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【A股如期迎来拐点,股指将会如何变盘?】

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孔明看市孔明看市 2022-12-08 16:11:17 4178
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一、A股如期迎来拐点,股指将会如何变盘?


   周四,全球经济衰退担忧,美联储加息担忧重启,美股出现连续的调整。而国内市场连续上涨后迎来分化,指数保持震荡。包括今日,指数小幅低开,开盘后多数时间在绿盘位置震荡,盘中偶尔有小幅拉升,但重心整体居于昨日收盘下方。盘面上,旅游、物流、房地产、化学制药、商业百货、化肥、银行、中药、光伏、医药商业、水泥建材等行业小幅上涨,农牧饲渔、半导体、软件开发、航天航空、计算机设备、采掘行业、通信设备、多元金融、通信设备、船舶制造、汽车整车等行业涨幅居前;煤炭、半导体、保险、房地产、石油、电源设备、电子化学品、化肥、风电、光伏等行业小幅回调。题材股方面,熊去氧胆酸、民爆概念、退税商店、跨境电商、肝素概念、统一大市场、阿兹海默、青蒿素等涨幅居前,鸡肉概念、供销社概念、粮食概念、电子身份证、抗菌面料、chiplet概念、数据确权、猪肉概念、数据安全等跌幅居前。



   消息上,1、研究推动REITs试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域;论坛上表示,进一步扩大REITs试点范围,尽快覆盖到新能源、水利、新基建等基础设施领域,加快打造REITS市场的保障性租赁住房板块,研究推动试点范围拓展到市场化的长租房及商业不动产等领域。


   2、全球数字经济白皮书:2021年中国数字经济规模全球第二;中国信通院发布的《全球数字经济白皮书(2022年)》指出,2021年,从规模看,美国数字经济蝉联世界第一,规模达15.3万亿美元,中国位居第二,规模为7.1万亿美元。


   3、全力推进年底前再开工一批重大水利项目;要着力做好以下工作:一要积极创造条件、全力推进年底前再开工一批重大水利项目。二要锚定重大战略性水利工程,逐项抓实抓紧,推动项目前期工作取得实质性进展。三要指导督促各级水利部门用足用好政策性开发性金融工具及商业性金融支持政策,积极做好项目对接。



   热点上,房地产板块走强:财信发展、大悦城、空港股份、广汇物流涨停,南国置业、万科A、城建发展等跟涨。零售板块走强:广百股份、人人乐、国光连锁涨停,小商品城、东百集团、步步高、美凯龙、三江购物等涨幅居前。港口航运走强:宁波远洋新股上市44%涨停,南京港涨停,连云港、厦门港务、锦州港、宁波港、珠海港等涨幅居前。民爆概念走强:金奥博、保利联合涨停,南岭民爆、雪峰科技、凯龙股份、高争民爆、壶化股份等涨幅居前。旅游午后走强:桂林旅游、众信旅游涨停,岭南控股、张家界、曲江文旅、西域旅游、云南旅游等拉升明显。



   状态上,受隔夜美股下跌影响,早盘A股三大指数小幅低开,开盘后,近期热门的数据确权、抗菌面料、鸡肉概念大幅回调,同时民爆概念、跨境电商、磷化工、房地产等板块大幅上涨,盘面继续演绎“你方唱罢我登场”的轮动行情。近期的中字头、国资改革、房地产、大消费等板块就明显是消息刺激使然。大盘突破2900~3100点底部箱体,预计沪指夯实3200点后将拓展上行空间。孔明认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素,但这三大因素已经逐步改善。短期,外资大幅回流以及国内增量资金入场下,指数仍有向好的趋势,跨年旱情在延续。不过,连续反弹之后需留意市场的节奏以及风格的变化,整体逢低配置下也可等待重要会议之后市场风向明确下再做新的定夺。


   尽管最近几日市场整理,但是我们我发现,市场呈现出两个明显的特点:首先,上行的趋势未变;其次,风格没有发生明显的转变。小盘等题材股则由于需求的下降等因素影响,目前整体的盈利属性还不强,整体性的表现或仍期待经济的回升。3200点之后,指数若有新的回踩,仍是再次“上车”的好时机。当前经济仍不稳固,指数结构性行情或延续,连续上行后要留意可能的分化以及阶段回落。而对于仓位比较轻的投资者,也可于指数震荡或者回落中,进行新的低吸和加仓。



   操作上,两市延续近期调整格局,盘中热点板块再现结构性轮动和分化,两市板块此消彼涨,板块轮动呈现明显加快,热点轮动凸显结构性行情和市场分歧。近期市场持续反弹,市场重心不断上移,前期高点对短期市场形成技术性压力,叠加市场获利盘回吐,市场短期上涨压力增加,在市场资金切换和主力机构调仓影响下,市场已明显呈现出分歧和调整迹象。市场或在半年线以及3200点附近展开技术性休整,以此消化获利盘,同时为下一次上扬蓄势。当前影响市场下行的利空因素变少,与之相对的积极因素不断增加,外围美联储加息节奏放缓,紧缩周期或将迎来历史拐点,人民币步入升值通道,引发外部资本回流;国内疫情防控政策不断加码优化,叠加央行年末释放流动性全面降准,中央政治局定调明年经济工作等诸多利好集中释放,提振市场人气回升,中期跨年行情有望持续修复。因此,在投资策略上,建议投资者中期关注市场结构性机会,积极关注政策导向为主的行业,地产、建筑、建材等大基建板块以及后疫情时代的大消费,如:旅游、酒店餐饮、影视传媒、商业连锁、酿酒、食品饮料,同时关注处于估值修复阶段的大金融,如:银行、保险、证券。


近期强势股【如意集团、千红制药、人人乐、青岛食品、新华制药、三羊马、焦点科技、桂林旅游、跨境通、深中华A】持续连板,连板股留意:大悦城、西仪股份、天元股份、金奥博、林海股份、廊坊发展


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