孔明直播：《5月21日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    5月20日，A股走势现明显分化，沪指走低，科创综指强势拉升；港股方面，恒生科技指数小幅走高。

    具体来看，沪指盘中窄幅震荡下探，科创综指逆市走高。截至收盘，沪指跌0.18%报4162.18点，深证成指平收，创业板指涨0.34%，科创综指涨2.31%，沪深北三市合计成交约2.98万亿元，较此前一日增加675亿元。

    A股市场超3800股飘绿，半导体板块延续强势，联芸科技、上海合晶20%涨停，华虹公司、中科飞测涨超18%，兆易创新涨停，均创历史新高；酒类股上扬，威龙股份斩获6连板；新材料概念突然异动，瑞华泰、争光股份、三祥新材等尾盘涨停；CPO概念持续活跃，联讯仪器大涨超12%，盘中最高攀升至1585元/股，再次晋级为A股“股王”。值得注意的是，电力板块今日大幅跳水，京能电力、大唐发电、华电辽能等跌停。

    新材料概念拉升

    新材料概念盘中强势拉升，截至收盘，瑞华泰、争光股份尾盘双双涨停，元力股份涨超14%，凌玮科技、上纬新材涨超10%，三祥新材尾盘亦涨停。

    机构表示，随着芯片向3D NAND及HBM的多层结构、先进制程以及先进封装方向等发展，半导体材料需求未来有望持续增长。据Omdia，2026年存储芯片市场三星、海力士、美光、英特尔、铠侠资本开支份额占比分别为29%、18%、14%、12%、5%，AI等需求旺盛下海内外存储芯片公司2026年资本开支加速增长，有望带动半导体材料市场迎来快速增长。

    华泰证券指出，据长鑫科技招股书，受益于算力需求持续增长、DRAM产品涨价，上半年预计长鑫科技实现归母净利500亿元—570亿元，存储行业正快速增长，上游材料亦或受益。伴随当前晶圆厂、存储企业等扩产，以及芯片向新型存储技术、先进制程、先进封装等发展，全球半导体材料市场有望迎来快速增长。当前我国半导体材料国产化率整体仍较低，伴随自主可控要求提高、国内企业产品竞争力提高，国产化率有望提高。

    半导体板块爆发

    半导体板块今日再度爆发，存储芯片、先进封装等细分领域个股表现亮眼。截至收盘，联芸科技、上海合晶20%涨停，华虹公司涨近19%，中科飞测涨超17%，兆易创新涨停，均创新高。此外，中芯国际涨近13%，全日成交290亿元，位居A股成交额首位。

    港股方面，华虹半导体涨约14%，中芯国际涨近10%。

    消息面上，国产存储芯片“双雄”正冲刺资本市场。5月17日，长鑫科技更新科创板IPO招股说明书（申报稿）。资料显示，长鑫科技是一家一体化存储器制造公司，专注于动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售。公司在合肥、北京两地共拥有3座12英寸DRAM晶圆厂，根据Omdia，按照产能、出货量和销售额统计，公司已成为中国第一、全球第四的DRAM厂商。

    另据证监会官网19日消息，中信证券、中信建投发布长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。资料显示，长江存储是一家集芯片设计、生产制造、封装测试及系统解决方案产品于一体的存储器IDM企业。公司为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆及颗粒，嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。

    爱建证券指出，根据TrendForce数据，长鑫存储2025年底月产能预计达到30万片，同比增长接近50%。随着DDR5、LPDDR5等高端产品持续导入，以及制程节点向先进工艺持续演进，公司资本开支有望维持高位，对薄膜沉积、刻蚀、清洗及量检测等核心前道工艺设备需求强度显著提升，同时设备国产化推进也将进一步拉动真空系统、射频电源、静电吸盘等上游核心零部件需求增长。

    电力板块跳水

    近期强势的电力板块盘中大幅跳水，截至收盘，京能电力、大唐发电、晋控电力、华电辽能等跌停，广西能源、韶能股份跌超9%。

    值得注意的是，京能电力此前5个交易日已斩获4个涨停板。公司日前发布风险提示称，公司近期股价累计涨幅较大，存在市场情绪过热、非理性炒作风险，现已严重偏离同期上证指数和公司所属行业指数。截至2025年末，公司总装机容量2466.7万千瓦,其中:火电装机容量2139万千瓦，集中式风电装机容量242.67万千瓦，集中式光伏装机容量74.05万千瓦，分布式新能源装机容量10.98万千瓦。新能源装机占比13.28%,新能源发电营业收入占公司电力营业收入的3.99%。截至目前，公司尚无新投运的大型新能源项目。

    大唐发电此前10个交易日累计涨幅已翻倍。公司19日晚间发布公告提示，公司股价短期上涨幅度较大，已严重偏离同期上证指数和公司所属行业指数，已积累巨大交易风险，股价未来随时有下跌的可能。截至2026年一季度末，公司煤电、燃机、水电、风电和光伏装机占比分别为56.80%、11.05%、10.73%、13.05%和8.37%，新能源发电营业收入占比约9.23%，占比较小。截至目前，公司以火力发电为主，公司尚无已投运算电协同项目。

    晋控电力日前在公告中指出，公司主营业务以火力发电为主，截至 2025 年底，公司电力收入占公司营业收入比例达 84.53%，热力收入占公司营业收入比例达 6.81%，其他业务收入占比较低，目前公司的经营方针和主营业务未发生重大变化，预计未来 12 个月内不会发生重大变化。

    华电辽能今年以来已累计大涨超400%。公司日前提示，公司主营火力发电，日常经营情况未发生重大变化，不涉及算电协同项目。公司控股子公司辽宁铁岭华电氢能源科技发展有限公司25MW风电离网制氢一体化项目规模较小，2026年第一季度氢能营业收入为126.48万元，对公司财务数据无重大影响。绿氢市场仍处于培育阶段，下游需求和产品价格存在不确定性。

    施罗德基金因全球战略调整，拟将三只公募基金的管理人变更为路博迈基金。

    近日，施罗德基金发布声明，已向中国证监会提交了旗下部分公开募集证券投资基金的变更注册申请，拟将所管理的施罗德恒享债券型证券投资基金、施罗德中国动力股票型证券投资基金、施罗德添源纯债债券型证券投资基金的基金管理人由施罗德基金变更为路博迈基金。

    路博迈基金发布提示性公告称，如经完成基金变更注册且基金管理人变更的议案获基金份额持有人大会审议通过，将同步承接相关变更基金的部分核心投资人员。双方均表示，将致力于确保平稳过渡，并将基金份额持有人利益置于首位。

    基于战略转型对三只基金业务调整

    对于此次调整，施罗德集团表示，这是施罗德集团全球战略调整的一部分，在施罗德集团整体中国战略不发生变化、继续在中国内地向客户提供包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等丰富投资选择的框架下，对施罗德基金进行相应业务调整。

    作为一家全球领先的资产管理公司，施罗德集团在中国内地开展业务已超过30年，是中国金融市场双向开放的重要参与者和贡献者。目前，施罗德集团通过旗下多家境内持牌实体，提供了包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等资产管理产品在内的广泛投资方案，并积极推动和参与双向跨境投资机制下的相关业务与合作。

    自2025年起，施罗德集团启动了为期三年的全球转型计划，旨在保持业务聚焦与提升运营效率。例如，作为此项转型的一部分，其在亚洲、欧洲和南美洲的特定市场进行业务布局及客户产品供给的精简与重塑，采取了将部分业务移交第三方运营、不再提供特定投资策略，或将业务重心重新聚焦于特定客户群体等举措，以提升运营效率，更有效地响应客户需求。

    施罗德集团表示，仍将持续对中国市场的长期投入与坚定信心，中国市场蕴含着巨大机遇，施罗德集团始终坚定致力于中国市场的长期发展与成功，并将持续深耕中国市场，为中国投资者在包括公募与私募在内的广泛资产管理市场提供多元化的投资解决方案与产品服务。施罗德集团将继续投入客户关系建设，并与国际及境内合作伙伴稳固高效协作，以实现客户在当下及长期所期望的成果。

    路博迈集团坚定看好中国资本市场长期发展前景 

    此次路博迈基金承接相关基金管理业务，体现了路博迈集团对中国资本市场长期发展前景的坚定看好与持续深耕的战略决心。

    自1939年成立以来，路博迈集团以追求长期稳健投资回报为宗旨。2008年进入中国市场后，路博迈集团把握金融开放机遇，稳步搭建起覆盖公募、私募资产管理、合格境内有限合伙人等领域的综合资管服务体系，不断深化在华布局。路博迈基金作为集团在华全资公募机构，立足全球经验与本土优势，秉持投资者利益优先、追求稳健可持续业绩、合规经营的理念，以国际化标准打造长期值得信赖的资产管理机构。

    2022年路博迈基金获批展业以来，持续夯实投研实力、丰富产品矩阵，目前已陆续推出股票、混合、债券等多品类公募产品，旗下19只公募基金运作平稳有序。权益团队在各类产品线上持续深耕，业绩赢得市场关注；量化团队在多只产品上采取了具有路博迈特色的投资策略。固收及多资产团队于2023年9月发行了外商独资公募首只主动管理绿色债券基金，将全球领先的可持续投资理念与中国市场深度融合，获得了业界的广泛关注。

    与此同时，路博迈集团2018年获批开展的QDLP业务已稳居国内行业第一梯队，现已顺利发行12只相关产品，累计获批额度逾十亿美元，为境内投资者布局全球优质资产搭建了专业渠道。

    路博迈基金认为，外资公募在中国市场的发展应该是一场脚踏实地的“重新创业”。公司始终秉持敬畏市场、贴合本土发展理念，不盲目复刻海外既有经验，立足市场发展规律与投资者实际理财需求，持续打磨产品与服务，以长期稳健业绩，来回馈持有人的信任。展望未来，路博迈基金有信心、有能力做好中国资管业务，期望以专业的能力践行受托责任，以长期坚守的理念深耕中国市场，助力投资者实现长期财富增值，为资本市场高质量发展贡献力量。

    路博迈集团指出，未来将依托“本土团队＋全球赋能”策略，稳妥推进基金平稳过渡与规范运作，以专业能力践行受托责任，以长期坚守深耕中国市场，助力投资者实现长期财富增值，为资本市场高质量发展贡献力量。

    
路博迈基金

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无

  三、市场动向

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