3月29日周一早间市场信息

证券信息：科美诊断787468、共同药业300966、恒帅股份300969、华绿生物300970、杭银转债733926、温氏转债370498申购日；证监会核发4家企业IPO批文；证监会召开2021年债券监管工作会议；上期所推动稀土期货上市；全国股转公司修订回购股份实施细则；中国电信启动上市辅导；万达商业撤回IPO；73家拟IPO企业主动撤回申请；本周限售股解禁市值为333.69亿元。

环球信息：上周五美股大幅收高，道指上涨1.39%，纳指上涨1.24%，标普上涨1.66%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨2.41美元，涨幅为4.1%，收于每桶60.97美元；纽约黄金期货上涨7.2美元，涨幅为0.4%。收于每盎司1732.3美元。美国宣布下月举办气候峰会，邀请中俄等四十国领导人出席；欧盟正式实施健康欧盟计划；苏伊士运河拥堵，海上货运价格飞涨，集装箱运费一年暴涨近3倍；被动元件大厂国巨将于4月1日起提高MLCC、芯片电阻、钽电容出厂价10%-20%（涉风华高科、顺络电子等）；昕诺飞再调涨照明产品（涉木林森、超频三等）。

疫情信息：中国制药集团收购德国制药厂并将用于生产疫苗；国药集团中国生物新冠疫苗全球供应突破1亿剂；张文宏称新冠病毒已是常驻病毒，疫苗成世界重开唯一渠道；中国新冠疫苗已在50个国家和地区使用。

市场信息：三部门围剿经营贷流入楼市；五部门联手规范债市信用评级行业，提升评级质量和区分度，加大违规惩戒力度；人民银行数研所发布首期法定数字货币创新研究开放课题；国棉联盟CCIA声明，将提升中国棉花自有品牌的国际影响力；商务部对澳进口葡萄酒征收反倾销税（涉张裕A、莫高股份等）；下午3时国新办将举行推进中医药振兴发展发布会；两部委联手发力终极显示（涉乾照光电、雷曼光电等），加强资金支持和技术攻关；中检院拟将大麻仁果、大麻籽油等原料列为化妆品禁用组分；中国铁路4月10日实行新列车运行图；我国科学家发现地幔深部超离子态含水矿物；北京互联网医院集中获批（涉卫宁健康、创业慧康等）；粤港澳大湾区半导体关键材料基地一期工程投产；华为通过收购讯联智付100%股权，拿到支付牌照；小米将发布超级快充硅氧负极电池（涉中国宝安、中科电气等），应用汽车电池技术；数十地水泥企业发布涨价通知，业界看好碳减排落地后水泥行情；多家覆铜板厂商下月起涨价15%-20%（涉生益科技、南亚新材等）。

个股信息，利好：回盛生物拟10转5派4.1；三鑫医疗拟10送1.5转3.5派2；海峡股份拟10转5派1.4；龙蟠科技拟10转4派1.77；新天然气拟10转2派6；云南白药拟10派39；新城控股拟10派20.5；中国神华拟10派18.1；法拉电子拟10派13；中国太保拟10派12；华新水泥拟10派10.8；兖州煤业拟10派10；万年青拟10派7；淮北矿业拟10派6.5；科达利、宁波华翔、歌尔股份、华测导航、硅宝科技、南钢股份一季报大幅预增；中国石化、昊海生科一季报扭亏为盈；星源材质签33.4亿元锂离子电池隔膜供应合同；北新路桥签订5.6亿元工程；海格通信与特殊机构客户签订3.39亿元合同；雪浪环境中标1.78亿元项目；ST惠程、ST禾盛申请摘帽；*ST中绒申请摘帽摘星；安洁科技拟回购；天风证券、天赐材料定增获批。

利空：ST步森终止重大资产重组；聚光科技子公司涉嫌单位犯罪被立案；节能国祯、华通热电、朗玛信息、桂发祥、雪榕生物股东拟减持。

其它：中电电机重组方案出炉，将注入光伏、风电行业优质资产；保税科技获胜帮凯米举牌，持股达7.7%；惠而浦获格兰仕要约价格5.23元/股；京基智农拟60亿元投建年出栏200万头生猪养殖产业链项目；大华股份定增募资56亿元，拟引入战投中国移动；山河智能拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目；上海电气拟定增募资50亿元用于零碳能源电力技术研发等；爱尔眼科拟定增募资36.5亿元；傲农生物拟定增募资15亿元；香雪制药拟15亿元购买协和精准100%股权；阳光城拟12.1亿元参与长租公寓类REITs证券化项目；环球印务拟10亿元投建绿色包装智能制造工业园项目；天润乳业拟5.5亿元投资1万头规模化奶牛示范牧场项目；奥翔药业拟4.91亿元投建国际化制剂产业基地项目；星源材质拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线；国城矿业拟1.06亿元收购国城资源100%股权并向其增资3亿元；三棵树拟2.77亿元收购富达新材、麦格美各70%股权，进入绿色建材节能保温材料领域；深康佳A拟挂牌转让康新置业51%股权；盾安环境控股股东拟协议转让19.62%股份；新开源控股股东拟转让3%股份跟海通资管和海通证券；腾邦国际拟向法院申请重整；亨通光电推出量产版400G DR4硅光模块；晶澳科技DeepBlue 3.0 Light高效组件发布；鹿港文化拟更名为浙文影业；中电电机复牌。

限售股解禁：亿纬锂能、兆易创新、基蛋生物、天臣医疗、开普云、宏川智慧、中国汽研、芯海科技、爱美客、三祥新材、上纬新材、阿尔特、龙建股份、中文在线、ST金花。

上周两市震荡，沪综指围绕半年线来回波动，深成指、创业板指数都在半年线下运行，机构抱团的白马股超跌反弹，题材股轮动，多以消息驱动为主，碳中和碳交易是主线，辅以新疆棉花事件、区块链+数字货币、深圳本地等地图股、次新股、超跌低价、摘帽、一季报预增+高分配等走强，营造了局部赚钱效应，期间量能创年内新低，当前比较适合有时间盯盘、喜欢短线交投的投资者，近期大盘围绕半年线一带震荡的面较大，依旧围绕消息驱动短线交易为好。