【延续缩量弱势震荡，光刻机引爆科技股！】

一、延续缩量弱势震荡，光刻机引爆科技股！

   周三，沪深两市双双低开，开盘后震荡走低，盘中一度弱势。不过，华为概念股继续强势，光刻胶板块迎涨停潮，支撑市场活跃。午后，房地产板块异军突起，而金融股也迎来拉升，共同带领指数连续上行并顺利翻红。尾盘，指数红盘附近整理，全天低开高走，仍维持近期整体的回升趋势。。盘面上，电子化学品、半导体、光学光电子、房地产、计算机设备、航天航空、电子元件、消费电子、采掘、仪器仪表、通信服务等行业涨幅居前，游戏、光伏设备、航空机场、航运港口、钢铁、医药商业、农牧饲渔、教育等小幅回调。题材股方面，EDA概念、光刻胶、天基互联、Chiplet概念、中芯概念、北斗导航、光通信模块、AI芯片等概念涨幅居前；水产养殖、TOPCon电池、汽车拆解、减速器、预制菜、核污染防治概念等领跌。

   消息上，1、“认房不认贷”政策落地 一线城市楼市暖意渐浓；近日，上海、广州、深圳等一线城市楼市，总体感觉是楼市暖意渐浓，看房者明显增多。

   2、加强对期货高频交易等新型交易行为的监管；要认真落实《期货和衍生品法》这个期货行业的根本大法，严格依法办事，依法治市，既严厉打击违法行为，又积极维护经营主体合法权利。

   3、拟全省全域实施个人养老金制度；发布《关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展的若干措施（征求意见稿）》公开征求意见，明确指出全力推进个人养老金制度全面实施，强化个人养老金政策及金融产品宣传，为全省全域实施个人养老金制度营造良好环境。

   热点上，光刻机暴涨引爆泛科技。光刻胶板块持续走强，广信材料、扬帆新材、蓝英装备、容大感光20cm涨停，波长光电、怡达股份涨逾10%，福晶科技、长青科技、盛剑环境、张江高科涨停。华为概念走强：华力创通、广信材料20cm涨停，力源信息、同益股份、硕贝德、强瑞技术涨逾10%，春兴精工、华微电子、华体科技、华映科技、捷荣技术等涨停。房地产午后拉升：中国武夷、张江高科涨停，京投发展、城投控股、荣盛发展、滨江集团、中华企业、金科股份等跟涨。

   状态上，近期多项稳定经济、活跃资本市场、减税降费的措施接连推出明确政策底的同时，也将加速A股探明市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。近期汽车、酿酒、煤炭、石油、有色等处于低位的消费及资源股表现活跃，有望带来大盘走出低谷。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及金融、地产等板块调整后的低吸机会。华为新品发布下，有效带动产业链的活跃。不过，经济复苏还不强，而市场增量也仍有待进一步发力。而下半周开始，各项宏观数据有望逐步出炉，或给市场带来新的考验。

   股指维持弱势震荡，一方面，当前仍处于政策集中兑现之际，此前部分涨幅良好板块显示出短期资金利好兑现的趋势；另一方面，昨日公布的财新服务业PMI数据为51.8，较7月下降2.3个百分点，为年内最低。当前的担忧程度或许在逐步减弱。首先，经济复苏仍存在压力，而在此期间相关数据的起伏相对正常；其次，下半年以来政策持续发力，三季度以来更是持续加码和落地，政策效果也在逐步积累和显现；此外，系列组合政策之下，市场情绪和信心也在逐步回升。本周后半周开始，经济数据陆续公布，市场或进入关键时刻。此外，接下来人民币汇率仍是市场关注的焦点。市场整体支撑但仍有忧虑下，要做好指数回升中乏力甚至滞涨下减持的准备。对于观望的投资者，也不要盲目追涨，耐心等待宏观数据之后再做新的定夺。

   操作上，市场呈现出震荡调整格局，盘中两市行业呈现局部轮动和分化。近期市场出现震荡回调，短期获利盘回吐引发市场调整，从盘面看，TMT板块、周期板块的回落引发市场调整，金融、地产、汽车、半导体行业的活跃带动市场局部板块的轮动，市场短期分化迹象明显。近期市场的调整，一方面在于获利盘的效应，主力资金借机调仓换股，另一方面在于市场的修整，股指技术上进行修整。在未来投资机会上，大消费和大基建仍是市场的投资主线，新兴产业中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行业也具备阶段性机会，投资者可持续关注。

近期强势股【广信材料、蓝箭电子、我乐家居、捷荣技术、跃岭股份、华映科技】持续连板，连板股留意：蓝英装备、天迈科技、亚通精工、华体科技、科华控股、盛剑环境

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