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【震荡盘升直逼关口,牛市旗手为何异动?】

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孔明看市孔明看市 2022-08-17 16:07:20 2895
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一、震荡盘升直逼关口,牛市旗手为何异动?


   周三,沪深两市双双高开,开盘后石油化工等板块震荡走低拖累指数下行,而部分题材股活跃下,创业板表现相对较强。此后,“牛市旗手”再次异动,并带领金融和地产板块走强,助推指数连续拉升翻红后再度走高。午后,券商板块再度发力,指数回升中再创此轮反弹新高。盘面上,电源设备、游戏、证券、电机、保险、公用事业、汽车整车、光学光电子、旅游酒店、电力、电网设备、多元金融、消费电子等行业涨幅居前;小金属、能源金属、电子化学品、化学制品、化纤、航天航空、橡胶制品、农药兽药、有色等行业小幅回调。题材股方面,培育钻石、虚拟电厂、屏下摄像、券商概念、电子烟、无线充电、云游戏等领涨,有机硅、钛白粉、噪声防治、千金藤素、草甘膦、动力电池回收、EDA概念、磷化工、大飞机、低碳冶金等概念跌幅居前。



   消息上,1、婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素城市1/3家庭有托育需求;婴幼儿无人照料是阻碍生育的首要因素,城市中大概有1/3的家庭有托育的需求,但现实中我们供给还是不足的,特别是普惠性的服务供给确实是个短板。各方面的研究,包括国际经验也表明,发展托育服务对于减轻家庭负担、提高生育意愿具有明显的作用。所以,为了支持托育服务的发展,《指导意见》重点围绕五个关键词下功夫,这五个关键词就是“基本、普惠、投资、收费、减负”。


  2、教育部部署推进新时代普通高等学校学历继续教育改革;近日,教育部印发《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》,《实施意见》强调,要深入实施国家教育数字化战略行动,提升数字化公共服务水平,广泛汇聚优质数字教育资源,促进优质数字资源共建共享。主办高校要充分运用技术手段,创新高等学历继续教育办学管理方式,提高办学管理的数字化智能化水平,全面加强教育教学在线常态监测。


   3、实探江苏企业限电 部分企业开始轮流限产;了解高温限电影响情况,发现部分企业开始轮流限电限产。在南京熊猫电子股份,现场有工作人员表示,部分产线轮流间歇运转,但没有整体停产。另外,中来股份相关负责人称,公司已接到有关部门通气,有短期内停电的预期和准备。



   热点上,电力板块走强:江苏新能、龙源电力、乐山电力、韶能股份、华西能源涨停,晶科能源、立新能源、粤电力A等涨逾5%。证券板块拉升:华西证券、国元证券涨停,光大证券、锦龙股份、中信建投、浙商证券、山西证券、东北证券、天风证券等涨逾2%。盐湖提锂午后回暖:东华科技涨停,亿纬锂能涨超6%,欣旺达、宋都股份、比亚迪、国机通用等跟涨。


   状态上,多地限电而刺激市场爆炒的光伏板块开始退潮,但电网、节能环保板块开始接力,同时高能耗行业出现较大幅度的调整。预计在极端高温天气缓解之前,这一热点将延续。北向资金依旧主导市场情绪,开盘前45分钟净流出22.77亿元,此后逐步回流,全天净流入超过70亿元。两市成交量连续2天突破万亿关口。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。业绩窗口期要注意股价和业绩增速是否匹配,市场的效率越来越高,即便业绩超预期,也不可轻易追高。短期,社融数据大幅回落对市场有所抑制,不过央行“降息”之下对实体经济带来利好,也有利于市场信心的提振。指数横盘震荡下,券商板块频频异动,短期情绪回升下,延续反弹趋势并有望突破此前密集成交的3300点重要关口。


   全天,指数探底回升且出现较大力度的拉升,还是要得益于券商板块。对于近期的券商板块,虽然上半年业绩同比出现大幅下滑,但是随着4月份市场的反弹持续,预计部分券商业绩将逐步改善。而除了券商,我们看到赛道股继续活跃,光伏、储能板块中多个细分方向持续受到资金追捧,市场积极性继续提升。值得注意的是,此前中报行情之下,赛道股集体上行,随后迎来分化。不过,随着中报行情逐步进入尾声,三季报的预告行情也或将开启,从最新的预告情况看,核心赛道板块仍有望保持连续的增长性,继续成为市场的主线。而在当前市场宏观不确定性之下,成长方向也仍是资金追逐的主要标的。尽管多方的不利影响,但是经济复苏以及货币宽松下,市场整体仍有支撑。随着央行突然“降息”的刺激,市场信心也有望迎来回升,并对指数带来提振。所以,我们继续看好指数反弹的趋势,在连续上行以及横盘蓄势之后,随着券商股的异动以及资金面的小幅回升,指数突破3300点或仅是时间问题。机会方面,业绩为主的中报行情仍是主线,高成长板块分化下,建议关注估值更加合理的半导体板块,同时,中报披露逐步进入后期,对于部分的价值股也可做短期的关注,比如股息率高的银行以及估值较低的证券板块。


   操作上,近期市场呈现出窄幅震荡的调整格局,两市行业及题材继续呈现出分化和局部轮动。两市股指也呈现出窄幅震荡,凸显当前市场较大分歧。不过,市场整体趋势向好,短期调整利于股指修整。目前沪指在3300点下方展开技术性横盘调整,股指上有压力下有支撑,短期调整意在蓄势,从目前趋势看,当前市场正处于强弱格局的转换期,市场存在风格的转换和主流热点的切换,而随着二季报以及半年报的接近尾声,市场炒作的方向将向稳增长行业切换,因此,在投资机会上,建议投资者关注基建、消费类行业的投资机会,同时金融板块的修复性机会和高成长板块的轮动机会。


近期强势股【华西能源、川润股份、泰瑞机器、南方精工、亿晶光电、亚振家居、北京科锐、旭升股份、绿康生化、乐山电力、弘讯科技、蓝科高新、远大智能、宝塔实业、蓝光发展】持续连板,连板股留意:隆基机械、国恩股份、威创股份、凯中精密


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