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【弱势震荡消化获利,下周欲破3300趋势?】

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孔明看市孔明看市 2022-08-12 15:59:08 3593
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一、弱势震荡消化获利,下周欲破3300趋势?


   周五,今日沪深两市小幅低开,开盘后煤炭等周期类板块表现,并带领指数震荡回升,一度翻红。不过,其他指数表现较弱,整体震荡走低。午后,沪指昨日收盘上下波动,而深成指小幅走弱。盘面上,采掘、煤炭、航空机场等领涨,多元金融、石油、燃气、航运港口、贵金属、电力、游戏、物流、工程建设、珠宝首饰等行业涨幅居前;半导体、光伏设备、电子化学品、风电设备、船舶制造、航天航空、电池、电源设备、通信设备、电机、电网设备等领跌。题材股方面,跨境支付、可燃冰、培育钻石、油价相关、油气设服、页岩气、天然气、赛马概念、租售同权等领涨,Chiplet概念、TOPCon电池、钙钛矿电池、天基互联、麒麟电池、注册制次新股、IGBT概念、刀片电池等概念跌幅居前。



   消息上,1、仿人机器人赋予机器“生命”,机器替人不再是想象;无论是从研发设计角度,还是规模量产角度,仿人机器人与工业机器人差异非常大,在结构设计、硬件构成、控制算法、核心性能要求以及零部件选择上都有很大的差异。仿人机器人赋予机器“生命”,高度渗透各行业应用场景,未来市场空间非常广阔。电机、减速器、结构件等硬件环节具备产业链机会,目前芯片以海外为主,软件算法为机器人核心技术,绝大部分公司选择自主研发。


   2、从明晟全球市场指数中纳入13个成分股 剔除8个成分股;从明晟全球市场指数(MSCI ACWI)中纳入13个成分股,剔除8个成分股。纳入MSCI新兴市场指数的前三大股票是天齐锂业,青海盐湖工业集团,北京同仁堂。


   3、A股行业龙头公司半年报业绩亮眼;截至8月11日18时,已有362家A股上市公司披露半年报。其中,220家上市公司上半年归属于公司股东的净利润实现同比增长,占比达到60.77%。中国移动、贵州茅台、工业富联等多家行业龙头公司上半年业绩表现亮眼。从产业链角度看,光伏、新能源产业链公司业绩表现突出。


   热点上,油气开采走强:准油股份、仁智股份、贝肯能源涨停,中曼石油、首华燃气、新天然气、广汇能源、惠博普、通源石油等涨逾4%。房地产午后拉升:嘉凯城涨超5%,三湘印象、广汇物流、阳光城、泛海控股、宋都股份、中南建设等跟涨。白酒午后拉升:中锐股份涨停,洋河股份、江中药业、金种子酒、中葡股份、舍得酒业等涨幅居前。


   状态上,从今日盘面看,赛道股集体调整,白酒、电力、煤炭等具备防御属性的板块则逆势上行。随着美联储9月加息预期减弱,北向资金连续2天回流,全天净流入超30亿元。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。国内多重不利因素影响削弱,投资者情绪改善,市场结构性行情当中迎来上行趋势。本周,指数放量拉升后迎来整理蓄势,成交量释放下,下周仍有再次上冲的动力。



   昨日突然大涨之后,出现了阶段的积极现象:一方面,两市成交重回万亿,尤其是上行中的成交释放,还是有一定的提振作用的;另一方面,金融等价值类品种抬头。不过,这种向好的势头并没有延续,而今日市场也未能再次拉升,而是震荡整理蓄势,这也充分表明当前市场的结构性行情的明显。尽管昨日市场大涨,量能没有明显释放,因此并不意味着趋势性的行情就此展开。而尽管昨日和今日,金融股都有表现,但也不意味着市场风格就此转换。在这个结构性行情中,阶段性的预期变化都会影响市场波段的涨跌。如果没有其他利空,在当前的节奏下,在本周的整体抬升下,市场就仍有结构上行的基础和动力。仅从技术面参考,3300点一带是此前密集成交区,不过指数已经无限接近,一旦成交量持续过万亿,突破也仅是迟早的事情。我们对近期的行情不悲观,在整体情绪回升下,我们看好指数反弹的延续。机会方面,业绩为主的中报行情仍是主线,高成长板块分化下,建议关注估值更加合理的半导体板块,同时,中报披露逐步进入后期,对于部分的价值股也可做短期的关注,比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块。



   操作上,市场总体趋势向好,短期调整后将有望继续上行。从盘中表现来看,两市行业及题材板块继续呈现结构性轮动,盘中热点板块交替呈现,周期、消费行业呈现盘中轮动,科技、军工、农业板块出现盘中分化,周期板块拉升带动市场反弹,不过,市场整体依旧保持窄幅调整。从当前市场表现来看,短期调整在于蓄势和技术修整,盘中板块轮动在于主力资金的高低切换。而当前市场短期仍以结构性轮动为主,因此,在市场总体环境向好背景下,建议投资者继续关注市场结构性机会,建议关注景气高的行业以及存在估值修复的板块,如:光伏、储能、新能源车、风电、军工等以及银行以及医药、食品饮料、白酒等。


近期强势股【胜利精密、国元证券、宝塔实业、国新健康、中京电子、宇环数控、麦趣尔、东晶电子、国光电器、东旭蓝天、漫步者、赛象科技】持续连板,连板股留意:智云股份、奥拓电子、准油股份、华明装备、音飞储存、魁视科技


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