11月29日周一早间市场信息

证券信息：泽宇智能301179、华兴发债718001申购日；证监会核发1家企业IPO批文；首批同业存单指数基金闪电获批；证监会就上市公司监管法规体系整合涉及相关规则公开征求意见；财政部决定自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；新版董监高持股变动规则公开征求意见；上交所调整上证50ETF期权合约；中证指数公司决定调整上证50、上证180、上证380、科创50、沪深300、中证500、中证香港100等指数样本，于12月10日收盘后生效；本周限售股解禁市值523.57亿元。

环球信息：上周五美股暴跌，道指下跌2.53%，纳指下跌2.23%，标普下跌2.27%，欧洲主要国家股市暴跌。纽约原油期货暴跌9.41美元，跌幅为12%，收于每桶68.98美元；纽约黄金期货上涨1.2美元，涨幅为0.07%，收于每盎司1785.5美元。日本或于2030年试射可重复使用的运载火箭；AMC与索尼向新《蜘蛛侠》购票者限量提供NFT。

疫情信息：世卫组织正在密切关注新冠病毒变异株B.1.1.529奥密克戎（涉沃森生物、康希诺、智飞生物等），该变异株较德尔塔病毒具有更多突变，可能引发更大传播风险及更强的疫苗抗药性；康希诺生物已开始针对“奥密克戎”变异株开展的疫苗研发；科兴称尽快评估新毒株对灭活疫苗影响；围堵清零入境限制是今冬明春的策略核心。

市场信息：外汇局拟扩大合作办理人民币对外汇衍生品业务范围；能源局鼓励各级能源主管部门做好光伏电站项目储备；烟草专卖法实施条例修改，电子烟等新型烟草制品参照卷烟有关规定执行（涉华宝股份、劲嘉股份等）；胰岛素集采后平均降价48%（亿帆医药、甘李药业、海正药业、通化东宝等中选）；上合示范区启动中国俄罗斯中心建设；首批12笔碳减排项目贷款在深圳落地，利率水平与同期限档次LPR基本持平，投向太阳能利用设施建设、风力发电设施建设、余热余压利用等领域；发改委同意成都都市圈发展规划；国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市（涉百洋医药、蓝帆医疗等）；中国电子集团总部将迁至深圳，中国船舶、中国电气装备集团总部将迁至上海，中国卫星网络集团、中国中化、中国华能将迁至雄安，三峡集团总部将迁至武汉；我国自主培育白羽肉鸡品种正式通过审定（涉圣农发展、益生股份等）；我国首个即时遥感星座启动建设（涉欧比特、天银机电等）；2020年风电占电源投资比重首达50%；分布式光伏安全要求提高（涉阳光电源、锦浪科技等）；第三家市场化个人征信机构公示（涉银之杰、信雅达等）；北京加快推进数字货币试点；中移动联合中兴完成业界首个5G+UWB多维高精度定位商用验证；小米汽车正式落户北京亦庄，目标两期累计年产30万辆车；华为发布8K超高清视频全光品质承载技术白皮书（涉数码视讯、捷成股份等）；华为公布车辆定位方法专利，可实现弱信号空间内准确定位；华为将推出墨水屏平板电脑（涉光弘科技、汉王科技等），功耗低可护眼；美团无人机配送拟于明年在沪落地，外卖有望15分钟送达；味精价格创10年新高；年底显卡价格将再度上扬（涉胜宏科技、通富微电等）。

个股信息，利好：*ST康美重整计划获法院裁定批准；凯莱英签订27.2亿元供货合同；维业股份签订合计13.66亿元合同；中恒电气与阿里巴巴签署8亿元采购及供应合同；天海防务签订5.67亿元多用途船建造合同；鼎信通讯中标2.73亿元国网采购项目；维信诺收到7398万元荣耀终端采购订单；金冠股份签订7000万元锂电池储能系统销售合同；硕世生物、东方生物、之江生物、热景生物新冠检测试剂盒可有效检出奥密克戎病毒；华大基因产品获得英国MHRA注册；北京科锐、迪威尔拟回购；华旺科技定增获批。

利空：崧盛股份取消发行可转债事项；万华化学下调产品价格；真视通公司印章、证照已处于失控状态；国轩高科遭合作方发难，称使用其电芯后发生电池爆燃和自燃事故；香溢融通、北特科技被立案调查；神力股份、天创时尚、银宝山新、新宁物流、博创科技、聚辰股份、芯能科技、亿纬锂能、雅化集团、蓝海华腾、宝丽迪、利扬芯片、绿城水务股东拟减持。

其它：中信证券配股申请获核准；锌业股份、常铝股份实控人拟变更；中国能建拟100亿投设氢能源发展公司与数字科技公司；云南铜业拟定增募资27.3亿元；八方股份拟定增募资12亿元；洛阳玻璃拟11.8亿元投建太阳能光伏电池封装材料项目；上海天洋10.5亿元投资光伏封装胶膜项目；隧道股份9亿元参投20亿元规模淮北建元基金；芭田股份拟5亿元广东翁源投建芭田新型肥料项目；恒生电子拟6500万美元收购Finastra公司Summit业务；英飞拓拟2.98亿元投建英飞拓大厦；远大控股拟2.88亿元获得广东鸿信80%股权；科瑞技术拟2.77亿元收购鼎力智能；雅化集团拟1.85亿元收购河北卫星70%股权；冰山冷热拟1.75亿元转让松下制冷40%股权；广联航空拟3586万元收购景德镇航胜51%股权；*ST新光与保圆基金签署重整投资框架协议；深桑达与实控人拟共同投资数字广东公司；贤丰控股拟投资三元前驱体业务；兰石重装与上海核工院签订合作协议；万孚生物与迈瑞医疗战略合作；百济神州同京东健康战略合作；芒果超媒与咪咕文化签署35亿元整体合作框架协议；中天火箭拟年底启动高温特种材料试生产；常铝股份复牌。

限售股解禁：璞泰来、中光学、永创智能、陕鼓动力、勘设股份、兴齐眼药、章源钨业、日月股份、山石网科、澳柯玛、朱老六、瑞丰新材、炬芯科技、雄塑科技、宇晶股份、陕西建工、海容冷链、苏农银行、和辉光电、晶澳科技、德众汽车、中华企业、北新路桥。

上周A股冲高回落，风格分化依旧，活跃点受消息驱动，热点持续度一般，元宇宙概念在证券日报等媒体狂批之下也没有撑住，赚钱效应较弱，周末奥密克戎病毒消息刷屏，上周五欧美股市暴跌，对A股构成很大压力，今日跳空低开不可避免，接下来又要在半年线乃至年线附近来回拉锯，12月份可能还是防风险为主，抓机会为辅，多看少动别冒进。