孔明直播：《6月29日热点信息+个股公告》

 孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博! 按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!                                                                                                          

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【国内抽水蓄能电站项目核准提速　产业链公司望受益】

   日前，总投资114.3亿元的布尔津抽水蓄能电站项目获新疆发改委核准，成为“十四五”期间新疆首个完成核准的抽水蓄能电站项目。电站总装机容量140万千瓦，设计年发电量17.5亿千瓦时。经本次核准后，该项目将转入建设实施阶段。

相关个股：冠龙节能（301151）、韶能股份（000601）。 

2、【中移动发布两颗纯自研芯片 助推国产芯片自主可控】

   中国移动正式发布了两颗全球首颗纯自研的通信芯片：CM8610 LTE-Cat.1芯片和CM6620 NB-IoT芯片，其中CM8610是基于RISC-V架构的LTE-Cat.1芯片，而CM6620是中国移动首颗量产的蜂窝物联网通信芯片。同时，中国移动还推出了针对物联网泛智能硬件的全场景智能连接协议，以解决物联网设备之间的互联互通问题。

相关个股：好上好（001298）、四川长虹（600839）。

3、【领跑全球 我国部分船企半年完成全年接单目标】

   今年上半年，我国船企接单量、完工量继续领跑全球，主要船企纷纷宣布完成“时间过半、生产经营任务过半”的既定目标，部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。根据中国船舶工业行业协会数据，今年1至5月，全国船企承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。以载重吨计算，今年1至5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%，国际市场份额保持遥遥领先。在船位紧张，船价提升的背景下，不少船企已经开始瞄准高端市场，择优接单。

相关个股：中国重工（601989）、亚星锚链（601890）。

4、【旺季情绪回暖 动力煤产业链库存高位去化】

 　6月中下旬，迎峰度夏，动力煤日耗拐点向上，需求预期修复，煤价止跌回升。据了解，环渤海动力煤价格指数上期（6月14日至6月20日）报收于721元/吨，环比上行5元/吨。分析认为，随着港口市场煤价快速深跌至政策合理区间，供需基本面逻辑开始主导市场，近期由于沿海电厂持续高日耗提振旺季预期，同时港口可售货源有限、集港发运成本等阶段性利多情绪回归显效。

相关个股：晋控煤业（601001）、中国神华（601088）。

5、【日本核污水7月正式排放 概念股有望受关注】

   6月28日起，日本原子能规制委员会将对福岛第一核电站核污染水排海的整体设备进行整体确认检查，若检查合格，核污染水排海设备将全部就绪。根据东京电力此前公布的计划，福岛核电站的污染水将在7月份正式开始排放。

相关个股：大湖股份（600257）、江盐集团（601065）。

6、【今年618智能家居销售火热 机构看好渗透率提升】

  随着经济稳增长等政策逐步显效，我国消费市场有望持续温和复苏。研究机构认为2023年下半年家居销售有望延续回暖态势，智慧家居、定制家居等细分龙头有望加速提升市场份额。

相关个股：金牌厨柜 (603180)、兔宝宝(002043) 。

7、【为大模型而生 腾讯云自研星脉计算网络性能提升10倍】

   腾讯云近日首次对外完整披露自研星脉高性能计算网络：星脉网络具备业界最高的3.2T通信带宽，能提升40%的GPU利用率，节省30%~60%的模型训练成本，为AI大模型带来10倍通信性能提升。基于腾讯云新一代算力集群HCC，可支持10万卡的超大计算规模。

相关个股：金证股份（600446）、亚康股份（301085）。

8、【汽车制造业利润持续修复 关注锂电产业链机会】

　　据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年1-5月，汽车制造业利润1746.2亿元，同比增加24.3%，占规模以上工业企业利润总额的比重为6.5%。2023年1-5月，汽车制造业利润率为4.8%、同比微增0.1个百分点，数据显示汽车行业利润改善明显。销售方面，日前，乘联会发布的预测数据显示，6月狭义乘用车零售销量预计183万辆，其中，新能源零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26%，渗透率约36.6%。

相关个股：科达利（002850）、璞泰来（603659）等。

9、【6月iPhone15面板订单同比iPhone14高出100%　面板企业利润有望修复】

   据显示器供应链咨询公司DSCC的最新研究报告，2023年6月的iPhone15面板订单预计将比去年同期的iPhone14面板订单高出100%。这至少表明与去年相比，今年的供应情况更好，苹果有能力在发布前生产更多的新款iPhone。

相关个股：京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。

10、【全球产业化势头强劲 欧盟拟放宽转基因作物限制】

   欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化。媒体透露的监管草案显示，欧盟建议将许多改良作物定义为传统作物，而不是现行制度下的转基因作物。欧盟计划在当地时间7月5日提出这项草案，在正式提出之前，相关内容仍有可能被修改。此前不久，欧盟21日宣布批准三种转基因玉米、三种转基因大豆和一种转基因棉花上市，七种产品可用作食品或饲料，但不得在欧盟范围内种植。

相关个股：隆平高科（000998）大北农（002385）。

11、【权威测评结果揭晓在即 钠电池产业化进程提速】

　近期钠离子电池标准规范制定提速。27日,《钠离子蓄电池通用规范》团队标准工作组第二次(草案)研讨会举行,相比第一稿增加了储能、启停和电动汽车三个应用场景的相关技术指标。7月13日，由中关村储能产业技术联盟、中国电子技术标准化研究院主办的第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛将举办。

相关个股：科达利（002850）、天能股份（688819）。

12、【实现工程应用 我国星地激光高速通信取得成功】

   长光卫星技术股份有限公司6月28日发布消息，近日，长光卫星与中国科学院空天信息创新研究院联合开展的星地激光高速通信试验取得成功。这标志着中国实现了星地激光高速通信的工程应用，为中国星地通信体制从微波拓展至激光奠定了坚实基础。此次试验是国内首次面向业务化应用开展的超高速（10Gbps）星地激光通信试验。本次激光通信试验的成功，标志着星地数传技术正式由Gbps进入10Gbps时代，由微波数传进入微波、激光数传时代。

相关个股：华工科技（000988）、福晶科技（002222）、久之洋（300516）、航天电子（600789）等。

13、【全球最大镁合金汽车压铸件试制成功 前景可观】

   重庆大学国家镁中心和高端装备铸造技术全国重点实验室与相关企业联合开发，成功试制出了镁合金超大汽车压铸结构件。此次试制包含一体化车身铸件和电池箱盖两类超大型新能源汽车结构件，两个产品的投影面积均大于2.2平方米，是目前世界上最大的镁合金汽车压铸结构件。两个铸件相比原来铝合金铸件减重32%，展现出巨大的轻量化应用前景。

相关个股：宜安科技（300328）、万丰奥威（002085）、嵘泰股份（605133）、云海金属（002182）。

14、【华虹半导体将获大基金入股 本土晶圆扩产持续】

  华虹半导体、国家集成电路产业基金I1、国泰君安及海通证券于6月28日订立认购协议国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与华虹半导体的人民币股份发行，认购不超过30亿元股份。此前在6月6日，中国证监会同意华虹半导体在上交所科创板IPO的注册申请。此次科创板IPO，华虹半导体拟募集180亿元，用于华虹制造 (无锡)项目、8英寸厂优化升级项目、特色工艺技术创新研发项目等。

相关个股：北方华创 (002371) 、中微公司 (688012)。

二、个股公告

【重大事项】

1、温州宏丰：孙公司拟1.2亿元投建高端新型合金材料项目

2、中文在线：拟1.38亿元收购罗小黑IP运营公司寒木春华51.04%股权

3、中石科技：拟定增募资不超过3亿元

4、英飞拓：筹划出售子公司英飞拓系统控制权

5、大豪科技：子公司兴汉网际拟引入外部战略投资者、预计融资额不超1.8亿元

6、航天电子：航天飞鸿公司拟以无人装备动力系统业务相关资产对南京猎鹰公司增资

7、亚太实业：筹划公司控制权变更事项  延期复牌

8、传化智联：拟转让子公司传化合成43.02%股权、引入投资者

9、电连技术：拟以2550万元收购贝递尔51%股权

10、巨轮智能：与藦卡机器人签订战略合作协议

11、三未信安：江南科友成为公司的控股子公司

12、众泰汽车：筹划变更实控人事宜

13、海南椰岛：实控人变更

【增持回购相关】

1、先导智能：董事长增持291.01万股

【中报业绩预增】

1、米奥会展：上半年预盈6500万元–8500万元 同比扭亏

【大额减持计划及其他】

1、中马传动：披露股票交易风险提示公告，新能源汽车减速器自2017年产生收入以来收入规模未有增长、占营业收入比例极小

2、掌趣科技：披露异动公告，与悠米互娱拟联合开发AI创作游戏平台、合作处于初期阶段

3、4连板深南电A：披露异动公告，下属两家电厂面临燃料价格持续高企的巨大压力

4、超讯通信：披露异动公告，目前生产经营活动正常

5、科安达：董事长及董事拟减持不超7.1%股份

6、达嘉维康：股东拟减持不超6%股份

7、骏亚科技：控股股东拟减持不超6%公司股份

8、优德精密：股东拟减持不超过3.99%股份

9、广博股份：董事拟减持不超2.77%公司股份

10、*ST炼石：控股股东拟被动减持不超2.59%股份

11、中曼石油：四名股东拟合计减持不超2%股份

12、移为通信：两股东拟合计减持不超2%股份

13、澄天伟业：董事、股东拟减持不超过1.955%股份

14、天孚通信：股东拟减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○ 6月28日，北向资金合计净流出约40.72亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周三北向资金呈净流出。

○ 周三行情概况

三大指数周三探底回升，午后沪指一度翻红，截至收盘，沪指平收，深成指跌0.47%，北证50跌0.77%，创业板指跌0.44%。沪深两市全天成交额8883亿元，北向资金净流出约40.72亿，两市超2700股下跌。板块题材上，煤炭、电力、机器人板块全天活跃，游戏、传媒板块午后异动拉升。AI、CPO、算力板块继续回调。

小结：周三指数震荡，超过一半的个股下跌，沪深两市逾2700股收跌。

○ 突发，鲍威尔发声

今日晚间消息，如下图（截图来源：财联社）

小结：鲍威尔的发声还是比较“鹰”的。截至发稿时，A50下跌，离岸人民币破7.26关口。但美股反应比较平淡，纳指刚刚还翻红。明天关注A股的反应。

○ 我国星地激光高速通信取得成功

据报道，长光卫星技术股份有限公司6月28日发布消息，近日，长光卫星与中国科学院空天信息创新研究院联合开展的星地激光高速通信试验取得成功。（中证快报）

小结：关注激光通信概念的反应，但近期题材概念持续性不是太好，宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间，鲍威尔发声的消息热点较高。从A50的反应来看，如果半夜不出现拉升的话，明天A股开盘或要面临着小考验了，关注市场的反应。

2、今晚，美股三大指开盘后小涨小跌。

四、题材资讯

O 据上证报消息，今年618智能家居销售火热、机构看好渗透率提升。

智能家居概念：欧派家居、喜临门、美的集团、格力电器、拓邦股份、和而泰等等。

O 据上证报消息，华虹半导体将获大基金入股、本土晶圆扩产持续。

半导体设备概念：北方华创、至纯科技、北方华创、中微公司、拓荆科技等等。

O 据中证快报消息，我国部分船企半年完成全年接单目标。

造船概念：中国重工、亚星锚链、中国船舶、久立特材、江龙船艇等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：国科恒泰
2、新可转债：无
3、周四上市新股：时创能源
4、周四上市可转债：无

六、市场动向

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9：33  开盘了，三大股指小幅低开，今天或有修复机会，建议把握不大机会做差价，切勿追涨杀跌。

9：39  市场上，存储芯片/减速器/汽车芯片/HJT电池/工业母机/光刻机等纷纷涨幅居前，仓储物流/保险/房地产/供气供热/旅游/电力/酿酒跌幅居前。

9：42  存储芯片目前涨幅居前，雅创电子/恒烁股份领涨，朗科科技/金太阳/深科技/东芯股份/佰维存储/兆易创新/力源信息等均逆市有表现。

9：49  机器人方面，华研精机20厘米，跟踪的300548优德精密继续高开高走，建议持有的朋友把握机会撤离，巨轮智能一字板，丰立智能/汉宇集团/弘信电子/昊志机电/纬创电气等纷纷逆势大涨。

9：59  减速器方面，刚才提及的优德精密再度封上涨停，丰立智能逼近涨停，襄阳轴承/中马传动/巨轮智能/联诚精密纷纷涨停，通力科技/昊志机电/宁波东力/汉宇集团/跟随大涨，奥联电子/预计今天/阿尔特也逆市有表现。

10：04  连板股方面，603767中马传动迎来6连板，华脉科技迎来第五个一字板，短期罕见，深南电A也冲击5连板。

10：07  新能源车方面，优德精密两天20厘米的带动下，万润科技/中马传动/通达动力/日盈电子/方正电机均涨停，汉宇集团/江苏雷利/泉峰汽车/宇通客车均有表现。

10：15  千方科技：还未落地人形机器人领域实际性项目

10：28  人工智能方面，昆船智能领涨，奥佳华/万润科技/华脉科技/巨轮智能准油股份/远大智能纷纷涨停，柯力传感/恒为科技/奥比中光/赛为智能/神州泰岳等均大涨4%有以上。

10：33  机器人方面，蓝黛科技/天智航/赛为智能/雷赛智能/工业富联/京城股份/恒为科技等纷纷出现异动拉升。

10：38  工业母机方面，巨轮智能涨停的带动下，禾川科技/昊志机电/宇环数控/德恩精工/奥普光电/万讯自控等逆市有表现。

10：46  机器视觉方面，华研精机20厘米，兆龙互连/埃夫特跟随大涨，巨轮智能/棒杰股份/远大智能涨停，奥普特/赛为智能/奥普光电/联合光电/机器人等纷纷跟随上涨。

10：58  机器人出现大面积涨停，截止目前，接近30家个股涨幅10%以上，其中昆仑智能/丰立智能/优德精密/华研精机均20厘米，跟踪的昊志机电/汉宇集团/纬创电气/恒为科技/巨轮智能均在10%以上。

11：05  通用机械涨幅靠前，昆船智能/丰立智能20厘米，昊志机电/丰光机密/通力科技跟随大涨，力星股份/华发股份/宝塔实业纷纷涨停，力星股份/宁波东力/金太阳/长城轴承跟随上涨。

11：09  今年世界人工智能大会将进一步围绕产业和技术变革新风口，从大模型、智能计算、科学智能、具身智能等多方面发力，加速新一代人工智能技术创新演进。一是聚焦大模型技术，集中展示国内外总计30多款大模型。二是聚焦算力需求，聚集10多家芯片企业，展示10多款芯片。三是聚焦科学智能，聚焦脑机接口、AI辅助药物研发等热门方向。四是聚焦具身智能，围绕具身智能和智能机器人，设置主题论坛和新品发布环节，向大众展示相关领域最新进展。

11：17  川润股份：金风16MW超大容量抗台风型海上风电机组应用公司液冷产品

11：22  矿物制品涨幅靠前，大地熊领涨，英洛华涨停，中科磁业/金博股份/路畅科技/金力永磁/正海磁材/中科三环/宁波韵升均大涨5%以上。

11：30  收盘了，A股三大指数早间低开后震荡整理，截至午盘，沪指跌0.17%，深成指跌0.19%，北证50涨0.76%，创业板指涨0.14%。沪深两市半日成交额亿元，北向资金净卖出亿元。两市超股上涨。板块题材上，减速器概念股大涨，板块掀涨停潮；中船系、存储芯片盘中活跃。电力板块回调，景点及旅游、航空运输、煤炭加工板块等下挫，轻大盘重个股，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等等均可以。

13：02  浙江交科（002061）：公司下属公司交工金筑、交工宏途联合体、浙江交工分别为杭浦高速公路海盐联络线(一期)第TJ02标段、104国道杭州河庄至衙前段工程第EPC-03标段、甬台温高速公路改扩建工程温州北白象至南白象段土建施工TJ02标段第一中标候选人，拟中标价合计49.04亿元。

13：04  建工修复（300958）：公司中标西山区海口镇桃树村委会磷矿生态修复项目回填区施工总承包工程，中标金额5.38亿元，占公司2022年度营业收入的42.36%。

13：16  软件股出现异动，维宏股份/鼎捷软件领涨，新致软件/欧玛软件/航天软件/新点软件/多伦科技等跟随上涨。

13：19  中一科技（301150）：6月28日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量8.09万股，最高成交价45.88元/股，最低成交价44.51元/股，成交总额365.6万元(不含交易费用)。

13：22  5G概念，兆龙互连/中科磁业领涨，春兴精工/恒为科技/华脉科技/中贝通信/博杰股份/苏州固锝等纷纷涨停，中兴通讯/高斯贝尔/神州泰岳均大涨5%以上。

13：27  蠡湖股份：不排除通过自主研发或投资并购等方式切入铝美合金等业务领域的可能性

13：33  国防军工方面，智明达领涨，赛象科技/华脉科技/巨轮智能/远大智能/宝塔实业等纷纷涨停，航天智装/中船汉光/联合光电/华测导航等均大涨4%以上。

13：35  截至目前北向资金净卖出超51亿元，其中沪股通净卖出28.12亿元，深股通净卖出23.66亿元。以余额规模口径（已挂单）统计，北向资金净流出超45亿元，其中沪股通净流出24.71亿元，深股通净流出20.66亿元。

13：36  截至目前，沪深两市成交额突破6100亿元，其中沪市成交额2402亿元，深市成交额3733亿元。

13：42  互联网方面，盛天网络领涨，万润科技/姚记科技涨停，三七互娱/神州泰岳/恺英网络/迅游科技/天舟文化等逆市有表现。

13：43  隆基绿能：受高温天气影响 预计全球潜在光伏需求有望持续释放

13：58  截止目前，沪指一直围绕5日均线展开拉锯式震荡，分时看，黄白线距离较远，黄线相对强势，特显个股机会。

14：08  跟踪的300002神州泰岳午后震荡走高，恭喜发红包跟进的朋友，可以考虑减仓或者落袋为安！

14：17  跟踪的300366创意信息午后直线拉升，它叠加军工/5G/卫星导航/云计算/大数据/人工智能/信创等多重概念。

14：20  人工智能也出现涨停潮，昆船智能/鼎捷软件20厘米，奥佳华/万润科技/恒为科技/润达医疗/华脉科技/雷柏科技/巨轮智能/同为股份/远大智能等纷纷涨停。

14：38  跟踪的5G概念股002848高斯贝尔午后封上涨停，神州泰岳/中兴通讯/天孚通信/赛为智能/国脉科技均大涨5%以上。

14：42  北大荒：短期内粮食价格上涨暂不会直接对公司损益产生大的影响

14：55  截至目前北向资金净卖出超70亿元，其中沪股通净卖出41.38亿元，深股通净卖出28.93亿元。以余额规模口径（已挂单）统计，北向资金净流出超55亿元，其中沪股通净流出33.29亿元，深股通净流出22.09亿元。

15：00  收盘了，A股三大指数全天窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.1%，北证50涨0.72%，创业板指跌0.09%。沪深两市全天成交额8650亿元，北向资金净卖出71.19亿元。两市超3300股上涨。板块题材上，稀土永磁、消费电子、通信设备板块午后上扬；机器人减速器、游戏、传媒板块全天保持活跃；航空运输、白酒板块午后震荡下挫；旅游景点、煤炭开采加工、电力板块全天震荡调整，大家明天继续。

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