孔明直播：《11月13日热点信息+个股公告》，

 孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博! 按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!                                                            

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息

1、【两部门加快开展智能网联汽车准入和通行试点　政策利好推动智能驾驶加速发展】

   交通运输部、国家发展改革委印发《交通物流降本提质增效行动计划》，加快推进交通运输智慧物流创新发展。加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级。加快开展智能网联（自动驾驶）汽车准入和通行试点。有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用。

相关个股：天迈科技（300807）、中海达（300177）。

2、【三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能　产业链公司望受关注】

   三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。三星电子将以租赁的形式获得三星显示一幢大楼的使用权，并在三年内为该建筑导入生产HBM等所需的半导体后端加工设备。

相关个股：美联新材（300586）、三超新材（300554）。

3、【保障国家信息安全 国产操作系统年度盛会将召开】

   作为国内操作系统领域的年度盛会，11月15日至16日，主题为“以智能 致世界”的操作系统大会暨openEuler Summit 2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办，集中展示技术、商业、生态的最新成果，分享数字化转型实践，以技术驱动创新不断激发新质生产力。

相关个股：中国软件（600656）、麒麟信安（688152）。

4、【多款最新国产发动机亮相 为航空产业提供澎湃动力】

   第十五届中国航展正式开幕，多款最新国产发动机齐亮相，其中最吸引观众目光的就是首次亮相的AEF1200发动机。该型发动机是我国自主研制的第一型大涵道比双转子涡轮风扇发动机，填补了我国航空动力领域的空白，将为我国大型飞机提供动力。

相关个股：航发动力（600893）、航发控制（000738）。

5、【固态电池市场升温 多家产业链企业披露最新进展】

   固态电池产业利好消息不断，多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。广汽集团在互动平台表示，公司已初步打通全固态电池全流程制造工艺，预计于2026年装车。近日，太蓝新能源与长安汽车联合发布无隔膜固态锂电池技术，据介绍，这是业内首次实现“取消隔膜”的技术突破。

相关个股：东方铁塔（002545）、金龙羽（002882）等。

6、【智能网联汽车再获政策关注 L4级自动驾驶将迎商业化】

   交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知，其中指出，加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设，推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。

相关个股：经纬恒润(688326)、德赛西威(002920) 。

7、【华为终端前三季度产值大增 AI助力消费电子形态创新】

   东莞市工业和信息化局党组书记、局长肖必良表示，伴随着供应链国产化逐步提升和新机发售带动，华为终端2023年产值同比大幅增长24.5%，前三季度华为终端产值大幅增长67.9%。

相关个股：银邦股份(300337)、联创电子(002036) 。

8、【C929客机迎来首家用户 我国民航机队规模将持续增长】

   11月12日，在第十五届中国国际航空航天博览会上，中国国航与中国商飞签署C929客机首家用户框架协议，意向成为C929宽体客机的全球首家用户。同日，中国商飞与海航签署60架C919飞机确认订单和40架C909飞机确认订单，并与多彩贵州航空签署30架C909飞机订单。

相关个股：航天环宇(688523)、广联航空(300900)。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 神力股份：控股股东筹划股份转让 11月13日起停牌

2. 雅克科技：完成投资参股沈阳亦创并购买资产，公司将由此进入泛半导体设备洗净服务行业

3. 科达制造：子公司拟2亿元收购森大集团182项商标

4. 九洲集团：拟4.48亿元转让泰来风电100%股权

5. 中国核电：控股子公司拟4.48亿元收购泰来风电100%股权

6. 乐凯胶片：子公司乐凯光电拟增资扩股引入投资者

7. 引力传媒：控股股东拟协议转让公司不超5.4%股份

8. 上海建科：拟4.88亿元收购上咨集团100%股权

9. 欧莱新材：拟3.22亿元投建高新材料产业园项目

【增持回购相关公告】

1. 新亚制程：控股股东计划增持1%-2%股份

2. 中国天楹：控股股东拟1.5亿元-3亿元增持公司股份

3. 大洋电机：拟1.2亿元-2亿元回购股份

4. 柘中股份：拟3亿元-3.3亿元回购公司股份

5. 风范股份：拟1.5亿至3亿元回购股份

6. 长华化学：拟回购不超2000万元股份

7. 平煤股份：拟回购5亿元-10亿元股份

8. 线上线下：拟3000万元-6000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

1. 博纳影业：股东拟合计减持不超3.98%公司股份

2. 敏芯股份：股东拟减持公司不超1.9999%股份

3. 润禾材料：股东计划减持不超2%公司股份

4. 恒通股份：股东计划减持公司股份不超过0.42%

5. 联翔股份：股东拟减持不超过2.258%公司股份

6. 兰卫医学：股东计划减持公司股份不超过2%

7. 百达精工：股东拟减持不超过2.97%公司股份

8. 巨星科技：实控人拟减持公司不超0.44%股份

三、热点要闻

○ 周二行情概况三大指数周二全线调整，截至收盘，沪指跌1.39%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.07%，北证50指数跌1.98%，全市场成交额25870亿元，较上日放量405亿元。沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

小结：周二指数调整，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所逾3700股下跌。

○ 盘后突发消息！2025放假日历来了

今日盘后，2025年放假日历出炉，春节和劳动节各增加1天假期，如下图（截图来源：财联社）

小结：消息热度较高，相关板块：消费板块、旅游板块等，明天看看市场的反应。

○ 三星计划新建封装厂扩容HBM内存产能

据韩联社报道，三星电子计划在现有忠清南道天安市封装设施的基础上在该市境内兴建服务于HBM内存等生产的半导体封装工厂。该拟议建设的工厂将位于天安市的第三工业园区，坐落于三星电子控股子公司三星显示的28万平方米工业用地上。（证券时报网）

小结：相关板块：HBM概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、智能驾驶概念、人形机器人概念等等。

2、今晚截至发稿，A50小跌。

四、新股新可转债日历

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

五、市场动向

  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等均可以。

9：28  开盘了，三大指数集体低开，上证指数低开0.44%，深证成指低开0.73%，创业板指低开0.99%。把握回调低吸机会。

9：29  上海国企改革概念盘初活跃，上海物贸、长江投资、上海建科涨停，华建集团、上海九百、交运股份、新华传媒等集体高开。消息面上，上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。

9：32  文化传媒板块异动拉升，遥望科技、新华传媒双双涨停，蓝色光标、省广集团、龙版传媒、人民网等跟涨。

9：35  旅游及酒店板块早盘走低，君亭酒店跌近10%，西域旅游、众信旅游、华天酒店、九华旅游、天目湖等跟跌。

9：37  稀土永磁概念持续活跃，有研新材5连板，科恒股份涨停，中国稀土、大地熊、北方稀土、中矿资源等跟涨。

9：39  固态电池概念震荡走高，金龙羽、乐凯胶片、上汽集团、有研新材涨停，蓝海华腾、力王股份、星源材质等快速跟涨。

9：48  跟踪的300245天玑科技，今天直线涨停，恭喜发红包跟进的朋友，可以把握机会落袋为安！

9：53  AI应用端震荡走高，值得买、姚记科技涨停，海天瑞声涨超10%，昆仑万维、捷成股份、蓝色光标、思美传媒等快速走高。

9：57   跟踪的300277海联讯，今天高开低走，建议还没有撤离的朋友，把握反抽的机会撤离。

10：08  光刻机概念震荡走低，海立股份跌停，百傲化学、茂莱光学、东方嘉盛、苏大维格、波长光电等跟跌。

10：17  中字头股票异动拉升，中国出版、中国卫通、中国联通涨停，中国电信涨超7%，中国船舶、中国软件等跟涨。

10：26  股指窄幅震荡，分时看，中小股出现大幅下挫，把握回调低吸机会。

10：28  减速器概念走低，英洛华、春兴精工双双跌停，蓝黛科技、东安动力、光洋股份、鸣志电器等跟跌。

10：39  消费电子概念股震荡走低，欧菲光、捷邦科技、格林精密、光弘科技、卓翼科技、福利旺、福日电子跌超5%，领益智造、科森科技、歌尔股份等跟跌。

11：27  跟踪的300063天龙集团，出现直线拉升，恭喜发红包跟进的朋友，可以把握机会落袋为安！

11：30  收盘了，A股三大指数早盘涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.01%，深成指跌0.65%，创业板指跌0.61%，北证50指数跌2.71%，全市场半日成交额亿元，较上日缩量亿元。全市场超4000只个股飘绿。板块题材上，上海国企改革、文化传媒、短剧游戏、中字头股票等板块涨幅居前，旅游及酒店、CRO概念跌幅居前。大盘股稳股指，个股调整较大，把握回调低吸做差价机会，大家下午继续。

13：00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13：08  华为海思概念股午后走强，世纪鼎利、盛剑科技涨停，晶赛科技涨超7%，力源信息、惠伦晶体、沃尔核材、天邑股份等跟涨。

13：23  汽车股震荡走低，江淮汽车、力帆科技跌超7%，江铃汽车、金龙汽车、海马汽车、众泰汽车跌超5%。

13：59  证券板块局部异动，中金公司涨超6%，中国银河、首创证券、财达证券、信达证券、东方证券、国泰君安、海通证券等跟涨。

14：03  指数探底回升，A股三大指数全线翻红，创业板指此前一度跌近2%，沪指拉升涨近0.3%。上海国资、文化传媒、AI应用端等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股超1600只。

15：00  收盘了，A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨0.40%，创业板指涨1.11%，北证50指数涨0.81%，全市场成交额20418亿元，较上日缩量5452亿元。全市场超2500只个股上涨。板块题材上，AI应用、上海国企改革、固态电池、中字头股票等板块涨幅居前，旅游及酒店、燃气概念跌幅居前。低开高走，量能明显萎缩，留意市场风格变化，大家明天继续。

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