孔明直播：《4月2日热点信息+个股公告》

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  盘前信息汇集

  今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点信息

1、【物联网创新发展新方案发布 行业发展潜力巨大】

     3月31日，工业和信息化部等九部门联合印发《推动物联网产业创新发展行动方案(2026-2028年)》。行动方案明确将通过推动物联网设备创新升级，提升物联网平台服务效能，培育物联网应用场景，夯实物联网网络底座，营造物联网产业发展生态等五大举措，推动物联网产业创新发展。

  
相关个股：鸿泉技术(688288)、威胜信息(688100)。

  二、个股公告

  盛屯矿业（600711）一季度净利同比预增226%-295%，主要产品铜量价增长。
海亮股份（002203）控股子公司拟50.5亿元投建年产6.75万吨铜箔生产线项目。
鹏鼎控股（002938）光模块板块业务增长态势显著，预计今年营收将实现数倍增长。
沃尔核材（002130）2025年度净利润11.44亿元，同比增长34.96%。
阳光电源（300274）2025年度净利润135亿元同比增长22%，拟10派6.9元。
长春高新（000661）1类治疗用生物制品GenSci161注射液临床试验申请获批准。
美邦服饰（002269）拟与关联方新能纺织签署不超10亿元日常经营重大合同。
华新建材（600801）一季度净利同比预增126%-213%。
博杰股份（002975）2025年度净利润同比增长557.51%。

  三、热点要闻

  4月首个交易日，亚太股市全线上涨。日经225指数涨5.24%，韩国综合指数大涨8.44%。

  A股市场高开震荡，三大指数均涨超1%。4月1日，上证指数涨1.46%，深证成指涨1.7%，创业板指涨1.96%，科创综指涨3.44%。全市场成交额20248亿元，近4500只个股上涨。

  盘面上，市场热点快速轮动。医药板块延续强势，十余只个股涨停，睿智医药“20CM”涨停，津药药业4连板；算力硬件概念快速拉升，智立方“20CM”涨停，股价创历史新高；可控核聚变概念午后局部异动，雪人集团2分钟内直线涨停。轨交设备、油气开采及服务、电力板块回调明显。

  国际油价持续下挫。截至15:40，NYMEX WTI原油期货主力合约跌3.80%，报97.53美元/桶；ICE布伦特原油期货主力合约跌3.72%，报100.1美元/桶。

  可控核聚变概念局部走强

  今日午后，可控核聚变概念局部走强，临近尾盘，雪人集团2分钟内直线涨停。

  雪人集团近日在互动平台表示，公司目前经营情况正常。油气服务业务的客户主要集中在国内，国际局势变化对该项业务不构成直接重大影响。氢能源业务及核聚变相关业务收入占公司总营业收入比例较小。

  消息面上，据央视新闻报道，在上海临港，我国在未来能源领域迎来标志性突破——全球首台全高温超导托卡马克装置“洪荒70”，成功实现1337秒稳态长脉冲运行，刷新商业核聚变世界纪录。

  西南证券表示，全球核电行业正迎来新一轮发展机遇期。在能源安全、低碳转型和AI算力需求等多重因素驱动下，核电作为稳定、高效的清洁基荷电源，其战略价值被重新评估。

  算力硬件概念表现强势

  今日，算力硬件概念表现强势。共封装光学（CPO）板块大涨，智立方“20CM”涨停，股价创历史新高；PCB板块走强，本川智能涨超14%，中京电子、山东玻纤涨停。

  业内人士分析，算力硬件板块的拉升，受多重利好因素驱动。

  一是全球AI龙头的重大战略布局。英伟达宣布向Marvell Technology投资20亿美元，将其纳入自身AI基础设施生态体系。根据合作协议，Marvell将为英伟达生态提供定制XPU（加速处理器）及兼容NVLink Fusion的扩展网络方案，同时双方将在硅光子技术以及5G/6G网络领域展开联合研发。

  二是算力需求呈爆发式增长。国家数据局数据显示，2024年初我国日均Token调用量为1000亿，到2025年底跃升至100万亿，今年3月已突破140万亿，两年内增长超千倍。

  三是政策持续加码。“十五五”规划纲要明确，深入推进东数西算工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网。地方政策同步加码，成都、南京、宁夏等地密集落地“算力券”政策。

  作为板块领涨龙头，智立方“20CM”涨停，股价创历史新高。同花顺数据显示，今年以来，智立方股价累计涨超106%。

  智立方公众号消息，公司依托多年在半导体领域的自动化装备研发经验，已形成覆盖芯片制程、器件封装、模块测试到整线集成的完整解决方案，可有效帮助客户提升良率、降低成本、加速产品迭代，助力光通信产业链向更高端、更智能、更自主可控方向迈进。

  油气股回调

  今日午后，油气股持续回调，油气开采及服务板块跌1.2%。科力股份跌超7%，中曼石油、蓝焰控股等跌幅居前。

  油价突然跳水。

  4月1日午后，国际油价大幅跳水，布油一度跌破100美元/桶。

  当天，亚太股市普涨。其中，日韩股市大涨，日经225指数大涨超5%，韩国综合指数涨8.44%。

  欧股亦普遍高开。

  消息面上，据伊朗方面4月1日消息，伊朗外交部发言人表示，伊朗已就“这场强加于伊朗的战争”向调解方表达了立场。

  伊朗外交部长阿拉格齐在卡塔尔半岛电视台3月31日播出的采访中说，他收到美国总统特朗普的特使威特科夫的信息，但这不意味着伊朗与美国在谈判。有关美国与伊朗任何一方谈判的说法都不真实。

  阿拉格齐接受半岛电视台采访时说：“和以往一样，我直接收到了威特科夫的信息，但这不意味着我们在谈判。”他强调，声称与伊朗任何一方谈判的说法都不真实，“所有信息都经由外交部传达或接收，安全机构之间也有沟通”。

  阿拉格齐说，伊朗与美国谈判从未有“愉快的经历”。伊朗多年前与美国达成协议，但美国退出了协议。“我们不相信与美国谈判会有任何结果，目前信任水平是零。”他说，“我们看不到诚意。”

  美国白宫3月31日表示，美国总统特朗普将于美国东部时间4月1日21时（北京时间4月2日9时）发表全国讲话，就伊朗问题发布“重要更新”。

  白宫新闻秘书莱维特在社交媒体上作出上述表示，但没有提供更多信息。

  特朗普当天早些时候说，美国可能会在两到三周内结束对伊朗的军事行动，“我们很快就要撤离”。他只有一个目标，即伊朗不能拥有核武器，“而这个目标已经达成”。如果与伊朗达成协议，或许会更早结束战事，但美国不与伊朗达成协议也可以结束战事。

  当地时间3月31日晚，以色列总理内塔尼亚胡发表视频讲话称，虽然伊朗及其支持的武装力量“仍保有有限的威胁以色列的能力，但再也无法威胁到以色列的生存”。内塔尼亚胡还称，“过去以色列是‘独自对抗伊朗’，但如今正‘与美国并肩作战’”——他说，这是美国总统特朗普与他之间、美军与以军之间“前所未有的历史性合作”。

  内塔尼亚胡还称，以色列正在与该地区的一些“重要”国家建立新的联盟，以应对他所谓的“伊朗威胁”。不过他并未具体说明涉及哪些国家，也未提供更多细节。

  4月1日，A股市场整体上涨。截至收盘，上证指数报3948.55点，上涨1.46%；深证成指报13706.52点，上涨1.7%；创业板指报3247.52点，上涨1.96%；科创综指报1674.19点，上涨3.44%。两市合计成交20124.51亿元，较上一交易日增加199.08亿元。

  1. 两市主力资金净流入超70亿元

  今日沪深两市主力资金开盘净流入76.46亿元，尾盘净流入20.09亿元，两市全天主力资金净流入71.94亿元。

  2. 沪深300主力资金净流入超30亿元

  沪深300今日主力资金净流入34.27亿元，创业板净流入34.45亿元。

  3. 医药生物等行业实现净流入

  4月1日，港股创新药ETF全线领涨，多只产品涨超7%，且成交火热，多只产品成交额较上周日均成交额增长超一倍。

  02

  原油、油气类LOF大幅调整，多只产品跌停，但溢价率仍在10%以上。其中，3只原油LOF今年以来涨幅均超过78%。

  创新药ETF集体反弹

  4月1日，A股大幅反弹，三大指数集体高开后高位震荡。从盘面表现来看，医药生物板块成为最大亮点，CRO、创新药方向大涨，睿智医药、广生堂、艾迪药业等20%涨停，算力硬件产业链走强。

  ETF方面，创新药ETF成为市场最大赢家，该主题包揽涨幅榜前十。其中，恒生创新药ETF华泰柏瑞、港股通创新药ETF南方均涨超8%，港股通医疗ETF富国、港股通创新药ETF汇添富等多只产品涨超7%。

  多只原油基金跌停

  

今天，电力、油气开采及服务、煤炭开采加工等周期板块调整。此前大涨的多只原油、油气类LOF集体下挫，原油LOF易方达、南方原油LOF、石油基金LOF、嘉实原油LOF、石油LOF、华宝油气LOF等多只产品跌停。

  原油LOF的集体大跌与国际油价大幅回调密切相关，受中东局势缓和预期影响，全球油气供应危机担忧有所缓解，原油相关投资品遭遇抛售，尤其是此前溢价率较高的上市基金。跌停后，仍有不少LOF溢价率较高，原油LOF溢价率普遍超过10%。

  截至4月1日，今年以来，原油LOF易方达、南方原油LOF、嘉实原油LOF涨幅均在78%以上。

  受外围股市大幅反弹影响，今日跨境ETF表现活跃。日经225ETF华安上涨6.01%，日本东证指数ETF南方、日经ETF工银等涨超5%。巴西ETF表现也抢眼，巴西ETF易方达上涨6.64%，巴西ETF华夏上涨5.22%。此外，多只纳指ETF涨超4%。

  港股医药ETF成交放量

  从成交额来看，宽基ETF依旧排名靠前，A500ETF华泰柏瑞、A500ETF南方、中证A500ETF国泰成交额均超过60亿元。

  值得注意的是，港股医药主题ETF成交显著放大。其中，港股创新药ETF广发成交额为103.77亿元，较上一周的日均成交额54.72亿元大幅增长。港股通创新药ETF汇添富成交额为49.1亿元，较上一周的日均成交额22.93亿元增长超一倍。此外，港股创新药ETF银华、恒生创新药ETF华泰柏瑞等成交额均呈现大幅放量。

  3月30日至3月31日，ETF市场合计资金净流入46亿元。黄金、港股通创新药、恒生科技相关ETF大幅“吸金”，其中黄金ETF华安资金净流入超30亿元。此外，电池、半导体等ETF也普遍吸引资金净流入。自由现金流ETF同样是近期资金追逐的热门标的，自由现金流ETF华夏、自由现金流ETF工银均吸引资金净流入。

  ETF解盘

  关注地缘局势、一季报业绩情况

  长城基金高级宏观策略研究员汪立表示，地缘局势是否缓和及上市公司一季报业绩情况将是决定二季度资金回流意愿的核心变量。一方面，当前市场各类情绪指标已提示关键的底部信号，若地缘局势有所好转，则资金底部做多共识有望凝聚；另一方面，若一季报业绩为市场提供更多景气线索，资金也有望更趋“以我为主”，提振对高景气方向的配置意愿。

  对于港股创新药板块，平安基金基金经理周思聪表示，港股创新药依然是2026年创新药投资机会的主战场。一是港股聚集了最核心的一批中国创新药资产，多家大市值创新药公司云集港股；二是估值修复后仍未进入高估区间，中证香港创新药指数最新估值仍在历史低位区域；三是ASCO（美国临床肿瘤学会）和ESMO（欧洲肿瘤内科学会）数据、海外注册推进、新一轮BD（商务拓展）、医保与商保支付改善、更多公司走向盈亏平衡等催化因素几乎全部集中在港股龙头资产上。

  4月1日，亚太主要股指多数表现强劲，日经225指数上涨5.24%，创2025年4月10日以来最大单日涨幅；韩国综合指数大涨8.44%，澳洲标普200指数涨2.24%。

  A股全线走高，沪指涨超1%，科创综指大涨超3%；港股亦走强，恒生指数、恒生科技指数均涨超2%。

  具体来看，A股主要股指盘中震荡上行，沪指涨超1%，站稳3900点；创业板指、科创综指等表现强势。截至收盘，沪指涨1.46%报3948.55点，深证成指涨1.7%，创业板指涨1.96%，科创综指涨3.44%，沪深北三市合计成交约2.03万亿元，较此前一日增加约190亿元。

  A股市场近4500股飘红，创新药概念强势，艾迪药业（688488）尾盘20%涨停，广生堂、睿智医药亦20%涨停，百利天恒等涨超10%；CPO概念走高，智立方涨停创历史新高，炬光科技、天孚通信等涨超10%；算力概念拉升，宏景科技盘中涨停，寒武纪涨约7%；值得注意的是，阳光电源大幅跳水，全日成交225.4亿元，位居A股成交额首位。此外，早盘20%涨停的拉普拉斯午后快速下探，但收盘仍涨近12%。

  港股方面，截至发稿，智谱涨超30%，MINIMAX-W涨超14%，蔚来涨约10%。

  创新药概念强势

  创新药概念今日走势强劲，截至收盘，广生堂、艾迪药业、睿智医药20%涨停，益方生物、诚达药业涨超15%，百利天恒涨超12%，凯莱英、昂利康等亦涨停，津药药业斩获4连板。

  近期，医药生物板块催化不断。一方面，国内政策端继续释放积极信号，国家药监局将在全国范围内组织实施为期三年的医疗器械临床创新成果转化“春雨行动”，进一步强化对创新器械成果转化和产业化落地的支持；另一方面，海外并购整合与授权合作保持活跃，2026年前三个月我国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，接近2025年全年的一半，中国创新药资产在全球交易体系中的参与度和认可度持续提升，进一步强化了“自主创新+全球化兑现”逻辑的定价基础。

  此外，2026年AACR年会即将举行，中国创新药企业参与度进一步提升，ADC、小分子、双抗、CAR-T等仍是重点布局方向。作为全球肿瘤创新药重要的数据发布窗口，AACR年会有望成为创新药板块下一阶段的重要催化，并进一步强化市场对中国创新药全球竞争力的认知。

  机构表示，多重利好叠加下，创新药板块进入业绩、估值、事件三重周期叠加的黄金布局期，建议重点关注龙头标的、Biotech扭亏标的及ASCO催化标的，把握创新药中长期成长机会。

  AI产业链股走高

  CPO概念盘中强势拉升，截至收盘，智立方20%涨停，创历史新高；本川智能涨超14%，杰普特、炬光科技、天孚通信等涨超10%。

  机构表示，尽管CPO技术目前仍处于商业化早期，但海外头部厂商已在CPO交换机赛道开辟专有解决方案。根据SemiAnalysis，英伟达推出了以Spectrum-X和Quantum-X两个系列为核心的CPO交换机，适配不同客户需求；博通CPO交换机经过两个版本的迭代已计划推出Davisson系列；Marvell也已布局全栈式CPO技术体系，最新推出TX9190 CPO交换机。

  广发证券认为，CPO作为光模块的下一代技术，随着AI服务器互联对数据传输效率的要求越来越高，产业趋势正进一步加强，全球头部厂商均积极探索相关技术路径和应用。建议关注布局CPO封装、检测等关键设备的公司。

  算力板块亦走强，宏景科技涨近17%，盘中一度涨停；优刻得涨约10%，电光科技尾盘涨停，寒武纪涨约7%。

  3月31日，智谱发布上市以来首份年度业绩报告。2025年，公司实现营业收入7.24亿元，同比增长131.9%。全年综合毛利率达41%。公司表示，由于算力需求强劲，已于2026年2月将编程套餐主动上调价格30%，其API调用定价也较去年底提升了83%。

  智谱CEO张鹏在业绩说明会上表示，2026年一季度，智谱的API调用定价提升83%，即便如此，市场依然呈现出供不应求的情况，调用量增长400%。当前，智谱已成为国内付费Token消耗量最高的厂商之一。

  华西证券指出，OpenClaw引爆AI Agent需求，参考OpenRouter平台的整体Token消耗情况，OpenClaw整体的Token消耗量体现出Agent需求的产业趋势，有望进一步拉动算力侧需求，并强化算力链条上游的原材料环节及下游的云服务环节的涨价趋势。国产化大模型在近期能力提升追赶海外大模型的背景下，其高性价比优势有望填补当下需求的空白，有望顺势实现Token出海，并进一步拉动国产算力相关需求。

  阳光电源大幅跳水

  阳光电源盘中大幅下探，收盘跌10.8%报134.45元/股，最新市值为2787亿元。

  3月31日，阳光电源发布2025年年度报告，报告显示，阳光电源全年业绩保持稳健增长，但去年第四季度单季营收、净利润双双大幅下滑，盈利表现显著不及市场预期，成为拖累股价走弱的核心因素。

  数据显示，2025年第四季度公司实现营业收入227.82亿元，同比下降18.37%，环比微降0.38%；实现归母净利润15.8亿元，同比下降约54%，环比下降61.9%。

  华泰证券指出，阳光电源2025年第四季度利润下滑主要受储能上游原材料价格上涨导致毛利率大幅下滑影响。数据显示，2025年第四季度公司整体毛利率为23%，环比下降13个百分点。其中，储能业务毛利率约为24%—25%，环比下滑约15个百分点。此外，2025年，阳光电源各项费率有所上升，销售、管理、研发费率分别为5.4%、1.9%、4.7%，同比分别增加0.6个、0.4个、0.6个百分点，进一步挤压了利润空间。

  但该机构认为，伴随上游原材料价格逐步向下游传导，公司储能毛利率有望修复，且全球传统能源价格上涨背景下，新能源+储能有望加速平价，需求仍有进一步提升空间。

  德昌股份（605555）4月1日晚间公告，公司控股股东、实际控制人因涉及事项较多，核心条款未能达成一致，决定终止筹划所持公司股份部分转让的重大事项。该事项可能导致公司实际控制人发生变更。

喜临门（603008）4月1日晚间公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）

  1、新股：创达新材(920012）
2、新可转债：无
3、周三上市新股：无
4、周三上市可转债：无

  五、市场动向 

  
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