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【美股影响高开高走,下周有望开启回升?】

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孔明看市孔明看市 2023-06-02 15:53:49 4798
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一、美股影响高开高走,下周有望开启回升?

  

   周五,两市迎来近期为数不多的高开,开盘后消费以及地产等产业链快速拉升,带领指数震荡走高,而随后金融股的拉升,使得指数再次上行,并创下近7个交易日以来的新高。午后,指数为高位震荡,多板块上行下,市场尾盘继续走高,全天高开高走,阶段反弹或逐步开启。盘面上,能源金属、装修建材、房地产领涨,玻璃、化肥、电池、黄金、风电、有色、家电、化学原料等行业涨逾2%;船舶、游戏、医疗、公用事业、中药、旅游酒店等行业小幅回调。题材股方面,F5G概念、有机硅、刀片电池、盐湖提锂、磷化工、钠离子电池等涨幅居前;人脑工程、数字阅读、存储芯片、CRO、彩票概念等小幅回调。



   消息上,1、开放计算更好满足算力需求;算力作为数字经济时代的生产力,对推动经济社会数字化转型具有重要支撑作用。当前,开放计算的溢出效应和影响力与日俱增,成为一种重要的技术开发和创新模式,为计算产业集约化、绿色化发展提供了可行方案。


  2、区域全面经济伙伴关系协定对15个成员国全面生效;《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)2023年6月2日起对菲律宾生效。这标志着RCEP对15个成员国全面生效,全球最大自贸区进入全面实施新阶段,有助于扩大中国与RCEP成员国间的贸易投资规模,满足国内消费扩大升级的需要,巩固和强化区域产业链供应链,推动全球经济长期繁荣发展。


   3、5月财新中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9;较4月回升1.4个百分点,时隔两个月重回扩张区间。从分项数据看,制造业供需小幅扩张。5月制造业生产指数升至2022年7月来最高,制造业新订单指数重新升至临界点以上,为过去两年来次高,仅低于2023年2月。


   热点上,风电设备板块大涨4%:泰胜风能涨超12%,天顺风能、新强联、大金重工、天能重工、海力风电等大涨超5%。锂电池板块走强:融捷股份、盛新锂能涨停,天华新能、华友钴业、天齐锂业大涨。房地产板块走强:中南建设、京投发展、电子城、金科股份涨停,中交地产、城建发展、信达地产、迪马股份、新城控股涨幅居前。


   状态上,上证指数短暂冲破3400点后再度展开调整,新能源、半导体、风电、光伏等成长板块企稳反弹,中特估板块与人工智能概念持续分化;市场调整压力继续释放,上证指数短期围绕3200点拉锯。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期阶段性牛市行情。今年以来A股主线是人工智能与国资改革,人工智能板块分化并步入中期调整,国资改革板块从“中特估”演变成“金特估”。人民币汇率破7是近期市场调整的主导因素。鉴于外围市场持续走强,A股指数连续调整或多重积极信号显现,今天全线反弹下,中国资产的悉数上行给市场带来信心提振,预计A股整体反弹开启。但情绪回升仍需积累以及基本面回升仍需夯实下,不宜过于乐观,整体结构性行情依旧。


   今天市场迎来几个明显的特点:1、高开高走;2、板块几乎普涨,个股涨少跌多;3、人民币拉升,北向资金大幅回流。为什么市场突然迎来转机?一方面,消息上,证券时报报道称,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效,标志着RCEP对15个签署国全面生效。商务部表示,这将为我国企业带来红利和实惠。另一方面,全球经济离不开中国趋势下,市场情绪提振。此外,近期海内外宏观面影响减弱以及场内交投热情回升,也是刺激市场全线上行的重要因素。多重积极信号下,市场反弹是否稳了?投资者如何应对?短期A股在经历5月大幅回调,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,在多方积极信号提振下,6月份股市回升的概率较大。鉴于各种因素的不确定性,暂时还是以反弹对待,关注成交量变化的同时,国内政策的提振以及海外因素的抑制的预期,或是影响市场阶段走势的关键。短期情绪持续释放有望迎来回升,整体有利于指数的反弹,战略投资者低吸之外,波段投资者也可逢低进场博弈,重点关注TMT以及中特估行情外,也可从中报业绩预增方向,关注景气度持续以及业绩回升的板块的机会。



   操作上,市场呈现弱势震荡反弹格局,盘中两市行业及题材呈现普涨。从近期市场运行趋势,两市低位反复震荡意在构筑底部支撑,目前沪指在3200点以及年线附近反复磨底,以夯实技术支撑,而深成指和创业板指也近期低位反复震荡,以需求技术性突破和支撑。从近期两市成交量来看,以呈现出明显的底部放量趋势,且行业板块的轮动以及热点的持续扩散将带动整个市场人气的回升,市场回暖迹象明显。目前市场整体趋势正在向好的方向演变,短期的修复行情值得期待。在操作策略上,建议低仓位市场的短期热点机会,中线布局经济复苏预期下的主题机会,关注消费、投资领域带来的中期机会。

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