孔明直播：《12月2日热点信息+个股公告》

 孔明看市主要是汇集一些财经信息及主力建仓动向，为你第一时间把握主力资金流向,盘面将提供你和分析一些主力最近建仓个股,热门板块资金进出情况有兴趣的朋友可以关注本博! 按f5查看盘中最新更新，如果好的可以给予收藏!                                                            

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息

1、【智谱发布AI智能体技术最新进展　AI Agent加速迈向商业化】

   2024年11月29日，大模型初创企业智谱AI举办Agent开放日活动，并展示其在AI智能体方面的最新技术成果。在此次智谱Agent开放日上，智谱发布了多项技术突破，其中智能体AutoGLM可自主执行超过50步的长步骤操作，也可以跨APP执行任务，并且AutoGLM实现“全自动”上网功能，可支持数十个网站的自主访问。

相关个股：鼎捷数智（300378）、彩讯股份（300634）。

2、【玻纤龙头集体发布复价 行业盈利改善可期】

　　风电产品价格已长期低位运行，各大玻纤厂有涨价意愿。根据中国玻璃纤维公众号，11月27日三家玻纤企业发出涨价函，中国巨石对全系列风电纱复价15%-20%、对热塑短切复价10%-15%、对短切毡复价300元/吨，重庆三磊对直接纱产品提价300-400元/吨、对热固合股纱提价300元/吨、对采光板用纱提价300-400元/吨，邢台金牛对热固直接纱提价300元/吨、对热固合股纱提价200元/吨、采光板用纱提至5000元/吨。

相关个股：中国巨石(600176) 、长海股份(300196) 等。

3、【经济新增长引擎 我国首个商业航天发射场成功首发】

   11月30日22时25分，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场2号工位点火升空，顺利将卫星互联网技术试验卫星和技术试验卫星03星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这次发射，不仅是长征十二号的首秀，也是我国首个商业航天发射场建成以来执行的首次任务，标志着中国商业航天发射领域实现了“从0到1”的历史性突破，具有里程碑意义，

相关个股：天银机电（300342）、超捷股份（301005）。

4、【重大突破 我国科学家实现金刚石光学信息存储】

　　据“中国科学技术大学”官网发文，中科院微观磁共振重点实验室杜江峰、王亚、夏慷蔚等人在光学信息存储领域取得重要进展，提出并发展基于金刚石发光点缺陷的四维信息存储技术，具备面向实际应用所需高密度、超长免维护寿命、快速读写等关键特性，有望为“数据大爆炸”信息时代所亟需的新一代绿色高容量信息存储提供解决方案。

相关个股：沃尔德(688028)、四方达(300179)。

5、【首个商业航天发射场首发成功 行业迎来新机遇】

　　我国首个商业航天发射场，即海南商业航天发射场首次发射取得圆满成功。新型运载火箭长征十二号成功将卫星互联网技术试验卫星、技术试验卫星03星送入预定轨道。

相关个股：航天智装(300455)、天银机电(300342)。

6、【外商独资医院扩大开放试点 概念股有望受关注】

　　11月29日，国家卫生健康委等四部门发布《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，以推动医疗领域的有序扩大开放。根据该方案，允许设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给。在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛九个省市，将允许设立外商独资医院(中医类除外，不含并购公立医院)。

相关个股：济民健康(603222) 、国际医学(000516) 等。

7、【华为发布芯片技术专利 推动人工智能产业发展自主可控】

   国家知识产权局最新信息显示，华为技术有限公司取得一项名为“一种混合键合结构以及混合键合方法”的专利，授权公告号CN 112236849 B。混合键合（Hybrid Bonding）是一种新兴的半导体封装技术，可以实现高性能、高密度和高可靠性的封装连接。混合键合技术对于高带宽内存 （High Bandwidth Memory，HBM） 很有意义，是HBM领域的未来发展趋势。

相关个股：飞凯材料（300398）、中京电子（002579）。

8、【行业持续复苏 半导体或已开启新一轮上行周期】

　　本周日最新公布的数据显示，韩国半导体出口同比增长30.8%，为125亿美元，创下历年同期最高纪录，连续13个月保持增势，进一步验证全球半导体需求回暖趋势。

相关个股：科创芯片ETF（588200）、寒武纪(688256) 等。

9、【通用设备产需较快释放 优质龙头估值有望修复】

　　11月制造业PMI扩张步伐加快，其中制造业生产指数为52.4%，比上月上升0.4个百分点，表明制造业企业生产活动进一步加快；新订单指数为50.8%，比上月上升0.8个百分点，自今年5月份以来首次升至扩张区间，表明制造业市场活跃度有所增强。分行业看，通用设备等行业生产指数和新订单指数均位于54.0%以上，产需较快释放。布局上，建议关注顺周期通用设备估值修复机会。

相关个股：海天精工(601882) 、纽威数控(688697) 及创世纪(300083) 等。

10、【“黑五网一”海外消费旺季拉开帷幕　跨境电商板块景气上行】

   “黑五”（黑色星期五）被视为美国消费者支出的晴雨表之一，购物季将持续整个周末，随后是“网一”（网络星期一）。本届“黑五网一”定档为11月29日至12月2日，时长创新高。本届黑五线上数据较强，且美国零售联合会表示从感恩节到网络星期一，将有创纪录的1.834亿美国人计划在实体店和网上购物，高于2023年创下的1.82亿的纪录。

相关个股：华凯易佰（300592）、焦点科技（002315）。

11、【医保信息标准化建设或提速 行业龙头显著受益】

　　近日，国家医疗保障局组织《医疗保障基础信息业务分类与编码 第1部分：通用要求》研讨，国家医疗保障局党组成员、副局长黄华波出席并讲话。

相关个股：国新健康(000503) 、久远银海(002777) 及万达信息(300168) 等。

12、【下一代光伏技术 钙钛矿叠层组件成功出货实现商业化应用】

   近日，“光伏新势力”纤纳光电生产的钙钛矿叠层组件成功出货三峡能源光伏示范项目，出货量达500kW。纤纳光电表示，从公开资料来看，这是全球首次实现四端子钙钛矿-晶硅叠层组件商业化应用。预计今年底，这一项目即可并网发电。

相关个股：微导纳米（688147）、中来股份（300393）等。

13、【具有划时代里程碑意义 煤基航天煤油助力长十二首飞】

　　新型运载火箭长征十二号在我国首个商业航天发射场首飞成功，突破多项新技术，其中颇受人关注的便是“煤基航天煤油”。这也是长征系列运载火箭首次使用煤基航天煤油，再一次证明国产煤基航天煤油可以作为国产运载火箭可靠的燃料。

相关个股：阳煤化工(600691) 、航天工程(603698) 等。

二、个股公告

【重大事项相关公告】

1. 松发股份：拟作价80.06亿元置入恒力重工100%股权

2. 先导智能：拟与宁德时代在固态电池等领域开展合作

3. 华新水泥：拟8.38亿美元购买股权资产，拓展西非市场

4. 海南矿业：全资子公司拟全面要约收购Tethys Oil AB

5. 山高环能：拟1.37亿元收购郑州绿源100%股权

6. 燕麦科技：子公司拟收购AxisTec公司67%股权

7. 宁波建工：拟作价15.27亿元购买宁波交工100%股权

8. 平治信息：与中兴通讯签订战略合作框架协议

【增持回购相关公告】

1. 威龙股份：控股股东拟1000万元-2000万元增持公司股份

2. 圣泉集团：拟2.5亿元至5亿元回购公司股份

3. 阿特斯：拟5亿元-10亿元回购股份并注销

4. 恒烁股份：拟3000万元-6000万元回购股份

【减持计划公告及其他】

1. 莲花控股：向新华三信息采购的剩余318台GPU系列服务器终止交付

2. 思科瑞：股东拟合计减持公司不超3%股份

3. 中邮科技：股东拟减持公司不超3%股份

4. 同花顺：股东拟减持公司股份不超过200万股

5. 中船特气：股东拟合计减持不超过3%公司股份

6. 朗科科技：股东计划减持不超过3%公司股份

7. 昊海生科：股东计划减持不超过80万股

8. 山西汾酒：股东拟减持不超0.52%股份

9. 德赛西威：股东拟合计减持不超过3.44%公司股份

10. 华塑股份：5%以上股东拟减持不超过1%公司股份

11. 富创精密：股东拟减持不超2%公司股份

12. 鸣志电器：股东拟减持不超过1.9%公司股份

三、热点要闻

○ 周五行情概况三大指数周五全线上涨，截至收盘，沪指涨0.93%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.5%，北证50指数涨3.06%，全市场成交额17464亿元，较上日放量2207亿元。沪深两市加上北交所超4200股上涨。

小结：周五三大指全线收涨，大部分个股上涨，沪深两市加上北交所逾4200股上涨。

○ 周末突发利好！制造业PMI“三连涨”

周六，11月份PMI数据出炉了。制造业PMI为50.3%，比上月上升0.2个百分点，实现了连续三个月回升，制造业扩张步伐小幅加快，如下图（截图来源：财联社）。

小结：消息利好，周一看看市场的反应。

○ AI，新动态

据报道，2024年11月29日，大模型初创企业智谱AI举办Agent开放日活动，并展示其在AI智能体方面的最新技术成果。在此次智谱Agent开放日上，智谱发布了多项技术突破，其中智能体AutoGLM可自主执行超过50步的长步骤操作，也可以跨APP执行任务，并且AutoGLM实现“全自动”上网功能，可支持数十个网站的自主访问。在PC端，智谱推出了基于PC的自主Agent“GLM-PC”，目前已开放首阶段内测，涵盖会议代理、文档处理、网页搜索与总结、远程及定时操作、隐形屏幕等功能。（证券时报网）

小结：相关板块：AI概念、AI Agent概念等。部分公司近期涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、近期主要热点有：三季报业绩大增类型、自主可控概念、重组概念、AI应用概念、机器人概念、IP经济概念等等。

2、周五晚间，美股三大指全线小涨，A50小涨。

四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

1、新股：先锋精科
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

五、市场动向

  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等均可以。

9：27  开盘了，三大指数涨跌不一，上证指数高开0.06%，深证成指低开0.15%，创业板指低开0.52%。反弹不会一蹴而就，把握市场波动将会做差价。

9：29  汽车整车板块高开，广汽集团一字涨停，中通客车涨超9%，赛力斯、海马汽车、众泰汽车高开。

9：30  机器人概念股延续强势，日发精机、巨轮智能、山东矿机竞价涨停，三丰智能涨超10%，五洲新春、江苏雷利、国机精工等纷纷高开。

9：32  零售消费板块盘初活跃，永辉超市触及涨停，煌上煌涨超8%，一鸣食品、大东方、香飘飘跟涨。

9：33  受消息影响，光伏概念股盘初走低，金刚光伏跌超5%，欧晶科技、弘元绿能、金博股份、东方日升跟跌。

9：35  银行板块短线走低，沪农商行一度跌超6%，江苏银行、常熟银行、渝农商行、无锡银行等跟跌。

9：37  PEEK材料概念股持续拉升，富恒新材30cm涨停，新瀚新材20cm涨停，华密新材、中欣氟材、中研股份跟涨。

9：38  供销社板块再度拉升，中农联合涨停，供销大集涨超6%，天鹅股份、辉隆股份、万润股份跟涨。

9：42  房地产板块发力，华夏幸福、凤凰股份涨停，衢州发展、绿地控股、海泰发展、合肥城建跟涨。

9：45  IP经济概念再度活跃，广博股份走出12天10板，新世界走出6连板，德艺文创，华闻集团、创源股份、元隆雅图、洪兴股份等跟涨。

9：50  宠物经济概念股持续拉升，天元宠物涨超14%，源飞宠物涨停，创源股份、若羽臣、路斯股份跟涨。

9：55  创业板指涨幅扩大至1%，上证指数涨0.61%，深证成指涨0.94%。全市场超4000只个股上涨，海南自贸区、机器人、汽车整车板块涨幅居前。

9：56  CPO概念股拉升，天孚通信、源杰科技、亨通光电、永鼎股份、中际旭创涨超5%。

10：01  汽车整车板块持续走强，赛力斯、海马汽车、广汽集团涨停，力帆科技、安凯客车、江淮汽车跟涨。

10：05  影视院线板块异动拉升，幸福蓝海涨超10%，欢瑞世纪此前封板，博纳影业、金逸影视、光线传媒跟涨。

10：09  种植业板块异动，神农种业直线拉升20cm涨停，新赛股份此前涨停，荃银高科、敦煌种业、丰乐种业跟涨。

10：11  跟踪的002681奋达科技强势涨停，恭喜发红包跟进的朋友，可以适当减仓应对。

10：12  证券板块震荡走强，天风证券、国盛金控涨超8%，财达证券、首创证券、中国银河、中金公司跟涨。

10：28  跟踪的300276三丰智能两天两涨停，密切留意会否出现炸板状况，如果出现，建议落袋为安。

10；29  跟踪的300607拓斯达再度强势走高，刷近期新高，建议持有的朋友，逢高适当减仓应对。

10：31  海南板块今天出现涨停潮，神农种业/康芝药业均20厘米涨停，欣龙控股/海南高速/海南椰岛/海汽集团/葫芦娃/华闻集团/海马汽车/海德股份/罗牛山/凯撒旅业/海峡股份/海南矿业/海南橡胶/海南瑞泽/海南海药/海南机场、海航控股等均涨停。

10：35  A股三大指数均涨超1%，海南自贸区、机器人、PEEK材料、农业板块涨幅居前，全市场超4500只个股上涨。

10：51   软件股方面，银信科技20厘米涨停，广东榕泰/华胜天成/大智慧等纷纷涨停，跟踪的天玑科技/凌志软件/北信源/汇金科技/赛为智能/榕基软件等均有表现。

10：59  旅游及酒店板块异动，全聚德直线拉升涨停，凯撒旅业此前涨停，大连圣亚、同庆楼、华天酒店跟涨。

11：02  沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较上日此时放量超2800亿。

11：30  收盘了，A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.24%，创业板指涨1.41%，北证50指数涨2.91%，全市场半日成交额11506亿元，较上日放量1578亿元。全市场超4600只个股上涨。板块题材上，海南自贸区、机器人、农业、影视院线、汽车整车板块涨幅居前；次新股、银行板块表现落后。延续震荡上行，再度冲击20日均线，大家下午继续。

13：00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。

13：04  养殖板块午后持续拉升，罗牛山此前涨停，益生股份、京基智农涨超7%，龙大美食、正虹科技、大北农跟涨。

13：06  截至目前，沪深京三市成交额突破1.2万亿元，其中沪市成交额4673亿元，深市成交额7088亿元，北证50成交额243亿元。

13：10  铜缆高速连接概念股午后震荡走高，神宇股份涨超10%，沃尔核材涨超8%，胜蓝股份、精达股份、鑫科材料跟涨。

13：27  钢铁板块持续走高，马钢股份触及涨停，中南股份、安阳钢铁、本钢板材、八一钢铁跟涨。

13：28  化学化工板块异动，川发龙蟒拉升触及涨停，和邦生物、清水源、中核钛白、金浦钛业跟涨。

13：49  午后股指站上20日均线，能否站稳，是继续走强的关键。今天量价齐升仍值得期待。

14：07  教育板块异动，中公教育直线涨停，豆神教育涨超6%，学大教育、博瑞传播、科德教育跟涨。

14：09  截至目前，沪深京三市成交额突破1.5万亿元，其中沪市成交额5848亿元，深市成交额8853亿元，北证50成交额304亿元。

14：17  深圳本地股活跃，深赛格直线涨停，力合科创涨超6%，深纺织A、特力A、深物业A拉升。

14：35  稀土永磁板块异动，西磁科技涨超7%，银河磁体涨超6%，英洛华、金力永磁、大地熊拉升。

15：00  收盘了，A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，沪指涨1.13%，深成指涨1.36%，创业板指涨1.42%，北证50指数涨3.05%，全市场成交额18253亿元，较上日放量790亿元。全市场超4600只个股上涨。板块题材上，海南自贸区、PEEK材料、机器人、汽车整车、影视院线、电商团购、钢铁、铜缆高速连接概念股涨幅居前；银行板块跌幅居前。震荡上行，刚好站上20日均线，能否站稳是关键，大家明天继续。

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