孔明直播：《2月13日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【氟化工行业景气反转预期抬升、相关企业业绩弹性大】

   沉寂1月的制冷剂再度上涨，2月9日、10日，R32价格连续两日上涨，累计上涨500元/吨至14000元/吨，R134a和R125价格分别持稳于23500、26000元/吨。

相关个股：巨化股份（600160）、金石资源（603505）。

2、【全球6G技术大会下月开、市场聚焦6G战略布局】

   由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的以“6G融通世界，携手共创未来”为主题的2023全球6G技术大会将于3月22-24日在南京召开。大会邀请芬兰6G旗舰计划、日本5G论坛、新加坡未来通信研发计划等国际重要学术组织共同筹办相关论坛，邀请全球顶尖行业专家，以技术报告、欧美亚国际论坛、圆桌讨论等形式，围绕6G应用场景与标准化进展、网络架构与内生安全、无线传输与频谱共享、天地融合技术与按需服务四大议题进行研讨。

相关个股：中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）等。

3、【华为发布超融合系列产品、实现软硬件生态跨越】

  华为超融合+战略暨新品发布会近日举行，正式发布计算型存储OceanStor2910及华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube1000等产品。

相关个股：宇信科技（300674）、拓维信息（002261）。

4、【苹果供应商透露、首个Micro LED穿戴产品将量产】

   苹果供应商友达近日透露，已开始向新技术、新产品开发，其中便包括Micro LED。公司预计，今年下半年将量产配备Micro LED的穿戴式设备，尺寸约2点多英寸。值得注意的是，此前苹果已与晶元光电、友达光电、台积电等厂商合作，一同研发、生产Mini/Micro LED屏幕。同时，根据多方消息，苹果即将推出搭载Micro LED面板的Apple Watch，发布时间或为2024年或2025年。

相关个股：利亚德（300296）、维信诺（002387）。

5、【解决粮食危机、我国实现生物合成变废为粮】

   近日，中国科学院天津工业生物技术研究所体外合成生物学中心研究团队和中国农业科学院生物技术研究所研究团队合作，基于合成生物学，研究开发了一种玉米秸秆高效合成人造淀粉和微生物蛋白的新技术。利用体外多酶分子体系和酿酒酵母进行一锅法生物转化，将预处理玉米秸秆中的纤维素进行酶水解合成人造淀粉，同时在有氧条件下发酵生产微生物蛋白。

相关个股：蔚蓝生物（603739）、华恒生物（688639）。

6、【开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点】

   截至2月10日，五氧化二钒均价为14.4万元/吨，较年初上涨近14%。产业链人士称，由于春节期间上游厂家各有检修，原料偏紧，而下游陆续复工复产。后续钢招开启后，需求将继续回升，支撑钒价上行。

相关个股：钒钛股份（000629）、安宁股份（002978）。

7、【氨纶景气回升、关注行业龙头投资机会】

   2022年1-12月，我国服装累计出口1754.3亿美元，同比增长3.2%。三年来，我国服装出口逆转了自2014年达到1862.8亿美元顶峰后逐年下滑的趋势，2022年出口规模比2019年累计增长近20%。从2022年各月出口情况看，呈现前高后低的趋势。

相关个股：华峰化学（002064）、新乡化纤（000949）等。

8、【世界数字教育大会即将召开、教育数字化转型有望提速】

   由教育部和中国联合国教科文组织全国委员会共同主办的世界数字教育大会将于2月13日至14日在北京召开。此次会议将以“数字变革与教育未来”为主题，重点探讨教育数字化转型、数字学习资源开发与应用。大会成果包括发布中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数、发布智慧教育平台标准规范、发起成立世界数字教育联盟倡议和发布世界数字教育发展合作倡议等4项。

相关个股：视源股份（002841）、正元智慧（300645）。

9、【提升智慧交通感知力、新一代超距毫米波雷达发布】

   据报道，“中国芯”新一代高频高性能超距毫米波雷达新技术新成果发布会在北京举行。这款毫米波雷达探测纵向距离达1200米以上，横向覆盖范围达50米，精度高、抗干扰能力强，能有效解决传统毫米波雷达远距探测能力不足的问题。

相关个股：雷科防务（002413）、联合光电（300691）等。

10、【水利水文设施建设提速、关注数字孪生水利概念】

   近日，水利部印发了《关于推进水利工程配套水文设施建设的指导意见》，对拟建、在建和已建水利工程配套水文设施建设提出意见。在新建、改（扩）建和加固水利工程时，要因地制宜建设配套水文设施，对于已建、在建的水利工程，要根据需要逐步完善配套水文设施，确保水利工程配套水文设施应建尽建、应建快建、应建优建。

相关个股：东华软件（002065）、航天宏图（688066）、超图软件（300036）。

11、【固态电池有望批量生产应用、铝塑膜软包成共识】

   进入2023年，固态电池正在迎来大规模量产和装车上市，近期多家上市公司披露固态电池进展。基于此，机构看好铝塑膜产业放量。固态电池的材料特点及内部体系更适用软包封装，可充分发挥软包安全性高、轻量化、能量密度高等特点，又弥补了传统软包电池容易漏液等缺陷。铝塑膜作为软包电池的关键封装材料，未来渗透率有望进一步提高。

相关个股：海顺新材（300501）、道明光学（002632）。

12、【钢铁转型升级将提速、电炉短流程炼钢关注升温】

   近期，河北省减污降碳协同增效实施方案印发。此前已有山东、四川、云南、贵州、安徽、吉林、上海、江西、湖南、江苏、重庆、河南、广东、广西、天津、内蒙古等16个省份相继发布了碳达峰实施方案，普遍提及大力发展短流程电炉炼钢和废钢炼钢。

相关个股：华宏科技（002645）、广大特材（688186）。

13、【行业融资风生水起、教育新基建或加速】

   今年1月份，教育行业融资共9起，其中职业教育占4起。整体来看，融资情况比较乐观，融资频次和金额均高于去年同期，相较上一季度的平均水平也有所提高。

相关个股：东方国信（300166）、金桥信息（603918）。

14、【87款国产网络游戏获批版号、审批常态化趋势明显】

   2月10日，国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下均有游戏过审。

相关个股：吉比特（603444）、中青宝（300052）。

二、个股公告

【股票复牌】

长龄液压

【股票停牌】

暂无

【重大事项】

1. 长龄液压：拟购买江阴尚驰70%股权  13日复牌

2. 天际股份：拟定增募资不超21.1亿元  用于新型电解质锂盐及一体化配套项目等

3. 兴瑞科技：拟发行可转债募资不超4.62亿元  用于新能源汽车零部件生产建设项目

4. 平治信息：拟发行可转债募资不超7.27亿元  用于FTTR设备研发及产业化项目等

5. 皓元医药：拟发行可转债募资不超11.61亿元  用于医药原料药及中间体建设项目等

6. 国城矿业：拟投资10亿元设立全资子公司四川国城锂业有限公司

7. 穗恒运Ａ：拟参与设立现代氢能科技（广州）有限公司

8. 苏文电能：全资子公司与瑞浦兰钧签署合作框架协议

9. 宁波方正：拟合资设立储能公司

10. 国电南自：拟433.305万元将控制系统公司30%股权转让给软件产业

11. 豫园股份：拟收购Napier TMK和GK KM100%股权

12. 天成自控：拟4.1亿元投建年产60万套新能源汽车座椅智能化生产基地项目

13. 万科A：拟定增募资不超过150亿元

14. 聚和材料：拟1.2亿元收购江苏连银的控股权

15. 均瑶健康：对“味动力”品牌部分产品出厂价格上调3%—6%不等

16. 格灵深瞳：披露澄清公告，公司现阶段不具备提供ChatGPT相关产品和服务的条件和能力

【增持回购相关】

1. 重庆银行：获水投集团举牌

2. 贵州茅台：茅台集团公司等合计增持公司15.45万股

3. 万朗磁塑：拟以3600万元-7200万元回购股份

【大额减持计划及其他】

1. 山石网科：预计2022年净利亏损1.6亿元-2.3亿元

2. ST中捷：下修业绩预告  预计亏损4亿元-4.2亿元

3. 翔宇医疗：披露业绩快报，2022年净利润1.21亿元  同比下降39.98%

4. 宝利国际：终止公司控制权变更事项

5. 东方材料：股东拟减持不超5.37%股份

6. 园林股份：股东拟合计减持不超5.08%股份

7. 力芯微：股东拟减持不超3%股份

8. 万集科技：控股股东、实控人拟减持不超3%股份

9. 赛特新材：股东拟合计减持不超过3%股份

10. 绿康生化：股东拟减持不超过2%股份

11. 南网能源：股东拟减持不超2%股份

12. 通宇通讯：控股股东、实控人拟减持不超2%股份

13. 泛亚微透：股东拟减持不超2%股份

14. 航新科技：股东拟减持不超2%股份

15. 博迁新材：股东拟减持不超2%股份

16. 蓝光发展：股东拟减持不超2%股份

17. 金太阳：部分董事、高管拟合计减持1.93%股份

18. 普元信息：控股股东拟减持不超1.89%股份

19. 海优新材：股东及董监高拟合计减持不超1.81%股份

20. 秋田微：股东拟减持不超1.65%股份

21. 旋极信息：控股股东、实控人拟被动减持不超1.51%股份

22. 斯达半导：股东及副总经理拟合计减持不超1.43%股份

23. 天孚通信：控股股东之一致行动人拟减持不超1.22%股份

24. 春秋航空：股东拟合计减持不超1.06%股份

25. 新瀚新材：股东拟减持不超1%股份

26. 超讯通信：股东拟减持不超1%股份

27. 天孚通信：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 2月10日，北向资金合计净流出约33.74亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流出。

○ 周五行情概况

周五三大指数低开低走，午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%，北证50跌0.27%，沪深两市全天成交额8929亿。酒店及餐饮板块全天活跃，乳业、食品加工制造、农业种植板块涨幅居前，小金属、汽车整车、贵金属等板块飘绿。两市超2500股下跌，北向资金全天净流出约33.75亿。

小结：周五指数震荡，题材股有所分化，小涨小跌的个股不少，两市逾2500股收跌。

○ 1月份金融数据出炉

周五盘后央行发布金融数据显示，1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元，创下单月历史新高；1月份社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元；1月末M2余额同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。（上证报）

小结：消息热度较高，与机构之前的预测相比，整体数据是超预期的。偏利好，但是周五晚间A50并没有拉升上涨，关注A股的反应。

○ 近期热点汇总

1、地产板块及地产产业链（家电板块、家具板块、建材板块等），近期出现调整。

2、银行保险券商板块，近期出现调整。

3、年报大类，主线热点之一，业绩预告高峰已经过去，关注业绩超预期大类的持续性。

4、消费大类，主线热点之一，近期出现调整。

5、平台经济概念，近期出现调整。

6、科技股，chatGPT概念、MR/VR/AR概念、芯片概念、工业互联网概念、大数据概念等近期热度较高。

7、有色金属板块，近期出现调整。

小结：持续性较好的基本上就几大类：消费、地产相关、年报相关、平台概念概念、科技股、有色金属板块。

○ 晚间热点消息

1、87款国产网络游戏获批版号。这消息属于科技题材大类，近期科技大类热度较高，适当关注一下游戏板块的反应。

2、世界数字教育大会2月13日至14日召开。这消息上周已经有预热了，但板块反应一般。

3、茅台获增持、1月份金融数据出炉。这两大消息是偏利好的，但周五晚间A50表现并不好，明天就看看A股的反应了。

4、周末ChatGPT相关消息的热度有所下降，加上近期相关板块开始分化，一定要多注意风险！

5、近期乡村振兴及农业板块相关的消息不少，这几天板块有所走强，关注它们的持续性。

四、题材资讯

○ 世界数字教育大会即将召开、教育数字化转型有望提速。

在线教育概念共有119家，比如：视源股份、正元智慧、科大讯飞、新开普等等。

○  87款国产网络游戏获批版号。

网络游戏概念共有60家，比如：三七互娱、吉比特、中青宝、完美世界等等。

○  开年以来钒价显著回升、储能电池将成需求新亮点。

概念相关公司有：钒钛股份、安宁股份等等。

○ 提升智慧交通感知力、新一代超距毫米波雷达发布。

概念相关公司有：雷科防务、联合光电等等。

五、新股新可转债日历

1. 新股（含北交所）：峆一药业

2. 新可转债：天合发债

3. 周一上市新股：无

4. 周一上市可转债：无

六、市场动向

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9：33  开盘了，三大股指小幅低开，今天或以弱势震荡为主，密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价。

9：39  市场上，工程机械/日用化工/酿酒/酒店餐饮/船舶/医药等涨幅居前，保险/煤炭/数字水印/半导体/云游戏等跌幅居前。

9：45  人气股方面，跟踪的300114中航电测迎来8连板，累计上涨330%，鸿博股份也迎来5连板，金龙羽有冲击5连板的欲望。

9：48  人工智能方面，鸿博股份的带动下，科远智慧/哈工智能/音飞储存纷纷涨停，跟踪的光云科技/浪潮信息跟随大涨，巨轮智能/蓝英装备/科大讯飞等均出现异动。

9：52  软件股出现异动，科远智慧涨停的带动下，光云科技/云从科技/华宇软件、海天瑞声/中科信息跟随上涨，浙大网新/神思电子/中国软件等也有异动。

10：05  日用化工涨幅居前，珀莱雅/贝泰妮/广州浪奇/科思股份等纷纷大涨4%以上。

10：19  工程机械方面，徐工机械领涨，三一重工/安徽合力/中联重科/建设机械/厦工股份/是通过发/柳工等均有表现。

10：25  酿酒板块，今天表现较强，威龙股份涨停，老白干酒冲击涨停，重庆啤酒/泸州老窖/舍得酒业/古越龙山/五粮液等均有表现。

10：28  信创概念，科远智慧带动下，浪潮信息/杰创智能跟随大涨，华中数控/中科信息/中国长城/东方中科等跟随大涨。

10：35  英诺激光：针对N型半导体各技术路线的激光应用 公司均有布局

10：39  星网锐捷表示，公司控股子公司锐捷网络通过发挥在产品研发创新上的优势，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。

10：47  机器人概念，中航电测8连板的带动下，众合科技/青岛双星/科远智慧/哈工智能等纷纷涨停，巨轮智能/华电重工/弘亚数控/华中数控均有表现。

10：58  今天A股低开高走，周五低吸的朋友，今天把握高抛的机会。

10：59  建筑材料板块震荡拉升，纳川股份涨超14%，兔宝宝、上峰水泥、伟星新材、中铁装备、华新水泥、科顺股份、海螺水泥等跟涨。

11：00  工程机械扩大涨幅至6.3%，拓山重工/徐工机械涨停，三一重工冲击涨停，建设机械/山推股份/中联重科/安徽合力/厦工股份/柳工等跟随大涨。

11：06  换电概念涨幅靠前，通合科技领涨，盛弘股份/同飞股份跟随大涨，奥特迅/和顺电气/许继电气/北汽蓝谷/双杰电气等跟随上涨。

11：08  跟踪的300585奥联电子，前两天建议高抛，今天低吸震荡，建议持有的朋友把握机会，适当低吸回去。

11：10  ChatGPT概念今天冲高回来，有点乏力迹象，鸿博股份5连板搭台，海天瑞声/三六零/亚光科技/云从科技出现异动。天源迪科/初灵信息/科大国创/大富科技/易联众/科大讯飞纷纷出现下跌。

11：17  一带一路方面，中国海诚/杭叉集团/东华科技/瑞玛精密/科远智慧/海兴电力/音飞储存/徐工机械/纷纷涨停，山推股份/中联重科/柳工/厦工股份/北方国际均上涨6%以上。

11：23  证券板块出现异动，锦龙股份冲击涨停，带动国联证券/首创证券/东兴证券/财通证券/兴业证券等均有异动。

11：30  收盘了，今天早盘A股三大指数低开高走，截至午盘，沪指涨0.53%，深成指涨0.70%，创业板指涨0.57%，北证50涨1.64%。沪深两市半日成交额6061亿元，超2900只个股上涨。工程机械、军工、白酒、医美涨幅居前，养殖股领跌。盘面上，早盘白酒、医药、ChatGPT、芯片、信创、工程机械等多板块先后冲高，把握机会高抛，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：03  雄韬股份（002733）：公司与京山市人民政府签署《投资框架协议》，公司计划投资总额约105亿元，建设锂电和钠电产业园项目，生产15GWH锂电池和10GWH钠电池。

13：06  龙泉股份（002671）：公司近日收到招标人广东粤海粤西供水有限公司共同签发的《中标通知书》，确定公司为“环北部湾广东水资源配置工程PCCP管材采购03标”的中标单位，中标价为6.92亿元（含税），约占公司2021年度经审计营业收入的50.30%。

13：07  按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超30亿元，其中港股通（沪）流入超11亿元，港股通（深）流入超18亿元。

13：09  汤姆猫：已尝试应用ChatGPT模型进行AI交互产品开发的初步测试

13：10  午后，ChatGPT概念出现反弹，跟踪的拓尔思出现直线拉升，初灵信息/光云科技/天源迪科/神思电子/神州泰岳/科大国创等纷纷出现异动。

13：18  重点跟踪的300229拓尔思，午后出现强势拉升，刷新近期新高，恭喜跟进持有的朋友，可以逢高减仓做差价，它叠加军工/软件/信息安全/数据中心/元宇宙/信创/人工智能等多重概念。

13：26  午后股指小幅走高，分时看，有点背离迹象，箱体震荡格局，把握好高抛低吸机会。

13：28  豪森股份表示，公司正在积极储备固态电池相关设备技术，固态电池生产所在行业目前尚未进入量产阶段，公司尚无相关产品。

13：30  人工智能也出现强势反弹，昆仑万维领涨，拓尔思/浪潮信息/光云科技/海天瑞声纷纷出现异动拉升。

13：48  丝路视觉：有能力为各品牌终端产商提供优质VR/AR数字内容和服务

13：55  南风股份：通风与空气处理系统在手订单正持续增加，目前积极生产供货中

14：07  股指出现小幅冲高回落，量能未能跟上，上涨空间有限，对于大幅拉升的个股，把握好高抛机会，做差价。

14：11  跟踪的000977浪潮信息，今天表现相当出色，恭喜跟进的朋友，可以适当减仓做差价，未跟进的不建议追涨，它叠加云计算/信息安全/软件/大数据/人工智能/元宇宙/信创等多重概念。

14：24  ChatGPT概念再度出现异动拉升，拓尔思封上20厘米的带动下，海天瑞声/神思电子/光云科技/云从科技/初灵信息/神州泰岳/高鸿股份纷纷出现异动拉升。

14：30 上海钢联显示，今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌2000元/吨，均价报45.3万元/吨，工业级碳酸锂跌2000元/吨，均价报42.25万元/吨；氢氧化锂跌1000-4000元/吨；镍豆跌10200元/吨。

14：35  跟踪的5G概念，鸿博股份带动下，雄韬股份/瑞玛精密纷纷涨停，天孚通信/联特科技/国芯科技/新易盛/中京电子/等纷纷有表现。

14：48  据农业农村部监测，2月13日"农产品批发价格200指数"为131.77，比上周五下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.16，比上周五下降0.09个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.31元/公斤，比上周五下降0.9%。

14：56  光库科技：铌酸锂高速调制器封装测试产线正在推进设备调试及项目验收工作

15：00  收盘了，今天三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.14%，创业板指涨1.10%，北证50涨1.55%，沪深两市全天成交额9791亿元，超3100只个股上涨。工程机械、大消费板块强势领涨，养殖业、银行股跌幅居前。盘面上，ChatGPT相关个股午后再度拉升，箱体震荡，把握轮动机会，做好差价，大家明天继续。

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