1月28日周四早间市场信息

证券信息：华康股份707077、太和水707081、华锐精密787059、恒而达300946、一品发债370723申购日；证监会同意5家企业创业板IPO注册；联想集团、概伦电子拟科创板上市；商汤科技完成Pre-IPO融资，投后估值120亿美元。

环球信息：美股大跌，道指下跌2.05%，纳指下跌2.61%，标普下跌2.57%，欧洲主要国家股市大跌。纽约原油期货上涨0.24美元，涨幅为0.5%，收于每桶52.85美元；纽约黄金期货下跌6美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1844.9美元。游戏驿站、AMC院线大涨；苹果发布汽车招聘岗位，造车步入实质性阶段（涉蓝思科技、田中精机等）；首个艾滋病长效药在美获批（涉博腾股份、前沿生物等）；3D打印固态电池即将量产，优先配套德国汽车（涉光韵达、银禧科技、铂力特等）。

疫情信息：LH强调要把疫情防控放在首位，确保重要物资运输畅通；卫健委通知各地要积极探索集中带量采购方式，降低核酸检测成本；卫健委要求有序做好春运期间群众出行核酸检测工作；鲍威尔称美国距离实现群体免疫还要相当长一段时间。

市场信息：积极推动农业转基因纳入政府议事日程（涉荃银高科、丰乐种业、大北农等）；工信部要求促进铜在5G、新能源汽车及充电桩、建筑用水管等领域消费升级，提升铜行业发展质量和效益；工信部公布135个2020年制造业与互联网融合发展试点示范项目，航发动力、用友网络、工业富联、金奥博等有项目入选；2021春运大幕开启，预计全国发送旅客17亿人次；农产品涨价，有望带动化肥景气度上升（涉云天化、云图控股等）；上半年显卡将处于持续缺货状态（涉胜宏科技、景嘉微等）；国内电池级硫酸镍升至3.28万元/吨的数年来新高；圆柱形锂电池上调报价；我国钢材消费创新高，进口铁矿石价格快速上涨（涉金岭矿业、安宁股份等）；猪饲料价格创历史新高（涉海大集团、唐人神等）。

个股信息，利好：恒通股份、通富微电、之江生物、星云股份、顺钠股份、华大基因、沃森生物、南风股份、甘化科工、粤传媒、昌红科技、罗牛山、汉王科技、睿创微纳、吉鑫科技、中微公司、华金资本、天康生物、佩蒂股份、新易盛、山西焦化、固德威、奕瑞科技、河钢资源、汇川技术、迪安诊断、玉禾田、泰格医药、振华科技、信雅达、君正集团、ST坊展、ST山水、*ST聚力、*ST胜尔年报大幅预增；西王食品、凌云股份、森远股份、泉阳泉、隆平高科、沪硅产业、瑞丰光电、汉邦高科、浩丰科技、精功科技、国际医学、嘉麟杰、*ST友谊、*ST鑫科、*ST亚振、*ST交昂、*ST湘电、*ST熊猫、*ST天润、*ST蓝丰、*ST九有年报扭亏为盈；东岳硅材、天原股份上修年报预期；地铁设计中标1.8亿元项目；初灵信息获中国移动1.5亿元合同；南极电商、二三四五、红豆股份、初灵信息、三只松鼠、良信股份、姚记科技拟回购；恺英网络股东拟增持。

利空：豆神教育、大唐电信、森源电气、彩虹股份、神州细胞、三盛教育、中国电影、汉马科技、寒武纪、宝馨科技、永鼎股份、远大控股、中源协和、海汽集团、华凯创意、精伦电子、力盛赛车、航发科技、ST中葡、ST金泰、ST百花、*ST工新、*ST同洲、*ST美讯年报预亏；澄星股份、天迈科技、华民股份、文山电力、恒立实业、嘉美包装、摩恩电气、钱江生化、上海石化、通达电气、国星光电、新国都、茂化实华、金牛化工、西藏旅游、丽江股份、依顿电子、派瑞股份、海特高新、美联新材、纵横通信、张裕A、特力A、岳阳兴长、九强生物、均胜电子、雅运股份、好利来、浦发银行、*ST新亿年报预降；浩洋股份下修业绩预告；永和智控定增遭否；森源电气计提资产减值准备7.93亿元；北京文化踩雷郑爽事件；ST金泰、ST中葡、ST百花可能被*ST；同和药业、科蓝软件、天汽模、鸿达兴业、佳电股份、大烨智能股东拟减持。

其它：中国中期吸收合并国际期货；航锦科技控股股东变更为武汉新能实业，实控人变更为武汉国资委；探路者控股股东拟变更为通域众合，实控人拟变更为李明；*ST科林控股股东变更为明函投资，实控人变为廖星生；中来股份控股股东变更为姜堰道得；豫光金铅控股股东启动混改；南钢股份拟28.23亿元收购万盛股份，后者实控人变更为郭广昌；金融街拟15.75亿元出售德胜投资100%股权及债权；宝馨科技拟定增募资4.9亿元，控股股东全额认购；海川智能拟1亿元认购陆圆基金管理的高端制造产业基金；中远海发拟收购集装箱制造资产；吉电股份与度普战略合作，涉足充电桩市场；宝信软件与中国工业互联网研究院、四源合战略合作；今起泸州老窖全面全国停货；中国中期、万盛股份、中远海发、探路者复牌。

限售股解禁：闻泰科技、筑博设计、思创医惠。

昨日两市缩量小幅收涨，早盘一度杀跌，随后又震荡往上，午后市场波动幅度不大，全场个股涨跌各半，疫情线的游戏、网剧、居家办公等走强，机构抱团的白酒等继续调整，医美、稀土等转跌，成交量萎缩至9231亿元，继续维持平台箱体震荡格局。

业绩预告收官期，不少业绩低于预期的个股杀跌，跌幅榜上也有不少强势股的身影，强势股随时随地变脸转跌的风险需要防范，无论游资主导还是机构抱团的票，当前都流行变脸。

南向资金继续买买买，净流入200多亿元，公募基金年后调仓动向为加配银行、港股，同时新基金建仓谨慎，这种局面可能还将延续，随着春运展开，春节长假不远，各方都将趋于谨慎，操作上还是多看少动为妙，多关注机构动作和盘面变化。