孔明直播：《11月29日热点信息+个股公告》

 孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博! 按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!                                                            

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息

1、【两办发布关于数字贸易改革创新发展的意见　支持数字平台企业有序发展】

   11月28日，中办、国办印发关于数字贸易改革创新发展的意见，培育壮大数字贸易经营主体。培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。构建大中小企业相互促进、协同发展的良好生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。

相关个股：小商品城（600415）、易点天下（301171）。

2、【功能将更强大 北斗卫星导航系统发展规划发布】

   中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。

相关个股：启明信息（002232）、合众思壮（002383）等。

3、【官方标准发布 数字虚拟人应用场景持续拓展】

   国家广播电视总局官网发布通知，批准了《数字虚拟人技术要求》。《技术要求》规定了广播电视和网络视听行业数字虚拟人的技术要求，对于数字虚拟人分类、应用场景、形象、驱动技术、平台能力、安全能力提出规范要求。其适用于广播电视和网络视听行业数字虚拟人的系统建设、创作和应用。《技术要求》指出，数字虚拟人应用主体对其所处理的个人信息安全负责。

相关个股：大恒科技（600288）、拓尔思（300229）。

4、【芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展　望成为下一代先进封装基板材料】

   AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。

相关个股：帝尔激光（300776）、凯格精机（301338）。

5、【腾讯携手英特尔 发布全球首款裸眼3D游戏掌机】

   在近日召开的2024英特尔新质生产力技术生态大会上，腾讯携手英特尔共同发布了全球首款裸眼3D PC游戏掌机Sunday Dragon 3D One。据悉，3D One 游戏掌机由腾讯游戏自研，英特尔提供技术支持，是一款旨在探索裸眼3D技术在游戏场景应用的实验性产品。该掌机配备了一块11英寸2.5K分辨率的120Hz 高刷屏幕，搭载实时人眼追踪传感器，采用TN液晶光栅技术，基于实时图像交织算法，无需任何辅助设备即可智能生成裸眼3D视效画面。

相关个股：联建光电（300269）、艾比森（300389）。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 上工申贝：第一大股东之间接股东拟发生变化 11月29日复牌

2. 万业企业：筹划实控人变更事项 11月29日复牌

3. 恒丰纸业：拟通过发行股份的方式收购竹浆纸业、张华持有的锦丰纸业100%股权 1月29日复牌

4. 三维通信：拟收购海卫通股权

5. 国新能源：全资子公司拟1.62亿元收购长治华润34%股权

6. 皮阿诺：控股股东终止协议转让7.25%股份

7. 安徽合力：拟1.97亿元收购好运机械65.15%股权和安鑫货叉51%股权

8. 亨通光电：拟3.04亿元收购亨通华海3.9111%股权

9. 平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务合同

10. 均胜电子：拟取得香山股份控制权

11. 乐山电力：拟以2064万元收购安泓企管51%股权

12. 首创环保：拟约7亿元收购北京新大都实业100%股权

13. 五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元，合计派发现金红利100亿元

【增持回购相关公告】

1. 一汽富维：控股股东拟2500万元至5000万元增持公司股份

2. 冀中能源：控股股东计划增持2亿元-4亿元公司股份

3. 爱科赛博：拟回购200万股至400万股

4. 百通能源：拟回购不超3600万元公司股份

5. 丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销

【减持计划公告及其他】

1. 英唐智控：终止筹划购买爱协生科技公司控制权事项 11月29日复牌

2. 苏交科：公司高级管理人员拟减持股份

3. 新余国科：公司董事、高级管理人员拟合计不超过14.82万股

4. 天虹股份：股东拟减持不超3%公司股份

5. 振华风光：股东拟减持不超3%公司股份

6. 唯万密封：股东计划减持不超过1%公司股份

7. 盛泰集团：股东拟减持不超过3%公司股份

8. 德才股份：股东计划减持不超过1%公司股份

9. 奥比中光：股东计划减持不超过3%公司股份

三、热点要闻

○ 周四行情概况三大指数周四全线下跌，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌1.26%，创业板指跌1.76%，北证50指数跌0.1%，全市场成交额15256亿元，较上日放量382亿元。沪深两市加上北交所近2700股下跌。

小结：周四指数震荡，三大指全线收跌，沪深两市加上北交所近2700股下跌。

○ 北斗卫星导航系统发展规划发布

11月28日，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。（上证报）

小结：相关板块：北斗导航概念等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展，有望成为下一代先进封装基板材料

据报道，AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。

AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。（证券时报网）

小结：相关板块：玻璃基板概念。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、今晚截至发稿时，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：博苑股份
2、新可转债：无
3、周五上市新股：联芸科技
4、周五上市可转债：无

五、市场动向

  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等均可以。

9：26  开盘了，三大指数小幅低开，上证指数低开0.01%，深证成指低开0.25%，创业板指低开0.34%。把握反抽高抛机会。

9：27  IP经济概念股低开，汉仪股份跌超10%，高乐股份、实丰文化跌停，奥飞娱乐、恒信东方等大幅低开。

9：29  两只新股首日上市大涨，N联芸、N胜业高开近500%。

9：31  零售板块盘初活跃，新世界涨停走出5连板，深赛格涨超8%，广百股份、华致酒行、永辉超市跟涨。

9：32  互联网电商板块盘初快速冲高，星徽股份20cm涨停，三态股份涨超15%，南极电商、跨境通、赛微时代跟涨。

9：34  汽车整车板块盘初拉升，中通客车涨停，江淮汽车、中国重汽、安凯客车、宇通客车跟涨。

9：35  供销社概念股盘初走高，中农联合涨停走出2连板，天鹅股份涨近8%，供销大集、天禾股份跟涨。

9：37  白酒股盘初拉升，岩石股份涨冲击涨停，水井坊、五粮液、舍得酒业、皇台酒业跟涨。

9：41  移动支付概念股盘初走强，生意宝9天8板，华胜天成7连板，楚天龙2连板，数字认证、兆日科技跟涨。

9：42  燃气股盘初走低，南京公用、东方环宇跌超7%，长春燃气、水发燃气、贵州燃气纷纷下挫。

9：47  截至目前，沪深京三市成交额突破3000亿元，其中沪市成交额1101亿元，深市成交额1850亿元，北证50成交额67亿元。

9：50  机器人概念股震荡走强，香山股份涨停，鸣志电器冲击涨停，汉威科技、柯力传感、五洲新春等纷纷上扬。

9：54  房地产板块快速跳水，万业企业跌停，电子城、空港股份、华夏幸福、深物业A等走低。

10：02  银行股震荡走高，华夏银行涨近4%，沪农商行涨超2%，上海银行、江苏银行、民生银行跟涨。

10：09  跟踪的30063天龙集团，出现强势拉升，恭喜发红包跟进的朋友，把握机会逢高减仓或者落袋为安！

10：16  跟踪的300211亿通科技，再度强势封上涨停，迎来2连板，恭喜跟进的朋友！它叠加云计算/通信设备/人脑工程/人工智能/芯片等概念。

10：28  股指如期出现上攻，但明显受压于10日均线，继续把握波动机会做差价。

10：30  截至目前，沪深京三市成交额突破6000亿元，较昨日此时缩量超1100亿元。其中沪市成交额2243亿元，深市成交额3630亿元，北证50成交额134亿元。

10：31  南京本地股出现集体异动，南京聚隆/南京商旅/南京公用/南京熊猫/南京新百/南京港等纷纷出现一定拉升。

10：41  市场上，食品饮料/商业连锁/新零售/预制菜/白酒/家居用品/日用化工等消费涨幅居前。

10：53  消费电子板块持续走低，捷邦科技跌超8%，国光电器跌超7%，亿道信息、贝仕达克、福日电子跟跌。

11：30  收盘了，A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨1.59%，深成指涨2.41%，创业板指涨3.83%，北证50指数涨2.65%，全市场半日成交额9927亿元，较上日缩量115亿元。全市场超4500只个股上涨。板块题材上，食品饮料、电商零售、服装等大消费、证券金融板块涨幅居前；IP经济、燃气、机场航运板块跌幅居前。A股如期出现上攻，把握小箱体顶部减仓机会，大家下午继续。

13：00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13：01  截至目前，沪深京三市成交额突破1万亿元，其中沪市成交额3838亿元，深市成交额6058亿元，北证50成交额210亿元。

13：04  半导体板块午后持续拉升，珂玛科技20cm涨停，龙图光罩涨超9%，寒武纪、中芯国际、国芯科技涨超7%。

13：11  AI应用概念股午后持续走强，拓尔思触及20cm涨停，同花顺涨超15%，新致软件、科大讯飞、三六零跟涨。

13：19  截至目前，沪深京三市成交额突破1.2万亿元，其中沪市成交额4596亿元，深市成交额7167亿元，北证50成交额250亿元。

13：39  跟踪的300822贝仕达克，午后再度拉升，建议持有的朋友，把握机会逢高适当减仓应对。

13：48  机器人概念股持续走强，三丰智能、江苏雷利、埃夫特20cm涨停，江苏北人、凯尔达、汉威科技、贝斯特大涨超10%。

13：57  跟踪的834765美之高，今天强势封板，恭喜发红包跟进的朋友，可以把握机会落袋为安，或者适当减仓应对。

13：58  跟踪的300607拓斯达也攻击涨停，建议持有的朋友，适当减仓做差价。它叠加低空经济/物联网/新型工业化/工业母机/机器人/工业互联等多重概念。

14：24  沪深两市成交额突破1.5万亿，较昨日此时放量超2400亿。

14：37  截至目前，沪深京三市成交额突破1.6万亿元，其中沪市成交额6109亿元，深市成交额9558亿元，北证50成交额341亿元。

15：00  收盘了，A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨0.93%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.5%，北证50指数涨3.06%，全市场成交额17464亿元，较上日放量2207亿元。全市场超4200只个股上涨。板块题材上，机器人、互联网电商、金融科技、食品饮料板块涨幅居前；IP经济、机场航运、燃气板块跌幅居前。A股放量冲高回落，下周留意冲击箱顶的动能，大家下周继续。

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