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【A股再度冲高回落,高位收星面临变盘?】

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孔明看市孔明看市 2022-08-16 16:05:48 3867
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一、A股再度冲高回落,高位收星面临变盘?


   周二,沪深两市双双高开,开盘后金融股一度走强,但随即冲高回落下带领指数回落。不过,新能源等题材股走强下,创业板始终表现抢眼。午后,两市震荡中小幅跳水翻绿,但尾盘震荡回升再度翻红,全天报收十字星。盘面上,风电设备、电源设备、光伏设备、装修装饰、船舶制造、电网设备、农牧饲渔、装修建材、汽车整车、汽车零部件、房地产开发、电池、工程机械等行业涨幅居前;医疗服务、能源金属、小金属、珠宝首饰、保险、采掘、半导体等小幅回调。题材股方面,麒麟电池、TOPCon电池、钒电池、鸡肉概念、轮毂电机、HIT电池、光伏建筑一体化、汽车一体化压铸、猪肉概念、风能、钙钛矿电池等概念领涨,屏下摄像、远程办公、EDA概念、培育钻石、CRO等概念跌幅居前。



   消息上,1、推动基础设施REITs市场规模不断扩容积极推进符合条件的民营企业项目发行上市;一年以来,市场运行平稳,项目运营良好,支持有效投资作用日益显现。下一步,我们将认真贯彻落实《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》要求,按职责分工,切实做好基础设施REITs工作,在严格把关项目质量的前提下,进一步提高推荐效率,推动基础设施REITs市场规模不断扩容,特别是积极推进符合条件的民营企业项目发行上市,调动民间投资积极性。


   2、7月份一线城市商品住宅销售价格环比微涨 二三线城市环比整体呈降势;70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数略增。一线城市商品住宅销售价格环比微涨、同比涨幅回落,二三线城市环比整体呈降势、同比降幅扩大。


   3、支持建设新一代人工智能示范应用场景;科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知,首批支持建设十个示范应用场景,分别为智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗、智慧法院、智能供应链。



   热点上,光伏概念继续走强:南网能源、立新能源、科士达、石英股份、金辰股份、宝塔实业等多股涨停。风电板块拉升:川润股份3连板,五洲新春直线拉升触及涨停,金雷股份、大金重工、运达股份、恒润股份等多股跟涨。钒电池午后拉升:攀钢钒钛、振华股份涨停,安宁股份、明星电力、河钢股份、西子节能等涨逾3%。猪肉概念走强:华统股份涨停,禾丰股份、巨星农牧涨逾8%,天康生物、温氏股份、唐人神、益生股份等涨逾3%。


   状态上,社融数据大幅回落对市场有所抑制,不过央行“降息”之下对实体经济带来利好,也有利于市场信心的提振。上周指数放量中阳之后,本周横盘震荡,情绪回升之下,这里蓄势之后仍有上行的动力。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。业绩窗口期要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。沪指今日一度冲击3300点整数关口,不过整体迎来冲高回落,说明3300点短期的压力还是比较大,而这个位置基本上是此前正当整理平台的密集成交位。如果能轻松突破,那么就意味着此前下行缺口也很快会得到回补。但是当前市场存量博弈下,这个突破还是有些困难。不过,指数在上周四放量中阳之后,最近三日保持横盘,这里蓄势的概率反而在增加。


   虽然我们的经济复苏已经开启,但复苏还是很弱的,阶段的预期改变都可能影响市场的大幅波动。所以,向好并非是一蹴而就的。但好的是,现阶段我们的预期在逐步改善。一方面,7月以来的调整主要是对经济阶段悲观预期以及多重不利因素的影响下产生的,但随着不利因素影响的减弱以及社融等不利数据的落地,我们对于新的向好预期重新开启;另一方面,宽松政策延续之下,流动性的合理充裕对市场提振的预期也在重启。结构性行情当中,8月以来的反弹就或许是震荡上行趋势。而这趋势还在延续,目前没有发现更多不利的因素。而此时,基本面支撑,市场情绪回升,场内资金虽然增量有限,但北向资金逐步回流,市场蓄势之中,一旦信心再次提升,站上3300点或许仅是时间问题!机会方面,业绩为主的中报行情仍是主线,高成长板块分化下,建议关注估值更加合理的半导体板块,同时,中报披露逐步进入后期,对于部分的价值股也可做短期的关注,比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块。



   操作上,市场总体趋势向好,短期调整后将有望继续迎来阶段性修复行情。从近期市场表现来看,板块轮动成为近期市场的主要节奏,而市场风格也随板块的轮动而呈现出不断切换,共同推动沪深两市走强,目前,市场整体趋势向好,科技、消费、金融、周期、军工、农业等板块轮动为市场带来结构性机会,促进了市场情绪的改善和场内人气的提升。不过,目前市场仍存在一定的分歧,短期资金高低切换引发市场分化,但整体活跃性较前期有所增强。从短期趋势看,沪指短期面临3300点整数关口压力,创业板市场也是初露转势迹象,市场趋势性反转还有待反复确认。在市场总体趋势向好背景下,短期结构性机会依然显著,因此,在投资者策略上,建议投资者继续关注景气高的行业以及存在估值修复的板块,如:光伏、储能、新能源车、风电、军工等以及银行以及医药、食品饮料、白酒等。


近期强势股【蓝光发展、亚厦股份、亚振家居、皇氏集团、清源股份、绿康生化、乐山电力、科士达、振华股份、中京电子、柘中股份、宝塔实业、上海雅仕、翔鹭钨业、川润股份、广安爱众】持续连板,连板股留意:南网能源、嵘泰股份、吉鑫科就、五洲新春、富煌钢构、深赛格


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