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【A股如期刷新新高,明天迎来时间窗口!】

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孔明看市孔明看市 2022-12-07 16:45:17 4177
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一、A股如期刷新新高,明天迎来时间窗口!


   周三,短期美联储加息干扰有望升温,美股迎来连续调整,而国内市场在连续上行后迎来冲高回落。今日沪深两市双双低开,开盘后展开震荡,近期大涨的金融等大蓝筹走低,而昨日一度启动的部分赛道股走强,并带领创业板以及深成指一度翻红走高。午后,消息面提振下两市快速拉升上行,再创此轮反弹新高,不过随即跳水走低,盘中跌破3200点。盘面上,化学制药、航空机场、中药、旅游酒店领涨,纺织服装、生物制品、医药商业、医疗器械、医疗服务、美容护理、商业百货、电池等行业涨幅居前;煤炭、半导体、保险、房地产、石油、电源设备、电子化学品、化肥、风电、光伏等行业小幅回调。题材股方面,肝炎概念、超级真菌、毛发医疗、独家药品、抗菌面料、肝素概念、创新药、新冠药物、鸡肉概念等涨幅居前,民爆概念、钙钛矿电池、汽车芯片、IGBT概念、低碳冶金、工业母机、国资云等跌幅居前。



   消息上,1、2023年A股将逐步聚力上行延续已开启的中期全面修复趋势;2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折,2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点,经济逐步企稳回升潜在增速水平,改善市场风险偏好;预计2023年3月欧美加息结束,人民币汇率拐点出现并逐步升值,打开估值修复空间;2023年下半年A股盈利拐点出现,增速弹性更大,夯实中期修复基础。


   2、印发《北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施》要求:一、进一步降低企业经营成本,全面落实系列税收优惠政策,延长阶段性缓缴社会保险费的补缴期限,延长住房公积金缓缴期限,对部分涉企保证金实施缓缴政策,持续开展防范和化解拖欠中小企业账款专项行动。二、加大金融支持力度,对设备购置与更新改造给予贷款贴息支持,对小微企业贷款实施延期还本付息政策,支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。三、稳定产业链供应链。四、加力稳就业保民生。


   3、中俄东线天然气管道泰安至泰兴段正式投产;中俄东线天然气管道泰安至泰兴段今天(7日)投产,我国由北向南的中俄东线天然气管道与由西向东的西气东输管道系统在江苏泰兴正式联通,来自西伯利亚的清洁能源全面供应长三角地区。



   热点上,抗病毒面料走强:南山智尚涨逾10%,凤竹纺织、新澳股份、安奈儿、力合科创、如意集团涨停。化学制药强势上涨:共同药业、宣泰医药20%涨停,海辰药业、广生堂、福安药业、金石亚药、振东制药、恒迪药业、吉贝尔涨逾10%,誉衡药业、千红制药、昂利康、新华制药、润都股份、长江健康等多股涨停。养鸡板块拉升:民和股份涨停,益生股份、圣农发展、仙坛股份、晓鸣股份、天马科技等涨幅居前。旅游酒店午后拉升:桂林旅游、曲江文旅涨停,中青旅、众信旅游、九华旅游、西域旅游、岭南控股、君亭酒店、锦江酒店等纷纷冲高。机场航运午后走强:海航控股、海南机场涨停,中国国航、吉祥航空、中国东航、南方航空等涨逾5%。



   状态上,隔夜美股集体调整,受此影响,A股早盘小幅低开。开盘后,创业板指数受宁德时代上涨5%刺激而展开强势反弹。抗病毒面料概念股早盘领涨两市,5股涨停;肝炎概念(熊去氧胆酸)大幅拉升,板块内近10股涨停;幽门螺杆菌CRO、生物医药、流感、创新药等板块同步拉升。此外,养鸡板块表现出色,煤炭、保险、石油、证券、房地产板块跌幅居前。三季报结束后,业绩对股价波动的影响有所减弱,而消息面的刺激将逐步成为主导因素。近期的中字头、国资改革、房地产、大消费等板块就明显是消息刺激使然。大盘突破2900~3100点底部箱体,预计沪指夯实3200点后将拓展上行空间。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善。短期连续反弹之后需留意市场的节奏以及风格的变化。整体不追高下,可做好指数可能回撤中的新配置。此外,防疫“新十条”发布,进一步放松的趋势下,后疫情时代的行情或正式启动!


   市场出现分化:一方面,指数整体向好的趋势没有发生变化,但连续拉升的价值风格内部分化,并且迎来整体的回落;另一方面,部分赛道股继续走强,对创业板带来提振;此外,疫情防控放松下,旅游、航空机场以及免税店等板块迎来连续的回升。今天国家防疫“新十条”发布,其中提到不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落地检。此举意味着,全国性的自由流动可能会逐步拉开,这对于消费以及服务业的提振可能是巨大的。随着消费逐步的复苏,叠加此前稳地产政策的不断落实,经济企稳复苏的预期将不断加强,对市场基础的支撑和提振将加固。国内防控优化措施不断、稳增长政策持续提振,叠加海外环境的边际改善,市场向好的基础不断加强。外资大幅回流以及增量资金入场下,指数连续上攻3100点和3200点,向好的趋势没有发生明显的变化。短期防疫优化措施再度出炉,对市场仍有刺激,但需留意震荡上行的节奏。不追高的前提下,于指数整理中做好新的低吸准备。



   操作上,近期市场持续反弹,短期市场重心不断上移逼近前期高点压力,市场分歧开始增加。目前市场虽然仍处于上升通道中,但上方存在较大的技术压力,同时叠加近期市场上涨所积累的获利盘对短期市场承压,市场短期或在3200点关口附近进行技术修整,以消化近期获利盘。另外,美联储议息会议将在本周召开,市场关注焦点将再次聚焦本次加息会议。因此,市场短期震荡调整节奏或将延续。考虑到当前的市场环境以及行业板块的短期表现,投资者可短线考虑进行逢高减持,降低手中仓位,以应对短期的市场波动。对于长期策略方面,建议投资者继续关注政策导向为主的行业,地产、建筑、建材等大基建板块以及后疫情时代的大消费,如:旅游、酒店餐饮、影视传媒、商业连锁、酿酒、食品饮料,同时关注处于估值修复阶段的大金融,如:银行、保险、证券。


近期强势股【小商品城、东百集团、英飞拓、三羊马、如意集团、人人乐、中粮资本】持续连板,连板股留意:凤竹纺织、双成药业、风范股份、汉王科技、长江健康


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