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房地产很重要,但行业的黄金时代已经过去了

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win哥win哥 2024-05-19 19:42:13 3057
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周五两市在反复震荡后尾盘强势拉升,早盘指数开盘涨跌不一,开盘短暂震荡后出现一波冲高,但很快出现了分化,在科创板、中证1000等指数探底回升反弹时,早盘高开并率先冲高的50指数反而背离开始回落,10点后科创板等指数也遇阻回落,10点半后多个指数跌绿,不过并未持续扩大跌幅,形成横盘整理走势,午盘前后大盘展开反弹,尽管有所反复,但房地产板块在众多利好加持下再度走强,2点前大盘逐步走高,2点后更是强势拉升连创新高,尾盘指数涨幅持续扩大,收盘时指数全线上涨且涨幅均超过1%,50指数再创反弹新高,成交量有所放大,红盘股4000余支,北向流入近140亿元。

板块方面房地产及相关行业板块无疑是大盘反攻的最大助力,化纤、低空经济、保险、飞行汽车、航空、国防军工等板块也表现强势,只有水产、传媒娱乐、短剧概念、游戏等少数板块下跌,在大盘连续几天回调,科创板等指数甚至面临破位风险的情况下,最终能反攻重回高位区域当然是非常积极的,这让沪指保持了震荡上行的趋势,没有将短调升级,但同时也要注意到拉升主要集中于尾盘不足一个小时的时间,而且房地产板块的贡献最大,但这个行业已经注定不可能重现辉煌,所以很难成为长期推动市场上涨的核心力量。

其实经过这么长时间的反复后,大家也都看清楚了,目前50指数代表的蓝筹股尤其是高股息板块表现还是相当强的,可以说是拖着大盘往上走,主要拖后腿的就是创业板、科创板这些,但市场只靠50指数肯定是不够的,想要升级反弹上台阶,那就必须要有创业板这些指数走强的配合。同时现在大盘跌不深、下不去基本已经有共识了,所以我们看到就算有回调指数也有明显的强弱差异,同时也有比较强的承接力。但是上攻能走多远?哪些板块能有更大的上涨空间?这个就很不明确了,创业板这些指数还是没有很明确的上行动力,而这些指数和市场人气、个股活跃度的关系又比较大,这就是市场目前难做的地方。就像房地产板块,这当然是必不可少的行业,任何国家都不可能没有这个行业,但是中国的城镇化进程已经进入成熟阶段,行业的黄金发展期已经过去了,也不可能有哪个国家只靠房地产行业就能进入发达国家的行列,这是经济发展的客观规律使然。

所以创业板、科创板代表的新兴产业的确是未来经济发展的重要方向,而且在过去20年的时间里,全球经济发展中最大的增量来自于互联网及其相关产业,这一块的市场和利润几乎完全被中美瓜分,欧洲、日韩等发达经济体都没能分到一杯羹,这也是这些经济体近年来发展停滞不前的主要原因,依靠国内庞大的统一市场建立基本盘和护城河,完成内部竞争整合后向全球扩张业务,这正是目前美股的互联网巨头走过的道路,当然目前A股的新兴产业实力还远未达到美国互联网巨头的水平,但代表了我国经济发展的重要方向是非常明确的,那些竞争力强、护城河宽的优质公司也最终将在长跑中脱颖而出。但从目前的情况来看,创业板、科创板仍然处于较为弱势的状态,实际上是被50指数、沪指拖着走,这种情况下不会突然出现强弱转化,更多的是强势指数和板块上攻后带动落后的指数和板块补涨。

预计周一大盘冲高回落呈现震荡走势,虽然50指数已经再创反弹新高,但其他指数的同步性并不好,所以还是要观察相对弱势的创业板等指数能否进一步走强,不能补上这个短板大盘就很可能在顺势冲高后继续陷入震荡的局面之中。我自己周五继续持股,仓位仍是110%(25%融资)。


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