孔明直播：《7月24日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    今日（7月23日），A股整体小幅上扬，上证指数连续第4日上涨，深证成指站稳14000点，创业板指、北证50均微幅飘红，科创综指则跌2.6%，失守2000点大关。超4300只个股上涨，成交萎缩至2.21万亿元。

    盘面上，地面兵装、能源金属、电网设备、可燃冰等板块涨幅居前，半导体、游戏、医疗美容、百元股等板块跌幅居前。

    Wind实时监测数据显示，电力设备行业获得逾177亿元主力资金净流入，有色金属获得逾98亿元净流入，基础化工获得逾56亿元净流入，机械设备、汽车均获得超40亿元净流入，公用事业、国防军工等获得超20亿元净流入，家用电器连续11日获得净流入。电子遭主力资金净流出逾221亿元，通信净流出逾44亿元，计算机净流出逾18亿元。

    概念板块方面，碳中和板块获得逾110亿元主力资金净流入，锂电池获得逾93亿元净流入，资源、顺周期板块均获得超80亿元净流入，工业金属、新能源汽车、储能、新能源等均获得超50亿元净流入。半导体产业、芯片两板块遭主力资金净流出逾200亿元，5G应用、消费电子、信创等板块亦净流出超百亿元。

    个股方面，宁德时代获得逾17亿元主力资金净流入，风华高科获得逾11亿元净流入，特变电工获得逾10亿元净流入，中国西电、紫金矿业、美利云、立新能源等也都获得超6亿元净流入。

    电网设备板块全天保持强势，板块指数午后进一步拉高大涨近6%，创近半年来最大涨幅。益坤电气30%涨停，双杰电气（300444）中午开盘仅约3分钟直线20%涨停，新联电子、摩恩电气、通达股份等均在10分钟内封板，百利电气、和顺电气等超30股涨停或涨超10%。

    国家电网日前公示2026年第三批特高压项目招标结果，本批次设备中标总金额约‌108.72亿元‌，年内累计中标金额达‌292.61亿元‌，远远超过2025年全年‌220.62亿元采购总额。

    国家电网表示，将力争已纳入规划的15回特高压直流尽早投产，跨省区输电能力提升35%，建成一批电力互济工程，使区域间灵活互济能力扩大两倍以上，满足新能源大范围高效配置需要。

    新能源产业今日全线走强，各细分板块纷纷掀涨停潮，储能板块逾50股涨停或涨超10%，风电板块逾30股涨停或涨超10%，光伏亦有近30股涨停或涨超10%，绿色电力、氢能源、核电核能等板块个股均批量涨停。

    此外，机器人概念、数据中心、专精特新、人工智能等板块今日也掀涨停潮，各板块均有超20股涨停或涨超10%。

    展望后市，长江证券指出，在半年报窗口期，短期市场情绪已达到较为悲观水平，在政策支持以及科技产业趋势仍在发展的背景下，未来情绪或逐步修复。AI之外，关注长期具备配置价值的景气改善方向，市场或从较为拥挤的加息预期的交易，逐步过渡到计价美联储降息预期，关注金属、化工、交运、医药等受益方向。另外，关注供给瓶颈环节，如HBM、先进封装、半导体设备材料等回调之后的重新布局机会。

    7月23日，中国证监会召开党的建设暨监管工作座谈会，深入学习贯彻习党建思想，认真落实党的二十届四中全会、中央经济工作会议等重要会议决策部署，按照金融系统党的建设工作会议要求，总结上半年系统党的建设和监管工作，分析当前形势，推动完成全年目标任务。证监会党委书记、主席吴清出席会议并讲话。证监会党委班子成员出席会议。

    会议指出，习党建思想是我们党坚持“两个结合”推进理论创新的重大成果，是新时代强党强国历史进程中形成的强大科学理论，为深入推进党的建设新的伟大工程提供了根本遵循和行动指南。深入学习贯彻习党建思想是当前和今后一个时期的一项重要政治任务，证监会系统上下要深刻学习领会习党建思想的重大意义、科学内涵、理论品格和实践要求，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，抓实抓好学习培训、宣传阐释、贯彻落实等各项工作，坚持用高质量党建引领高质量发展，切实把学习成效体现到有力有效防控重点领域风险上，体现到依法从严监管、保护投资者合法权益上，体现到促进资本市场高质量发展上，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

    会议认为，今年以来，在党中央、国务院坚强领导下，证监会系统深入落实“十五五”规划和新“国九条”部署安排，一体推进防风险、强监管、促高质量发展，不断夯实稳的基础、巩固严的氛围、积聚进的动能、激发新的活力，市场运行总体稳健活跃，重点领域风险持续收敛，全链条监管体系不断健全，深化投融资综合改革取得新突破，多层次市场功能有效发挥。在此过程中，证监会党委全面加强政治建设，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，统筹推进中央巡视和中央审计整改，驰而不息加强党风廉政建设和反腐败斗争。驻证监会纪检监察组强化具体化精准化常态化政治监督，深化重点领域腐败问题治理，统筹开展“三化”建设年行动，共同推动系统全面从严治党严的氛围不断巩固。

    会议强调，当前百年变局加速演进，地缘政治冲突持续，全球金融市场联动共振风险上升。同时，新一轮科技革命和产业变革加速突破，宏观政策面、基本面、资金面等方面的积极因素不断积聚，资本市场改革效应持续显现，市场整体具备较好的配置价值。必须坚定信心、保持定力，坚持稳中求进工作总基调，扎扎实实办好自己的事，更加注重把握好局部与全局、政策稳定性与灵活性、存量政策与增量政策、公平与效率等四方面关系，在识变应变中把握主动，在攻坚克难中实现新的发展，全力完成年初制定的目标任务，确保资本市场“十五五”良好开局。一是综合施策全力维护市场平稳运行，提升资本市场韧性。更加精准有效实施逆周期调节，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，加强应对全球市场波动和风险跨境传导的政策储备，筑牢防范外部风险冲击的防波堤防浪堤。二是深化改革提升制度包容性适应性。落实落细投融资综合改革各项措施，更好发挥股票、基金、债券、期货市场功能。三是从严监管维护市场“三公”。坚持打大打恶打重点，提高监管执法质效，依法严查严处财务造假、内幕交易、操纵市场等违法违规行为，加强新型业务监管，推进人工智能在监管中的应用。四是扶优限劣促进上市公司做优做强。进一步夯实财务造假综合惩防体系，更大力度推动上市公司规范治理，持续释放并购重组活力，推出更多典型案例。五是分层分类推动行业机构高质量发展。健全证券公司“1+N+X”监管制度体系，加快落实推动基金公司规范发展的一揽子措施，尽快出台期货公司监管办法，大力促进私募基金规范健康发展。六是防微杜渐守牢重点领域风险底线。坚决维护资本市场金融基础设施安全稳定，着力防范化解融资平台、房地产相关债券违约风险。七是稳妥有序深化资本市场双向开放，进一步加强跨境监管合作。

    会议要求，下半年资本市场改革发展稳定任务艰巨繁重，要深入学习贯彻习党建思想和习总书记“七一”重要讲话精神，进一步加强证监会系统党的领导和党的建设，纵深推进全面从严治党，为资本市场高质量发展提供更加坚强的引领和保障。一是巩固深化树立和践行正确政绩观学习教育成效，久久为功抓好整改整治，持续健全防范和纠治政绩观偏差的长效机制。二是进一步健全抓党建的制度机制，层层拧紧责任链条，扎实推进基层党组织建设质量提升三年行动。三是持续加力推进正风肃纪反腐，纵深推进以案促改促治，深化风腐同查同治，不断铲除腐败滋生的土壤和条件。四是统筹加强领导班子和干部队伍建设，选优配强各级领导班子，强化干部管理监督和关心关爱，着力打造“三个过硬”监管铁军。会议还对从严从细抓好安全生产，做好防汛救灾、信访维稳等相关工作作出部署和安排。

    会上，相关司局和单位负责同志围绕加强党的建设和防风险、强监管、促高质量发展主题作交流发言。

    中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组、中央金融委员会办公室、最高人民检察院、公安部、审计署有关同志应邀出席会议。证监会机关各司局副局级以上干部、系统各单位班子成员现场或通过视频方式参加会议。

    7月23日，A股市场缩量震荡，上证指数、深证成指、创业板指小幅收红。电网设备概念爆发，带动相关ETF大涨，4只电网设备相关ETF涨超5%。电网设备ETF华夏涨幅达5.20%，居涨幅榜首位。

    02

    近日，韩国股市强势反弹，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交持续活跃。7月21日，中韩半导体ETF华泰柏瑞单日成交额达240.62亿元，创下自成立以来的成交额最高纪录。随后的7月22日和7月23日，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额均突破200亿元。

    03

    7月22日，半导体板块震荡调整，资金却越跌越买。资金净流入前十的ETF中出现多只半导体相关ETF。其中，科创半导体ETF华夏当日获近30亿元资金净流入，科创半导体设备ETF鹏华获超9亿元资金净流入。

    电网设备、电池相关ETF大涨

    7月23日，A股市场缩量震荡，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%。电网设备概念爆发，带动相关ETF大涨，4只电网设备相关ETF涨超5%。电网设备ETF华夏涨幅达5.20%，居涨幅榜首。

    锂矿概念震荡走强，多只电池主题ETF跻身涨幅榜前十。电池ETF鹏华、电池ETF南方、电池ETF东财、电池ETF华夏涨幅均超4%。

    在涨幅前十的ETF中，还出现两只石油ETF：石油ETF华安、石油ETF南方涨幅均超4%。

    跌幅方面，今日半导体产业链震荡调整，跌幅前十的ETF中多数为半导体、芯片、集成电路相关ETF。

    中韩半导体ETF华泰柏瑞连续三日成交额破200亿元

    7月23日，截至收盘，ETF成交额合计4767.81亿元。4只ETF成交额突破100亿元。

    股票型ETF中，科创50ETF华夏今日成交额突破100亿元，港股创新药ETF广发、科创半导体ETF华夏成交额居前。

    值得关注的是，近日，韩国股市强势反弹，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交持续活跃。7月21日，中韩半导体ETF华泰柏瑞单日成交额达240.62亿元，创下自成立以来的成交额最高纪录；7月22日，中韩半导体ETF华泰柏瑞成交额再度突破200亿元，达231.76亿元；7月23日，该ETF成交额再度突破200亿元，达212.31亿元。

    在市场避险情绪升温背景下，固收类ETF成交活跃。短融ETF海富通成交额达289.72亿元；多只科创债ETF成交活跃，科创债ETF鹏华、科创债ETF银华、科创债ETF华夏成交额均超过88亿元；公司债ETF易方达成交额超过100亿元。

    半导体相关ETF逆势吸金

    7月22日，半导体板块震荡调整，资金越跌越买。

    资金净流入前十的ETF中，出现多只半导体相关ETF。科创半导体ETF华夏获近30亿元资金净买入，科创半导体设备ETF鹏华获超9亿元资金净流入，科创半导体设备ETF华泰柏瑞获超6亿元资金净流入，科创创业人工智能ETF景顺获超4亿元资金净流入。

    股票型ETF中，电力ETF广发、证券ETF国泰、港股通创新药ETF汇添富获较多资金净流入。

    此外，近期黄金价格反弹，黄金ETF华安当日获超20亿元资金净流入。

    ETF解盘

    短期关注科技方向的超跌反弹

    金鹰基金表示，全球科技股调整引发悲观情绪跨境传导，同时中报业绩验证期资金避险需求上升，推动近期市场大幅波动。但与此同时，激进资金筹码已得到较大程度消化，叠加宽基ETF本周大幅净流入，当前市场正逐步转向配置型资金承接有力与恐慌筹码出清尾声的阶段。展望后市，本轮调整本质上是高位赛道的估值消化、筹码再平衡和交易结构去杠杆，而非宏观基本面的恶化。股指或有望迎来可持续的新一轮超跌反弹行情。

    短期关注科技方向的超跌反弹；中期维持风格均衡，重点观察验证AI产业趋势演进的强弱变化。当前市场仍处于情绪磨底的尾部阶段，随着配置型资金持续流入和恐慌筹码显著出清，后续可关注短期超跌反弹中的较佳投资机会。

    科技方向，本轮AI科技回调明显，而AI产业需求方面尚未有确定性的边际回落，短期AI产业链或有超跌反弹，中期新一轮行情还需要等待新的重磅产业催化，7月下旬海外云厂商的二季报是验证资本开支回报率的关键节点。中期来看，后续AI产业链内部分化的线索，要看细分方向后续能否维持需求占比提升和供给瓶颈延续。对于供给瓶颈可能面临松动的环节，估值中枢或面临下修，AI科技投资仍需聚焦在各供需偏紧的核心环节。

    价值方向，后续需持续跟踪美伊冲突变化，建议关注受益于能源价格上涨且具备高股息优势的煤炭、化工等行业；此外，关注有色、非银等具有基本面吸引力，且重要交易筹码大多已出清的高性价比行业的投资机会。

    今日，A股市场主要指数涨跌互现。截至收盘，上证指数涨0.25%，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%，科创综指跌2.6%。全市场成交额22094亿元。
从盘面上看，市场热点快速轮动，电网设备、能源金属、油气板块涨幅居前；半导体板块跌幅居前。

    中原证券研报认为，当前政策稳市机制已进入常态化运行，对指数形成有力托底，海外波动对A股边际影响将逐步钝化，预计沪指延续震荡整理，建议关注有色、电力等板块。

    电力板块今日持续走强，个股刷屏式涨停。其中，立新能源6连板，华电辽能4天3板。
7月22日晚，立新能源与华电辽能均披露股票交易异动公告，明确撇清公司业务与算电协同概念的关联，不过这并未阻挡两只个股今日股价上行。
立新能源表示，公司无算力产业相关业务布局，亦未开展面向算力中心的专属供电配套服务，也未与相关企业落地算力领域合作。公司日常生产经营、内外经营环境未发生重大实质性变化。同花顺数据显示，7月14日—7月23日，该股股价累计涨幅为86.59%。

华电辽能表示，经公司核实，公司目前生产经营活动一切正常，公司主营火力发电，火电装机占比81.81%，日常经营情况未发生重大变化，不涉及算电协同项目。同花顺数据显示，7月20日—7月23日，该股股价累计涨幅超过40%。

电力市场发展目标明确叠加用电需求大幅攀升，是电力设备板块全线走高的双重催化剂。
日前，发改委、能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》。其中提出，到2030年，可再生能源发电总装机达到35亿千瓦左右，年发电量达到6万亿千瓦时左右；风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%，年发电量4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。
国家能源局消息，7月10日，全国用电负荷今年首次创历史新高，达到15.18亿千瓦（历史极值15.08亿千瓦，2025年7月17日），较7月初上涨超1.5亿千瓦。今年以来，全国用电需求保持旺盛增长态势。国家能源局表示，经济发展是用电增长的根本原因。其中，高技术及装备制造业用电量增速达到9.7%，充换电服务业、互联网数据服务用电量增速分别达到56.8%、44.6%，直观反映我国数字经济、绿色低碳两大新兴赛道的强劲发展活力。高温天气是拉升负荷上升的直接因素。7月初以来，全国大部分地区平均气温常年同期偏高0.5℃—1℃，叠加近期南方区域陆续出梅，空调降温负荷集中释放，全国用电负荷快速拉升。据测算，今夏全国平均气温每升高1℃，将带动用电负荷上涨4000万千瓦—5000万千瓦，连续高温天气还将进一步拉升用电需求。长城证券认为，短期高温天气或对容量电价协商形成一定支撑，煤价回升亦对电价形成支撑。当前火电龙头估值处近三年低位，具备估值修复潜力。水电来水情况同比有所改善，带动发电量提升，2027年或迎年度协商电价修复机会，大水电股息率与估值安全边际较高，防御配置价值突出。国金证券表示，煤与电大部分龙头公司具备股息基础，攻守兼备。看好处于二季度业绩底部与估值底部的火电板块，未来将迎逐季度改善，目前已经进入配置窗口期。

今日午后，光伏概念异动拉升，双杰电气、和顺电气接连收获“20CM”涨停。三友化工、科林电气、积成电子、摩恩电气等涨停。

消息面上，国家发展改革委、国家能源局日前联合印发的《可再生能源发展“十五五”规划》提出，“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段。《规划》提出，加速钙钛矿叠层电池等高效光伏电池制备及产业化生产技术研究，研究面向太空的太阳能发电技术，推进关键技术验证。

    中国人民银行7月23日消息，为保持银行体系流动性充裕，7月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF（中期借贷便利）操作，期限为1年期。

    Wind数据显示，7月27日将到期4000亿元MLF，因此，央行此次操作后，将实现净投放1000亿元。

    “考虑到7月两个期限品种的买断式逆回购加量7000亿元，这意味着当月央行中期流动性操作合计加量8000亿元，扭转了此前连续四个月的缩量势头。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

    在招联首席经济学家董希淼看来，7月中期流动性加大投放主要是为了应对跨月资金需求上升以及税期扰动等因素带来的资金缺口，切实维护银行体系流动性的充裕，保持金融市场平稳运行。

    在政府债券方面，王青表示，从已公布的发债计划来看，7月政府债券净融资将显著放量，有望达到1.3万亿元左右，较上月大幅增加4000亿元左右。因此，7月中期流动性加量续做，有利于支持政府债券顺利发行，体现出货币政策与财政政策的协同。

    往后看，董希淼认为，考虑到8月MLF到期量进一步增大，且政府债券供给压力不减，预计央行将继续采取“MLF+买断式逆回购”加量续做进行对冲，不排除在三季度择机实施降准以替代部分高成本负债。

    “伴随三季度后续政府债供给压力上行，预计主要货币政策工具仍将继续维持宽松。”中信证券首席经济学家明明说。

    央行副行长邹澜日前在国新办新闻发布会上表示，央行工具箱非常丰富，包括存款准备金、逆回购、中期借贷便利、国债买卖等。实践中，会根据流动性管理需要，适当选择并合理搭配这些工具，保持流动性充裕，引导社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。

    SK海力士美股盘前一度涨超5.4%，截至北京时间7月23日16:24，涨幅为5.22%。

    据媒体报道，SK海力士将股票转换为美国ADR的比例上限设定为2.5%，转换额度已全部用尽，无法转换。

    今日，日韩股市集体收涨。日经225指数涨0.46%，报66422.6点；韩国KOSPI指数涨4.40%，报7096.89点。SK海力士韩股涨4.86%，三星电子韩股涨3.65%。

7月23日晚，江波龙公告称，公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波提议，使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元且不超过8亿元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

湖南黄金（002155）7月23日晚间公告，公司收到湖南省国资委批复，原则同意公司通过发行股份的方式购买湖南黄金天岳矿业有限公司100%股权及湖南中南黄金冶炼有限公司100%股权，购买价格不低于经湖南省国资委备案的资产评估值，同时原则同意公司非公开发行股票募集配套资金不超过10亿元。本次交易尚需提交股东会审议及满足相关法律法规要求的其他审批程序，存在不确定性。

鹏鼎控股（002938）7月23日晚间公告，公司计划投资100亿元新建深圳第三园区，打造人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。项目计划自2026年7月启动，预计2033年建成投产，资金来源为自有资金及自筹资金。

近期，地缘局势紧张推动A股油气板块走强，中曼石油（603619）走出4天3板行情，7月23日公司再度封于涨停板。当日晚间，公司发布股票交易异动公告，对海外业务潜在风险作出提示。

长鑫科技（688825）7月23日公告，公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：嘉立创（001232）、津富士达（732468）
2、新可转债：炬申转债、申能转债
3、周五上市新股：无
4、周五上市可转债：肇民转债

  三、市场动向

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