12月13日周一早间市场信息

证券信息：超达装备301186、光庭信息301221、甬金转债754995申购日；证监会核发一家企业IPO批文；证监会精简证券基金经营机构备案报告事项，取消资产管理计划终止备案、合并资产管理计划重大事项报告等；深交所修订上市规则，进一步明晰监管对象和信息披露义务人的范围，强化董监高责任，禁止上市公司向关联人提供财务资助；多家百亿私募宣布停止发布预估净值服务；中行、招行、广发、中信等突然宣布暂停银行智能投顾系统；可转债基金年内平均收益率超过15%；本周两市限售股解禁规模为400亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.6%，纳指上涨0.73%，标普上涨0.95%，标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨0.73美元，涨幅为1%，收于每桶71.67美元；纽约黄金期货上涨8.1美元，涨幅为0.5%，收于每盎司1784.8美元。美财政部将中国等5国实体与个人列入清单，并对商汤科技实施投资限制；美国司法部对对冲基金和研究公司做空行为展开刑事调查，浑水、香橼遭审查；摩根大通上调美联储首次加息的预期时间；美政府又一能源政策出台，暂停对海外煤炭、石油和天然气项目的援助；盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙，掘金沉浸式办公蓝海（涉会畅通讯、齐心集团等）；Meta宣布开放虚拟现实应用（涉超图软件、达瑞电子等）。

疫情信息：张伯礼谈奥密克戎虽然变异多，传染性更强，但没看到其毒性增加，目前还是轻症为主；中国科兴分离出奥密克戎毒株。

中央经济工作会议：明年经济工作要稳字当头、稳中求进，政策发力适当靠前，慎重出台收缩性政策；要正确认识和把握资本的特性和行为规律，为资本设置“红绿灯”，依法加强对资本的有效监管，防止资本野蛮生长；要抓好要素市场化配置综合改革试点，全面实行股票发行注册制，完成国企改革三年行动任务，稳步推进电网、铁路等自然垄断行业改革；深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，促进东、中、西和东北地区协调发展；全面推进乡村振兴，提升新型城镇化建设质量；要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；要保证财政支出强度，加快支出进度；加强反垄断和反不正当竞争，强化知识产权保护。

中财办韩文秀解读：坚持“六稳”稳得牢，“六保”保得住；不能长期目标短期化，系统目标碎片化，不把持久战打成突击战；目前风险隐患不少，但总体可控；防止出现合成谬误，避免局部合理政策叠加后造成负面效应；经济工作“稳”字当头，提及25次，慎重出台有收缩效应的政策；要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能；要促进房地产业健康发展，房地产业规模大、链条长、牵涉面广，在国民经济、全社会固定资产投资、地方财政收入、金融机构贷款总额中都有相当高的份额，对于经济金融稳定和风险防范具有重要的系统性影响；初级产品供应缺口或变成“灰犀牛“，特别是粮食安全更是不容有半点闪失；不能碳冲锋也不能运动式减碳。

市场信息：六部门修订国家医药储备管理办法，将建立疫苗储备制度；十四五冷链物流发展规划印发（涉海容冷链、冰轮环境等）；新版锂离子电池行业规范条件、锂离子电池行业规范公告管理办法发布；银行函证区块链服务平台正式投入应用；全国碳市场首个履约期临近，国内最大二氧化碳捕集项目即将开工；我国首座大型二氧化碳循环发电机组投运（涉首航高科、金通灵等）；我国通用航空器保有量到2025年预计超5000架；中国首台100千瓦超高功率激光器正式启用；华龙一号示范工程第二台机组成功临界；首台国产纳米孔基因测序仪即将量产（涉华大基因、达安基因等）；海南首座新能源加氢示范站落成；富士康在淡季积极招工，明年iPhone出货量提升可期（涉闻泰科技、东山精密、信维通信等）；小米新型电池将于明年下半年量产；英国元宇宙硬件创业公司Ultraleap获腾讯注资（涉超声电子、万讯自控等）；维生素K3价格两个月翻倍（涉兄弟科技、振华股份等）。

个股信息，利好：北新路桥中标18亿元EPC工程项目；唐德影视与实控人等签3.92亿元影视剧授权合同；先惠技术获宁德时代2.53亿元合同；联创股份拟向宁德时代供应锂电池级PVDF和R142b产品；分众传媒收到4.18亿元补助；闻泰科技前期送样产品已通过境外特定客户最终验证；康希诺生物自主研发流脑疫苗完成全国首针接种；赛福天股东拟增持。

利空：东方能源、*ST圣莱终止重大资产重组；沃森生物终止H股发行事项；合众思壮终止出售兴派科技事宜；皇马科技、浙江龙盛、贝斯美等逐渐减量及有序临时停产；博雅生物计提资产减值准备7503万元；晶盛机电、锋龙股份、中欣氟材临时停产；*ST实达、*ST澄星被立案；兰剑智能、国安达、晨曦航空、隆利科技、中利集团、晨光新材、江苏租赁、捷强装备、恒锋信息、爱婴室、佳禾智能、先进数通股东拟减持。

其它：宇晶股份被停牌核查；紫光集团重整确定战投；航天电子拟定增募资41.36亿元；中科电气拟25亿元投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目；金雷股份拟22.37亿元投建海上风电核心部件数字化制造项目；东方雨虹拟15亿元投建绿色建材生产基地项目；南大光电拟12亿元建设高纯氟系电子材料项目；特变电工拟8.4亿元投资智能电缆产业园；武汉控股拟7.72亿元收购工程公司；沃森生物拟6.95亿元投建多糖结合疫苗扩产扩能项目；亚太科技拟5.8亿元投建新能源汽车轻量化铝制零部件项目；嘉泽新能拟4.05亿元投建两个分散式风电项目；青海春天控股股东拟1.97亿元转让5%股份给利福资本；中粮科技拟1.72亿元转让黄龙公司59.43%股权；英唐智控拟1.25亿元与中唐发展、英盟科技投建5亿元英唐半导体产业园项目；通源石油拟定增募资1.2亿元；润建股份拟1亿元拓展新能源开发、光伏运维等项目；富邦股份拟8750万元收购湘渝生物70%股权；大智慧拟5874万元收购爱豆科技69.12%股权；霍普股份拟5000万元参设1.2亿元产业投资基金；西上海拟3000万元投资嘉兴临屹股权投资合伙企业；金信诺700万元开展沪锡期货套期保值业务；长江电力拟购买云川公司；亚玛顿拟收购硅谷智能；紫光国微与优机库战略合作；国风塑业与丰原生物战略合作；东方日升与中航成套达成光伏+储能+全球运营整体战略合作；东方电气与中国华电战略合作；达瑞电子间接供货Oculus AR产品；上汽集团已启动二期16Gwh电芯产线建设，计划明年底建成投产；长江电力、冀东水泥复牌。

限售股解禁：西安旅游、万兴科技、山河药辅、新化股份、久吾高科、当虹科技、捷捷微电、电魂网络、豫园股份、亿嘉和、博力威、斯迪克、奇安信、设研院、朱老六、香飘飘、多氟多、江苏北人、高能环境、罗莱生活、佳禾智能、秀强股份、东方雨虹、洁特生物、爱朋医疗、彩虹集团、东诚药业、杭华股份、苏州固锝、濮阳惠成、江苏有线。

上周两市放量震荡往上，第三次冲击全年指数高点，超预期，这跟政策面关系很大，接下来资金面相对宽松，能保证市场每天上万亿的交投，不过风格切换和活跃点轮动非常快速，当天领涨的品种往往隔日又出现在跌幅榜上，几条赛道的题材股甚至于还有轮流调整的样子，后面也要提防出现过度的二八现象，赚指数不赚钱，关注粮食、基建、双碳、新能源、大消费、养老健康、元宇宙等相关主题的机会。