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【美股影响高开高走,欲将打破调整格局?】

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孔明看市孔明看市 2022-08-11 16:09:28 2650
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一、美股影响高开高走,欲将打破调整格局?


   周四,隔夜美股大幅反弹带来情绪提振,今日A股沪深两市双双高开,在昨日调整之下,这种高开显然难能可贵,也体现出短期市场回升的势头。开盘后,指数展开震荡,随后在电子板块的拉升下走强,并突破多条均线压制。午后,证券为首的金融股发力,带领指数快速上行大涨。全天,两市高开高走,成交突破万亿下迎来强劲反弹。盘面上,证券、保险、消费电子、船舶制造、多元金融、游戏、光学光电子、医疗服务、化肥、物流、医疗器械、电子元件、生物制品、文化传媒、旅游酒店、家电、教育等行业涨幅居前;贵金属、电机、航天航空等小幅回调。题材股方面,屏下摄像、chiplet概念、MiniLED、无线耳机、苹果概念、智能穿戴、新型城镇化等领涨,减速器、钙钛矿电池、汽车一体化压铸等概念小幅回调。



   消息上,1、7月新能源汽车销量59.3万辆,同比增长1.2倍;7月新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆,同比均增长1.2倍。1-7月,新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆,同比均增长1.2倍。


   2、预计下半年CPI或阶段性破“3” 坚持不搞“大水漫灌” 不超发货币;央行发布《2022年第二季度中国货币政策执行报告》。在回顾上半年货币政策工作成效的同时,《报告》也聚焦了当前金融市场的热点,其中提及金融风险处置、信贷结构演变趋势、物价走势及通胀压力等问题。


   3、社保基金大买黄金股 机构最新动向曝光;截至8月10日,已披露2022年半年报的上市公司中,45家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影,QFII出现在54家公司前十大流通股东名单中,私募基金出现在77家上市公司的前十大流通股东名单中。


   热点上,消费电子走强:领益制造、漫步者、国光电器、胜利精密、维信诺、歌尔股份等涨停,蓝思科技、电链技术、精研科技、长盈精密等涨逾5%。半导体走强:易天股份、长光华芯、必易微涨逾10%,东晶电子、中京电子、协和电子涨停。证券板块拉升:国元证券、南京证券、华西证券、光大证券、哈投股份涨停,中信建投、浙商证券、东方财富、华鑫股份、兴业证券等涨逾6%。银行板块拉升:兰州银行午后快速拉升涨超7%,厦门银行、瑞丰银行、招商银行、兴业银行、张家港行等跟涨。保险板块拉升:弘业期货、天茂集团涨停,中国人寿涨超6%,越秀金控、新华保险、中国太保等跟涨。


   状态上,目前市场经历一波单边上涨之后,光伏、风电、半导体等板块已经不再低估,出现分歧是正常现象。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性驱动转向业绩驱动,因此我们看到业绩超预期的公司依旧对市场有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易快速退潮。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。短期,海外美国通胀见顶预期下,美联储加息步伐有望放缓,有助于全球市场的情绪回升。而国内央行表态加大稳健货币政策实施力度,下半年流动性仍有望保持合理,对市场形成支撑。此外,短期不利因素逐步削弱下,市场整体回升在望。


   今日市场的大涨,可以说是有一定的积累的。一方面,市场整体没有较大利空,在经济复苏以及货币宽松的支撑和提振下,市场没有系统性风险,整体向好的逻辑没有改变;另一方面,此前受到地缘政治风险等多重因素的影响,指数震荡走低并且跌破短期平台,但随着不利因素的削弱,市场情绪逐步回升,指数向好仅是时间问题。海外风险偏好提升下,北向资金重新迎来净流入,而且是大幅的流入,对市场信心提振。而与此同时,稳增长主线下低估值金融板块修复行情仍值得期待,随着高位成长股的高低切换,证券等板块或得到资金短期的关注。这种趋势下,而如果接下来市场没有其他不利因素的干扰,整体反弹仍有望延续。对于波段的行情我们并不悲观,相反在指数筑底回升过程中,我们看好此次反弹的力度和持续性。随着国内外情绪的缓解,市场风险偏好有望提升,并对市场带来提振。机会方面,业绩为主的中报行情仍是主线,高成长板块分化下,建议关注估值更加合理的半导体板块,同时,中报披露逐步进入后期,对于部分的价值股也可做短期的关注,比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块



   操作上,近期市场持续窄幅震荡凸显当前调整压力,而股指始终未破半年线,在于当前市场分歧较大,场内观望和谨慎情绪较重,盘中板块轮动一定程度上反应出主力资金信心不足,不过,随着市场情绪面的改善和投资情绪的回升,市场参与热度有所恢复,盘中科技、金融、周期、消费板块的拉升带动市场的反弹,市场赚钱效应开始增强。在权重类板块合力带动下,市场再次呈现出冲高,中期向好趋势得到巩固,市场整体趋势已呈现出转势迹象,场内外投资者对后市的预期增强引发场内参与热情提升,两市成交量出现明显放量,凸显投资者热情回升。在市场环境向好背景下,建议投资者继续关注市场结构性机会,建议关注景气高的行业以及存在估值修复的板块,如:光伏、储能、新能源车、风电、军工等以及银行、证券以及医药、食品饮料、白酒等。


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