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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息

1、【四大协会呼吁国内企业审慎采购美国芯片　自主可控板块望迎来机遇】

   美国商务部工业和安全局修订了新的《出口管理条例》，包括对24种半导体制造设备和3种软件工具实施新的管制；对HBM实施新的管制；增加140项实体名单并修改14项。针对本次制裁，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会四大协会集体发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

相关个股：精测电子（300567）、中国软件（600536）。

二、个股公告

1、北京君正：拟使用不超20亿元闲置自有资金购买理财产品

北京君正（300223）公告，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过议案，同意公司和控股子公司使用额度不超过20亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起一年内。

2、漳州发展：当前市盈率明显与行业均值存在差异 短期与同期深证A股指数偏离度较大

漳州发展（000753）发布股票交易严重异常波动暨风险提示公告，根据中证指数有限公司发布数据，截至2024年12月4日，公司滚动市盈率为86.72，静态市盈率为88.85，市净率为2.56；公司所属中上协行业分类“F52 零售业”的滚动市盈率为25.58，静态市盈率为24.61，市净率为1.87，公司当前市盈率明显与行业均值存在差异，短期与同期深证A股指数偏离度较大。

3、海格通信：全资子公司成功竞拍武汉嘉瑞49%股权

海格通信（002465）公告，全资子公司海格神舟近日收到武汉光谷联合产权交易所出具的《意向受让资格确认通知书》，确认海格神舟为武汉嘉瑞49%股权转让项目的合格意向受让方。海格神舟与股权项目转让方刘珩签订了《武汉嘉瑞科技有限公司股权转让协议》，以4900万元受让刘珩所持有的武汉嘉瑞49%股权。本次交易完成后，武汉嘉瑞将成为海格神舟全资子公司，确保其未来发展与公司发展战略保持一致，实现业务转型发展，加大研发投入，深化业务布局和产品结构调整，进一步拓展业务市场。

4、金冠股份：中标2.63亿元国家电网等公司相关项目

金冠股份（300510）公告，公司及全资子公司能瑞股份、能瑞电力近期中标了国家电网及其下属公司、吉林绿纤、吉林化纤、吉林奇峰相关项目，中标金额合计约为2.63亿元。

5、永安行：拟购买上海联适65%股份 股票明起复牌

永安行（603776）公告，公司因筹划通过发行股份及支付现金方式购买上海联适65%股份，并募集配套资金事项，于2024年11月21日起停牌。经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券及可转债转股将于2024年12月5日复牌。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

6、中红医疗：子公司部分产品拟中选阜阳市部分普通医用耗材带量价格联动采购项目

中红医疗（300981）公告，公司控股子公司江西科伦医疗器械制造有限公司（科伦医械）部分产品拟中选阜阳市部分普通医用耗材带量价格联动采购项目。拟中选产品包括一次性使用无菌注射器（带针），具体包括5ml及以下、10ml、20ml普通、20ml针头侧孔和30ml等规格。科伦医械注射器2023年度销售收入为7013.65万元，占科伦医械2023年度营业收入的32.83%，占公司2023年度营业收入的3.33%。采购周期内，采购地区的医疗机构将优先使用公司拟中选产品，并确保完成约定采购量。后续签订购销合同并实施后，将有利于扩大中选产品的市场销售，提高市场占有率，提升品牌影响力，对公司长远发展产生积极影响。

7、葫芦娃：公司市盈率及市净率高于行业平均水平

葫芦娃（605199）发布股票交易异常波动及风险提示公告称，公司股票自2024年11月26日至12月4日已连续7个交易日涨停，累计涨幅达到94.89%，近7个交易日累计换手率为29.65%，股价涨幅明显高于同期上证指数及医药制造业的平均水平，可能存在非理性炒作情形。公司市盈率及市净率高于行业平均水平。截至2024年12月3日，公司静态市盈率为85.92，滚动市盈率为81.06，市净率为7.93；而医药制造业的行业平均静态市盈率为28.10，滚动市盈率为27.92，市净率为2.74。经公司自查并核实，公司不存在应披露而未披露的重大事项，生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，主营业务未发生重大变化。

8、云内动力：与九识智能科技的合作正开展相关准备工作

云内动力（000903）公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离值达到27.30%，属于股票交易异常波动。公司此前披露，将开展L4级智能配送机器人业务，并与九识（苏州）智能科技有限公司签署了《战略合作协议》，就L4级智能配送机器人相关硬件、软件及业务运营等方面达成战略合作关系。目前公司与九识（苏州）智能科技有限公司的合作正在按照战略协议要求开展相关准备工作。此外，公司生产的智能物流配送样车正在申请道路测试。

9、羚锐制药：拟收购银谷制药100%股权

羚锐制药（600285）公告，公司拟使用自有资金收购银谷制药有限责任公司100%的股权。根据初步评估，银谷制药综合估值暂定为不超过人民币7.82亿元。银谷制药是一家以化学药品研发为核心、集创新药物研究、原料合成、制剂生产和药品销售为一体的创新型制药企业。本次交易尚需进一步协商洽谈，并履行必要的决策和审批程序，最终交易能否达成存在不确定性。

10、运机集团：公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权

运机集团（001288）公告，公司于2024年12月4日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的山东欧瑞安电气有限公司（简称“欧瑞安”）56.50%的股权提供质押担保向银行申请并购贷款，用于直接支付公司收购欧瑞安56.50%股权的对价款，或置换已支付交易价款的自筹资金。本次并购贷款额度为敞口金额1.5255亿元，贷款期限为60个月，可分笔提款。公司尚未与银行正式签订并购贷款等协议，具体内容以最终签署的并购贷款协议为准。公司本次申请并购贷款并质押控股子公司股权不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

三、热点要闻

据了解，富时罗素在选股的时候，一般都是根据专业分析、实地考察以及过往的盈利能力作为准则，因此被富时罗素“青睐”的公司在过去的一年经营情况在A股范围内也是个中翘楚。

北方华创获纳入

富时中国A50指数此次将纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼。备选名单即刻生效，直到下季度成份股审核前，如果有一个或多个成份股被删除即选用备选股。

富时中国A50指数由富时罗素编制并发布。该指数由上海和深圳证券交易所市场中总市值最大的50只股票组成，反映A股市场中最具影响力的前50大上市公司股票的表现，不少国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。

此次获得纳入的公司代表了近期行情的主线。半导体等科技股近期持续受资金追捧，不少个股开启翻倍行情。汇添富基金的观点称，芯片是科技板块中非常重要的投资标的，能够引领终端创新的发展变革方向，未来以AI为代表的发展方向对芯片的需求空间更加广阔。国产替代是科技板块的投资逻辑之一，会使得整个科技板块有一个比较好的投资前景。创新是科技板块的一个非常重要的逻辑，从需求出发，提升效率和计算能力，促使整个芯片产业不断发展。未来来看，芯片的需求空间是更加广阔的。

北方华创的三季报显示，公司前三季度实现营业收入203.53亿元，同比增长39.51%；归属于上市公司股东的净利润44.63亿元，同比增长54.72%。

近年来，北方华创发布了多款新品，包括12英寸电容耦合等离子体介质刻蚀机AccuraLX等。近日，公司12英寸Cygnus系列PECVD设备亦交付客户，解决了大翘曲硅片的传输和工艺均匀性难题。华安证券认为，先进制程工艺之间协同性更高，平台化公司优势明显，公司正不断扩展在各下游市场的核心环节布局，增强竞争优势。

为A股市场带来增量资金

富时罗素此次调整将为A股吸引被动资金配置，并将带动海外资金关注配置中国资产。

公开资料显示，富时罗素1984年在英国伦敦成立，是伦敦证券交易所全资子公司。富时罗素是与明晟公司齐名的全球知名指数机构，其指数产品覆盖全球70多个国家和地区市场。作为全球指数行业的领导者，富时罗素为全球投资者提供创新的基准、分析和数据解决方案，约20万亿美元资产以富时罗素指数产品为基准开展投资。

值得投资者关注的是，在市场回暖的背景下，外资对A股市场的看法倾向乐观。摩根资产管理最新发布的《2025长期资本市场假设》指出，中国股票市场仍提供有估值吸引力的周期性机会。未来企业利润率有望提高，同时中国股票市场中亦蕴含着丰富的投资机遇，主动管理可以帮助实现超额回报。

景顺亚太区（日本除外）全球市场策略师赵耀庭表示，中国11月PMI数据整体有所改善，表明中国经济的增长势头持续向好。数据表明，增量政策以及强劲的制造业出口表现对经济增长带来支撑，并继续成为明年经济增长的重要动力。

安联基金研究部总经理、安联中国精选混合基金经理程彧预计，2025年，A股仍然将保持震荡向上的态势。市场结构特征有望呈现“红利搭台，科技唱戏”的格局，可重点关注未来企业盈利和基本面出现明显改善的行业与公司。

12月4日，新华人寿保险股份有限公司（简称“新华保险”）发布关于举牌海通证券H股公告称，公司于2024年11月28日通过二级市场集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股股份至5.02%。

此前，11月14日，国药股份、上海医药同时发布公告称，新华保险通过近期增持，持有两家上市公司股权比例均达到5%，双双触及举牌线。 

值得一提的是，9月5日，国泰君安、海通证券公告称，国泰君安与海通证券正在筹划由国泰君安吸收合并海通证券并发行股票募集配套资金。10月9日，国泰君安、海通证券吸收合并预案出炉，并宣布于10月10日复牌。

新华保险举牌海通证券

12月4日，新华保险发布关于举牌海通证券H股公告称，公司于2024年11月28日通过二级市场集中竞价交易方式增持海通证券H股400万股股份至5.02%，相关交易通过港股通渠道完成。据了解，此次为险资5年来首度举牌券商股，新华保险在11月28日增持海通证券H股达到举牌线后仍继续买入。

新华保险表示，本次举牌海通证券H股股票的参与方为新华资产管理股份有限公司（简称“新华资产”），公司的关联方新华资产管理（香港）有限公司（简称“新华资产（香港）”）未参与本次增持，新华资产及新华资产（香港）仅作为新华保险的受托管理人。新华保险为新华资产、新华资产（香港）的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的相关规定，新华资产、新华资产（香港）构成新华保险的关联方；根据中国证监会《上市公司收购管理办法》的相关规定，新华资产、新华资产（香港）构成新华保险的一致行动人。

截至2024年11月28日，新华保险持有海通证券H股股票的账面余额为10.65亿元，占公司2024年三季度末总资产的比例为0.07%，符合监管要求。

值得一提的是，海通证券(06837.HK)12月4日在港交所公告，新华保险资产管理有限公司于2024年12月3日增持买入800万股股份，每股价格7.0674港元，本次权益变动后持有股份为1.95亿股，占公司H股股份比例增至5.7192%。

更早之前，11月14日，国药股份、上海医药同时发布公告称，新华保险通过近期增持，持有两家上市公司股权比例均达到5%，双双触及举牌线。 

据国药股份、上海医药的公告，11月12日，公司获得新华保险增持并被举牌、相关权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有国药股份3824.62万股，约占该上市公司总股本的5.07%；持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占该上市公司总股本的5.05%。

对于举牌原因，上海医药、国药股份均披露，系新华保险长期看好医疗健康行业的未来发展前景，认可2家上市公司在公司治理、行业地位、业务能力、经营成果、风险管理等方面的表现。本次投资基于新华保险自身投资计划安排和对上市公司投资价值的分析，意在分享医疗健康行业未来发展的长期红利。

海通证券、国泰君安合并新进展

近日，国家市场监督管理总局发布2024年11月18日—11月24日无条件批准经营者集中案件列表，其中包括国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并案、中国稀土集团有限公司收购四川和地矿业发展有限公司股权案等。

11月21日，两家公司于上交所发布合并重组报告书（草案）、于港交所发布联合通函，进一步明确合并重组细节，并披露将于12月13日召开股东大会。

根据公告，本次国泰君安将配套募集不超过100亿元资金，计划用于合并后公司国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金，助力合并后公司加快打造一流投资银行，提升服务实体经济能级。

其中：不超过30亿元将用于国际化业务发展，为构建更强大的国际网络提供坚实支撑，进一步提升国际化业务竞争力，更好为全球投资者及境内外产业客户提供跨境投融资综合服务。

不超过30亿元将用于交易投资业务，推动权益、FICC、衍生品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等做市业务投入，促进碳金融交易、碳回购等业务创新，巩固提升交易投资业务竞争优势。

不超过10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模型、核心交易系统升级等重点项目建设，推进数字化服务平台建设、完善移动应用终端功能开发、优化智能投顾体系、增加金融科技应用投入，进一步提高财富管理数智化水平及智能交易服务能力，增强为投资者提供全周期、一站式养老财富管理服务能力。

不超过30亿元将用于补充营运资金，保障各项业务平稳、有序开展，更好把握市场机遇，加快实现高质量发展。

公告显示，国泰君安本次募集配套资金发行股票的价格确定为15.97元/股。上海国有资产经营有限公司将以现金认购本次募集配套资金发行的全部股份。

11月20日晚间，国泰君安、海通证券发布公告，上海市国有资产监督管理委员会近日出具了《市国资委关于国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司及配套融资有关事项的批复》，原则同意本次交易的总体方案。

五、市场动向

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