周一早间股市信息

证券信息：物产环能732071、华研精机301138、迪阿股份301177申购日；险资获准参与证券出借业务；证监会核发兰州银行的IPO申请；证监会表示推动中概股退市是误解误读，促进平台经济规范发展的相关政策措施与企业境外上市活动没有必然联系；证监会同意10家证券公司开展账户管理功能优化试点，涉及建立综合客户账户、允许同名划转、分类账户管理等方面；证监会支持优质房地产企业发行债券，资金可用于出险企业项目的兼并收购；万科、绿城、龙湖、中海等多家房企计划近期启动固收产品发行；期货法有望在2022年三读后发布；美国证券交易委员会出台新规要求在美上市中企披露更多信息；深港通开通五周年；海外最大中国股票基金安联神州A股基金大举减持宁德时代、恩捷股份。

环球信息：上周五美股收低，道指下跌0.17%，纳指下跌1.92%，标普下跌0.84%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.24美元，跌幅为0.4%，收于每桶66.26美元；纽约黄金期货上涨21.2美元，涨幅为1.2%，收于每盎司1783.9美元。中概股暴跌；耶伦表示美国对中国输美商品加征关税导致美国物价上涨，降低关税可能有助于缓解通货膨胀压力；IMF或再下调2021年全球经济增长预期；特斯拉提请美国政府对中国石墨关税豁免（涉新华锦、宝泰隆等）；今年集装箱航运业利润或近万亿元。

疫情信息：钟南山表示新冠疫情防控恢复常态化需病死率下降到0.1%，复制指数R0达到1.0-1.5，是否需要针对奥密克戎研发新疫苗仍需观察；我国自主研发双载体13价肺炎疫苗上市。

银保监会：恒大集团未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。央行：支持广东省政府向恒大地产集团派出工作组，将继续配合广东省政府等做好风险化解工作。

市场信息：李克强表示中国将围绕市场主体需求制定政策，适时降准；2022年煤炭中长期合同首批签约完成；发改委下调油价；农村人居环境整治提升行动方案印发（涉中环装备、惠达卫浴等），建设美丽乡村；房地产贷款投放持续回升，房企现金流压力逐步舒缓；第二批新能源大基地项目启动申报（涉万里扬、锦浪科技等），将配套调峰措施；工信部要求提升电动车低温性能，热泵空调推广可期（涉克来机电、奥特佳等）；十多个省份联盟带量采购45种药品；14省市发布BIPV绿色建筑政策，最高补贴0.4元/度；全国首个智慧高速地方标准发布（涉浙江交科、高鸿股份等）；我国自主研发的“中国芯”数字货币钱包已通过相关测试；多地第三代社保卡正式发行（涉天喻信息、易联众等）；我国自主培育3个白羽肉鸡品种通过审定；海南将虚拟货币挖矿活动列为淘汰类产业，实行差别电价；网易公布面向元宇宙的下一代互联网技术架构；阿里达摩院成功研发新型架构芯片，全球首款基于DRAM的3D键合堆叠存算一体AI芯片（涉旋极信息、富瀚微等）；宁德时代、华友钴业、中伟股份等多家锂电产业链厂商加码布局电池回收业务；华为“光储直柔”项目即将投用（涉双杰电气、宏微科技等）；五菱新能源汽车连冠销冠（涉双林股份、川环科技等）；首届碳中和博鳌论坛即将举办（涉海南橡胶、先河环保等）；2021世界智能制造大会开幕在即（涉埃斯顿、科远智慧等）。

个股信息，利好：双星新材年报大幅预增；中钢国际获70亿元大合同；润建股份预中标30亿元中移动招标项目；中装建设中标5.53亿元项目；大禹节水中标1.4亿元项目；联得装备首次签订3730万元锂电池设备业务合同；益生股份益生909获得畜禽新品种配套系认定；同仁堂安宫牛黄丸提价一成；新开源、大洋电机拟回购；晨光文具将获实控人增持。

利空：凯撒旅业终止换股吸收合并众信旅游；江山股份终止重组事宜；焦作万方、振芯科技终止定增事宜；中恒集团终止参与北部湾财险事宜；拓普集团配套Model Y车型的产品被召回；新美星控股股东被处罚，采取10年市场禁入措施；鼎胜新材被证监会立案；宸展光电、思维列控、元隆雅图、正海生物、金域医学、五洋停车、宏盛股份、晨化股份、科信技术、天音控股、朗特智能、有方科技、山科智能、华力创通、科融环境、富祥药业、纽威股份、爱普股份、北方稀土、生益科技、*ST百花股东拟减持。

其它：柳工、*ST大唐重组事宜获批；建艺集团实控人拟变更为珠海香洲国资办；欣旺达拟与川恒股份等70亿投建新能源材料循环产业项目；巨化股份拟16.72亿元实施两项PVDF技改扩建项目；东方时尚拟定增募资15.7亿元；吉电股份拟引进碳中和基金对子公司增资15.5亿元；中水渔业拟定增募资4亿元；赛微电子拟3.92亿元收购瑞典Silex9.73%股权；诺思兰德拟募资3亿元加码新药产业化；艾隆科技拟1亿元投建医疗健康产业基地项目；致远新能拟6900万元增资江苏申氢宸；西仪股份拟重组收购建设工业，军品业务将成公司核心；华软科技拟出售倍升互联53.33%股权；东方锆业将收购谢菲尔德资源部分矿区；隆基股份与兰州大学成立未来技术研究院；易华录与京东科技战略合作；全筑股份与阿里云合作；九丰能源与巨正源签订共同开发氢能的合作协议；东方电气首台7兆瓦国产化海上风机完成吊装；太龙股份拟更名为太龙电子；柳工、西仪股份、*ST大唐。

限售股解禁：中孚信息、元隆雅图、伟隆股份、璞泰来、广和通、硕世生物、建龙微纳、凯伦股份、豫园股份、宏大爆破、奇德新材、金域医学、普元信息、创业慧康、海立股份、汇川技术、长青股份、兆威机电、新农股份、三维化学、澜起科技、东方电子、友发集团、中国铁物、*ST天首。

上周两市大盘无惧疫情走出独立行情，指数往上拓展，走势强于预期，风格切换非常快，后半周基本上就是白线在上黄线在下，二八现象，中字头拉升，周期股走强，而不少活跃股强势股出现在杀跌榜上，后半周电机、汽配、电子烟、元宇宙、稀土、疫情相关、职业教育、工业母机、磷化工等都走势不佳，高位追高接热点的投资者其实很受伤。

上周末外围市场阴云密布，美股继续大跌，一批中概股暴跌，数字货币也是暴跌，恒大事件、滴滴退市、中概股退市等等都对A股构成很大压力，虽然最高层给了“适时降准”的预期，中央经济工作会议也将召开，北上资金年度净买入更是刷新历史纪录，不过市场风格切换太快速，强势股一不小心就出现在跌幅榜上，操作难度大，很容易赚了指数不赚钱，宏观政策包括行业政策敏感期，方向并非很明确，投资者不妨保守对待，只可适度参与其中，不要冒进，不开新仓不加仓。