孔明直播：《11月28日热点信息+个股公告》

 孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博! 按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!                                                            

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息

1、【深圳并购重组政策意见稿发布　支持向新质生产力转型】

   深圳11月27日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。在总体目标方面，行动方案提出，到2027年底，力争将深圳打造成为新质生产力投融资活跃区、技术和产业并购交易集聚地、上市公司质量提升示范地、金融市场互联互通先行地、创新资本生态健康规范先导区。推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购案例，发挥示范作用。

相关个股：深桑达A（000032）、深科技（000021）等。

2、【事关数字金融高质量发展 量子技术有望用于突破算力瓶颈】

   中国人民银行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，提出推动新增算力向国家枢纽节点集聚，支持海量数据存储和实时数据调用;布局先进高效的算力体系，加快云计算、人工智能等技术规范应用，探索运用边缘计算和量子技术突破现有算力瓶颈，为金融数字化转型提供精准高效的算力支持。

相关个股：国盾量子(688027)、佳缘科技(301117)。

3、【前沿交叉科技 国际脑机接口大会首次落户亚洲】

   今年12月6日和7日，天桥脑科学研究院（Tianqiao and Chrissy Chen Institute, TCCl）与BCI协会（BCI Society）将在中国上海合作举办BCI Society and Chen Institute Joint BCI Meeting，标志这一全球脑机接口领域顶级学术会议创办25年后首次落户亚洲。大会将汇聚全球顶尖学者与前沿研究团队，打造一个开放创新的学术交流平台，推动跨学科合作和全球对话，致力于脑机接口技术的科学突破与产业化应用。

相关个股：创新医疗（002173）、三博脑科（301293）等。

4、【我国将有效降低全社会物流成本 物流行业将实现降本增效】

   中办、国办近日印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，目标到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右;综合交通运输体系改革实现新突破，货物运输结构进一步优化，铁路货运量，铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右，港口集装箱铁水联运量保持较快增长。

相关个股：三羊马(001317)、中谷物流(603565) 。

5、【《低空经济发展趋势报告》出炉 行业公司将迎机遇】

　　11月27日，中国低空经济联盟发布《低空经济发展趋势报告》，为未来十年中国低空经济的发展描绘了宏伟蓝图。报告指出，无人机和电动垂直起降飞行器（eVTOL）将成为推动低空经济发展的两大核心力量，预示着一个全新的空中交通时代即将到来。

相关个股：苏州规划(301505)、华设集团(603018)。

6、【深圳市推动并购重组高质量发展 将打造创新资本形成中心】

   深圳市委金融办发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案(2025-2027)(公开征求意见稿)》，目标到2027年底，推动并购重组市场持续活跃，完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元，形成一批优秀并购重组案例，发挥示范引领作用，助力深圳打造有重要影响力的创新资本形成中心。

相关个股：力合科创(002243)、深赛格(000058)。

7、【欧洲反倾销影响相对有限 钛白粉出口需求持续旺盛】

　　10月中国钛白粉出口15.43万吨，环比增长5.14%，同比去年同期增长29.83%。2024年1-10月中国出口钛白粉累计约159.40万吨，同比去年同期增长16.06%，出口量增加约22.06万吨。出口需求持续旺盛，同时也侧面反映出7月生效的欧洲反倾销税对钛白粉出口影响有限。

相关个股：安纳达(002136) 、金浦钛业(000545) 。

8、【占据先发优势 华为联手北京元芯发布碳基芯片专利】

   华为和北京元芯碳基集成电路研究院共同研发和申请的碳基晶体管及其制备方法、集成电路、电子设备专利近日发布，主攻方向为碳纳米管芯片和半导体材料。业内人士称，该技术有望将我国集成电路技术推进到3纳米节点以下，实现速度更快、功耗更低、集成度更高的新型碳基集成电路芯片。

相关个股：沃特股份（002886）、天奈科技（688116）。

9、【二手房市场热度延续 关注产业链投资机会】

　　11月以来，二手房市场热度持续，一线城市尤为明显。根据北京市住建委最新数据显示，截至11月25日，本月共网签二手房14397套，同比上涨42.71%，环比上涨13.86%。从挂牌量看，目前，北京地区二手房挂牌量仅为148722套，较今年4月时的挂牌量下降超2.5万套。上海方面，截至11月24日，11月上海二手房已累计成交21446套，成为今年第5个同时也是突破20000套最快的月份，同时，11月以来8个周末日的成交数据无一例外地超过了1000套，日均成交达1119套。深圳方面，数据显示，上周（18日至24日）全市二手房成交达到2132套，环比增长8.8%，二手房单周录得量再次超2000套。

相关个股：我爱我家(000560) 、特发服务(300917) 等。

10、【国内手机市场持续复苏　产业链公司受益】

   据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。

相关个股：领益智造（002600）、中石科技（300684）。

11、【扶持若干措施发布 东北农业现代化进程将提速】

　　近日，农业农村部党组书记、部长韩俊主持召开部党组会和部常务会，对提升农业科技创新体系整体效能、支持东北地区发展现代化大农业等进行了部署。会议还审议并原则通过了《关于支持东北地区发展现代化大农业的若干措施》。

相关个股：北大荒(600598)、万向德农(600371)。

12、【中办国办发文 开展有效降低全社会物流成本行动】

   中办、国办近日印发了《有效降低全社会物流成本行动方案》。其中提出，实施“新三样”物流高效便捷工程，探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励加大信贷融资支持力度。推动物流数智化发展。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，现代物流对提升产业链供应链韧性和安全水平的战略支撑显著增强。

相关个股：中国外运（601598）、中储股份（600787）。

13、【首届AI纺织数字化大会来袭 行业公司迎来机遇】

　　据悉，中国纺织工业联合会定于12月5日在绍兴市柯桥区召开“第一届中国纺织行业数字化转型大会”，分析和交流AI与纺织行业“数实融合”的图景，以及行业在数字化转型方面的典型应用和案例，持续推进纺织行业数字化转型和智能化升级，共同推动纺织现代化体系建设。

相关个股：华孚时尚(002042)、安诺其(300067)。

14、【央企加杠杆已拉开序幕 四季度有效投资或将提速】

　　进入2024年最后一个季度，国资央企开始奋力冲刺全年投资目标，一批重大项目建设、投资也在持续加大力度助力“冲刺跑”。近期，中国国新和中国诚通公告显示，两家央企获批发行的稳增长扩投资专项债总计达5000亿元，用于重点支持“两重”、“两新”项目投资。主要包括重大设备更新及技术改造投资、重大科技创新项目投资、重大战略性新兴产业投资等。

相关个股：中国中车(601766) 、中国通号(688009) 、中联重科(000157) 、徐工机械(000425) 。

15、【阶段性供应偏紧 BDO或有窄幅反弹可能】

　　临近年末，多种原因带来的停产接踵而至，50多家化工企业停车检修，有些时长超过2个月，直接跨越到了2025年，共计超1000万吨产能被叫停，主要与整体行业的供需关系有关。过去两年，化工产品供应持续增加，但整体经济环境并不理想，终端需求并没有同步增长。这导致许多工厂库存压力增大，化工企业希望通过减产来消化库存，进一步稳定市场。

相关个股：元利科技(603217) 、恒力石化(600346) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 上工申贝：第一大股东的控制权或发生变动 11月28日起停牌

2. 万业企业：筹划实控人变更事项  11月28日起停牌

3. 新国都：拟投资12亿元建设智能制造与人工智能总部基地项目

4. 丽人丽妆：股东杭州灏月拟转让不超过17.57%公司股份

5. 蓝丰生化：控股子公司旭合科技增资扩股引入投资者

6. 贵州茅台：2024年中期利润分配方案获股东大会通过

7. 宝丰能源：拟4.92亿元收购宝丰昱能蒸汽综合管线项目及相关资产

【增持回购相关公告】

1. 节能国祯：控股股东计划增持不低于2270万股且不超过4540万股

【减持计划公告及其他】

1. 万事利：披露异动公告，目前经营情况正常

2. 瑞斯康达：披露异动公告，不存在应披露而未披露的重大信息

3. 粤桂股份：披露异动公告，目前暂无与固态电池相关的业务及客户

4. 东方精工：披露异动公告，不存在公司应披露而未披露的重大事项

5. 海宁皮城：披露异动公告，近期公司经营情况正常，不存在公司应披露而未披露的重大事项

6. 远望谷：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

7. 锦江在线：披露异动公告，公司生产经营情况正常

8. 齐心集团：披露异动公告，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

9. 易瑞生物：披露异动公告，公司经营情况正常

10. 永和智控：董事、高级管理人员计划减持公司股份

11. 理工能科：控股股东拟减持公司股份不超过300万股

12. 昀冢科技：员工持股平台拟减持不超过1.09%公司股份

三、热点要闻

○ 周三行情概况三大指数周三全线上涨，截至收盘，沪指涨1.53%，深成指涨2.25%，创业板指涨2.73%，北证50指数涨0.57%，全市场成交额14875亿元，较上日放量1529亿元。沪深两市加上北交所超4300股上涨。

小结：周三指数大涨，大部分个股反弹，沪深两市加上北交所逾4300股上涨。

○ 盘后，又有突发消息

今日盘后，并购重组相关又有新动态，如下图（截图来源：财联社）

小结：消息热度较高，相关板块：并购重组概念等。今日盘后还有物流、低空经济及数字金融等利好消息，明天看看市场的反应。

○ 国内手机市场持续复苏

据中国信息通信研究院发布2024年10月国内手机市场运行分析报告，2024年10月，国内市场手机出货量2967.4万部，同比增长1.8%，其中，5G手机2672.2万部，同比增长1.1%，占同期手机出货量的90.1%。2024年1-10月，国内市场手机出货量2.50亿部，同比增长8.9%，其中，5G手机2.14亿部，同比增长13.6%，占同期手机出货量的85.5%。(证券时报网)

小结：相关板块：消费电子概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：无
2、新可转债：皓元转债
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

五、市场动向

  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等均可以。

9：27  开盘了，三大指数小幅低开，上证指数低开0.05%，深证成指低开0.05%，创业板指低开0.19%。把握回调低吸做差价的机会。

9：28  IP经济概念股再度活跃，恒信东方涨超10%，洪兴股份2连板、高乐股份、广博股份竞价涨停，新世界、奥飞娱乐等高开。

9：29  深圳国企改革板块高开，力合科创涨超8%，深振业A、深赛格涨超6%，中新赛克、深纺织A等高开。深圳昨日发布《深圳市推动并购重组高质量发展的行动方案（2025-2027）（公开征求意见稿）》。方案提出，到2027年底，推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元。

9：33  互联网电商板块盘初冲高，跨境通、丽人丽妆触及涨停，南极电商涨超8%，星徽股份、焦点科技跟涨。

9：35  纺织制造板块盘初走高，开润股份、万事利20cm涨停，江南高纤、宏达高科、欣龙控股跟涨。

9：38  数字货币概念股盘初走强，楚天龙触及涨停，广电运通涨超9%，长亮科技、数字认证、东方国信涨幅居前。

9：43  光伏概念股盘初活跃，锦富技术涨超10%，爱旭股份涨超6%，海目星、钧达股份、TCL中环等上涨。

9：46  燃气股震荡拉升，东方环宇2连板，南京公用触及涨停，大众公用、长春燃气、德龙汇能跟涨。

9：50  CPO概念股盘初走低，太辰光跌超5%，天孚通信跌超4%，新易盛、中际旭创、德科立跌超3%。

9：53  供销社板块再度拉升，中农联合涨停，供销大集、中农立华、天鹅股份、浙农股份、天禾股份等纷纷走高。

9：58   跟踪的300061旗天科技逆市封上涨停，恭喜发红包跟进的朋友，可以适当减仓应对。

10：00  新型城镇化概念股震荡走强，广田集团、瑞斯康达、日上集团涨停，建科院涨超15%，深水规院、华蓝集团跟涨。

10：01  固态电池概念股早盘反弹，福能东方、英联股份、东方锆业涨停，有研新材、盟固利、龙蟠科技跟涨。

10：06  IP经济概念股冲高回落，星辉娱乐跌超9%，德艺文创跌超7%，实丰文化、创源股份、中信出版跟跌。

10：09  房地产板块持续拉升，电子城触及涨停，深振业A逼近涨停，招商蛇口、空港股份、沙河股份涨幅居前。

10：18  种植业板块震荡走高，康农种业涨超8%，神农种业涨超5%，秋乐种业、海南橡胶、荃银高科跟涨。

10：25  跟踪的300081恒信东方，今天再度冲击涨停，目前出现炸板情况，建议持有的朋友，可以落袋为安！

10：27  半导体板块异动拉升，寒武纪、中科蓝汛、英集芯涨超10%，炬芯科技、龙芯中科、国民技术拉升。

10：37  跟踪的300822贝仕达克再度封板，迎来6天5板，近期创业板的人气股，给市场增加信心。

11：01  隔夜shibor报1.3290%，下跌5.60个基点；7天shibor报1.7260%，上涨2.60个基点；14天shibor报1.7660%，下跌2.00个基点；1月shibor报1.7790%，下跌0.50个基点；3月shibor报1.8580%，下跌0.10个基点。

11：03  跟踪的300211亿通科技直线攻击涨停，建议持有的朋友，适当减仓应对。

11：30  收盘了，A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.3%，深成指跌0.85%，创业板指跌1.3%，北证50指数涨1.81%，全市场半日成交额10042亿元，较上日放量962亿元。全市场超3000只个股上涨。板块题材上，深圳国企、商业零售、种植业、IP经济、新型城镇化概念股涨幅居前；贵金属、汽车整车、影视院线、保险板块跌幅居前。股指小幅冲高回落，继续把握波动机会做差价，大家下午继续。

13：00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13：01  供销社板块午后直线拉升，供销大集涨停，中农联合此前涨停，天鹅股份、中农立华、天禾股份跟涨。

13：05  沪深两市成交额连续第42个交易日突破1万亿元。

13：14  供销社午后强势拉升，富邦股份20厘米带动下，供销大集/天禾股份/中农联合/天鹅股份/中农立华等纷纷涨停。

13：21  人工智能方面，贝仕达克/亿通科技涨停，恒信东方/汇金科技/锦富技术跟随大涨，山东矿机/龙洲股份/众合科技/广电运通/齐心集团/楚天龙/亿道信息/魁视科技/东方嘉盛/康冠科技/高乐股份/泰尔股份/利欧股份等纷纷涨停。

13：39  商业地产板块走高，南国置业涨停，大悦城、华侨城A、招商蛇口、阳光股份、新城控股等纷纷走高。

13：45  午后股指探底回升，个股表现活跃，轻大盘重个股，把握个股波动机会做差价。

13：54  飞行汽车(eVTOL)板块短线拉升，天成自控此前涨停，万丰奥威、金盾股份、铂力特、中信海直、彩讯股份等跟涨。

13：55  截至目前，沪深京三市成交额突破1.2万亿元，其中沪市成交额4396亿元，深市成交额7342亿元，北证50成交额269亿元。

14：17  医药商业板块异动拉升，老百姓触及涨停，药易购涨超7%，漱玉平民、达嘉维康、合富中国拉升。

14：27  连板股方面，魅视科技、南京化纤、广博股份、实丰文化、二六三、华胜天成、桂发祥、新世界、瑞斯康达、漳州发展、齐心集团、苏州科达、大东方、葫芦娃等均连板涨停。

15：00  收盘了，A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌0.1%，全市场成交额15256亿元，较上日放量382亿元。全市场近2700只个股下跌。板块题材上，供销社、深圳国企、农业、食品零售、房地产板块涨幅居前；AI游戏应用、贵金属、CPO、汽车整车板块跌幅居前。小幅冲高回落，回踩不破，仍有上行机会，大家明天继续。

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