孔明直播：《6月11日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息

1、【国常会研究房地产去库存新措施 行业自然需求底有望来临】

   国常会指出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路，又要稳妥把握、扎实推进。

相关个股：滨江集团（002244）、招商蛇口（001979）。

2、【特斯拉中国上线百度地图V20 驾驶体验更加精准智能】

   百度地图V20真车道级导航全球首发，并在特斯拉所有搭载AMD车机芯片的S3XY车型上线。随着最新的车机版本实现“开箱即用”，TA(空中下载技术)在6月7日正式开启推送。业内人士表示，此举意味着百度地图将成为具备大规模量产落地能力的城市车道级导航服务商。

相关个股：高新兴(300098)、金溢科技(002869)。

3、【发现新型T细胞 彻底改变癌症个性化细胞疗法】

   休斯敦大学的研究人员发现了一种新的T细胞亚群，称为CD8-fit，它与癌症 T 细胞疗法的疗效改善有关。该团队结合使用 TIMING 方法和单细胞RNA测序，在这些T细胞中发现了与长期积极临床结果相关的分子特征。该研究结果可能会彻底改变各种癌症的个性化T细胞疗法。

相关个股：普蕊斯（301257）。

4、【生猪价格创18个月来新高 业内看好下半年猪价走强】

   6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。

相关个股：华统股份(sz002840) 、牧原股份(sz002714) 。

5、【前5个月船舶出口同比翻倍 多因素助力造船周期上行】

   今年前5个月，我国货物贸易进出口同比增长6.3%，外贸向好势头继续巩固。高端化、智能化、绿色化产品出口势头良好，船舶、电动汽车、家用电器出口分别增长100.1%、26.3%、17.8%。

相关个股：中国船舶(600150)、中船防务(600685) 。

6、【十三部门发文 推动交通运输大规模设备更新】

   交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，实施城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升七大行动，大力促进先进设备和北斗终端应用，促进交通能源动力系统清洁化、低碳化、高效化发展，有序推进行业绿色低碳转型。

相关个股：宇通客车（600066）、中国重汽（000951）。

7、【文生视频明星创业公司获巨额融资 产业链公司受关注】

   6月9日，文生视频明星创业公司Pika最近完成了总额8000万美元的B轮融资，领投方为SparkCapital。Pika团队表示，这笔融资将用于加快最佳视频模型的构建和吸引优秀人才。业内人士透露，Pika即将推出的新品可能与DiT架构的优化和新拓展有关，重点在于增加视频生成时长、提升真实感和艺术性。

相关个股：中广天择（603721）、中文在线（300364）。

8、【优化用能结构 五部门部署水泥行业节能降碳】

   国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等部门近日发布《水泥行业节能降碳专项行动计划》。行动计划提出，2024年至2025年，通过实施水泥行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。

相关个股：中材国际（600970）、冀东装备（000856）。

二、个股公告

【重大事项及业绩相关公告】

南京商旅：拟收购黄埔酒店100%股权、南商运营49%股权 6月11日起复牌

ST实华：变更为“茂化实华”

ST金运：变更为“金运激光”

富乐德：拟6800万元收购杭州之芯100%股权

华润三九：拟向昆药集团转让华润圣火51%股权，交易价格17.91亿元

京威股份：德国威卡威拟协议转让所持公司11.62%股份

华锡有色：拟现金收购广西佛子矿业有限公司100%股权

兴化股份：拟购买凯越煤化51%的股权

中望软件：完成收购北京博超35.34%股权

容大感光：拟定增募资不超2.45亿元，用于高端感光线路干膜光刻胶建设项目等

威奥股份：拟3150万元收购威奥畅通5%股权

优利德：股东拟询价转让1.25%股份

奥来德：股东拟询价转让3%股份

澜起科技：股东询价转让2.2%股份

石头科技：拟询价转让1.00%股份

北陆药业：完成收购承德天原药业80%股权

广聚能源：完成收购控股子公司广聚亿达40%股权

科林电气：海信网能拟要约收购科林电气20%股份

昆药集团：拟17.91亿元收购昆明华润圣火药业51%股权

金正大：拟1.299亿元投资子公司30万吨年磷石膏烟气制酸改50万吨年硫磺制酸改造项目

齐翔腾达：上半年净利同比预增536%-634%

【增持回购相关公告】

嘉麟杰：董事长提议以2000万元-4000万元回购股份

永泰能源：核心管理人员计划第六次增持公司股票

南王科技：拟2000万元-4000万元回购公司股份

三房巷：拟3000万元-5000万元回购公司股份

麦加芯彩：拟3500万元-7000万元回购公司股份

重庆钢铁：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

波导股份：拟以4000-8000万元回购股份

阿拉丁：董事长提议公司回购股份，回购金额不低于1000万元不超1500万元

【减持计划公告及其他】

ST亿利：6月7日晚间公告，公司股票已锁定交易类强制退市

中银绒业：周一晚间公告，截至6月7日公司股票收盘价连续11个交易日低于1元

*ST美吉：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST工智：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

*ST巴安：周一晚间公告，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

亚通精工：终止购买兴业汽配55%股份事项

德龙激光：终止收购Corning Laser Technologies GmbH 100%股权

裕太微：股东拟减持不超过1.5%股份

万通发展：股东拟减持公司不超2.61%股份

力鼎光电：股东拟减持不超2.95%股份

中船特气：股东拟减持不超1.02%股份

奥浦迈：股东拟减持不超过1.8%股份

药康生物：股东拟减持不超1.5%股份

安必平：多名股东拟合计减持不超2%股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.90%，创业板指跌2.16%，宁德时代放量百亿重挫5.66%，北证50指数涨0.93%，沪深京三市成交额7182亿元，其中沪深两市7168亿元，较上日缩量1291亿元。沪深两市加上北交所超4100股上涨。板块题材上，房地产、光刻胶、新型城镇化板块涨幅居前。

小结：周五大盘震荡小涨，创业板指数跌幅逾2%，中小盘股较为活跃，沪深两市加上北交所逾4100股上涨。

○ 假期，大消息

1、量化相关大消息。6月7日，沪深交易所分别发布了《程序化交易管理实施细则（征求意见稿）》（来源：财联社）。2、周五晚间，美非农数据出炉，超出市场预期，美联储9月份降息的预期出现降温。

小结：消息热度比较高，明天看看市场的反应。

○ 题材相关新动态

1、生猪价格创18个月来新高。据农业农村部监测，6月7日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.17元/公斤，与5月31日的22.66元/公斤相比，上涨6.7%。从历史数据来看，过去一周的生猪均价创出近18个月以来的新高。（上证报）

2、备受瞩目的苹果全球开发者大会（WWDC 24）将于正式开始，外界期待苹果将放出在AI策略上的“大招”。（中证快报）

小结：相关板块：猪肉概念、苹果概念。近期题材概念类型持续性不是很好，一定要多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、晚间热点题材相关消息主要有：猪肉概念、造船概念、地产产业链概念、苹果概念等等。

2、今晚，美股三大指开盘全线小跌，截至发稿时，跌幅皆在0.5%以内。

四、新股新可转债日历

1、新股：中仑新材
2、新可转债：无
3、周二上市新股：无
4、周二上市可转债：无

五、市场动向

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9：28  开盘了，三大指数集体低开，上证指数低开0.30%，深证成指低开0.62%，创业板指低开0.79%。

9：29  黄金概念盘初走低，晓程科技跌超12%，玉龙股份逼近跌停，盛达资源、赤峰黄金、湖南黄金、银泰黄金、华钰矿业等跟跌。消息面上，现货黄金此前一度跌破2300美元/盎司。

9：31  油气股异动拉升，准油股份触及涨停，潜能恒信、通源石油、贝肯能源、首华燃气、中曼石油等跟涨。

9：32  消费电子概念早盘低迷，共达电声跌停，信音电子、佳禾智能、春秋电子、得润电子、朗特智能等跟跌。

9：36  半导体及元件板块震荡走高，协和电子6连板，生益电子、台基股份、上海贝岭、北方华创、佰维存储等跟涨。

9：38  创业板指跌幅扩大至1%，上证指数跌0.59%，深证成指跌0.96%，两市超4800家个股飘绿。

9：49  光刻胶概念持续活跃，双乐股份、同益股份、国风新材涨停，飞凯材料、盛剑环境、茂莱光学、强力新材等集体走高。

10：03  据同花顺iFinD数据，开盘半小时，沪深两市成交额达2159亿元。

10：06  白酒股持续走低，泸州老窖、古井贡酒跌超4%，贵州茅台、金种子酒、山西汾酒、五粮液跌近2%。

10：10  按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超50亿元，其中港股通（沪）流入超29亿元，港股通（深）流入超21亿元。

10：14  跟踪的300046台基股份，今天逆市大涨，建议持有的朋友，把握机会，逢高适当减仓做差价。

10：26  多元金融板块异动拉升，香溢融通涨停，渤海租赁涨超4%，新力金融、拉卡拉、华金资本、中粮资本等跟涨。

10：32  光刻机方面，双乐股份/同益股份均20厘米，东方嘉盛/盛剑环境/国风新材均涨停，跟踪的国林科技/容大感光/蓝英装备/新莱应材/强力新材等均逆市有表现。

10：39  5G概念，同益股份带动下，协和电子/生益电子均涨停，中京电子/状态下/中国长城/神州泰岳/创益通等均逆市上涨。

10：48  跟踪的600774汉商集团，今天出现逆市走强，它叠加新零售/出现/新材料/医美等多重概念。

10：59  PCB概念持续活跃，骏亚科技涨停，此前协和电子涨停，生益电子涨超10%，天津普林、则成电子、中京电子、金安国纪等跟涨。

11：06  半导体及元件概念拉升走强，台基股份、安路科技双双20cm涨停，此前上海贝岭、协和电子涨停，生益电子、纳芯微、芯源微、江丰电子等快速跟涨。

11：26  EDA概念涨幅居前，台基股份/安路科技均20厘米，上海贝岭涨停，概论电子/华大九天/广立微/国民技术等均逆市有表现。

11：30  收盘了，A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌1.10%，深成指跌0.46%，创业板指跌0.39%，北证50指数涨0.72%，沪深京三市半日成交额4469亿元，其中沪深两市4454亿元，较上日缩量113亿元。两市超2800只个股下跌。板块题材上，光刻胶、光刻机、存储芯片、半导体及元件板块涨幅居前；贵金属、港口航运、煤炭开采加工板块跌幅居前。大盘低开低走，静待止跌回升，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13：02  一品红（300723）公告，全资子公司获得艾曲泊帕乙醇胺原料药上市申请批准，该药临床上用于治疗免疫性血小板减少症。

13：04  华锋股份（002806）公告，公司股票已有连续多个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%，即8.217元/股的情形，预计可能触发“华锋转债”转股价格向下修正条件。

13：07  振邦智能（003028）公告，公司2023年6月27日收到证监会出具的同意公司向特定对象发行股票注册的批复，由于发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施此次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。

13：11  中字头股票震荡走低，中远海特跌超9%，此前中远海控跌停，中远海能、中国动力、中国化学、中国重工跌超5%。

13：14  PCB概念，逸豪新材/则成电子/生益电子等涨幅居前，骏亚科技/协和电子均涨停，容大感光/中京电子/广信材料/金百泽等均逆市上涨。

13：17  芯片概念，台基股份/安路科技/同益股份均20厘米涨停，飞凯材料/南大光电跟随大涨，至正股份/万润科技/上海贝岭涨停，国芯科技/唯捷创新/概论电子/上海新阳/江丰电子等逆市大涨。

13：25  按余额规模口径统计，截至目前南向资金净流入超80亿元，其中港股通（沪）流入超46亿元，港股通（深）流入超34亿元。

13：39  帝尔激光：研发玻璃通孔激光设备 系“玻璃基板上造芯片”关键设备

13：48  6月11日，信捷诚能源科技（上海）有限公司成立，注册资本100万元，经营范围含电池销售；合同能源管理；电机及其控制系统研发等。该公司由新特电气、都向东共同持股。

14：08  商业航天概念震荡反弹，航天智装涨超12%，新雷能、航宇科技、天银机电、双飞集团、臻镭科技等涨幅靠前。

14：17  从午后2点开始，股指出现明显的回升，个股也回到涨跌对半的状态。继续把握波动机会，做好差价。

14：35  南向资金净流入超100亿港元，其中港股通（沪）流入超59亿港元，港股通（深）流入超41亿港元。

15：00  收盘了，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.76%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.35%，北证50指数涨0.82%，沪深京三市成交额7053亿元，其中沪深两市7029亿元，较上日缩量139亿元。两市超3000只个股上涨。板块题材上，光刻胶、光刻机、存储芯片、半导体及元件板块涨幅居前；贵金属、港口航运、煤炭开采加工板块跌幅居前，股指探底回暖，本周或先抑后扬，大家明天继续。

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