线的低吸高抛操作。


近期强势股【达华智能、华西股份、南威软件、南方精工、绿康生化、多伦科技、大港股份、中超控股】持续连板,连板股留意:万马股份、常宝股份、新洁能、皇庭国际、金麒麟


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