2月1日周一早间市场信息

证券信息：沪深两市年报预告收官，1366家公司业绩预喜，占比为57.25%，多家公司预亏上百亿元；2021年IPO第一家被否企业出炉；公募REITs配套规则正式落地；富国、嘉实、南方、工银瑞信基金、泰康资产等5家机构旗下的5只港股通股票型养老金产品获准发行，年金可通过该产品投资港股通股票；鑫铂股份003038、春晖智控300943、曼卡龙300945、德必集团300947申购日；证监会核发2家企业IPO批文；今年以来15家基金公司自购26次，净申购额超2.7亿元；应对火爆销售，上周至少44只基金宣布“限购”；上海将配合上交所稳步推进主板股票公开发行注册制，研究推进成品油、天然气等期货产品上市；中国人寿将加大股权投资基金和高息股票配置。

环球信息：上周五美股大跌，道指下跌2.03%，纳指下跌2%，标普下跌1.93%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.14美元，跌幅为0.3%，收于每桶52.2美元；纽约黄金期货上涨9.1美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1850.3美元。空头机构香橼将停止做空；消息称三星准备向中国手机厂商供应可折叠屏幕，下半年上市；钽电容全球TOP级大厂基美涨价20%-40%（涉宏达电子、振华科技等）。
疫情信息：多地核酸检测价格降至80元；我国已有16个新冠病毒疫苗开展临床试验，其中7个进入期临床试验；钟南山预计全球疫情3月起才会下降；莫得纳寻求FDA批准增加每瓶剂量。

市场信息：1月份制造业PMI降至51.3%，但连续7个月位于51.0%及以上区间；中办、国办印发文件：增加海南离岛免税城市和门店，加大新型基础设施投资力度，推动5G、物联网、工业互联网等通信网络基础设施，将试行以经常居住地登记户口制度；本周央行公开市场将有3840亿元逆回购到期；北京银保监局严查个人信贷资金违规流入房地产市场；上海银保监局通知只能对购买主体结构已封顶住房的个人发放住房贷款；多家地方AMC获批参与银行个贷不良资产转让首批试点（涉海德股份、陕国投A等）；工信部部署基础电子元器件产业发展；国家电网将投巨资推动能源互联网升级；上海市智能网联汽车及应用标准化技术委员会成立；全球第一台华龙一号核电机组商运（涉中核科技、东方电气等）；我国科学家实现纳米材料界面的原位精准原子级调控；小米首发隔空充电技术，率先进入真无线充电时代（涉安洁科技、安泰科技等）；液晶面板价格连续8个月上涨。

中办、国办印发建设高标准市场体系行动方案，明确我国将研究制定重大市场风险冲击应对预案，要稳步推进股票发行注册制改革，建立常态化退市机制，监管不到位的金融改革举措不能贸然推出，提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例，开展长周期考核。

个股信息，利好：湘潭电化一季报大幅预增；龙洲股份、金固股份、智度股份一季报扭亏为盈；利欧股份、欣龙控股、傲农生物、硕世生物、好想你、海航投资、蓝帆医疗、丰山集团、一拖股份、网宿科技、新五丰、九安医疗、玉龙股份、登云股份、正邦科技、金域医学、洲际油气、海正药业、航天长峰、豫能控股、圣达生物、维维股份、常青股份、东富龙、晋亿实业、荣盛石化、楚天科技、中集集团、博晖创新、湖南发展、深康佳A、龙宇燃油、国轩高科、长江健康、大唐发电、华创阳安、大胜达、兴业证券、京东方A、赣锋锂业、三特索道、蓝科高新、闻泰科技、辽宁成大、拓日新能、中储股份、华能国际、日出东方、优博讯、海联讯、汇通能源、上海莱士、科达制造、福建金森、华明装备、派思股份、益民集团、洁特生物、三超新材、海波重科、蓝思科技、山东黄金、浙文互联、二六三、鲁抗医药、同花顺、ST创兴、*ST麦趣年报大幅预增。

长安汽车、美年健康、安洁科技、誉衡药业、航天机电、跨境通、九号公司、新华都、东方电热、赛为智能、金固股份、东阿阿胶、富瑞特装、引力传媒、长江健康、两面针、恒银科技、太极集团、蓝盾股份、爱康科技、海南瑞泽、双杰电气、标准股份、百洋股份、扬子新材、西部牧业、华软科技、中国高科、赛摩智能、通鼎互联、翰宇药业、新黄浦、航天动力、美芝股份、章源钨业、棕榈股份、博云新材、威创股份、空港股份、北纬科技、合金投资、康芝药业、獐子岛、长方集团、龙韵股份、达意隆、香梨股份、兰黛科技、吉峰科技、*ST盐湖、*ST大晟、*ST华仪、*ST科陆、*ST中南、*ST天马、*ST鹏起、*ST勤上、*ST力帆、*ST群兴、*ST升达、*ST辉丰、*ST劝业、*ST康盛、*ST鼎龙、*ST科林、*ST乐通、ST狮头、ST南风年报扭亏为盈。

石化油服签订34.66亿元项目；侨银股份中标29亿元PPP项目；卓郎智能与新疆中泰签订25亿元纺纱设备合同；汇金股份签订6.02亿元合同；宝胜股份签订4.29亿元采购项目；永福股份预中标4.28亿元项目；飞鹿股份预中标4.13亿元项目；天铁股份签订3.41亿元合同；山河智能签订1.28亿元无人机研制合同；甘李药业在研药品获美国FDA快速通道资格；ST安凯收到2.3亿元补贴；天合光能获得660W+系列组件IEC认证；苏宁易购、歌尔股份、泛海控股、华昌化工、通化东宝、瑞茂通、东珠生态拟回购；日海智能、新大陆股东拟增持；中泰化学定增获批；新疆众和配股申请获批。

利空：海航控股、中国国航、东方航空、南方航空、万达电影、海航科技、海航基础、安信信托、北汽蓝谷、泛海控股、泰禾集团、国创高新、广州浪奇、中信国安、云南城投、协鑫集成、新潮能源、文投控股、合力泰、天齐锂业、退市金钰、退市刚泰、中利集团、天房发展、宋城演艺、电广传媒、供销大集、中铝国际、当代文体、君实生物、三聚环保、小康股份、众信旅游、春兴精工、思美传媒、合众思壮、金财互联、天沃科技、三丰智能、新纶科技、悦达投资、上海机场、荣联科技、腾邦国际、恒泰艾普、大有能源、惠天热电、艾格拉斯、台海核电、惠程科技、天汽模、高新兴、景峰医药、搜于特、华谊兄弟、济南高新、柏堡龙、华英农业、申华控股、龙洲股份、际华集团、广田股份、郑州煤电、亚盛集团、科恒股份、粤泰股份、太平洋、黄河旋风、亿晶光电、首航高科、旗天科技、日海智能、奥飞娱乐、锦泓集团、开元教育、天创时尚、横店影视、正源股份、上海电影、仁东控股、孚能科技、珠江实业、奇信股份、中曼石油、江苏吴中、亚联发展、海默科技、中国重工、百奥泰、首旅酒店、鼎汉技术、博天环境、岭南股份、美吉姆、浙江富润、华西能源、海伦哲、安妮股份、金杯汽车、白云机场、吉祥航空、方正电机、兴民智通、众生药业、泰豪科技、国盛金控、惠而浦、名家汇、优刻得、银宝山新、新宁物流、德创环保、金浦钛业、贤丰控股、莱美药业、延华智能、继峰股份、澳洋健康、普邦股份、华峰超纤、广东榕泰、华斯股份、剑桥科技、延安必康、盛通股份、广信材料、新华传媒、青岛金王、吉翔股份、神奇制药、四维图新、顾地科技、友好集团、克劳斯、广博股份、兰石重装、西部资源、科泰电源、明牌珠宝、探路者、惠博普、奥特佳、中青旅、普丽盛、依米康、远望谷、中潜股份、莎普爱思、昂立教育、奥维通信、奥拓电子、国投中鲁、千红制药、天域生态、康欣新材、青青稞酒、明牌珠宝、埃夫特、星光农机、凯文教育、长城电工、宏创控股、中威电子、丽鹏股份、东方锆业、迪威迅、华资实业、罗平锌电、世龙实业、新宏泽、华东数控、金固股份、中视传媒、南宁百货、北京城乡、赛象科技、乾景园林、浪潮软件、鹏翎股份、来伊份、亚翔集成、大连圣亚、弘高创意、德尔未来、上海三毛、浙江广厦、实丰文化、复旦复华、绿庭投资、动力源、达志科技、罗博特科、首商股份、中坚科技、丹邦科技、冀凯股份、宝德股份、香溢融通、园城黄金、飞力达、鼎胜新材、中广天择、汇纳科技、新力金融、跃岭股份、宁波富邦、亿华通、ST康美、ST数知、ST猛狮、ST尤夫、ST东网、ST天圣、ST步森、ST天成、ST罗顿、ST云投、ST索菱、ST长投、ST通葡、ST亚星、ST宇顺、ST昌鱼、ST景谷、ST游久、ST云网、*ST众泰、*ST康得、*ST安信、*ST金贵、*ST信威、*ST金正、*ST松江、*ST宏图、*ST新光、*ST宜生、*ST中新、*ST赫美、*ST八菱、*ST瀚叶、*ST环球、*ST拉夏、*ST实达、*ST银亿、*ST荣华、*ST晨鑫、*ST成城、*ST海创、*ST恒康、*ST目药、*ST雅博、*ST厦工年报预亏。

济民制药、花王股份、信立泰、南纺股份、丰华股份、深圳机场、东方精工、申通快递、万通发展、莫高股份、益生股份、锦江酒店、三元股份、石基信息、欧亚集团、中原高速、北辰实业、瑞贝卡、三维通信、九鼎投资、金龙汽车、佳都科技、鸿合科技、永和智控、如意集团、新华医疗、东方日升、光明地产、科大国创、佳隆股份、茂业商业、盛新锂能、迪森股份、福日电子、天茂集团、天药股份、宇通客车、歌华有线、江苏阳光、厦门空港、尚纬股份、京沪高铁、中体产业、湘潭电化、云海金属、天虹股份、瑞茂通、开润股份、神力股份、中国石油、徐家汇、大理药业、美凯龙、仙坛股份、太安堂、天宜上佳、方大炭素、王府井、淮河能源、达华智能、金枫酒业、世嘉科技、希努尔、易见股份、东阳光、南京新百、海翔药业、青山纸业、美盈森、三六五网、三六零、友阿股份、华瑞股份、光正眼科、麦达数字、九华旅游、京泉华、万里股份、国盾量子、钧达股份、永太科技、中能电气、天桥起重、神思电子、包钢股份、奥特迅、天津普林、陇神戎发、东晶电子、鞍重股份、广誉远、华建集团、福建水泥、中盐化工、四川长虹、万集科技、游族网络、名雕股份、爱仕达、金信诺、特锐德、福田汽车、新朋股份、三诺生物、科威尔、精艺股份、成都先导、新野纺织、国光股份、中国神华、声迅股份、ST毅昌、ST人乐、ST安泰年报预降。

东珠生态终止定增事项；中国重工拟计提资产减值准备17.35亿元；*ST宜生被立案调查；ST凯瑞将被*ST；德威新材将被ST；安信信托、云南城投、园城黄金、全新好、ST罗顿、ST厦华、*ST成城、*ST众泰可能被实施退市风险警示；荃银高科、成都银行、力盛赛车、先导智能、阳普医疗、扬子新材、安记食品、弘信电子、聚辰股份、国华网安、引力传媒、中再资环股东拟减持。

其它：王府井吸收合并首商股份；中来股份实控人变更为武飞成；中国平安参与方正集团重整；中核钛白拟投9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目；国海证券拟定增募资85亿元；新潮能源拟4.2亿美元收购美国油气资产；恩捷股份20亿元投建锂电池隔离膜干法项目；益生股份拟定增募资15.7亿元；中直股份拟15.5亿元转让5.05%股份给国新投资；永兴材料拟11.25亿元投建碳酸锂项目及配套项目；佳力图拟募资10亿元用于南京楷德悠云数据中心项目；杭氧股份9.6亿元投建四套40000m3/h空分设备项目；欢瑞世纪作价5.58亿元向阿里软件出售3部影视剧；友发集团拟3.8亿元收购国强安全新材料71%股权；万马科技拟1.8亿元收购车联网服务商果通科技；中宠股份拟3343万新西兰币收购海外高端宠物罐头企业PFNZ；拓维信息拟7000万元在贵州建设鲲鹏产业生态；美尚生态1250万元认购品斛堂2.44%股权；深信服与腾讯云战略合作；豫能控股生物质热电项目建成投运；格林美率先实现超高镍低钴材料量产；王府井、首商股份、洪城水业、江苏新能复牌。

限售股解禁：成都银行、盛屯矿业、捷荣技术、沪宁股份、和仁科技、惠城环保、光迅科技、佳发教育、立昂技术、津膜科技、盟升电子、飞亚达、周大生、风语筑、成飞集成、华扬联众、朗新科技、中国船舶、沪电股份、妙可蓝多、南都物业、中国联通、深南电路、中公教育、江航装备、传艺科技、明阳电路、恒瑞医药、昇辉科技、*ST中天。

周末中办、国办发文，针对资本市场的信息量巨大，看起来两会后全面注册制就要实施，往后20%上上下下的大长腿将成常态，退市机制也将常态化，更加倒逼投资者炒股要多关注基本面，不碰垃圾股问题股绩差股，免踩退市雷。

培育资本市场机构投资者，支持社会资本依法进入银行、证券、资产管理、债券市场等金融服务业，养老金、企业年金、保险资金加快入市，提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例，开展长周期考核，这些都是市场的压舱石，对慢牛有更大的推动意义。

管理层将提高通过大数据等方式认定竞争违法行为、预警识别市场运行风险的能力，强化市场预期管理，往后庄家操纵个股的行为也将更加受到遏制和打击。

上周两市走势不好，每日主力资金大幅净流出，二八齐跌，不光题材股杀跌，机构抱团品种也有松动，一月份跌幅超20%的个股不少，跌破2440点低点的个股多达1400家左右，占比超三分之一，3600点一带困住了不少资金，无论机构、游资还是散户，套住的都不少，加之春节效应，近期市场将是逐步缩量的过程，投资者宜多看少动，偏保守对待市场。