12月21日周一早间市场信息

中央经济工作会议：明年宏观政策要保持连续性、稳定性、可持续性；全面推进改革开放，深入实施国企改革三年行动；要健全金融机构治理，金融创新必须在审慎监管的前提下进行；促进资本市场健康发展，提高上市公司质量；坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，解决好大城市住房突出问题；要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案（涉爱旭股份、天能重工、福莱特等）；要开展种源“卡脖子”技术攻关（涉登海种业、神农科技等）；增强产业链供应链自主可控能力；有序取消一些行政性限制消费购买的规定。

证券信息：沪深市场QFII、RQFII登记结算制度改革相关业务将于12月28日上线；三旺通信787618、九洲发债370040、三诺发债370298申购日；上交所对定向可转债上市初费和上市年费暂免收取；上交所上周将近期异常连续下跌股票纳入重点监控；我国将严控交易场所数量，审慎论证拟设新交易场所；今年以来23只基金募集失败，债基占比近六成；方星海称将加快发展我国金融衍生品市场，继续推动新品种上市；深交所李鸣钟称发展直接融资是资本市场重要使命；首批科创基金放开规模上限，多只产品净值翻倍；本周限售股解禁市值694亿元；

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.41%，纳指下跌0.07%，标普下跌0.35%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.74美元，涨幅为1.5%，收于每桶49.1美元；纽约黄金期货下跌1.5美元，跌幅为0.08%，收于每盎司1888.9美元。美联储压力测试显示美国大型银行能够抵御疫情冲击；俄罗斯将对大豆征收30%的出口关税；马斯克询问将特斯拉资产负债表转换成比特币的可能性；特斯拉将扩大充电网络规划，充电设施行业扩张提速（涉特锐德、万马股份等）。

疫情信息：世卫组织宣布将获得近20亿剂新冠疫苗；工信部称三大新冠疫苗生产企业能满足现阶段重点人群接种需求，待药监部门批准新冠疫苗上市之后，可以立即组织大规模生产；三期临床试验中，已有7.5万人在境外接种我国三款灭活疫苗；我国目前已完成100多万剂次新冠疫苗紧急接种，未有严重不良反应；莫德纳销毁40万剂新冠疫苗；英新冠病毒变异或为类流感病毒抗原漂移，目前疫苗仍有效。

市场信息：多家头部互联网平台下架互联网存款产品；银行函证区块链服务平台发布；发改委继续有序扩大对外开放，出台新版鼓励外商投资产业目录；碳排放权交易市场将加快建设，相关期货也有望推出（涉华银电力、长源电力等）；国家电网出台八举措确保电力安全可靠供应，保障居民生活用电；楼继伟称非常时期的财政货币政策应考虑有序退出；多省十四五规划将明确发展氢能；海南自由贸易港法即将公布；时速160公里至350公里复兴号系列动车组全部投用；中国大陆面板产能2020年预估占全球55%；电动汽车无线充电全球首次量产应用（涉万安科技、京泉华等）；碳酸锂价格触底回升；氢氟酸价格上涨；三大主要食用油价格上涨；供需趋紧，国巨MLCC、电阻明年二季度或迎两波涨价。

个股信息，利好：亚太股份年报大幅预增；海格通信获3.58亿元订货合同；西安饮食签订3.35亿元合同；银邦股份签3亿元合同；豪尔赛中标1.26亿元北京2022年冬奥会和冬残奥会智慧照明系统项目等；三花智控再次成为比亚迪新能源汽车供货商；金宏气体产品通过中芯国际认证；上海新阳收到8659万元补助；朗新科技、通达电气、理邦仪器拟回购；顾家家居、江苏国信、远光软件股东拟增持；老百姓股东提前终止减持计划；中联重科定增获批。

利空：西大门年报预降；亿通科技终止定增事项；ST加加终止重组事宜；广州浪奇剩余补偿款被冻结；仁东控股股东减持；碳元科技、英派斯、司太立、英联股份、先锋新材、电连技术、晶瑞股份、恒为科技、纵横通信股东拟减持。

其它：天能重工实控人变更为珠海市国资委；中集集团第一大股东变更；东软载波控制权拟发生变更；惠程科技继续筹划公司控制权变更；东方材料控制权变更事项取得实质性进展；海尔智家以协议安排方式私有化海尔电器事宜已获批；迈为股份拟15亿元投建OLED面板设备项目；麦克奥迪拟13.46亿元转让30%股权给亦庄投资，后者称为控股股东；中国中车拟11.41亿元向关联方转让工程公司50%股权；博腾股份10.46亿元转让5.24%股份给张家港卓远，引入张家港国资；洪城水业6.56亿元转让11.26%股份给实控人市政公用集团；金安国纪拟6亿元投建年产3000万张高等级覆铜板项目；长川科技拟3.4亿元联合大基金二期、天堂硅谷杭实对子公司增资8.9亿元；老百姓拟6.8亿元收购人川大药房100%股权；帝科股份1.65亿元与海通并购资本共同发起设立1.8亿元产业投资基金；高瓴资本拟158亿元受让隆基股份6%股权；苏上健康将受让长江健康9.67%股权；康佳A推出全球首款Micro LED手表；东方材料、惠程科技复牌。

限售股解禁：洲明科技、德艺文创、苏奥传感、香雪制药、天迈科技、江苏雷利、起步股份、国电南自、长电科技、中航重机、三星新材、元利科技、赛轮轮胎、中航沈飞、中新集团、中马传动、复旦张江、闻泰科技、百合花、嘉必优、新大陆、中欣氟材、川恒股份、奇正藏药、洪涛股份、鸿合科技、石基信息、伊戈尔、奥士康、杰赛科技、三利谱、三夫户外、海康威视。

上周两市震荡，板块个股分化，市场买醉白酒继续涨的同时，活跃点主要还是消息驱动，拉闸限电、碳排放、各类商品涨价等成主要驱动，煤飞色舞，妖股多，闪崩股也不少，经济工作会议召开，带了几个消息驱动点，场内活跃板块不会少，但相对一部分品种震荡往下的情况可能不会改变，年报预告期，年底这一段时间要重点防范闪崩股，不碰绩差股问题股。