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早评:N次逃顶后, 重点关注这一信号出现。

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涨停跟庄者涨停跟庄者 2019-05-20 09:14:07 8597
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周末消息依然偏空,中美双方剑拔弩张,战火不断升温;美国封杀华为将事态进一步升级,双方未讨论下一轮谈判日期,谈判似乎已经停滞;周五美股全线收跌,道指跌0.35%,已连跌四周,创近三年最长连跌周数;另外沪深交易所再出重拳,一天宣布4家公司退市,40万股东踩雷;上周五A股再现大跌,一根中阴吃掉4根阳线,本周初还有下探动能,关注是否考验2856-2838,回补2804的缺口,大概率会在2838-2800区域止跌回升。自从特明普5月5日夜里突然变脸之后,本来形势已大为好转的贸易谈判再次风云突变,形势急转直下,上周再次进入冰点,特别是美国封杀华为进一步暴露其遏制中国崛起的真正用心;贸易战或只是一个更大、更重要目标中的一个组成部分;而中国也摆出强硬立场,上周取消了3247吨美国猪肉进口订单,这是逾一年来最大规模的订单取消,3月份也将其美国国债持有量降至2017年以来的最低水平,当月中国的美债持有量减少了104亿美元,为11月以来首次减持。近期的下跌其实正是体现了目前市场对最坏情况的预期,包括外围环境的持续恶化,以及经济面临的下行压力,当经济数据越来越难看的时候,反而是政策面发力加码的时间节点,就像去年的4季度。从这周起又可以开始考虑反向操作了,当然首先关注市场是否出现更明确的技术买入信号,在2838-2800及以下或有一次较好的低买机会,等待修复缺口,操作上,在没有企稳前,我们指数空仓观望为主。

【投资机会参考】

1、【华为海思芯片将提速 相关公司受关注】

日前,华为公司创始人兼总裁任正非表示,美国禁止华为业务的影响将是有限的,即便高通和其他美国供应商不向华为出售芯片,华为也没问题,因为华为已经为此做好了准备。此前,对于华为被美国加入“实体清单”,华为海思总裁何庭波发内部信释放多个积极信号,一是,华为多年前已启动“备胎”计划,一夜之间全部转“正”;二:华为的大部分服务和承诺不会中断;三:“科技自立”将成为华为的重要战略方向。

今年海思Q1营收就达到了17.55亿美元,同比大涨了41%,增速远远高于其他半导体公司,排名也上升到了半导体行业第14位,较去年上升了11名。随着华为海思大规模的开启芯片自用,相关合作公司有望受益。

公司方面,长电科技600584)是半导体封测龙头,直接受益于华为海思等国内芯片发展提速。深圳华强000062)是华为海思的重要合作伙伴,是华为海思全系列产品代理商。上海新阳300236)投资的上海新昇300mm大硅片已经开始量产。

2、【特斯拉V3超级充电桩即将引入中国 充电速度大幅提升】

特斯拉方面5月17日宣布,预计今年年底其V3超级充电桩将正式进入中国市场,中国将是继美国后第二个引入V3超级充电桩的国家。3月7日,特斯拉部署在美国的全球首个V3超级充电桩投入使用,最快可达1000英里/小时(约1610公里/小时)的充电速度。

分析认为,特斯拉作为电动车领域的领军企业,其在充电网络上的大笔投入,或对行业发展起到引领作用。券商研报认为,新能源车产销量提升后将进一步倒逼充电设施投资加速,随着补贴由购车向充电环节倾斜,社会主体投资积极性也显著提升。

A股上市公司中,众业达002441)在互动平台表示,公司助力特斯拉超级充电网络建设,与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。中恒电气002364)是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业,双方已有多年合作历史。

3、【首届世界半导体大会举行 我国该行业增长率为全球三倍】

首届世界半导体大会于5月17日至19日举行,大会由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、南京市江北新区管理委员会等单位联合主办,以“创新协作、世界同‘芯’”为主题。

2018年,全球半导体市场规模4779.4亿美元,2012年到2018年的复合增长率是7.3%,而我国集成电路产业销售额为6532亿元,2012-2018年复合增长率为20.3%,是全球的近三倍。2014年,中国半导体资本支出不到欧洲、日本总和的四分之一,2018年,中国已经超过了欧洲和日本的总和。天风证券分析指出,随着资本投入的上升,芯片制造生产总值也在不断提升。可以看到,中国半导体产业的投资速度在增长,产业正在转移。我国集成电路产业增长率自2011年以来均高于全球半导体市场增速,发展态势良好。

A股上市公司中,华微电子600360)已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系。士兰微600460)针对智能家电配套推出语音识别芯片方案,2018年底月产出芯片3-4万片,包括高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。

4、【鸡价有望创新高 关注产业链机会】

非洲猪瘟导致猪、鸡、鸡蛋、牛羊肉等各类动物蛋白不同程度紧缺,随着猪肉供应量减少、价格上涨提升替代需求,作为主要替代品的鸡肉价格有望持续走强。

从价格表现看,4月份鸡苗价格上涨6.4%,毛鸡价格上涨7.9%,鸡肉价格上涨9.5%,表现均超预期。进入五月份之后,鸡苗价格在10元/羽的高位震荡,鸡肉价格继续上涨,目前已涨至12904元/吨,业内人士预计,5-6月份价格将继续上行,本轮周期高点鸡苗、鸡肉季度均价可分别达到12元/羽、1.45万元/吨,价格端依然有较大空间。

从供给端看,预计全年引种前高后低。4月份引种预计约11万套,5月份引种预计会下降至6至9万套,业内人士预计,下半年单月引种有望继续下行,全年维持供给紧缺格局。

机构继续看好鸡价持续超预期表现,如民和股份002234)、益生股份002458)以及黄羽鸡龙头温氏股份300498)、立华股份300761)。

5、【磷酸氢钙企业停签停报 涨价氛围笼罩】

5月17日,磷酸氢钙市场厂家继续停单观望,涨价氛围笼罩,目前主发运前期订单,供货紧张,现云南地区参考出厂报价1600-1650元/吨,参考签单价在1580-1630元/吨;四川地区参考出厂报价1800-1850元/吨左右,参考签单价在1780-1830元/吨,开工低位。短期内氢钙企业以发运前期订单为主,价格行情稳中偏强整理运行。

目前来看,下周磷酸氢钙市场价格稳中偏强整理运行,主要来自于以下几点利好支撑: 第一,市场供货紧张,在前期较清淡的行情下,企业有意提高报价;第二,需求略好转,在供货紧张加之国内环保高压氛围的刺激下,下游采购积极性有所提升;第三,现阶段部分企业预收订单较多,交货紧张,有提高报价限量接单的可能。

相关公司主要包括澄星股份600078)已成为国内精细化程度高、规模大、产品种类多和技术成熟的精细磷化工企业,公司的牙膏级磷酸氢钙、磷酸、磷酸盐产品是众多国内、国际知名企业的指定供应商,多年来保持着稳定的合作关系,国内外战略客户逐年增加。川金诺300505)主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品。公司现有磷酸盐产品主要涉及饲料添加剂和肥料两个行业,其中饲料添加剂行业的主要产品有饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙,肥料行业主要产品为重过磷酸钙和肥料级磷酸氢钙。


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